Proskauer Rose LLP > Paris, France > Profil du cabinet

Proskauer Rose LLP
374 RUE SAINT-HONORÉ
75001 PARIS
France

Paris > Droit social Tier 2

Paris > Fusions-acquisitions: du mid au large-cap (>100 millions d\\\'euros)

Banque et finance > Banque et finance: Transactions

Proskauer Rose LLP a recruté une équipe spécialiste du private equity en septembre 2023, dotée d’une grande expertise en matière de financement d'acquisitions LBO à travers l’excellente Maud Manon.

Private equity > LBO

Proskauer Rose LLP a renforcé son expertise de LBO suite aux recrutements en 2023 de  Jeremy Scemama, Xavier Norlain et Matthieu Lampel.

Le Cabinet :

Fondé en 1875, Proskauer est un cabinet d’avocats international réunissant plus de 900 avocats au sein des principaux centres économiques et financiers d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Sud. Le cabinet est reconnu tant pour l’excellence de son expertise juridique que pour son engagement constant au service de ses clients.

Proskauer conseille de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde, des institutions financières, des sociétés de gestion d’actifs, des fonds d’investissement, des organisations à but non lucratif ainsi que des organismes publics, dans tous les secteurs d’activité.

Le bureau de Paris accompagne des entreprises françaises, européennes et internationales en s’appuyant sur une connaissance approfondie du marché français et une expertise reconnue dans les principales disciplines du droit des affaires. Intégré à une plateforme internationale couvrant les États-Unis, l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud, il mobilise les ressources du cabinet pour accompagner ses clients sur leurs opérations et enjeux les plus stratégiques, en France comme à l’international.

Le cabinet est présent à Boca Raton • Boston • Charlotte • Chicago • Hong Kong • Londres • Los Angeles • La Nouvelle-Orléans • New York • Paris • São Paulo • Washington, D.C.

Domaines d’Activités :

Private Investment Funds :

La pratique Private Investment Funds de Proskauer est reconnue comme l’une des références du marché en matière de structuration, de levée de fonds et de fonctionnement des fonds d’investissement fermés (y compris les fonds hybrides), couvrant un large éventail de classes d’actifs, notamment le private equity, les fonds de buyout, le venture capital et le growth equity, le private credit, les opérations sur le marché secondaire (secondaries), les actifs réels (real assets) et bien d’autres stratégies.

Proskauer dispose également d’une équipe internationale de premier plan dédiée aux opérations de secondaries, qui conseille les acteurs du marché sur l’ensemble des aspects de cette activité depuis les débuts de cette industrie. Le cabinet accompagne une clientèle particulièrement diversifiée, comprenant des institutions financières internationales, des acteurs du mid-market et du large buyout, des sociétés de gestion spécialisées, des fonds de fonds, des fonds souverains (SWFs), des family offices ainsi que des gestionnaires émergents.

Private Equity :

L’équipe Private Equity de Proskauer, largement reconnue sur le marché, accompagne les sponsors en capital-investissement à chaque étape du cycle de vie de leurs investissements. Elle intervient notamment sur des opérations de leveraged buyouts (LBO), d’investissements minoritaires et de co-investissements, de carve-outs complexes, d’investissements en growth equity, de transactions secondaires (secondaries), de retraits de cote (take-privates) ainsi que sur les aspects equity des opérations de restructuration et des situations de difficulté.

Mergers & Acquisitions :

L’équipe M&A de Proskauer accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions, notamment les acquisitions, les cessions, les management buyouts (MBO) et autres opérations à effet de levier, les scissions (spinoffs), les processus d’enchères, les offres publiques d’achat, les batailles de procurations (proxy fights), ainsi que les joint-ventures, partenariats et alliances stratégiques.

En Europe, Proskauer intervient dans un large éventail de secteurs, notamment les services aux entreprises, la chimie, la défense, les médias et le divertissement, les services financiers, la santé, les infrastructures, les sciences de la vie, l’hôtellerie, l’industrie manufacturière, l’édition, l’immobilier, la distribution, le sport, les technologies et les télécommunications.

Private Credit :

Le Private Credit Group de Proskauer réunit une équipe pluridisciplinaire d’avocats spécialisés en financement et en restructuration, exclusivement dédiée aux investisseurs en private credit. Composée de plus de 90 avocats, cette équipe conseille des fonds de crédit, des business development companies (BDCs) ainsi que d’autres fonds de prêt direct dans le cadre de financements syndiqués ou en club deal, d’investissements en preferred equity, de financements de situations spéciales (special situations) et d’autres investissements alternatifs.

Leveraged Finance :

Proskauer est un acteur pionnier de l’évolution du marché mondial du financement et bénéficie d’une position unique pour accompagner ses clients dans le rapprochement des marchés du financement syndiqué bancaire et du private credit.

En Europe, la pratique Leveraged Finance réunit dix associés spécialisés côté prêteurs, répartis entre les bureaux de Londres et de Paris. L’équipe conjugue une solide expertise en financements à effet de levier syndiqués (broadly syndicated leveraged loans) et en émissions d’obligations à haut rendement (high-yield bonds), avec une plateforme de premier plan en matière de private credit.

Elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du Global Finance Group de Proskauer afin d’offrir une gamme complète de solutions de financement, comprenant notamment le leveraged finance, le fund finance, les financements investment grade et les marchés de capitaux, les restructurations et restructurations de dette (workouts), la dette d’infrastructure, les produits structurés ainsi que les financements dans le secteur du sport.

Restructuring :

Proskauer accompagne ses clients sur l’ensemble des problématiques liées aux entreprises en difficulté et aux restructurations. Le cabinet intervient notamment dans le cadre d’acquisitions d’actifs en difficulté, de cessions d’actifs, de contentieux liés aux procédures d’insolvabilité, d’enquêtes internes, de questions relatives aux droits des créanciers, de procédures d’insolvabilité transfrontalières et dans le secteur des assurances, de restructurations financières et opérationnelles, de situations de fraude ou de difficultés affectant des hedge funds, de liquidations, d’opérations de titrisation ainsi que de restructurations de dette (workouts).

Tax :

Les avocats de la pratique Fiscalité de Proskauer interviennent sur l’ensemble des aspects fiscaux des opérations de fusions-acquisitions, de la structuration d’investissements domestiques et transfrontaliers, de la création de fonds d’investissement, des joint-ventures, des restructurations, des opérations sur les marchés de capitaux ainsi que des financements.

Financial Services Regulation :

Proskauer accompagne ses clients sur l’ensemble des questions réglementaires relevant du droit britannique et du droit de l’Union européenne. Le cabinet intervient notamment dans le cadre de la structuration et de la création de fonds d’investissement, des procédures d’agrément auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), des questions relatives au périmètre des activités réglementées, du passeport européen, des réglementations européennes et internationales en vigueur ou en cours d’élaboration, des règles de conduite des affaires, des communications et de la commercialisation des produits financiers, de la protection des actifs des clients, des exigences en matière de fonds propres réglementaires, des abus de marché, des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne, des appointed representatives et tied agents, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, des changements de contrôle, des liens étroits (« close links ») ainsi que des régimes applicables aux personnes agréées (« approved persons »).

Technology, Media & Telecoms :

En tant que conseil de premier plan sur un large éventail de problématiques liées aux technologies et au commerce électronique, le groupe Technology, Media & Telecommunications (TMT) de Proskauer accompagne ses clients sur les aspects commerciaux et stratégiques de leurs projets. Son expertise couvre notamment l’intelligence artificielle, les transferts et licences de propriété intellectuelle, les opérations d’externalisation et les programmes d’acquisition de technologies, les questions pratiques de conformité en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée, les infrastructures numériques, ainsi que les opérations de fusions-acquisitions dans lesquelles les actifs technologiques et de propriété intellectuelle constituent des leviers essentiels de création de valeur.

Antitrust & Competition:

L’équipe Antitrust & Competition de Proskauer accompagne ses clients dans la coordination des notifications auprès des autorités de concurrence à l’échelle internationale, leurs échanges avec les autorités réglementaires ainsi que l’élaboration de leur stratégie en matière de droit de la concurrence. En étroite collaboration avec ses clients, elle les aide à identifier et à maîtriser les risques réglementaires afin de sécuriser leurs opérations et d’atteindre leurs objectifs commerciaux.

Litigation :

L’équipe Litigation de Proskauer accompagne ses clients dans le cadre des litiges susceptibles de survenir à tous les stades de leur activité, notamment les contentieux post-acquisition (post-M&A), les litiges entre actionnaires, les contentieux sociaux, contractuels, ainsi que ceux relatifs aux partenariats et aux joint-ventures. Elle intervient également dans les litiges liés aux fonds d’investissement, aux sociétés en portefeuille et sur d’autres problématiques connexes.

Par ailleurs, le cabinet représente ses clients dans le cadre de contentieux privés et publics liés à un large éventail d’enquêtes réglementaires, d’investigations et de procédures engagées par les autorités compétentes.

Compliance :

La pratique Corporate Investigations & Compliance de Proskauer intervient à l’échelle mondiale et accompagne ses clients sur l’ensemble des problématiques liées aux enquêtes internes, à la conformité et à la gouvernance.

L’équipe conseille des groupes multinationaux américains, européens et chinois sur les questions relatives au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et aux législations internationales en matière de lutte contre la corruption, dans de nombreuses juridictions à travers le monde, de l’Amérique du Sud à l’Asie de l’Est.

Proskauer accompagne également ses clients sur les enjeux de gouvernance et de conformité réglementaire, avec une expertise particulière en matière de respect des législations internationales anticorruption. L’équipe assiste les entreprises dans l’élaboration et le renforcement de leurs politiques et procédures de conformité, la réalisation de due diligences approfondies dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de relations avec des tiers, la conduite d’enquêtes internes complexes ainsi que la mise en œuvre d’audits internes préventifs.

International Arbitration :

L’équipe International Arbitration de Proskauer représente ses clients dans le cadre de procédures complexes d’arbitrage international et de contentieux transfrontaliers. Elle intervient notamment dans des litiges relatifs aux joint-ventures, aux opérations de fusions-acquisitions, aux projets de construction, aux contrats de licence et de distribution, ainsi qu’à un large éventail d’autres contrats commerciaux internationaux.

Langues

  • Anglais
  • Français
  • Espagnol
  • Allemand

 

 

Department Name Email Telephone
Xavier Norlain [email protected]
Photo Name Position Profile
Laurent  Asquin photo Laurent Asquin Laurent Asquin est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Laura Bavoux photo Laura Bavoux Laura Bavoux est associée au sein de la pratique Restructuring & Special…
Pierre-Marie Boya photo Pierre-Marie Boya Pierre-Marie Boya est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Fabrice  Grillo photo Fabrice Grillo Fabrice Grillo est associé au sein de la pratique Private Credit, membre…
Matthieu Grollemund photo Matthieu Grollemund Matthieu Grollemund est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Gwenaël  Kropfinger photo Gwenaël Kropfinger Gwenaël Kropfinger est associé au sein de la pratique Fiscalité de Proskauer.…
Matthieu Lampel photo Matthieu Lampel Matthieu Lampel est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Maud  Manon photo Maud Manon Maud Manon est associée au sein de la pratique Private Credit, membre…
Stéphanie Martinier photo Stéphanie Martinier Stéphanie Martinier est associée au sein de la pratique Private Equity /…
Marcela Moraru photo Marcela Moraru Marcela Moraru est associée au sein du département Private Investment Funds de…
Xavier Norlain photo Xavier Norlain Xavier Norlain est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Hélène Parent photo Hélène Parent Hélène Parent is a Private Equity M&A partner and a member of…
Aymeric  Robine photo Aymeric Robine Aymeric Robine est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Agnès  Rossi photo Agnès Rossi Agnès Rossi est associée au sein du département Private Investment Funds de…
Jeremy  Scemama photo Jeremy Scemama Jeremy Scemama est associé au sein de la pratique Private Equity /…
Peter Sherwin photo Mr Peter Sherwin Peter Sherwin is a partner in Proskauer’s Litigation Department, head of the…
Bryan  Sillaman photo Bryan Sillaman Bryan est associé au sein de la pratique International Investigations & Compliance…
Pierre  Tardivo  photo Pierre Tardivo Pierre Tardivo est counsel au sein de la pratique Private Credit, membre…
Bruno  Valenti photo Bruno Valenti Bruno Valenti est counsel au sein de la pratique Private Credit de…
Ana  Vermal photo Ana Vermal Ana Vermal codirige le groupe International Arbitration de Proskauer. Les entreprises font…
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