Kirkland & Ellis LLP dispose d’une équipe « patiente et persévérante », recommandée pour la réalisation de tout type d’opérations allant jusqu’aux sorties de LBO par le biais d’introduction en bourse. Le cabinet assiste de grandes firmes de capital-investissement, des sponsors financiers et des fonds souverains qui apprécient sa plateforme internationale. La pratique est codirigée par Vincent Ponsonnaille, qui prodigue «des conseils proactifs et avisés » ; et Laurent Victor-Michel qui gère notamment des sujets d’investissements directs étrangers. L’équipe comprend aussi : Louis Gosset et Emmanuel Enrici .
LBO in Paris
Kirkland & Ellis LLP
Responsables de la pratique:
Vincent Ponsonnaille; Laurent Victor-Michel
Autres avocats clés:
Louis Gosset; Emmanuel Enrici
Les références
« Pour notre récente transaction, K&E a été en mesure de fournir des services complets comprenant la structure juridique française/américaine détaillée, les domaines fiscaux, RH, réglementaires et autres. L’équipe a été capable de gérer un processus et une structure complexes. Ils ont pu gérer le processus de manière transparente.
« L’équipe a maintenu une vision très équilibrée et ne s’est pas laissée ébranler facilement. Ils faisaient preuve d’un bon mélange de patience et de persévérance et étaient toujours disponibles pour répondre à des questions ou à des problèmes.
‘Vincent Ponsonnaille et Emmanuel Enrici – des conseils proactifs et réfléchis.’
« Excellentes compétences juridiques, engagement et disponibilité, ainsi qu’une bonne compréhension du segment des logiciels. »
Principaux clients
AXA Investment Management
Advent International
Antin Infrastructure Partners
Ares Management Corporation
Cinven
CPP Investments
Five Arrows PE
GIC Private Limited
Groupe Bruxelles Lambert
Hellman & Friedman
PAI Partners
Partners Group
Platinum Private Equity
Providence Equity Partners
Searchlight Capital
Silver Lake
Thoma Bravo
Vista Equity Partners
Warburg Pincus
Wendel
Principaux dossiers
- Conseil du Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de l’accord visant à regrouper Webhelp et Concentrix Corporation.
- Conseillé Data4 et Axa IM – Real Assets sur le c. Vente de Data4 à Brookfield Asset Management
- Conseil des actionnaires de cocontrôle WP GG Holdings IV et ARCHIMED dans le cadre de la vente de Polyplus à Sartorius, un groupe des sciences de la vie.
Latham & Watkins
Latham & Watkins conseille de grandes firmes de capital-investissement dans la réalisation de grandes opérations LBO (allant jusqu’aux LBO jumbo). L'équipe corporate opère en étroite collaboration avec les départements du cabinet spécialisés en financement et dans les marchés des capitaux. Le champ d’intervention couvre aussi les cessions, les restructurations, les joint-ventures et les fusions-acquisitions impliquant des firmes de private equity. La pratique est codirigée par Thomas Forschbach, Olivier Du Mottay, Gaëtan Gianasso, Denis Criton, Alexander Benedetti, Alexander Crosthwaite, Simon Lange, et Charles-Antoine Guelluy.
Responsables de la pratique:
Thomas Forschbach; Olivier du Mottay; Gaëtan Gianasso; Denis Criton; Alexander Benedetti; Alexander Crosthwaite; Simon Lange; Charles-Antoine Guelluy
Principaux clients
Ardian
Astorg Partners
Bain Capital
BC Partners
PAI Partners
Advent International
Bridgepoint
ICG
Apollo Global Management
KKR
Partners Group
Platinum Equity
PSP Investments
TA Associates
Permira
Sagard
Silverfleet
SK Capital
Ontario Teachers Pension Plan
Summit Partners
Silverfleet
Temasek
GTCR
One Rock Capital Partners
Ares Management
Arkea Capital
Cinven
Dentressangle
EMZ Partners
Equistone
IK Partners
L Catterton
Montefiore Investment
The Carlyle Group
Towerbrook
CDPQ
Principaux dossiers
- Conseil de Webhelp dans le cadre de son rapprochement avec Concentrix, à travers la vente et l’apport de 100% des actions de Webhelp par GBL, les deux fondateurs (Olivier Duha et Frédéric Jousset) et les plus de 700 managers.
- Conseil d’Astorg Partners dans le cadre de son acquisition de Corden Pharma, un fournisseur allemand de technologies spécialisées pour la fabrication de produits pharmaceutiques et d’ingrédients pharmaceutiques oraux, stériles et antibiotiques.
- Conseil de PAI Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe ECF, un distributeur interentreprises d’équipements et de consommables pour les professionnels de l’hôtellerie et des soins.
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP assiste des fonds de private equity, des sociétés industrielles et financières et des groupes familiaux dans leurs grandes opérations de LBO. Le cabinet intervient aussi dans des deals français et internationaux de fusions-acquisitions, de cession, de build-up, de financement et de restructuration de dettes impliquant des acteurs du private equity. Le cabinet conseille enfin des fonds d'infrastructure, des compagnies d'assurance et des fonds de pension dans leurs investissements dans le domaine des infrastructures. La pratique est dirigée par David Aknin. L’équipe comprend aussi Jean Beauchataud, Frédéric Cazals, Alexandre Duguay et Guillaume Bonnard qui traitent de grandes opérations de LBO et de fusions-acquisitions.
Responsables de la pratique:
David Aknin
Principaux clients
3i
Advent International
Alpha Private Equity
Adagia Partners
A&M Capital
Antin Infrastructure
Altamir
Archimed
Ardian
Aleph Capital
Astorg Partners
Bain Capital
Capza
Caravelle
Carlyle
Cathay Capital Private Equity
Cerba Healthcare
Ceva
Chequers Capital
Cinven
Clayton, Dubilier & Rice
Compagnie Nationale à Portefeuille
CVC Capital Partners
Ergon Capital Partners
Eurazeo
EQT
Equistone
Generation IM
HLD Europe
Infravia Capital Partners
LFPI
L-GAM
Montagu Private Equity
Montefiore
Naxicap
Omers
Ontario Teacher’s Pension Plan
PAI Partners
Parquest
Permira
PSG Equity
Qualium Investissement
Sagard
Seven2 (previously named Apax Partners)
Sienna Private Equity
TCV
Thétys
Towerbrook
Voodoo
Willkie Farr & Gallagher LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP intervient dans de grandes opérations de capital-investissement, couvrant des LBO internationaux mais aussi des joint-ventures, des acquisitions de plateformes ou de sorties de LBO. La pratique est codirigée par : Eduardo Fernandez, qui est actif dans des opérations touchant aux secteurs des services, des produits de consommation, de l'alimentation et de la santé ; Christophe Garaud et Cédric Hajage L’équipe comprend aussi Gabriel Flandin, Grégory de Saxcé et Hugo Nocerino. Gil Kiener a quitté le cabinet en décembre 2022.
Responsables de la pratique:
Eduardo Fernandez; Christophe Garaud; Cédric Hajage
Les références
« Équipe expérimentée, qui suit de très près le marché du LBO et connaît donc bien les pratiques du marché. Équipe qui sait se rendre disponible pour ses clients. Bon rapport qualité/prix dans leurs services.
« Christophe Garaud connaît bien le marché et les différents acteurs, il a une vision business de son rôle de conseil et apporte des solutions lorsqu’il y a un obstacle dans une transaction ; il sait mobiliser les bonnes ressources en interne pour accompagner ses clients.
‘Équipe très professionnelle et flexible sur la structure tarifaire. Qualité de service irréprochable.
Principaux clients
21 Invest France
Abénex Capital
Adagia Partners
Aglae Management
Alpha Private Equity
Aquiline Capital Partners
Ardian
Astorg Partners
BIM
BlackFin Capital Partners
BNPP Agility Capital
Bpifrance
Cobalt Capital
CVC Capital Partners
Ekkio Capital
EQT
Equistone Partners Europe
Five Arrows Managers
IK Partners
Insight Partners
Intermediate Capital Group
Latour Capital
Lauxera Capital Partners
Montefiore Investment
OpenGate Capital
PAI Partners
Peugeot Invest (FFP)
Qualium Investissement
RAISE Investissement
Sagard
Searchlight Capital Partners
Seven2 (former Apax Partners)
Syntagma Capital
TA Associates
The Carlyle Group
Vaultier7
Warburg Invest
Waterland Private Equity
Weinberg Capital Partners
Wendel
Principaux dossiers
- Assistance apportée à PAI Partners dans le cadre de la vente de Perstorp au groupe Petronas Chemicals pour 2,3 milliards d’euros.
- Assistance apportée à PAI Partners dans le cadre de l’acquisition de Looping Group, un opérateur paneuropéen de parcs de loisirs, auprès de l’activité Private Equity de Mubadala Capital et de Bpifrance, la banque nationale d’investissement française.
- Assistance apportée à IK Partners, un groupe de capital-investissement européen de taille moyenne, dans le cadre de la vente d’Exxelia à Heico Corporation.
A&O Shearman
A&O Shearman est doté d’une équipe « pragmatique et orientée business » qui intervient dans des deals de moyenne à large dimensions. La pratique est codirigée par Marc Castagnède, qui assiste des sociétés cotées et non cotées ; et Romy Richter, qui conseille des fonds de private equity, leurs fondateurs et leurs dirigeants dans leurs opérations de levée de fonds, d’acquisition et de cession.
Responsables de la pratique:
Marc Castagnède; Romy Richter
Autres avocats clés:
Jules Lecoeur
Les références
‘Équipe très disponible et compétente, au courant des évolutions techniques et réglementaires. Bonne collaboration et fluidité entre les différentes équipes corporate et fiscales pour le LBO.’
‘Équipe globalement très compétente, ayant travaillé notamment avec Rémy Richter et Jules Lecoeur. Excellentes qualités relationnelles, très professionnel, collaboration très fluide, disponible. Orienté business et pragmatique.
Principaux clients
Advent International
Apax Partners (Seven2)
Ardian
Bridgepoint
Chequers Capital
Crédit Mutuel Equity
Eurazeo
ICG
Ivanhoé Cambridge
LFPI Gestion
PAI Partners
Weinberg Capital Partners
Wren House
Principaux dossiers
- Conseil de PAI Partners dans le cadre de son projet d’acquisition d’Infra Group auprès d’ICG.
- Conseil de Pathé et IDG Capital dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings LLC pour la vente de leurs participations dans le Groupe Olympique Lyonnais.
- Conseil de Carmignac concernant son investissement dans Clipway.
AYACHE
AYACHE assiste ses clients dans des opérations de LBO, de fusions-acquisitions et de restructuration de dettes. Le cabinet est particulièrement actif dans les secteurs de la vente, des biens de consommation, de l’e-commerce, de l'immobilier et de la santé. La pratique est dirigée parOlivier Tordjman dont le champ d’expertises couvre les opérations de LBO, les restructurations de dettes, les prêts syndiqués et le financement d'actifs. L’équipe comprend aussi Gwenaëlle de Kerviler .
Responsables de la pratique:
Olivier Tordjman
Autres avocats clés:
Gwenaëlle de Kerviler
Principaux clients
Intermediate Capital Group (ICG)
ICG Infrastructure
Towerbrook
Verso Energy
Sagard
Sagard NewGen
ISAI
Inveready
Capza
Founders / Groupe Open
Upperside Capital Partners
Bredin Prat
Bredin Prat est doté d’une équipe « commerciale, compétente, réactive et travailleuse » qui intervient dans des opérations internationales de fusions-acquisitions, de financement et de marchés de capitaux. L’équipe comprend notamment : Olivier Assant, un « communicant et négociateur très efficace » , spécialiste des fusions-acquisitions, des problématiques boursières et de gouvernance; le « commercial et pragmatique » Adrien Simon; Florence Haas qui gère des opérations de consolidation, des OPA et des LBO ; Barthélémy Courteault qui intervient dans des fusions-acquisitions dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie ; et Clémence Fallet qui est consultée sur des sujets de gouvernance.
Autres avocats clés:
Olivier Assant; Adrien Simon; Florence Haas; Barthélémy Courteault; Clémence Fallet
Les références
« Commercial, compétent, réactif et travailleur. »
« Olivier Assant est un très commercial et un communicateur et négociateur très efficace. Adrien Simon est incroyablement travailleur, très compétent et également un excellent communicateur.
‘Équipe très dynamique et créative.’
“Adrien Simon est un partenaire très commercial et de terrain.”
« L’équipe se mobilise rapidement, comprend rapidement les sujets/enjeux ; toujours réactif.
‘Adrien Simon est toujours réactif, à l’écoute de son client, anticipe les éventuels points de friction et propose des solutions lorsqu’il y a des points bloquants. Il met les dossiers en perspective à la lumière de la connaissance qu’il a de son client. Il s’entoure d’une équipe efficace et bien coordonnée.
Principaux clients
Alfa Laval
Casino Guichard-Perrachon (Casino Group)
CGI
Dermapharm AG
Despature Family
Eiffage
Eramet
GE (General Electric)
iliad
Artémis Domaines / Maisons Bouchard et Henriot
Ramsay Santé
Rothschild & Co
Stellantis
Technicolor Creative Studios
Ineos
Crédit Mutuel
Nexity
Principaux dossiers
- Conseil de Rothschild & Co et Concordia, la société holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, dans le cadre du rachat de Rothschild & Co par Concordia pour 3,8 milliards d’euros.
- Conseil de Stellantis dans le cadre de la vente de sa participation restante de 25 % dans GEFCO (maintenant Ceva Logistics) au Groupe CMA CGM.
- Conseil d’EDF, la multinationale française de distribution d’électricité, dans le cadre de l’acquisition par l’État français, dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée, de 100 % du capital d’EDF.
Clifford Chance
Clifford Chance est pourvu d’une équipe dotée « d’une très bonne connaissance du secteur du private equity et d’un grand sens commercial», qui est sollicitée par des sociétés de capital-investissement, des fonds d’infrastructure et des institutions financières. La pratique est codirigée par : Fabrice Cohen, qui gère des opérations internationales de fusions-acquisitions et de capital-investissement ; et Benjamin De Blegiers qui est incontournable pour la réalisation d’opérations dans le secteur des infrastructures. L’équipe comprend aussi Emmanuel Mimin .
Responsables de la pratique:
Fabrice Cohen; Benjamin de Blegiers
Autres avocats clés:
Alexandre Namoun; Emmanuel Mimin
Les références
« Très bonne connaissance sectorielle couplée à un fort sens commercial. »
‘Benjamin de Blegiers : de très bonnes connaissances commerciales qui nous ont permis de gérer une situation complexe. .’
‘Je travaille régulièrement avec Clifford Chance (et notamment avec Benjamin de Blegiers) sur des opérations de LBO (Large cap). Leur implantation géographique et leur expertise sectorielle sont des atouts dont peu d’entreprises parisiennes peuvent se prévaloir à ce niveau ! C’est dans les transactions les plus complexes qu’ils peuvent exprimer tout leur talent. Ils se réinventent constamment.
Principaux clients
PE
3i
Apax Partners
Blackstone
Bpifrance
Bridgepoint
The Carlyle Group
Cinven
Clayton Dubilier & Rice
KKR
PAI Partners
Partners Group
Perceva
Permira
Triton
Wendel
Infrastructure
Apollo
Ardian
Macquarie
Meridiam
Mirova
Omnes Capital
DIF Capital Partners
Eurazeo
InfraVia
Financing
BNP Paribas
Crédit Agricole
Natixis
Société Générale
Ardian Private Debt
Ares Capital
Barings
BlackRock
LBPAM
SCOR Investment Partners SE
Bank of America Merrill Lynch
Barclays
Crédit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
IKB
JP Morgan
UniCredit
Capzanine
Principaux dossiers
- Conseil d’un consortium de fonds de capital-investissement, composé de DIF Capital Partners et PGGM, dans le cadre de l’acquisition de c. 50 % du groupe SAUR, un innovateur et fournisseur de services leader dans le secteur mondial de l’eau présent dans plus de 20 pays, d’EQT.
- Conseil de Cinven dans le cadre de la vente du groupe Tractel, un spécialiste mondial de la sécurité qui fournit des solutions et des services d’accès vertical fiables et innovants aux secteurs du bâtiment et de l’industrie, à Alimak.
- Conseil de Permira dans le cadre de la cession du groupe Vacanceselect à European Camping Group (ECG), la société de portefeuille récemment acquise de PAI Partners.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est sollicité par des fonds de capital-investissement, des fonds de pension, des REIT et des fonds alternatifs pour la structuration de leurs deals de private equity, ainsi que leurs opérations de financement et la gestion de leurs problématiques réglementaires et fiscales. L'équipe intervient dans des opérations de moyenne à large dimensions, présentant souvent une composante internationale. La pratique est dirigée par le spécialiste du capital-investissement Nicolas Barberis . L’équipe comprend aussi Guy Benda, Yann Gozal, Julien Rebibo et Stéphanie Corbière .
Responsables de la pratique:
Nicolas Barberis
Autres avocats clés:
Yann Gozal; Julien Rebibo; Guy Benda; Stéphanie Corbière
Les références
“Une des meilleures équipes, sinon la meilleure, du private equity – Nicolas Barberis, Yann Gozal, Julien Rebibo, Guy Benda, Stéphanie Corbière.”
Principaux clients
Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ)
Carlyle
Charterhouse Capital Partners LLP
Chequers Capital
Cinven Capital Management
Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP)
CVC Capital Partners
EQT Private Equity
General Atlantic
J.C. Flowers & Co.
Kartesia
Marlin Equity Partners
PAI Partners
The Blackstone Group
Principaux dossiers
- Assistance apportée à Cinven lors de son entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Euro Techno Com Group (« ETC »), un distributeur spécialisé unique pour le secteur des télécommunications et des infrastructures technologiques, auprès de Carlyle.
- Nous avons assisté EQT Infrastructure dans son entrée en négociations exclusives pour vendre 50 % de sa participation dans Saur à un consortium composé du gestionnaire mondial de fonds d’infrastructures DIF Capital Partners et du fournisseur de services de fonds de pension néerlandais PGGM.
- Assistance à la direction du groupe House of HR avec l’acquisition par Bain Capital d’une participation majoritaire (55%) dans le groupe House of HR auprès des actionnaires existants (Naxicap, Conny Vandendriessche et management).
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. couvre un large spectre d’ opérations, allant du small au large cap, pour le compte de sponsors et de banques d’investissement. L’équipe, « expérimentée et hautement spécialisée », assiste aussi ses clients sur leurs problématiques de management package et de gouvernance. La pratique est dirigée par Olivier Diaz, qui intervient dans des deals d’acquisition, de joint venture et de LBO et dans des restructurations d'entreprises. L’équipe comprend aussi : le « très expérimenté » Jean-François Louit ; Antoine de la Gatinais qui est« pragmatique et efficace » et Caroline Lan .
Responsables de la pratique:
Olivier Diaz
Autres avocats clés:
Jean-François Louit; Caroline Lan; Antoine de la Gatinais
Les références
‘Équipe expérimentée et hautement spécialisée sur les sujets liés aux packages de gestion.’
« Jean-François Louit et Caroline Lan sont tous deux seniors et très expérimentés.
‘Très ‘convivial’, travail d’excellente qualité, offre un service complet vous permettant de bénéficier des différentes expertises présentes au sein du cabinet.’
‘Antoine de la Gatinais – pragmatique, efficace, bonnes relations avec les différentes parties prenantes, très disponible.’
« Une équipe Gide très soudée et qui ne fait qu’un avec l’équipe du client. Avec cette approche, nous avons le sentiment d’avancer ensemble dans nos projets.
‘Caroline Lan se démarque par sa compétence et son sens du relationnel. Elle apporte de la technique à une multitude de sujets et sait apaiser les situations. Ceci est très appréciable en M&A pour traiter le dossier et préparer la fusion de deux sociétés.
‘Très bonne équipe avec des partenaires très qualifiés qui s’impliquent dans la transaction jusqu’au bout. Gide a réussi à mettre en place une plateforme client et multidisciplinaire très efficace dans la réalisation d’opérations de Private Equity/LBO.
‘Caroline Lan : des qualités professionnelles exceptionnelles, un effectif très solide, une implication totale dans ses dossiers avec une compréhension approfondie des enjeux de l’opération (économiques, juridiques, fiscaux) et une capacité à entrer dans le détail des modèles de LBO et des accords commerciaux, une réelle capacité à trouver des solutions concrètes (certaines très innovantes) et à trouver des solutions aux blocages juridiques les plus complexes, bonne négociatrice, très pédagogue avec ses clients avec précision dans les analyses et clarté dans ses recommandations. Probablement le meilleur avocat avec lequel j’ai eu la chance de travailler.
Principaux clients
Groupe Bruxelles Lambert (GBL)
Primonial REIM
Worldine
April
Providence Equity Partners
Somfy
Meridiam
Primonial
TRAIL & Vendis Capital
B & Capital
Harvest
Exaion
Saverglass
Omnes Capital
Principaux dossiers
- Conseil du Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de la négociation d’un regroupement d’entreprises de Webhelp, détenu à 61,5 % par GBL, et du groupe américain Concentrix, coté au Nasdaq, créant ainsi un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’expérience client.
- Conseil de Primonial REIM dans le cadre de l’acquisition de la participation d’Icade dans Icade Santé, une foncière de santé leader avec un patrimoine de 6,9 milliards d’euros.
- Conseil de la direction de l’activité TSS de Worldline dans le cadre de sa scission du groupe Worldline.
Goodwin
Goodwin est pourvu d’une équipe « efficace, rapide et pragmatique », sollicitée par des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des sponsors ou le management pour sa forte connaissance du capital-investissement. La pratique est dirigée par Maxence Bloch , qui intervient dans des fusions-acquisitions et des LBO mais aussi dans la gestion de contentieux en matière de financement et de conflits d’actionnaires. Thomas Maitrejean intervient dans des opérations de LBO auprès de fonds de private equity français et internationaux.
Responsables de la pratique:
Maxence Bloch
Autres avocats clés:
Thomas Maitrejean
Les références
« Efficace, rapide et pragmatique. »
Principaux clients
Armen
Azulis Capital
B & Capital
Capza
Cerea Partners
EMZ
Equistone
FCDE
Latour Capital Management
LFPI
Montefiore Investment
Parquest Capital
Sagard
Three Hills Capital Partners
Tikehau Capital
Principaux dossiers
- Conseil d’un consortium d’investisseurs comprenant IK Partners, Keensight Capital, Parquest Capital et GIC dans le cadre de l’acquisition du groupe Unither, une organisation européenne de développement et de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, auprès d’Ardian.
- Conseil des vendeurs et de la direction de Sevetys, prestataire de services vétérinaires en France disposant d’un réseau de plus de 200 cliniques sur tout le territoire, dans le cadre de la cession du groupe à Eurazeo.
- Conseil de Parquest dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans Imacam, CRP et I.Seris, trois groupes spécialisés en radiologie et imagerie médicale dans la région de Montpellier (France).
Hogan Lovells (Paris) LLP
Hogan Lovells (Paris) LLP abrite une « excellente » équipe, qui traite des opérations mid et large cap pour le compte de fonds souverains, de fonds de capital-investissement, d'investisseurs institutionnels ou du management. La pratique est codirigée par Stéphane Huten, un conseil « créatif, réactif et fin négociateur » qui s’illustre dans des deals de capital-investissement et traite des problématiques de gouvernance d'entreprise ; et Matthieu Grollemund qui est très actif dans des opérations de private equity menées dans le secteur des technologies et de la santé. L’équipe comprend aussi Xavier Doumen .
Responsables de la pratique:
Stéphane Huten; Matthieu Grollemund
Autres avocats clés:
Xavier Doumen; Ali Chegra
Les références
‘Excellente équipe capable de gérer des dossiers très complexes avec une excellente tranquillité d’esprit.’
‘Stéphane Huten – excellente compréhension des enjeux, créativité, réactivité, capacité de négociation.’
« Ali Chegra – rigueur, souci du détail, capacité à appréhender et suivre tous les aspects d’une transaction.
Principaux clients
Ambianta
Apax
Atomico
Auum
Azulis Capital
Arkea Capital
BNPP Développement
Socadif
MACSF
Bigblue
Blisce Advisors
BPI France
Bregale
Brut SAS
Calyxia
Capzanine
Cathay Capital Private Equity & Cathay Innovation
Chequers Capital
Chevrillon
Ciclad
Equinor Ventures
Eurazeo
Exotec
FCDE
Felix Capital
Five Elms Capital
GimV
Hi Inov
Homa Games
IDI
Idinvest Partners
Isai
Keensight
Korelya Capital
Latitude
Laurexa Capital Partners
Ledger
LFPI
Long Arc Capital
Montefiore
Naxicap
Northzone
Partech
Proovstation
Quilvest
Raise
Red River West
Seventure Partners
Siparex
TCI Fund Management
Tikehau
TowerBrook Capital Partners (U.K.) LLP
Trocadero Partners
Vade Secure
Verkor
Vestiaire Collective
Wendel SE
White Star Capital
Ÿnsect
Principaux dossiers
- Conseil apporté à TowerBrook Capital Partners (UK) LLP dans le cadre de l’acquisition d’Inforpro.
- Représentation de Wendel dans ses négociations exclusives en vue de l’acquisition du Groupe Scalian.
- Conseil de Maris et des fondateurs dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire dans Equator Energy à un consortium d’investisseurs dirigé par IBL Energy Holdings (IBL Energy) et STOA.
Jeausserand Audouard
Jeausserand Audouard est doté d’une « une équipe professionnelle, complémentaire et réactive », spécialiste de la négociation et de la structuration des management-packages dans les deals de LBO. Le cabinet réunit aussi des compétences complémentaires en matière de fiscalité, de fusions-acquisitions et en contentieux. Il est sollicité par le management, des fondateurs et des investisseurs familiaux. La pratique est codirigée par Jérémie Jeausserand, Carole Degonse, Elodie Cavazza, Patrick Loiseau et Antoine Dufrane.
Responsables de la pratique:
Jérémie Jeausserand; Carole Degonse; Elodie Cavazza; Patrick Loiseau; Antoine Dufrane
Les références
« Une grande proximité, une position forte pour accompagner les managers, une équipe très professionnelle, complémentaire et réactive ; Jérémie Jeausserand et Elodie Cavazza se démarquent particulièrement.
Principaux clients
Partedis
Simago
Adit
Univet
Groupe LAF Sante
Nutrimuscle
Holweg Weber
Akiem
Vacanceslect Group
Mediascience
Senstronic
A2mac1
Clayens
Saur
Simpliciti
Myha Partners
Mazarine Groupe
Compagnie des Desserts
IH Groupe
Cine Digital
Groupe Irbis
Coriance
Principaux dossiers
- Conseil du top management d’A2MAC1 dans le cadre de leur LBO.
- Conseil du top management de CORIANCE dans le cadre de leur LBO.
- Conseil du top management de SAUR dans le cadre de leur LBO.
Linklaters
Linklaters est mandaté par des sociétés de capital-investissement pour les assister dans leurs LBO primaires et secondaires, ainsi que dans leurs opérations de restructuration et de refinancement. La pratique est codirigée par : Bruno Derieux , un spécialiste des deals de fusions-acquisitions et de LBO ainsi que des sujets de gouvernance qui intervient souvent dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie ; et la «remarquablement talentueuse » Florent Mazeron dont « les hautes compétences juridiques et de négociatrice » sont particulièrement estimées.
Responsables de la pratique:
Bruno Derieux; Florent Mazeron
Les références
« Florent Mazeron est un talent exceptionnel. Très fortes compétences juridiques et diplomatiques. Il est bien plus que l’avocat qui vous accompagne sur les aspects juridiques d’une transaction. C’est un véritable négociateur.
Principaux clients
ARDIAN
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Carlyle
Cross-Border Impact Ventures (CBIV)
Cobepa
EIC Fund (European Innovation Council Fund)
EQT Infrastructure
Eurazeo
Extendam
InfraVia Capital Partners
Ivanhoé Cambridge
Kouros Investment
Marguerite
Montagu Private Equity
NW Storm
Peninsula Capital
Qatar Investment Authority
Tassec Investment Holdings Africa
TDR-led consortium
Vauban Infrastructure Partners
Principaux dossiers
- Conseil d’un consortium dirigé par TDR, les actionnaires de LeasePlan, sur son rapprochement réussi avec ALD, la division de leasing automobile de la Société Générale, pour 4,8 milliards d’euros.
- Conseil de Cobepa dans le cadre de la cession à Wendel du Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation numérique, gestion de projet et performance opérationnelle.
- Conseil d’EQT Infrastructure dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal, un leader mondial des laboratoires d’étalonnage.
Mayer Brown
Mayer Brown est pourvu d’une équipe « efficace et pragmatique » qui assiste des fonds d’investissement ou le management dans des opérations LBO de taille moyenne. A la tête de la pratique, Guillaume Kuperfils conseille des investisseurs dans opérations corporate et de fusions-acquisitions. L’équipe comprend aussi : Olivier Aubouin qui assiste des fonds d'investissement dans leurs acquisitions, ventes et investissements minoritaires stratégiques ; et Vincenzo Feldmann qui a rejoint le cabinet en novembre 2022.A noter, les départs à l’été 2023 de Gautier Elies et Emily Pennec .
Responsables de la pratique:
Guillaume Kuperfils
Autres avocats clés:
Olivier Aubouin; Marine Ollive; Vincenzo Feldmann
Les références
‘Des services efficaces, pragmatiques et hautement professionnels. Gamme complète de compétences (juridique, fiscale, financement). Les partenaires et collaborateurs sont engagés et passionnés par leur travail.
“Une équipe qui connaît parfaitement le marché des LBO, les conditions des dernières opérations et la manière de résoudre certaines difficultés spécifiques grâce à sa grande expérience.”
‘Équipe de bonne qualité, à l’écoute, disponible, sait faire un travail sur mesure.’
Principaux clients
21 Invest
Bridgepoint / Bridgepoint Development Capital
Eurazeo
Idi
Intermediate Capital Group (ICG)
Keensight Capital
LBO France
L Catterton
Marlin Equity Partners
Meanings Capital Partners
Montefiore Investment
Oaktree
Ophiliam Management / Funecap Groupe
Qualium Investissement
Raise
Sagard
UI Investissement
Principaux dossiers
- Conseil de Funecap Groupe et de son management dans le cadre d’une opération sur le capital du groupe dans le cadre du réinvestissement de l’ensemble des actionnaires.
- Conseil d’ICG dans le cadre de la vente à PAI Partners de sa participation majoritaire dans Infra Group.
- Conseil de Keensight Capital dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomios Group par IK Partners.
McDermott Will & Emery AARPI
McDermott Will & Emery AARPI affiche une équipe « intelligente, conviviale et multidisciplinaire », qui conseille des fonds d'investissement dans des LBO, des acquisitions, des build-ups et des cessions. L’équipe assiste aussi des actionnaires familiaux dans des opérations de restructuration de capital, ainsi que le management dans des LBO et des entreprises dans leurs opérations de levée de fonds. La pratique est codirigée par : le « très professionnel » Grégoire Andrieux , Diana Hund , Henri Pieyre de Mandiargues (qui assiste le management), Fabrice Piollet, Guillaume Kellner et Guillaume Panuel .
Responsables de la pratique:
Grégoire Andrieux; Diana Hund; Henri Pieyre de Mandiargues; Fabrice Piollet; Guillaume Kellner; Guillaume Panuel
Les références
“Dynamisme, pertinence, structuration, très bonne qualité, il est au dessus de ses concurrents.”
“Diana Hund – dynamisme, mobilisation.”
« Intelligent, convivial, multidisciplinaire, reconnu. »
« Diana Hund et Grégoire Andrieux, tous deux très professionnels, s’entendent bien avec les équipes dirigeantes.
Principaux clients
Abénex
Ardian
Five Arrows Principal
Bpifrance Investissement
Fabernovel
Chequers Capital
Montefiore Investment
Siparex
Zenchef
Andera Partners
Groupe Finoli
G Square
MBO & Co
Amundi Private Equity Funds
Arkéa
Capza
Luxempart
Treo NOAL GP Sarl (formerly BRG)
MML Capital Partners
Nov Santé Actions Non Cotées fund (managed by Eurazeo)
Fabernovel
Principaux dossiers
- Nous avons conseillé Five Arrows Principal Investments, l’activité européenne de capital-investissement de Rothschild Merchant Banking, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners et IK Partners en vue d’acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH.
- Conseil de Capza, une plateforme européenne d’investissement privé établie axée sur les petites et moyennes capitalisations, dans le cadre de l’acquisition d’Adone Conseil.
- Conseillé le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo et dédié au développement de la santé en France, dans le cadre de son investissement minoritaire dans Imapôle, groupe d’imagerie médicale.
Paul Hastings LLP
Paul Hastings LLP intervient dans des opérations de LBO de moyenne à large dimensions. Le champ d’intervention dans le private equity couvre aussi le financement d'acquisition, les restructurations et la structuration fiscale. La pratique est dirigée par Olivier Deren , qui conseille des fonds de capital-investissement et le management dans des opérations de LBO, ainsi que des sociétés en portefeuille sur leurs stratégies de croissance et leurs réorganisations. L’ équipe comprend aussi : Arthur de Baudry d’Asson qui est un spécialiste des transactions public-to-private; et Sébastien Crepy qui affiche « d'excellentes qualités professionnelles ».
Responsables de la pratique:
Olivier Deren
Les références
‘Équipe de très grande qualité, extrêmement réactive et professionnelle. Le travail est vraiment très abouti. Grand sens de l’anticipation et capacité à se mettre à la place du client. A la pointe sur tous les sujets technologiques comme la facturation et la signature à distance.’
« Sébastien Crépy est un avocat d’une très grande qualité technique, il sait s’adapter aux situations pour fluidifier les échanges et parvenir à un accord. D’excellentes relations également, y compris avec les managers que nous accompagnons, ce qui est très appréciable.
« L’équipe est très présente sur le segment LBO, très innovante, proactive et orientée business. La qualité et la disponibilité des équipes sont incomparables sur le marché. L’équipe de Paul Hastings est un véritable partenaire dans la structuration et la conclusion de plusieurs de nos transactions. ‘
Principaux clients
21 Invest
Abry Partners
Amundi Private Equity Fund
Andera Partners
Arkéa Capital
Astorg
B & Capital
BNP Paribas Développement
Bpifrance
Capza
EMZ Partners
EQT
Equistone
Eurazeo
FCDE
Five Arrows Principal Investment
Francisco Partners
Gimv
IK Partners
Insight Partners
Intermediate Capital Group (ICG)
ISAI
Keensight Capital
Keysight
LFPI
LGT Capital
Mérieux Equity Partners
MML Capital
Montefiore Investment
Morgan Stanley Infrastructure Partners
Mubadala Capital
Providence Equity Partners
Qualium Investissement
RAISE Investissement
Sagard NewGen
Siparex
SOCADIF
Société Générale Capital Partenaires
Symphony Technology Group
Tikehau Capital
Turenne Capital
Wendel
Principaux dossiers
- Conseil de Five Arrows Principal Investment (FAPI) dans le cadre de la vente d’A2MAC1, dans le cadre d’un LBO structuré par Providence Equity Partners.
- Nous avons conseillé Providence Equity Partners dans le cadre de son investissement dans Marlink.
- Conseil de Keensight Capital dans le cadre du LBO d’Unither Pharmaceuticals, un consortium composé de GIC, Keensight Capital, IK Partners et Parquest.
Scotto Partners
Scotto Partners dispose d’une équipe « excellente et hyper dévouée », incontournable auprès du management et des dirigeants pour la négociation des management-packages dans des deals de moyenne à large dimensions. Le cabinet traite aussi des opérations de fusions-acquisitions et abrite des compétences complémentaires en droit social et en droit fiscal. La pratique est codirigée par Lionel Scotto le Massese, Claire Revol-Renié, et Adrien Badelon qui conseillent le management dans des deals de capital-investissement ; Isabelle Cheradame qui incarne «rigueur, disponibilité et implication »; et les associés fiscalistes Jérôme Commerçon et Emilie Renaud .
Responsables de la pratique:
Lionel Scotto le Massese; Claire Revol-Renié; Isabelle Cheradame; Adrien Badelon; Jérôme Commerçon; Emilie Renaud
Les références
‘Excellent cabinet, hyper-dédié à ses clients.’
« Isabelle Cheradame se distingue par sa rigueur, sa disponibilité, son implication et son sérieux.
Principaux clients
Diot-Siaci
Greenyellow
Calderys (Imerys HTS division)
Arkopharma
Linxis
Kiloutou
MailinBlack
Indigo
Lapeyre
Doctrine
Babcock Wanson
LFDE
Courir
+Simple
White & Case LLP
White & Case LLP conseille des sociétés de capital-investissement, des investisseurs alternatifs, des fonds de dette et des fonds souverains dans des LBO primaires et secondaires, ainsi que des opérations de capital-risque, de capital développement, de levée de fonds et de restructuration de dettes. La pratique fait aussi appel à la contribution des spécialistes des fusions-acquisitions, du financement, des marchés des capitaux, de la fiscalité et du droit social au sein du cabinet. La pratique est dirigée par Saam Golshani , qui intervient notamment dans des opérations de capital-investissement touchant au secteur technologique. L’équipe comprend aussi Nathalie Nègre-Eveillard et Xavier Petet .
Responsables de la pratique:
Saam Golshani
Principaux clients
Eurazeo
Cathay Capital
Macquarie Capital
Tikehau Capital
Carlyle
Cube Infrastructure Managers
Caisse des Dépots et Consignations (CDC)
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Bpifrance
Omnes Capital
Mérieux Equity Partners
Qualitas Equity Partners (Qualitas Energy)
FCDE
Mazarine Group
LFPI Gestion
Softbank
Revaia
CVC Capital
Oaktree Capital
Goldman Sachs
Sienna Capital
Principaux dossiers
- Conseil de Freo et Cheyne Capital dans le cadre de l’acquisition de Confiance.
- Conseil du Groupe Mazarine et de son fondateur dans le cadre des investissements de LBO France, FG Bros et d’un autre fonds de private equity dans son capital.
- Nous avons conseillé Carlyle, agissant par l’intermédiaire de Telis Energy, dans le cadre de son investissement dans Terapolis, une société française d’énergies renouvelables, avec la fondatrice de Terapolis, Carole Descroix, pour développer des projets d’énergies renouvelables en France.
Ashurst LLP
Ashurst LLP assiste ses clients dans la gestion de l’ensemble de leurs problématiques touchant à leurs opérations d’acquisition ou de cession. La pratique est codirigée par Noam Ankri , Anne Reffay , et François Hellot .
Responsables de la pratique:
Noam Ankri; François Hellot; Anne Reffay
Principaux clients
Dyal Capital Partners
Sun Capital Partners
Blackrock
CBRE
Caravelle
Klee Group
Mrs Karin Sartorius Herbst
Merieux Equity Partners
Creadev
Certares
Agilitas Private Equity
Arcapita
Axioma
73 Strings
Safran Corporate Venture
Oxford Properties
Principaux dossiers
- Conseil de Caravelle dans le cadre de l’ouverture du capital social de sa filiale majoritaire Kestrel Vision à un investissement minoritaire en fonds propres et quasi fonds propres par un investisseur basé au Luxembourg.
- Conseil d’une société affiliée de Sun Capital Partners LLP dans le cadre de la vente de C&K Holdings Inc., un fabricant d’interrupteurs électromécaniques de haute qualité à Littelfuse Inc. pour 540 millions de dollars.
- Conseil de Kasada Hospitality Fund LP dans le cadre de son acquisition du Lamantin Beach Hotel, un hôtel de première classe à Dakar, au Sénégal.
August Debouzy
August Debouzy gère une large typologie d’opérations dans le private equity, dont des LBO et MBO. La pratique est codirigée par Julien Aucomte et Julien Wagmann.
Responsables de la pratique:
Julien Aucomte; Julien Wagmann
Autres avocats clés:
Etienne Mathey
Les références
« August Debouzy est vraiment exceptionnel. Leur approche centrée sur le client, leur technologie de pointe et leur expérience exceptionnelle les distinguent des autres. Fortement recommandé à toute personne ayant besoin d’une assistance juridique.
« Les personnes avec qui je travaille chez August Debouzy sont vraiment exceptionnelles. Leur expertise, leur dévouement et leur esprit de collaboration les distinguent de leurs concurrents. J’ai particulièrement apprécié les conseils et les idées fournis par Julien Wagmann, qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de nos objectifs.
Principaux clients
I Squared Capital
Cathay capital
Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partners LLP (KKR)
Meridiam
Infravia capital partners
IK Partners
Argos Wityu
Raise investissement
Capzanine
Creadev
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton se voit confier la gestion d’un large panel de transactions dans le domaine du private equity. L’équipe corporate peut s’appuyer sur les expertises complémentaires du cabinet en droit fiscal, en financement, en marchés de capitaux et en matière d’actionnariat salariés. La pratique est dirigée par Charles Masson .
Responsables de la pratique:
Charles Masson
Les références
« L’équipe Cleary n’a pas d’équivalent sur le marché pour sa capacité à traiter les transactions les plus complexes et les plus difficiles nécessitant de la créativité.
« Je travaille avec Charles Masson depuis plusieurs années. C’est le meilleur avocat et l’un des hommes les plus intelligents avec qui j’ai jamais travaillé. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa capacité à aborder tous les sujets et tous les détails, sans jamais avoir d’angle mort. 100 % sécurisé.
Principaux clients
Sixth Street
Apollo
NVHL
Bridgepoint
Sienna Capital
Latour Capital
De Agostini
Cerberus
CGF Bourse
Principaux dossiers
- Assistance apportée à Sixth Street dans le cadre de son investissement de 260,8 millions d’euros dans des actions de série F émises par Content Square SAS (Contentsquare).
- Assistance aux fonds d’investissement gérés par les filiales d’Apollo (Apollo Funds) dans le cadre du projet d’acquisition et de financement d’acquisition de la business line Terminaux, Solutions & Services (TSS) de Worldline.
- Assistance apportée à Latour Capital dans le cadre de son acquisition de Gutor auprès de Schneider Electric SE (Schneider Electric).
De Pardieu Brocas Maffei
De Pardieu Brocas Maffei réunit de fortes expertises sur les segments du corporate, mais aussi du financement, de la fiscalité et des restructurations d’entreprises concernant des opérations de LBO. La pratique est dirigée par ean-François Pourdieu . L’équipe comprend aussi Cédric Chanas et Matthieu Candia .
Responsables de la pratique:
Jean-François Pourdieu
Autres avocats clés:
Cédric Chanas; Matthieu Candia
Les références
‘Une équipe performante avec une offre complète pour une opération de LBO. Une équipe parmi les meilleures du marché des moyennes capitalisations à un prix inférieur à celui des autres sociétés. Équipe à la pointe des évolutions récentes en matière d’aménagements en termes de structuration. Enfin, leurs collègues situés ailleurs en Europe sont également de premier ordre.
‘Humilité. Simplicité. Efficacité’
« Cédric Chanas est un avocat d’exception qui sait naviguer dans des environnements compliqués avec énergie et sourire.
Principaux clients
Elyan
Arkea
Gimv
Initiative & Finance
Emz Partners
Exor
Mbo & Co
Ui Investissement
21 Invest
Credit Mutuel Equity
Dentressangle
Cathay Capital Private Equity
Eiffel Investment Group
BNP Paribas Developpement
Five Arrows
Kartesia
Mubadala Capital
Société Générale Capital Partenaire
Florac Investissement
Siparex
Raise Investissement
Meanings Capital Partners
Indigo Capital
Credit Agricole
Ergon Capital
Principaux dossiers
- Conseil de Cédric Varasteh, fondateur et associé du groupe EuroTechnoCom (ETC), fournisseur de premier plan spécialisé dans les installations de télécommunications et technologiques, dans le cadre de l’acquisition par Cinven d’une participation majoritaire dans le capital d’ETC.
- Conseil d’Exor NV, société holding contrôlée par la famille Agnelli, héritiers du fondateur de Fiat et actionnaires de Ferrari, Stellantis et PartnerRe, dans le cadre de la signature d’un partenariat à long terme avec l’Institut Mérieux, spécialisé dans la santé mondiale, sous le modalités selon lesquelles Exor acquerra, par augmentation de capital, une participation de 10 % dans l’Institut Mérieux pour un investissement de 833 M€.
- Conseil d’EMZ Partners dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Onet, acteur international de l’ingénierie et des services.
DLA Piper
DLA Piper assiste des fonds de private equity français et internationaux, ainsi que des family offices , des préteurs et le management dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par Sarmad Haidar et Simon Charbit .
Responsables de la pratique:
Sarmad Haidar; Simon Charbit
Autres avocats clés:
Thomas Priolet
Les références
« Thomas Priolet est un jeune associé très prometteur. Il a le sens du service client, est très commercial lorsque cela est nécessaire et maîtrise les problématiques techniques les plus complexes.
Principaux clients
Mérieux Equity Partners
Vauban Infrastructure
MML Capital Partners
Symphony Technology Group
Cube Infrastructure Partners
LBO France
Cathay Capital Private Equity
Metric Capital Partners
Tikehau Capital
Eurazeo
Circet management
21 Partners
Newfund
Sun Capital Partners
Summa Equity
Keensight Capital
The Carlyle Group
Dentressangle
Meanings Capital Partners
IDI
Chevrillon
HY 24
ID Logistics
Principaux dossiers
- Conseil de Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de la sortie de FGP MidCo Limited (Fonds Asterion) de Financière Groupe Proxiserve.
- Conseil de Mérieux Equity Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le groupe Janvier Labs, suivie du refinancement et de la mise en place d’une nouvelle dette au niveau du groupe.
- Conseil de MML Capital dans le cadre de son investissement dans le Groupe Arηs, aux côtés des fondateurs et dirigeants du groupe, dans le cadre d’une opération de LBO primaire.
Franklin
Franklin intervient notamment dans des opérations touchant aux secteurs des télécoms, des nouvelles technologies, des médias, de l’aéronautique, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le cabinet assiste des investisseurs français et américains. La pratique est codirigée par Yam Atallah et Alexandre Marque .
Responsables de la pratique:
Yam Atallah; Alexandre Marque
Autres avocats clés:
Lionel Lesur; Laura-Isabelle Danet
Les références
« L’équipe est solide et compétente. Rapide et clair.
‘Équipe très agile et très concentrée sur les problématiques spécifiques de ses clients, au-delà de la transaction elle-même. Une véritable approche relationnelle avec une volonté d’aider.
« Pluridisciplinaire, engagé, fiable, réactif et de bonne qualité pour des dossiers M&A ou due diligences juridiques de taille intermédiaire. Service de qualité fourni.
“Lionel Lesur – bon recul, capacité à trouver des solutions aux problèmes, n’hésite pas à donner son avis.”
‘Laura-Isabelle Danet – réactive, travailleuse, systématique, n’oublie rien, fiable, rigoureuse.’
Principaux clients
Addinsoft
Altice
Biotech Investissement
Créations Fusalp
EFESO Consulting
Eurazeo
Groupe Magellim
Guémas
Perseus
Perwyn
Sagard
TKH Group NV
Tikehau Investment Management (ex-Tikehau Ace Capital)
Turenne Invest
Principaux dossiers
- Conseil de Perwyn dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise auprès de Tikehau Capital et Montefiore de Cruiseline.
- Conseil aux propriétaires et dirigeants du courtier d’assurance Guémas dans le cadre de la cession en deux étapes de leurs participations dans trois sociétés de courtage d’assurance distinctes à une société holding contrôlée par Naxicap.
- Conseil de TKH Group NV dans le cadre d’un accord d’exclusivité en faveur du fonds d’investissement européen Argos Wityu pour la cession, par voie de LBO, de toutes les actions de TKH France.
Gibson Dunn
Gibson Dunn assiste de grands fonds de capital-investissement, des sociétés en portefeuille ou encore des sponsors financiers dans la gestion d’une large typologie de transactions. L’équipe parisienne opère en étroite collaboration avec ses homologues américains, européens et moyen-orientaux. La pratique est codirigée par Bernard Grinspan et Ariel Harroch.
Responsables de la pratique:
Bernard Grinspan; Ariel Harroch
Les références
‘Parfaite maîtrise des fichiers. Grande compétence, disponibilité permanente.’
« L’équipe est excellente de haut en bas. Ils ont une grande connaissance du marché et de tous les acteurs concernés. Ils donnent d’excellents conseils commerciaux et sont capables de nous aider à résoudre nos problèmes.
« Bernard Grinspan est excellent et sa maîtrise du droit français et de l’industrie du divertissement était impressionnante. Il nous a rendu un excellent service !
Principaux clients
Platinum Equity Advisors
Brookfield
KKR
The Carlyle Group
Veritas Capital
Bpifrance Investissement
Stirling Square Capital Partners
Kartesia
Mutares
Tikehau Ace Capital
HOCHE AVOCATS
HOCHE AVOCATS assiste des fonds d’investissement, des institutions financières ainsi que le management dans des opérations de LBO, MBI, MBO et OBO. La pratique est codirigée par Jean-Luc Blein , Marie Peyréga et Didier Fornoni .
Responsables de la pratique:
Jean-Luc Blein; Marie Peyrega; Didier Fornoni
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Meanings Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de la participation majoritaire dans Jems Group.
- Conseil du Groupe Derichebourg dans le cadre du transfert de Derichebourg Multiservices au Groupe Elior.
Jeantet
Jeantet traite des opérations de LBO, mais également des deals de capital risque ou des dossiers de retournement d’entreprise. L’équipe corporate est soutenue par les départements de fiscalité et de financement. La pratique est codirigée par Philippe Matignon et Pascal Georges .
Responsables de la pratique:
Philippe Matignon; Pascal Georges
Autres avocats clés:
Maxime Brotz
Les références
‘Très compétent dans son domaine d’expertise. Participer activement aux négociations et aux solutions dans le cadre de transactions et de structures difficiles. ‘
‘Techniques de négociation. Lire les positions et élaborer des compromis. Juridiquement, techniquement fort.
« C’est une équipe multidisciplinaire, qui rassemble des experts dans de nombreux domaines, mobilisables rapidement. Équipe très proactive dans le traitement des dossiers, grande stabilité des contacts, adaptabilité et disponibilité.
Principaux clients
Argos Wityu
LBO France
DZETA Conseil
Turenne Capital
Five Arrows Principal Investments
Omnes Capital
Bridgepoint Development Capital
Apollo Global Management
Otium Capital
Conquest
2° Investing Initiative
Tikehau Investment Management
Principaux dossiers
- Conseil d’Apollo Global Management dans le cadre de la signature d’un accord final pour un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale d’Air France-KLM.
- Conseil de Bridgepoint Development Capital sur les aspects français de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital social d’Analysys Mason auprès de Datatech.
- Conseil de LBO France dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec le Groupe HLD pour la cession de sa participation majoritaire dans Infodis, Entreprise des Services Numériques.
LL Berg
LL Berg intervient sur le marchés des opérations mid et upper-mid cap en matière de LBO et de private equity. La boutique est codirigée par Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic .
Responsables de la pratique:
Olivier Abergel; Gaëlle Quillivic
Autres avocats clés:
Julien Caracosca
Les références
‘Très grande rigueur et engagement. Une agilité formidable.
‘Olivier Abergel : excellente compréhension des deals, compétences de négociation inégalées, excellent relationnel. Gaëlle Quillivic : de grandes compétences techniques, une excellente compréhension des dynamiques, un engagement total auprès de ses clients.’
‘Olivier Abergel – leader extraordinaire, capacité à orchestrer et mobiliser ses équipes, grand sens tactique sur les deals, vrai sens commercial, références sur des deals impressionnants. Gaelle Quillivic – ultra efficace, très structurée, capable d’aller très loin, grande force. Julien Caracosca – expertise technique approfondie, sens commercial, notamment auprès des jeunes générations d’entrepreneurs.’
« Olivier Abergel se distingue par sa vision globale des dossiers avec une capacité à se concentrer sur les points clés. Gaëlle Quilivic est une redoutable négociatrice qui a le sens du détail.
‘L’équipe de LL Berg se démarque de ses concurrents par sa forte connaissance des métiers de ses clients, sa réactivité et sa capacité à impliquer toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet dès le démarrage du projet.’
« Tous les membres de l’équipe sont d’excellents avocats et leur force vient notamment de leur capacité à travailler ensemble et à rassembler d’autres professionnels autour d’eux.
‘Complet, réactif, professionnel. Relation simple, directe et surtout très pragmatique.
« L’équipe est très professionnelle, très engagée et innovante dans son approche.
Principaux clients
Mon Véto
Mademoiselle Desserts
Cambon Partners
123 Investment Managers
Globeducate
Providence Equity Partners
Idico
FCDE
Enalia
Principaux dossiers
- Conseil de Mon Veto dans le cadre de l’investissement d’Ardian dans le capital de Mon Veto.
- Nous avons conseillé Mon Veto sur l’investissement unitranche de Barings de 200 millions d’euros suite au financement par le prêteur unitranche de la dette de Mon Veto l’année dernière.
- Conseil apporté à 123 Investment Managers, une société d’investissement privée gérant 1,3 milliard d’euros d’actifs, sur son investissement cumulé de 100 millions d’euros dans un groupe pharmaceutique comprenant 100 pharmacies.
Mermoz Avocats
Mermoz Avocats est un acteur bien implanté sur le marché des opérations de petite à moyenne dimensions. La pratique est codirigée par Thomas Hermetet, Gilles Roux et Tristan Segonds .
Responsables de la pratique:
Thomas Hermetet; Gilles Roux; Tristan Segonds
Les références
‘Disponibilité, clarté des explications, bonne qualité.’
Principaux clients
Amundi Private Equity Funds
Andera Acto
Andera Partners
Apax Partners (Now Named Seven2)
Banque Populaire|Cic, Credit Agricole Societe Generale
B&Capital
Bnp Paribas Développement
Bpi
Ciclad
Docoon
Eurazeo
Idico (Ex Omnes Capital)
Isai
Momentum Invest
New Alpha
Nci
Ouest Croissance
Pictet
Pinson Paysages
Seven2 (Ex Apax Partners)
Siparex
Unigrains
Principaux dossiers
- Conseil d’Amundi dans le cadre de son entrée au capital de l’ADIT, lui permettant de devenir l’un des principaux actionnaires du groupe aux côtés de Bpifrance, Parquest et Amundi.
- Conseil de la Banque Populaire du Nord dans le cadre du LBO de Juliette Has a Gun (parfums), mené par Cathay Capital et Weinberg Capital Partners.
- Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de sa prise de participation dans Eclairion, premier centre d’hébergement de supercalculateurs conteneurisés en Europe.
Moncey Avocats
Moncey Avocats est recommandé pour la gestion des opérations de LBO mid-cap. Le cabinet assiste des fonds d’investissement, ainsi que des family offices et des entreprises. La pratique est dirigée par Guillaume Giuliani .
Responsables de la pratique:
Guillaume Giuliani
Les références
« Une équipe sympathique, pragmatique et qui tient ses promesses ! »
Principaux clients
Seven2
Capza
EMZ Partners
Andera Partners
Raise
Quilvest Capital Partners
IK Partners
Trajan Capital
MBO+
Cerea Partners
Sparring Capital
Activa Capital
Trocadero Capital Partners
B & Capital
21 Invest France
M80 Partners
Perwyn
Turenne Group
Principaux dossiers
- Assistance du Groupe ECF et de ses dirigeants, en négociations exclusives avec PAI Partners pour la cession d’une participation majoritaire (LBO) par Naxicap Partners et Weinberg Capital Partners.
- Assistance apportée à EMZ Partners dans son c. Acquisition de Clubfunding Group pour 300 M€.
- Assistance aux fondateurs et dirigeants du Groupe Rougnon dans le cadre de la prise de participation du Groupe Chevrillon.
Orrick
Orrick traite des opérations de LBO, OBO et MBO, ainsi que des LBO secondaires et des acquisitions ou ventes de sociétés de portefeuille. La pratique est codirigée par Patrick Tardivy et Olivier Jouffroy .
Responsables de la pratique:
Patrick Tardivy; Olivier Jouffroy
Principaux clients
3i Group
Almaviva Capital (a Wren House portfolio company)
Antin Infrastructure Partners
Aptean (a portfolio company of TA Associates)
Ardian Infrastructure
Axa Investment Managers
CNP Assurances
DIF Capital Partners
EDF Invest
Eurofiber (a portfolio company of Antin)
Impax Asset Management
NXMH
Pasqal
Proximis
Safran
Saur (a portfolio company of EQT)
Société d’investissement Bastide – SIB
Société Générale
Stokke AS (a portfolio company of NXMH)
Sunfunder
Principaux dossiers
- Conseil d’Ardian Infrastructure dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de GreenYellow auprès du géant français de la grande distribution Groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance.
- Conseil d’EDF Invest dans le cadre de son acquisition d’une participation de 27 % dans l’opérateur américain de centres de données DataBank aux côtés du co-investisseur Swiss Life AM.
- Nous avons conseillé Antin Infrastructure Partners, une société de capital-investissement basée en France, dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire et de nouveaux investissements dans Power Dot, un opérateur d’infrastructure de recharge de véhicules électriques basé au Portugal.
Archers A.A.R.P.I.
Archers A.A.R.P.I. intervient dans des opérations de private equity en France et à l’international pour le compte de fonds d’investissement. La pratique est animée par des associés expérimentés.
Autres avocats clés:
Mark Richardson; Kamal Naffi; Marc Baffreau; Emily Pabot du Chatelard
Les références
« Professionnalisme, flexibilité, service client. »
« L’équipe a fait preuve d’une grande connaissance lors du soutien à nos opérations en capital. Je parle ici d’une grande expertise pour défendre nos intérêts, mais aussi d’une grande réactivité pour trouver des solutions adaptées à toutes les parties.
« Très bonne image de marque sur le marché ; réputation et expérience; un accompagnement sur mesure par une équipe restreinte et intégrée aux compétences transversales. Accompagnement très professionnel et structuré.
« Kamal Naffi – très hautes compétences techniques et connaissance approfondie des acteurs de ce type d’opération et de leurs contraintes ; force de proposition et d’innovation ; excellentes compétences interpersonnelles pour la négociation.
Principaux clients
Abenex
Amundi
Capza
Sagard
Francisco Partners
Quilvest
Trocadero Capital Partners
Capsule Technologies
11 Strat Management Team
Naxicap
Yellow Wood Partners
Talan
Sumeru Equity Partners
MiiMosa
Private Corner Management
Omnes Capital
Bersay
Bersay assiste des fonds d’investissement et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par Pierre-Louis Perin , Jérôme Bersay , Anya Hiristova et Pauline Darmon .
Responsables de la pratique:
Jérôme Bersay; Pauline Darmon; Anya Hristova; Pierre-Louis Périn
Principaux clients
Perspecteev
Frédéric Jousset / Quadia
METabolic Explorer
EureKARE
3.6.2 Participations
Entrepreneur Invest
Quadient
Principaux dossiers
- Entrepreneur accompagné Investir dans le MBO de CEMOM, groupe franco-polonais spécialisé dans la production et la distribution de charnières de portes et fenêtres.
- Conseil du fonds 3.6.2 Participations dans le cadre de son acquisition de Garella Mode & Design.
- Nous avons assisté Quadient dans la cession de l’une de ses unités commerciales – Shipping Technology Products – à certains de ses dirigeants par le biais d’un MBO.
Bignon Lebray
Bignon Lebray assiste ses clients dans la structuration des opérations de LBO en droit des sociétés et en droit fiscal, ainsi que dans la réalisation des due diligences. La pratique est dirigée par Tanguy Dubly .
Responsables de la pratique:
Tanguy Dubly
Principaux clients
Tikamoon
Rabot Dutilleul
Rodricap
Principaux dossiers
- Conseil de Tikamoon dans le cadre de son acquisition par le groupe LFPI.
- Conseil de RABOT DUTILLEUL, groupe de construction familial indépendant, dans le cadre de sa levée de fonds de 6 M€ auprès de quatre investisseurs de la région Hauts-de-France.
D'Ornano + Co.
D'Ornano + Co. assure la réalisation d’audits de due diligence dans des opérations de LBO et de capital-risque et développement. La pratique est dirigée par Raphaëlle d’Ornano .
Responsables de la pratique:
Raphaëlle d’Ornano
Les références
‘Raphaelle d’Ornano – innovation, implication, écoute, créativité, rigueur.’
Principaux clients
Bridgepoint
MML Capital
Marlin Equity Partners
Keensight Capital
Montagu
The Carlyle Group
Montefiore Investment
Sagard
Activa Capital
Sagard
Principaux dossiers
- Conseil de Stanley Capital dans le cadre de son opération de rachat du Laboratoire XO
- Conseil de Keensight Capital dans le cadre de son opération de rachat de Lisam Systems.
- Conseil de Meanings Capital Partners dans le cadre de son opération de rachat de Kaliti.
FIDAL
FIDAL assiste des fonds de private equity, des entreprises et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est dirigée par Sabrina Sabrina Bol .
Responsables de la pratique:
Sabrina Bol
Principaux clients
Energy Pool Developpement
Glass Invest
Faguo
Siparex
Bioswell
Unexo
Idia Capital Investissement T
Bnp Developpement
Principaux dossiers
- Conseil d’Energy Pool Developpement et de ses fondateurs dans le cadre d’un LBO.
- Conseil de Faguo, détaillant de vêtements et chaussures éco-responsables certifié B Corp, et ses fondateurs, dans le cadre d’un LBO.
- Conseil de Bioswell dans le cadre de la création d’un groupe intégré entre 3 sociétés.
Fieldfisher
Fieldfisher assiste des investisseurs dans la réalisation d’opérations de LBO, OBO, MBI et de private equity. Le cabinet réalise aussi les due diligences des deals de private equity.
Autres avocats clés:
Pascal Squercioni; Jean-Baptiste Van de Voorde; Philippe Netto
Les références
‘Disponibilité, accompagnement de qualité, pragmatisme, diplomatie.’
“Pascal Squercioni – fournit toujours de bons conseils, sait établir d’excellents liens avec toutes les parties prenantes.”
Principaux clients
Aerophile
Biogest Invest
Vivalto Partners
Swen Capital Partners
HIVEST Capital
Crédit Mutuel Equity
123 IM
Idia Capital Investissement
FTPA
Dirigée par Nathalie Younan , l’équipe de FTPA gère des opérations de LBO et MBO pour le compte d’investisseurs, d’entreprises, de fondateurs ou du management.
Responsables de la pratique:
Nathalie Younan
Principaux clients
Noema Pharma
Groupe Monplaisir
Amavi Capital
NextStage AM
Iris Galerie
Pennylane
Dilitrust
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Amavi dans le cadre de son investissement dans Check & Visit.
- Conseil de NextStage AM et Sodero Gestion dans le cadre de leur investissement dans Faguo.
- Conseil de Noema Pharma sur les aspects français de son tour de financement de série B sursouscrit.
Joffe & Associés
Joffe & Associés abrite une palette complète d’expertises servant au traitement des opérations de private equity. La pratique est codirigée par Aymeric DEGREMONT , Virginie BELLE , Romain SOIRON , Thomas SALTIEL et Christophe JOFFE .
Responsables de la pratique:
Virginie Belle; Aymeric Degremont; Christophe Joffe; Thomas Saltiel; Romain Soiron
Principaux clients
Gpg Granit
Groupe Pilocap / Capital Croissance
Groupe Zephyr
Bpi France
Glass Partner Solutions
Automatique & Industrie (Ai)
Numworks
Irbis Group
Hygie 31 / Eslker Group
Arj / Socadif
Be Spline / Adamson Systems Engineering
Fogale Sensors
Itfacto
Nextstage
Avignon Ceramic
Aktid
Principaux dossiers
- Conseil du groupe Irbis dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés d’IK Partners en tant qu’actionnaire minoritaire, Nextage AM et Matignon Investissement et Gestion, les actionnaires historiques.
- Conseil des investisseurs (Capital Croissance, Sofimac et Adaxtra) dans le cadre du LBO du Groupe Pilocap, spécialiste de la formation professionnelle dans les domaines de la sécurité et de la logistique.
King & Spalding LLP
King & Spalding LLP dispose d’une large plateforme internationale. L’équipe parisienne traite des opérations de LBO et une grande variété de deals corporate et de fusions-acquisitions. La pratique est dirigée par Laurent Bensaid .
Responsables de la pratique:
Laurent Bensaid
Principaux clients
Montefiore Investments
Cathay Capital Partners
Almerys
Blackfin Capital Partners
EMZ
Ardian
Spie batignolles
KPMG Avocats, France
KPMG Avocats, France dispose d’un large effectif spécialiste de la fiscalité et du droit des sociétés qui intervient sur la structuration et la réalisation de due diligences touchant aux opérations de LBO et de private equity.
Responsables de la pratique:
Franck Bernauer; Delphine Capelli; Jean-Etienne Chatelon; Albane Egliner; Sophie Fournier-Dedoyard; Mathieu Gautier; Xavier Houard; Audrey-Laure Illouz; Vincent Lacombe; Xavier Lemarechal; David Lucas; Olivier Masi; Laurence Mazevet; Florence Olivier; Benoît Roucher; Jérôme Talleux
Principaux clients
IK Partners
Isai
Charterhouse
Siparex
MyFlower
Wendel
Latour Capital
Emeraude Solaire
Arkea Capital
Pur Project
Abenex
Arkéa Capital
Florac/Peninsula
Infravia
Geneo Capital Entrepreneur
Macquarie Asset Management
NCI
Opleo Avocats
Opleo Avocats assiste des dirigeants, des entrepreneurs, des actionnaires majoritaires ainsi que des investisseurs dans des deals de LBO et MBO. La pratique est codirigée par Pierre-Olivier Bernard et Antoine DEGORCE .
Responsables de la pratique:
Pierre-Olivier Bernard; Antoine Degorce
Les références
“Pierre-Olivier Bernard est rapide et efficace.”
« Bonne expérience et expérience sur les packages de gestion pertinents. Très bon niveau d’associés.
Piotraut Giné Avocats (PGA)
Piotraut Giné Avocats (PGA) est une boutique spécialiste des opérations de private equity et de fusions-acquisitions. Le cabinet assiste régulièrement des fonds de private equity dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par Raphaël Piotraut et François Giné .
Responsables de la pratique:
Raphaël Piotraut; François Giné
Autres avocats clés:
Suzanne de Carvalho; Gabriel Percevaut
Les références
« Les membres de l’équipe ont fait preuve de disponibilité, de réactivité et de pugnacité. Ils ont pu naviguer de manière autonome tout en gardant notre attention sur des sujets essentiels. »
« Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho et Gabriel Percevaut – des négociateurs réactifs, compétents, proactifs. »
‘Une équipe à l’écoute et qui prend en compte vos remarques.’
Principaux clients
Paillard
Andera
Manymore
Sfeir
Apsim Groupe
Digisap
Hubvisory
Size Factory
Teolia
Novepan
Momentum / Digital Prod
Vendome Investissement Conseil
Orchestra (Travel Compositor)
Novexa
CIMG
Splashr
Hillstone
Principaux dossiers
- Conseil d’Andera (Actomezz) dans le cadre de l’acquisition par LBO d’Auris Gestion.
- Conseil du fondateur de Digisap dans le cadre de l’opération de LBO réalisée avec Naxicap.
- Conseil des fondateurs de Teolia dans le cadre de l’opération de LBO réalisée avec Adaxtra.
Racine
Dirigée par Marie Pouget , l’équipe de Racine traite des opérations de LBO de petite et moyenne dimensions.
Responsables de la pratique:
Marie Pouget
Autres avocats clés:
Linda Bessa
Les références
‘Superbe équipe de capital-investissement. ‘
‘Équipe maîtrisant les aspects juridiques et techniques des opérations de LBO.’
“Marie Pouget est une très bonne professionnelle, très disponible et dotée de fortes qualités techniques.”
‘Excellente équipe PE/LBO, avec un grand niveau d’implication à tous les niveaux de la hiérarchie, au sein d’un cabinet indépendant full services bien établi.’
« Marie Pouget est une négociatrice hors pair, capable de créer un consensus. Elle est proactive, fiable, innovante et une négociatrice très intelligente et engagée.
‘L’équipe de Marie Pouget : très efficace, avec une parfaite interaction et maîtrise des sujets. Les dossiers sont traités avec rigueur et fluidité.
« Une équipe de premier ordre qui gère des transactions complexes, notamment des opérations complexes de financement par actions et par emprunt présentant des aspects transfrontaliers. Marie Pouget et son équipe délivrent des prestations de qualité et ont réussi à s’imposer rapidement sur le marché français du private equity. ‘
« Marie Pouget est créative, fiable, technique, axée sur les affaires et très douée pour la négociation. C’est une personne facile à vivre, même lorsqu’il s’agit de travailler sous haute pression.
Principaux clients
Five Arrows
Isatis Capital
Groupe HLD
TowerBrook Capital Partners
Demeter Investment Managers
Bridgepoint Capital Development
Abenex Capital
Andera Partners
Principaux dossiers
- Conseil de TowerBrook Capital Partners dans le cadre d’une opération de recapitalisation par effet de levier par Sabena Technics Participation.
- Conseil de Five Arrows Sustainable Investments dans le cadre d’une opération secondaire de LBO sur Financière Canella (holding de SMRD-BAT 92 et Harmonie) impliquant Andera Partners.
- Conseil de Senef Soft, de ses fondateurs et de son équipe de direction dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le client par Isatis Capital, société de capital-investissement indépendante spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises (PME), accompagnée d’un décaissement par les fondateurs.
Sekri Valentin Zerrouk
Sekri Valentin Zerrouk assiste des investisseurs, des vendeurs et le management dans la gestion des aspects juridiques et fiscaux de leurs opérations de LBO et de capital risque.
Responsables de la pratique:
Franck Sekri; Géraud de Franclieu; Pierre-Emmanuel Chevalier; Antoine Haï; Olivier Legrand; Oscar Da Silva
Principaux clients
Ba&sh
The Zouari Family
Geneo Capital Entrepreneur
Izipizi
Zenith Capital
Nijkerk Group
BK Consulting
Turenne Groupe
Valtus
A.P.C.
Zeway
Solcera
Qima
Seven2 Development (formerly know as Apax Partners)
Amundi Private Equity
Chequers Capital
Leader Group / Geneo Capital Entrepreneur
MMS
Principaux dossiers
- Assistance au management de la marque de mode ba&sh dans le cadre de son LBO mené par le fonds HLD.
- Conseil de la famille Zouari dans le cadre de l’acquisition de Stokomani.
- Conseiller QIMA, un important fournisseur de solutions de conformité de la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec).
Spark Avocats
Spark Avocats traite des opérations de LBO et de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par Ariane Olive , Mathieu Ducceschi et Florian MAYOR .
Responsables de la pratique:
Ariane Oliver; Mathieu Ducceschi; Florian Mayor
Les références
‘Polyvalent et plutôt ouvert aux nouvelles approches et aux nouvelles technologies.’
‘Ariane Oliver : combinaison unique d’expertise juridique et de compréhension fine des enjeux business ainsi que de la psychologie et des besoins des parties prenantes.’
‘Mathieu Ducceschi : défense des intérêts clients, flexibilité et créativité.’
“Ariane Oliver – intelligente et pragmatique.”
Principaux clients
SELFEE
Constructions Babcock Services
Actionnaires Keyboss Grou
RNI Conseil
Data Legal Drive
Aveine
Metron
Buyco
SDEC GROUP
Ixo engineering
December Digital
Mors Transmission
Zimmermann St Barths
Stella Maris Equity
Albert
Sillage Transmission
Eliasun
Inovaloreg
Berceau des Rois
Primus Transmission and Actibio|
Principaux dossiers
- Conseil de Selfee dans le cadre de la négociation et de la rédaction de la documentation relative à l’augmentation de capital de 11 millions d’euros.
- Conseil apporté à December Digital dans le cadre de l’acquisition du groupe Cliken Web.
- Conseil du fondateur et des actionnaires de la société RNI CONSEIL, dans le cadre de la cession de 100% du capital social de la société à ProductLifeGroup.
Stephenson Harwood
Stephenson Harwood assiste des fonds de private equity, le management ainsi que des institutions financières et des entreprises dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par Clotilde Billat et Guillaume Briant .
Responsables de la pratique:
Clotilde Billat; Guillaume Briant
Principaux clients
EasyVista and its shareholders Eurazeo and Cathay Capital
Joint Partner
Creadev International
Andera Partners
Trocadero Capital Partners
Access Capital Partners
Renaissance Fusion
Mirova
Altitude
Bienprevoir.fr – Primaliance
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels
Groupe Pegase
DMS GROUP
Principaux dossiers
- Conseil d’Andera Croissance et de Trocadero Capital Partners, ainsi que du Groupe Pégase, dans le cadre de sa première opération de croissance externe visant à acquérir le Groupe Aléo.
- Conseil de Renaissance Fusion dans le cadre de sa levée de fonds de 15 M€.
- Conseil de Mirova dans le cadre d’une levée de fonds de 32 M€ réalisée par Naïo Technologies.
Veil Jourde
Veil Jourde assiste des fonds d’investissement et le management dans la gestion d’une large gamme d’opérations de private equity et de LBO. La pratique est codirigée par Laurent Jobert et Géraud Saint Guilhem .
Responsables de la pratique:
Géraud Saint Guilhem; Laurent Jobert
Principaux clients
LFPI
Idia
Socadif
Perceva Capital
Sofilaro
Bpifrance
Latour Capital
Trail
MBO &Co
Carvest
CDC (Caisse des dépôts et consignations)
UI Investissement
LVMH Luxury Ventures (LLV)
Principaux dossiers
- Conseil de LFPI dans le cadre de l’acquisition par LBO de la société IFOP, rachetée à Dentressangle.
- Conseil de Cosmobilis dans le cadre de l’acquisition complexe de 100 % du capital social de Bee2Link auprès des fonds Bridgepoint, des managers et des actionnaires, avec un réinvestissement des managers.
- Conseil des fondateurs d’Equancy dans le cadre de la vente à European Digital Group.
Winston & Strawn LLP
Dirigée par Grine Lahreche , l’équipe de Winston & Strawn LLP est active sur le marché mid-cap des opérations de LBO/MBI/MBO et OBO. Elle assiste des fonds de private equity et le management.
Responsables de la pratique:
Grine Lahreche
Autres avocats clés:
Audrey Szultz; Thomas Pulcini; Ariane Berthoud
Les références
‘Grine Lahreche se distingue par son engagement auprès de ses clients, sa disponibilité et sa capacité à s’adapter aux besoins des clients et à innover pour y répondre. C’est également un excellent négociateur. Audrey Szultz – rigueur, capacité à délivrer – service de très haute qualité.’
‘Expertise, disponibilité, qualité du conseil et de l’accompagnement.’
“Toute l’équipe avec qui j’ai eu affaire était excellente dans son domaine d’expertise, de suivi et de coordination : Grine Lahreche, Audrey Szultz, Thomas Pulcini.”
‘Proximité avec les clients, réactivité, qualité de la relation. Intelligence situationnelle, connaissance du marché. Capacité à trouver des solutions et des compromis créatifs.
« L’équipe s’est démarquée par sa technicité et son professionnalisme. L’équipe a notamment fait preuve d’une grande disponibilité tout au long d’un processus difficile.
« Grine Lahreche a mené le projet avec beaucoup de professionnalisme. Il a fait preuve d’une compréhension particulièrement fine des enjeux et des forces en jeu. Avec beaucoup de finesse, il a su défendre les intérêts de nos clients du début à la fin.
‘Connaissance très fine du marché français du private equity et grande maîtrise des dossiers.’
‘Professionnalisme et disponibilité. Très bonne connaissance du secteur de la santé.
Principaux clients
123 Investment Managers
21 Invest France
Albarest Partners
Andera Partners
Apax Partners/Crystal Holding
Aqua Asset Management
Ardian Growth
Ardian Private Debt
Ardian Private Equity
Biofutur
Bpifrance
CAPZA
Eurazeo Direct Lending
H.I.G. Capital Partners
IK Partners
Indigo Capital
Initiative & Finance
ISAI
Keensight Capital
LBO France
MBO & Co
Muzinich French Private Debt
Omnes Capital (IdiCo)
Pléiade Investissement
Questel International
Quilvest Capital Partners
S2G Advisors llc
Siparex
Syparex Intermezzo
Telemos Capital
Principaux dossiers
- Conseil apporté à CAPZA dans le cadre de la vente de la totalité de sa participation dans Coutot-Roehrig, la plus grande société de recherche en matière d’homologation en Europe.
- Conseil de Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans BYG4lab, un logiciel leader de gestion de données pour les laboratoires médicaux.
- Conseil de l’équipe de direction du Groupe Milexia dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Crédit Mutuel Equity.
YARDS
YARDS assiste des fonds d’investissement et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par Igor Doumenc et Jean-Philippe Jacob.
Responsables de la pratique:
Igor Doumenc; Jean-Philippe Jacob
Les références
‘Équipe efficace, constructive et toujours disponible.’
‘Igor Doumenc et Julien Brouwer : écoute, professionnalisme pragmatique et qualité du conseil.’
Principaux clients
NextStage
Oasys & Cie
Esktend
Weinberg Capital Partners
BlaBlaCar
Malt
Back Market
Alantra International Corporate Advisory
Natixis Investment Manager
Peninsular Capital
Montaner Pietrini Distribution
Aquila Asset Management
Herbarom Group
Newen Studios
Flowdesk
Coinhouse
XAnge
Enowe
Proxistore
Mithril Security
Conquest
Nalo