Leading Associates

Firms To Watch: LBO

Proskauer Rose LLP a renforcé son expertise de LBO suite aux recrutements en 2023 de  Jeremy Scemama, Xavier Norlain et Matthieu Lampel.
Nicola Di Giovanni de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dispose d’une forte expertise dans la gestion des opérations internationales.
Squire Patton Boggs est recommandé pour les opérations LBO mid-cap. L'équipe comprend Charles FabryMaxime Dequesne, Anthony Guillaume et Benjamin Marché.

Firms in the Spotlight LBO

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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LBO in Paris

Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP dispose d’une équipe « patiente et persévérante », recommandée pour la réalisation de tout type d’opérations allant jusqu’aux sorties de LBO par le biais d’introduction en bourse. Le cabinet assiste de grandes firmes de capital-investissement, des sponsors financiers et des fonds souverains qui apprécient sa plateforme internationale. La pratique est codirigée par Vincent Ponsonnaille,  qui prodigue «des conseils proactifs et avisés » ; et Laurent Victor-Michel qui gère notamment des sujets d’investissements directs étrangers. L’équipe comprend aussi : Louis Gosset et Emmanuel Enrici .

Responsables de la pratique:

Vincent Ponsonnaille; Laurent Victor-Michel


Autres avocats clés:

Louis Gosset; Emmanuel Enrici


Les références

« Pour notre récente transaction, K&E a été en mesure de fournir des services complets comprenant la structure juridique française/américaine détaillée, les domaines fiscaux, RH, réglementaires et autres. L’équipe a été capable de gérer un processus et une structure complexes. Ils ont pu gérer le processus de manière transparente.

« L’équipe a maintenu une vision très équilibrée et ne s’est pas laissée ébranler facilement. Ils faisaient preuve d’un bon mélange de patience et de persévérance et étaient toujours disponibles pour répondre à des questions ou à des problèmes.

‘Vincent Ponsonnaille et Emmanuel Enrici – des conseils proactifs et réfléchis.’

« Excellentes compétences juridiques, engagement et disponibilité, ainsi qu’une bonne compréhension du segment des logiciels. »

Principaux clients

AXA Investment Management


Advent International


Antin Infrastructure Partners


Ares Management Corporation


Cinven


CPP Investments


Five Arrows PE


GIC Private Limited


Groupe Bruxelles Lambert


Hellman & Friedman


PAI Partners


Partners Group


Platinum Private Equity


Providence Equity Partners


Searchlight Capital


Silver Lake


Thoma Bravo


Vista Equity Partners


Warburg Pincus


Wendel


Principaux dossiers


  • Conseil du Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de l’accord visant à regrouper Webhelp et Concentrix Corporation.
  • Conseillé Data4 et Axa IM – Real Assets sur le c. Vente de Data4 à Brookfield Asset Management
  • Conseil des actionnaires de cocontrôle WP GG Holdings IV et ARCHIMED dans le cadre de la vente de Polyplus à Sartorius, un groupe des sciences de la vie.

Latham & Watkins

Latham & Watkins conseille de grandes firmes de capital-investissement dans la réalisation de grandes opérations LBO (allant jusqu’aux LBO jumbo). L'équipe corporate opère en étroite collaboration avec les départements du cabinet spécialisés en financement et dans les marchés des capitaux. Le champ d’intervention couvre aussi les cessions, les restructurations, les joint-ventures et les fusions-acquisitions impliquant des firmes de private equity. La pratique est codirigée par Thomas Forschbach, Olivier Du Mottay, Gaëtan Gianasso, Denis CritonAlexander Benedetti, Alexander Crosthwaite, Simon Lange, et Charles-Antoine Guelluy.

Responsables de la pratique:

Thomas Forschbach; Olivier du Mottay; Gaëtan Gianasso; Denis Criton; Alexander Benedetti; Alexander Crosthwaite; Simon Lange; Charles-Antoine Guelluy


Principaux clients

Ardian


Astorg Partners


Bain Capital


BC Partners


PAI Partners


Advent International


Bridgepoint


ICG


Apollo Global Management


KKR


Partners Group


Platinum Equity


PSP Investments


TA Associates


Permira


Sagard


Silverfleet


SK Capital


Ontario Teachers Pension Plan


Summit Partners


Silverfleet


Temasek


GTCR


One Rock Capital Partners


Ares Management


Arkea Capital


Cinven


Dentressangle


EMZ Partners


Equistone


IK Partners


L Catterton


Montefiore Investment


The Carlyle Group


Towerbrook


CDPQ


Principaux dossiers


  • Conseil de Webhelp dans le cadre de son rapprochement avec Concentrix, à travers la vente et l’apport de 100% des actions de Webhelp par GBL, les deux fondateurs (Olivier Duha et Frédéric Jousset) et les plus de 700 managers.
  • Conseil d’Astorg Partners dans le cadre de son acquisition de Corden Pharma, un fournisseur allemand de technologies spécialisées pour la fabrication de produits pharmaceutiques et d’ingrédients pharmaceutiques oraux, stériles et antibiotiques.
  • Conseil de PAI Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe ECF, un distributeur interentreprises d’équipements et de consommables pour les professionnels de l’hôtellerie et des soins.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP assiste des fonds de private equity, des sociétés industrielles et financières et des groupes familiaux dans leurs grandes opérations de LBO. Le cabinet intervient aussi dans des deals français et internationaux de fusions-acquisitions, de cession, de build-up, de financement et de restructuration de dettes impliquant des acteurs du private equity. Le cabinet conseille enfin des fonds d'infrastructure, des compagnies d'assurance et des fonds de pension dans leurs investissements dans le domaine des infrastructures. La pratique est dirigée par  David Aknin. L’équipe comprend aussi Jean BeauchataudFrédéric CazalsAlexandre Duguay et Guillaume Bonnard qui traitent de grandes opérations de LBO et de fusions-acquisitions.

Responsables de la pratique:

David Aknin


Autres avocats clés:

Jean Beauchataud; Frédéric Cazals; Alexandre Duguay; Guillaume Bonnard


Principaux clients

3i


Advent International


Alpha Private Equity


Adagia Partners


A&M Capital


Antin Infrastructure


Altamir


Archimed


Ardian


Aleph Capital


Astorg Partners


Bain Capital


Capza


Caravelle


Carlyle


Cathay Capital Private Equity


Cerba Healthcare


Ceva


Chequers Capital


Cinven


Clayton, Dubilier & Rice


Compagnie Nationale à Portefeuille


CVC Capital Partners


Ergon Capital Partners


Eurazeo


EQT


Equistone


Generation IM


HLD Europe


Infravia Capital Partners


LFPI


L-GAM


Montagu Private Equity


Montefiore


Naxicap


Omers


Ontario Teacher’s Pension Plan


PAI Partners


Parquest


Permira


PSG Equity


Qualium Investissement


Sagard


Seven2 (previously named Apax Partners)


Sienna Private Equity


TCV


Thétys


Towerbrook


Voodoo


Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP intervient dans de grandes opérations de capital-investissement, couvrant des LBO internationaux mais aussi des joint-ventures, des acquisitions de plateformes ou de sorties de LBO. La pratique est codirigée par : Eduardo Fernandez, qui est actif dans des opérations touchant aux secteurs des services, des produits de consommation, de l'alimentation et de la santé ; Christophe Garaud et Cédric Hajage L’équipe comprend aussi Gabriel FlandinGrégory de Saxcé et Hugo NocerinoGil Kiener  a quitté le cabinet en décembre 2022.

Responsables de la pratique:

Eduardo Fernandez; Christophe Garaud; Cédric Hajage


Autres avocats clés:

Gabriel Flandin; Grégory de SaxcéHugo Nocerino; Mathilde Faure


Les références

« Équipe expérimentée, qui suit de très près le marché du LBO et connaît donc bien les pratiques du marché. Équipe qui sait se rendre disponible pour ses clients. Bon rapport qualité/prix dans leurs services.

« Christophe Garaud connaît bien le marché et les différents acteurs, il a une vision business de son rôle de conseil et apporte des solutions lorsqu’il y a un obstacle dans une transaction ; il sait mobiliser les bonnes ressources en interne pour accompagner ses clients.

‘Équipe très professionnelle et flexible sur la structure tarifaire. Qualité de service irréprochable.

Principaux clients

21 Invest France


Abénex Capital


Adagia Partners


Aglae Management


Alpha Private Equity


Aquiline Capital Partners


Ardian


Astorg Partners


BIM


BlackFin Capital Partners


BNPP Agility Capital


Bpifrance


Cobalt Capital


CVC Capital Partners


Ekkio Capital


EQT


Equistone Partners Europe


Five Arrows Managers


IK Partners


Insight Partners


Intermediate Capital Group


Latour Capital


Lauxera Capital Partners


Montefiore Investment


OpenGate Capital


PAI Partners


Peugeot Invest (FFP)


Qualium Investissement


RAISE Investissement


Sagard


Searchlight Capital Partners


Seven2 (former Apax Partners)


Syntagma Capital


TA Associates


The Carlyle Group


Vaultier7


Warburg Invest


Waterland Private Equity


Weinberg Capital Partners


Wendel


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à PAI Partners dans le cadre de la vente de Perstorp au groupe Petronas Chemicals pour 2,3 milliards d’euros.
  • Assistance apportée à PAI Partners dans le cadre de l’acquisition de Looping Group, un opérateur paneuropéen de parcs de loisirs, auprès de l’activité Private Equity de Mubadala Capital et de Bpifrance, la banque nationale d’investissement française.
  • Assistance apportée à IK Partners, un groupe de capital-investissement européen de taille moyenne, dans le cadre de la vente d’Exxelia à Heico Corporation.

A&O Shearman

A&O Shearman est doté d’une équipe « pragmatique et orientée business » qui intervient dans des deals de moyenne à large dimensions. La pratique est codirigée par Marc Castagnède,  qui assiste des sociétés cotées et non cotées ; et  Romy Richter, qui conseille des fonds de private equity, leurs fondateurs et leurs dirigeants dans leurs opérations de levée de fonds, d’acquisition et de cession.

Responsables de la pratique:

Marc Castagnède; Romy Richter


Autres avocats clés:

Jules Lecoeur


Les références

‘Équipe très disponible et compétente, au courant des évolutions techniques et réglementaires. Bonne collaboration et fluidité entre les différentes équipes corporate et fiscales pour le LBO.’

‘Équipe globalement très compétente, ayant travaillé notamment avec Rémy Richter et Jules Lecoeur. Excellentes qualités relationnelles, très professionnel, collaboration très fluide, disponible. Orienté business et pragmatique.

Principaux clients

Advent International


Apax Partners (Seven2)


Ardian


Bridgepoint


Chequers Capital


Crédit Mutuel Equity


Eurazeo


ICG


Ivanhoé Cambridge


LFPI Gestion


PAI Partners


Weinberg Capital Partners


Wren House


Principaux dossiers


  • Conseil de PAI Partners dans le cadre de son projet d’acquisition d’Infra Group auprès d’ICG.
  • Conseil de Pathé et IDG Capital dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings LLC pour la vente de leurs participations dans le Groupe Olympique Lyonnais.
  • Conseil de Carmignac concernant son investissement dans Clipway.

AYACHE

AYACHE assiste ses clients dans des opérations de LBO, de fusions-acquisitions et de restructuration de dettes. Le cabinet est particulièrement actif dans les secteurs de la vente, des biens de consommation, de l’e-commerce, de l'immobilier et de la santé. La pratique est dirigée parOlivier Tordjman dont le champ d’expertises couvre les opérations de LBO, les restructurations de dettes, les prêts syndiqués et le financement d'actifs. L’équipe comprend aussi Gwenaëlle de Kerviler .

Responsables de la pratique:

Olivier Tordjman


Autres avocats clés:

Gwenaëlle de Kerviler


Principaux clients

Intermediate Capital Group (ICG)


ICG Infrastructure


Towerbrook


Verso Energy


Sagard


Sagard NewGen


ISAI


Inveready


Capza


Founders / Groupe Open


Upperside Capital Partners


Bredin Prat

Bredin Prat est doté d’une équipe « commerciale, compétente, réactive et travailleuse » qui intervient dans des opérations internationales de fusions-acquisitions, de financement et de marchés de capitaux. L’équipe comprend notamment : Olivier Assant,  un « communicant et négociateur très efficace » , spécialiste des fusions-acquisitions, des problématiques boursières et de gouvernance; le « commercial et pragmatique » Adrien SimonFlorence Haas qui gère des opérations de consolidation, des OPA et des LBO ; Barthélémy Courteault qui intervient dans des fusions-acquisitions dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie ; et Clémence Fallet qui est consultée sur des sujets de gouvernance.

Autres avocats clés:

Olivier Assant; Adrien Simon; Florence Haas; Barthélémy Courteault; Clémence Fallet


Les références

« Commercial, compétent, réactif et travailleur. »

« Olivier Assant est un très commercial et un communicateur et négociateur très efficace. Adrien Simon est incroyablement travailleur, très compétent et également un excellent communicateur.

‘Équipe très dynamique et créative.’

“Adrien Simon est un partenaire très commercial et de terrain.”

« L’équipe se mobilise rapidement, comprend rapidement les sujets/enjeux ; toujours réactif.

‘Adrien Simon est toujours réactif, à l’écoute de son client, anticipe les éventuels points de friction et propose des solutions lorsqu’il y a des points bloquants. Il met les dossiers en perspective à la lumière de la connaissance qu’il a de son client. Il s’entoure d’une équipe efficace et bien coordonnée.

Principaux clients

Alfa Laval


Casino Guichard-Perrachon (Casino Group)


CGI


Dermapharm AG


Despature Family


Eiffage


Eramet


GE (General Electric)


iliad


Artémis Domaines / Maisons Bouchard et Henriot


Ramsay Santé


Rothschild & Co


Stellantis


Technicolor Creative Studios


Ineos


Crédit Mutuel


Nexity


Principaux dossiers


  • Conseil de Rothschild & Co et Concordia, la société holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, dans le cadre du rachat de Rothschild & Co par Concordia pour 3,8 milliards d’euros.
  • Conseil de Stellantis dans le cadre de la vente de sa participation restante de 25 % dans GEFCO (maintenant Ceva Logistics) au Groupe CMA CGM.
  • Conseil d’EDF, la multinationale française de distribution d’électricité, dans le cadre de l’acquisition par l’État français, dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée, de 100 % du capital d’EDF.

Clifford Chance

Clifford Chance est pourvu d’une équipe dotée « d’une très bonne connaissance du secteur du private equity et d’un grand sens commercial», qui est sollicitée par des sociétés de capital-investissement, des fonds d’infrastructure et des institutions financières. La pratique est codirigée par : Fabrice Cohen,  qui gère des opérations internationales de fusions-acquisitions et de capital-investissement ; et Benjamin De Blegiers qui est incontournable pour la réalisation d’opérations dans le secteur des infrastructures. L’équipe comprend aussi Emmanuel Mimin .

Responsables de la pratique:

Fabrice Cohen; Benjamin de Blegiers


Autres avocats clés:

Alexandre Namoun; Emmanuel Mimin


Les références

« Très bonne connaissance sectorielle couplée à un fort sens commercial. »

‘Benjamin de Blegiers : de très bonnes connaissances commerciales qui nous ont permis de gérer une situation complexe. .’

‘Je travaille régulièrement avec Clifford Chance (et notamment avec Benjamin de Blegiers) sur des opérations de LBO (Large cap). Leur implantation géographique et leur expertise sectorielle sont des atouts dont peu d’entreprises parisiennes peuvent se prévaloir à ce niveau ! C’est dans les transactions les plus complexes qu’ils peuvent exprimer tout leur talent. Ils se réinventent constamment.

Principaux clients

PE


3i


Apax Partners


Blackstone


Bpifrance


Bridgepoint


The Carlyle Group


Cinven


Clayton Dubilier & Rice


KKR


PAI Partners


Partners Group


Perceva


Permira


Triton


Wendel


Infrastructure


Apollo


Ardian


Macquarie


Meridiam


Mirova


Omnes Capital


DIF Capital Partners


Eurazeo


InfraVia


Financing


BNP Paribas


Crédit Agricole


Natixis


Société Générale


Ardian Private Debt


Ares Capital


Barings


BlackRock


LBPAM


SCOR Investment Partners SE


Bank of America Merrill Lynch


Barclays


Crédit Suisse


Deutsche Bank


Goldman Sachs


HSBC


IKB


JP Morgan


UniCredit


Capzanine


Principaux dossiers


  • Conseil d’un consortium de fonds de capital-investissement, composé de DIF Capital Partners et PGGM, dans le cadre de l’acquisition de c. 50 % du groupe SAUR, un innovateur et fournisseur de services leader dans le secteur mondial de l’eau présent dans plus de 20 pays, d’EQT.
  • Conseil de Cinven dans le cadre de la vente du groupe Tractel, un spécialiste mondial de la sécurité qui fournit des solutions et des services d’accès vertical fiables et innovants aux secteurs du bâtiment et de l’industrie, à Alimak.
  • Conseil de Permira dans le cadre de la cession du groupe Vacanceselect à European Camping Group (ECG), la société de portefeuille récemment acquise de PAI Partners.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est sollicité par des fonds de capital-investissement, des fonds de pension, des REIT et des fonds alternatifs pour la structuration de leurs deals de private equity, ainsi que leurs opérations de financement et la gestion de leurs problématiques réglementaires et fiscales. L'équipe intervient dans des opérations de moyenne à large dimensions, présentant souvent une composante internationale. La pratique est dirigée par le spécialiste du capital-investissement Nicolas Barberis . L’équipe comprend aussi Guy BendaYann Gozal, Julien Rebibo et Stéphanie Corbière .

Responsables de la pratique:

Nicolas Barberis


Autres avocats clés:

Yann Gozal; Julien Rebibo; Guy Benda; Stéphanie Corbière


Les références

“Une des meilleures équipes, sinon la meilleure, du private equity – Nicolas Barberis, Yann Gozal, Julien Rebibo, Guy Benda, Stéphanie Corbière.”

Principaux clients

Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ)


Carlyle


Charterhouse Capital Partners LLP


Chequers Capital


Cinven Capital Management


Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP)


CVC Capital Partners


EQT Private Equity


General Atlantic


J.C. Flowers & Co.


Kartesia


Marlin Equity Partners


PAI Partners


The Blackstone Group


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à Cinven lors de son entrée en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Euro Techno Com Group (« ETC »), un distributeur spécialisé unique pour le secteur des télécommunications et des infrastructures technologiques, auprès de Carlyle.
  • Nous avons assisté EQT Infrastructure dans son entrée en négociations exclusives pour vendre 50 % de sa participation dans Saur à un consortium composé du gestionnaire mondial de fonds d’infrastructures DIF Capital Partners et du fournisseur de services de fonds de pension néerlandais PGGM.
  • Assistance à la direction du groupe House of HR avec l’acquisition par Bain Capital d’une participation majoritaire (55%) dans le groupe House of HR auprès des actionnaires existants (Naxicap, Conny Vandendriessche et management).

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. couvre un large spectre d’ opérations, allant du small au large cap, pour le compte de sponsors et de banques d’investissement. L’équipe, « expérimentée et hautement spécialisée », assiste aussi ses clients sur leurs problématiques de management package et de gouvernance. La pratique est dirigée par Olivier Diaz, qui intervient dans des deals d’acquisition, de joint venture et de LBO et dans des restructurations d'entreprises. L’équipe comprend aussi : le « très expérimenté »  Jean-François Louit ; Antoine de la Gatinais qui est« pragmatique et efficace » et Caroline Lan .

Responsables de la pratique:

Olivier Diaz


Autres avocats clés:

Jean-François Louit; Caroline Lan; Antoine de la Gatinais


Les références

‘Équipe expérimentée et hautement spécialisée sur les sujets liés aux packages de gestion.’

« Jean-François Louit et Caroline Lan sont tous deux seniors et très expérimentés.

‘Très ‘convivial’, travail d’excellente qualité, offre un service complet vous permettant de bénéficier des différentes expertises présentes au sein du cabinet.’

‘Antoine de la Gatinais – pragmatique, efficace, bonnes relations avec les différentes parties prenantes, très disponible.’

« Une équipe Gide très soudée et qui ne fait qu’un avec l’équipe du client. Avec cette approche, nous avons le sentiment d’avancer ensemble dans nos projets.

‘Caroline Lan se démarque par sa compétence et son sens du relationnel. Elle apporte de la technique à une multitude de sujets et sait apaiser les situations. Ceci est très appréciable en M&A pour traiter le dossier et préparer la fusion de deux sociétés.

‘Très bonne équipe avec des partenaires très qualifiés qui s’impliquent dans la transaction jusqu’au bout. Gide a réussi à mettre en place une plateforme client et multidisciplinaire très efficace dans la réalisation d’opérations de Private Equity/LBO.

‘Caroline Lan : des qualités professionnelles exceptionnelles, un effectif très solide, une implication totale dans ses dossiers avec une compréhension approfondie des enjeux de l’opération (économiques, juridiques, fiscaux) et une capacité à entrer dans le détail des modèles de LBO et des accords commerciaux, une réelle capacité à trouver des solutions concrètes (certaines très innovantes) et à trouver des solutions aux blocages juridiques les plus complexes, bonne négociatrice, très pédagogue avec ses clients avec précision dans les analyses et clarté dans ses recommandations. Probablement le meilleur avocat avec lequel j’ai eu la chance de travailler.

Principaux clients

Groupe Bruxelles Lambert (GBL)


Primonial REIM


Worldine


April


Providence Equity Partners


Somfy


Meridiam


Primonial


TRAIL & Vendis Capital


B & Capital


Harvest


Exaion


Saverglass


Omnes Capital


Principaux dossiers


  • Conseil du Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de la négociation d’un regroupement d’entreprises de Webhelp, détenu à 61,5 % par GBL, et du groupe américain Concentrix, coté au Nasdaq, créant ainsi un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’expérience client.
  • Conseil de Primonial REIM dans le cadre de l’acquisition de la participation d’Icade dans Icade Santé, une foncière de santé leader avec un patrimoine de 6,9 ​​milliards d’euros.
  • Conseil de la direction de l’activité TSS de Worldline dans le cadre de sa scission du groupe Worldline.

Goodwin

Goodwin est pourvu d’une équipe « efficace, rapide et pragmatique », sollicitée par des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des sponsors ou le management pour sa forte connaissance du capital-investissement. La pratique est dirigée par Maxence Bloch , qui intervient dans des fusions-acquisitions et des LBO mais aussi dans la gestion de contentieux en matière de financement et de conflits d’actionnaires. Thomas Maitrejean intervient dans des opérations de LBO auprès de fonds de private equity français et internationaux.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch


Autres avocats clés:

Thomas Maitrejean


Les références

« Efficace, rapide et pragmatique. »

Principaux clients

Armen


Azulis Capital


B & Capital


Capza


Cerea Partners


EMZ


Equistone


FCDE


Latour Capital Management


LFPI


Montefiore Investment


Parquest Capital


Sagard


Three Hills Capital Partners


Tikehau Capital


Principaux dossiers


  • Conseil d’un consortium d’investisseurs comprenant IK Partners, Keensight Capital, Parquest Capital et GIC dans le cadre de l’acquisition du groupe Unither, une organisation européenne de développement et de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, auprès d’Ardian.
  • Conseil des vendeurs et de la direction de Sevetys, prestataire de services vétérinaires en France disposant d’un réseau de plus de 200 cliniques sur tout le territoire, dans le cadre de la cession du groupe à Eurazeo.
  • Conseil de Parquest dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans Imacam, CRP et I.Seris, trois groupes spécialisés en radiologie et imagerie médicale dans la région de Montpellier (France).

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP abrite une « excellente » équipe, qui traite des opérations mid et large cap pour le compte de fonds souverains, de fonds de capital-investissement, d'investisseurs institutionnels ou du management. La pratique est codirigée par Stéphane Huten,  un conseil « créatif, réactif et fin négociateur » qui s’illustre dans des deals de capital-investissement et traite des problématiques de gouvernance d'entreprise ; et Matthieu Grollemund qui est très actif dans des opérations de private equity menées dans le secteur des technologies et de la santé. L’équipe comprend aussi Xavier Doumen .

Responsables de la pratique:

Stéphane Huten; Matthieu Grollemund


Autres avocats clés:

Xavier Doumen; Ali Chegra


Les références

‘Excellente équipe capable de gérer des dossiers très complexes avec une excellente tranquillité d’esprit.’

‘Stéphane Huten – excellente compréhension des enjeux, créativité, réactivité, capacité de négociation.’

« Ali Chegra – rigueur, souci du détail, capacité à appréhender et suivre tous les aspects d’une transaction.

Principaux clients

Ambianta


Apax


Atomico


Auum


Azulis Capital


Arkea Capital


BNPP Développement


Socadif


MACSF


Bigblue


Blisce Advisors


BPI France


Bregale


Brut SAS


Calyxia


Capzanine


Cathay Capital Private Equity & Cathay Innovation


Chequers Capital


Chevrillon


Ciclad


Equinor Ventures


Eurazeo


Exotec


FCDE


Felix Capital


Five Elms Capital


GimV


Hi Inov


Homa Games


IDI


Idinvest Partners


Isai


Keensight


Korelya Capital


Latitude


Laurexa Capital Partners


Ledger


LFPI


Long Arc Capital


Montefiore


Naxicap


Northzone


Partech


Proovstation


Quilvest


Raise


Red River West


Seventure Partners


Siparex


TCI Fund Management


Tikehau


TowerBrook Capital Partners (U.K.) LLP


Trocadero Partners


Vade Secure


Verkor


Vestiaire Collective


Wendel SE


White Star Capital


Ÿnsect


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à TowerBrook Capital Partners (UK) LLP dans le cadre de l’acquisition d’Inforpro.
  • Représentation de Wendel dans ses négociations exclusives en vue de l’acquisition du Groupe Scalian.
  • Conseil de Maris et des fondateurs dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire dans Equator Energy à un consortium d’investisseurs dirigé par IBL Energy Holdings (IBL Energy) et STOA.

Jeausserand Audouard

Jeausserand Audouard est doté d’une « une équipe professionnelle, complémentaire et réactive », spécialiste de la négociation et de la structuration des management-packages dans les deals de LBO. Le cabinet réunit aussi des compétences complémentaires en matière de fiscalité, de fusions-acquisitions et en contentieux. Il est sollicité par le management, des fondateurs et des investisseurs familiaux. La pratique est codirigée par Jérémie JeausserandCarole Degonse, Elodie Cavazza, Patrick Loiseau et Antoine Dufrane.

Responsables de la pratique:

Jérémie Jeausserand; Carole Degonse; Elodie Cavazza; Patrick Loiseau; Antoine Dufrane


Les références

« Une grande proximité, une position forte pour accompagner les managers, une équipe très professionnelle, complémentaire et réactive ; Jérémie Jeausserand et Elodie Cavazza se démarquent particulièrement.

Principaux clients

Partedis


Simago


Adit


Univet


Groupe LAF Sante


Nutrimuscle


Holweg Weber


Akiem


Vacanceslect Group


Mediascience


Senstronic


A2mac1


Clayens


Saur


Simpliciti


Myha Partners


Mazarine Groupe


Compagnie des Desserts


IH Groupe


Cine Digital


Groupe Irbis


Coriance


Principaux dossiers


  • Conseil du top management d’A2MAC1 dans le cadre de leur LBO.
  • Conseil du top management de CORIANCE dans le cadre de leur LBO.
  • Conseil du top management de SAUR dans le cadre de leur LBO.

Linklaters

Linklaters est mandaté par des sociétés de capital-investissement pour les assister dans leurs LBO primaires et secondaires, ainsi que dans leurs opérations de restructuration et de refinancement. La pratique est codirigée par : Bruno Derieux , un spécialiste des deals de fusions-acquisitions et de LBO ainsi que des sujets de gouvernance qui intervient souvent dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie ; et la «remarquablement talentueuse » Florent Mazeron dont « les hautes compétences juridiques et de négociatrice » sont particulièrement estimées.

Responsables de la pratique:

Bruno Derieux; Florent Mazeron


Les références

« Florent Mazeron est un talent exceptionnel. Très fortes compétences juridiques et diplomatiques. Il est bien plus que l’avocat qui vous accompagne sur les aspects juridiques d’une transaction. C’est un véritable négociateur.

Principaux clients

ARDIAN


Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)


Carlyle


Cross-Border Impact Ventures (CBIV)


Cobepa


EIC Fund (European Innovation Council Fund)


EQT Infrastructure


Eurazeo


Extendam


InfraVia Capital Partners


Ivanhoé Cambridge


Kouros Investment


Marguerite


Montagu Private Equity


NW Storm


Peninsula Capital


Qatar Investment Authority


Tassec Investment Holdings Africa


TDR-led consortium


Vauban Infrastructure Partners


Principaux dossiers


  • Conseil d’un consortium dirigé par TDR, les actionnaires de LeasePlan, sur son rapprochement réussi avec ALD, la division de leasing automobile de la Société Générale, pour 4,8 milliards d’euros.
  • Conseil de Cobepa dans le cadre de la cession à Wendel du Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation numérique, gestion de projet et performance opérationnelle.
  • Conseil d’EQT Infrastructure dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal, un leader mondial des laboratoires d’étalonnage.

Mayer Brown

Mayer Brown est pourvu d’une équipe « efficace et pragmatique » qui assiste des fonds d’investissement ou le management dans des opérations LBO de taille moyenne. A la tête de la pratique, Guillaume Kuperfils conseille des investisseurs dans opérations corporate et de fusions-acquisitions. L’équipe comprend aussi : Olivier Aubouin qui assiste des fonds d'investissement dans leurs acquisitions, ventes et investissements minoritaires stratégiques ; et Vincenzo Feldmann qui a rejoint le cabinet en novembre 2022.A noter, les départs à l’été 2023 de Gautier Elies et Emily Pennec .

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils


Autres avocats clés:

Olivier Aubouin; Marine Ollive; Vincenzo Feldmann


Les références

‘Des services efficaces, pragmatiques et hautement professionnels. Gamme complète de compétences (juridique, fiscale, financement). Les partenaires et collaborateurs sont engagés et passionnés par leur travail.

“Une équipe qui connaît parfaitement le marché des LBO, les conditions des dernières opérations et la manière de résoudre certaines difficultés spécifiques grâce à sa grande expérience.”

‘Équipe de bonne qualité, à l’écoute, disponible, sait faire un travail sur mesure.’

Principaux clients

21 Invest


Bridgepoint / Bridgepoint Development Capital


Eurazeo


Idi


Intermediate Capital Group (ICG)


Keensight Capital


LBO France


L Catterton


Marlin Equity Partners


Meanings Capital Partners


Montefiore Investment


Oaktree


Ophiliam Management / Funecap Groupe


Qualium Investissement


Raise


Sagard


UI Investissement


Principaux dossiers


  • Conseil de Funecap Groupe et de son management dans le cadre d’une opération sur le capital du groupe dans le cadre du réinvestissement de l’ensemble des actionnaires.
  • Conseil d’ICG dans le cadre de la vente à PAI Partners de sa participation majoritaire dans Infra Group.
  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomios Group par IK Partners.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI affiche une équipe « intelligente, conviviale et multidisciplinaire », qui conseille des fonds d'investissement dans des LBO, des acquisitions, des build-ups et des cessions. L’équipe assiste aussi des actionnaires familiaux dans des opérations de restructuration de capital, ainsi que le management dans des LBO et des entreprises dans leurs opérations de levée de fonds. La pratique est codirigée par  : le « très professionnel » Grégoire Andrieux , Diana Hund , Henri Pieyre de Mandiargues (qui assiste le management), Fabrice Piollet, Guillaume Kellner et Guillaume Panuel .

Responsables de la pratique:

Grégoire Andrieux; Diana Hund; Henri Pieyre de Mandiargues; Fabrice Piollet; Guillaume Kellner; Guillaume Panuel


Les références

“Dynamisme, pertinence, structuration, très bonne qualité, il est au dessus de ses concurrents.”

“Diana Hund – dynamisme, mobilisation.”

« Intelligent, convivial, multidisciplinaire, reconnu. »

« Diana Hund et Grégoire Andrieux, tous deux très professionnels, s’entendent bien avec les équipes dirigeantes.

Principaux clients

Abénex


Ardian


Five Arrows Principal


Bpifrance Investissement


Fabernovel


Chequers Capital


Montefiore Investment


Siparex


Zenchef


Andera Partners


Groupe Finoli


G Square


MBO & Co


Amundi Private Equity Funds


Arkéa


Capza


Luxempart


Treo NOAL GP Sarl (formerly BRG)


MML Capital Partners


Nov Santé Actions Non Cotées fund (managed by Eurazeo)


Fabernovel


Principaux dossiers


  • Nous avons conseillé Five Arrows Principal Investments, l’activité européenne de capital-investissement de Rothschild Merchant Banking, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Quilvest Capital Partners et IK Partners en vue d’acquérir une participation majoritaire dans le Groupe EDH.
  • Conseil de Capza, une plateforme européenne d’investissement privé établie axée sur les petites et moyennes capitalisations, dans le cadre de l’acquisition d’Adone Conseil.
  • Conseillé le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo et dédié au développement de la santé en France, dans le cadre de son investissement minoritaire dans Imapôle, groupe d’imagerie médicale.

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP intervient dans des opérations de LBO de moyenne à large dimensions. Le champ d’intervention dans le private equity couvre aussi le financement d'acquisition, les restructurations et la structuration fiscale. La pratique est dirigée par Olivier Deren , qui conseille des fonds de capital-investissement et le management dans des opérations de LBO, ainsi que des sociétés en portefeuille sur leurs stratégies de croissance et leurs réorganisations. L’ équipe comprend aussi : Arthur de Baudry d’Asson qui est un spécialiste des transactions  public-to-private; et Sébastien Crepy qui affiche « d'excellentes qualités professionnelles ».

Responsables de la pratique:

Olivier Deren


Les références

‘Équipe de très grande qualité, extrêmement réactive et professionnelle. Le travail est vraiment très abouti. Grand sens de l’anticipation et capacité à se mettre à la place du client. A la pointe sur tous les sujets technologiques comme la facturation et la signature à distance.’

« Sébastien Crépy est un avocat d’une très grande qualité technique, il sait s’adapter aux situations pour fluidifier les échanges et parvenir à un accord. D’excellentes relations également, y compris avec les managers que nous accompagnons, ce qui est très appréciable.

« L’équipe est très présente sur le segment LBO, très innovante, proactive et orientée business. La qualité et la disponibilité des équipes sont incomparables sur le marché. L’équipe de Paul Hastings est un véritable partenaire dans la structuration et la conclusion de plusieurs de nos transactions. ‘

Principaux clients

21 Invest


Abry Partners


Amundi Private Equity Fund


Andera Partners


Arkéa Capital


Astorg


B & Capital


BNP Paribas Développement


Bpifrance


Capza


EMZ Partners


EQT


Equistone


Eurazeo


FCDE


Five Arrows Principal Investment


Francisco Partners


Gimv


IK Partners


Insight Partners


Intermediate Capital Group (ICG)


ISAI


Keensight Capital


Keysight


LFPI


LGT Capital


Mérieux Equity Partners


MML Capital


Montefiore Investment


Morgan Stanley Infrastructure Partners


Mubadala Capital


Providence Equity Partners


Qualium Investissement


RAISE Investissement


Sagard NewGen


Siparex


SOCADIF


Société Générale Capital Partenaires


Symphony Technology Group


Tikehau Capital


Turenne Capital


Wendel


Principaux dossiers


  • Conseil de Five Arrows Principal Investment (FAPI) dans le cadre de la vente d’A2MAC1, dans le cadre d’un LBO structuré par Providence Equity Partners.
  • Nous avons conseillé Providence Equity Partners dans le cadre de son investissement dans Marlink.
  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre du LBO d’Unither Pharmaceuticals, un consortium composé de GIC, Keensight Capital, IK Partners et Parquest.

Scotto Partners

Scotto Partners dispose d’une équipe « excellente et hyper dévouée », incontournable auprès du management et des dirigeants pour la négociation des management-packages dans des deals de moyenne à large dimensions. Le cabinet traite aussi des opérations de fusions-acquisitions et abrite des compétences complémentaires en droit social et en droit fiscal. La pratique est codirigée par  Lionel Scotto le MasseseClaire Revol-Renié, et Adrien Badelon qui conseillent le management dans des deals de capital-investissement ;  Isabelle Cheradame qui incarne «rigueur, disponibilité et implication »; et les associés fiscalistes Jérôme Commerçon et Emilie Renaud .

Responsables de la pratique:

Lionel Scotto le Massese; Claire Revol-Renié; Isabelle Cheradame; Adrien Badelon; Jérôme Commerçon; Emilie Renaud


Les références

‘Excellent cabinet, hyper-dédié à ses clients.’

« Isabelle Cheradame se distingue par sa rigueur, sa disponibilité, son implication et son sérieux.

Principaux clients

Diot-Siaci


Greenyellow


Calderys (Imerys HTS division)


Arkopharma


Linxis


Kiloutou


MailinBlack


Indigo


Lapeyre


Doctrine


Babcock Wanson


LFDE


Courir


+Simple


White & Case LLP

White & Case LLP conseille des sociétés de capital-investissement, des investisseurs alternatifs, des fonds de dette et des fonds souverains dans des LBO primaires et secondaires, ainsi que des opérations de capital-risque, de capital développement, de levée de fonds et de restructuration de dettes. La pratique fait aussi appel à la contribution des spécialistes des fusions-acquisitions, du financement, des marchés des capitaux, de la fiscalité et du droit social au sein du cabinet. La pratique est dirigée par Saam Golshani , qui intervient notamment dans des opérations de capital-investissement touchant au secteur technologique. L’équipe comprend aussi Nathalie Nègre-Eveillard et Xavier Petet .

Responsables de la pratique:

Saam Golshani


Autres avocats clés:

Nathalie Nègre-Eveillard; Xavier Petet


Principaux clients

Eurazeo


Cathay Capital


Macquarie Capital


Tikehau Capital


Carlyle


Cube Infrastructure Managers


Caisse des Dépots et Consignations (CDC)


Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)


Bpifrance


Omnes Capital


Mérieux Equity Partners


Qualitas Equity Partners (Qualitas Energy)


FCDE


Mazarine Group


LFPI Gestion


Softbank


Revaia


CVC Capital


Oaktree Capital


Goldman Sachs


Sienna Capital


Principaux dossiers


  • Conseil de Freo et Cheyne Capital dans le cadre de l’acquisition de Confiance.
  • Conseil du Groupe Mazarine et de son fondateur dans le cadre des investissements de LBO France, FG Bros et d’un autre fonds de private equity dans son capital.
  • Nous avons conseillé Carlyle, agissant par l’intermédiaire de Telis Energy, dans le cadre de son investissement dans Terapolis, une société française d’énergies renouvelables, avec la fondatrice de Terapolis, Carole Descroix, pour développer des projets d’énergies renouvelables en France.

Ashurst LLP

Ashurst LLP assiste ses clients dans la gestion de l’ensemble de leurs problématiques touchant à leurs opérations d’acquisition ou de cession. La pratique est codirigée par  Noam Ankri , Anne Reffay , et François Hellot  .

Responsables de la pratique:

Noam Ankri; François Hellot; Anne Reffay


Principaux clients

Dyal Capital Partners


Sun Capital Partners


Blackrock


CBRE


Caravelle


Klee Group


Mrs Karin Sartorius Herbst


Merieux Equity Partners


Creadev


Certares


Agilitas Private Equity


Arcapita


Axioma


73 Strings


Safran Corporate Venture


Oxford Properties


Principaux dossiers


  • Conseil de Caravelle dans le cadre de l’ouverture du capital social de sa filiale majoritaire Kestrel Vision à un investissement minoritaire en fonds propres et quasi fonds propres par un investisseur basé au Luxembourg.
  • Conseil d’une société affiliée de Sun Capital Partners LLP dans le cadre de la vente de C&K Holdings Inc., un fabricant d’interrupteurs électromécaniques de haute qualité à Littelfuse Inc. pour 540 millions de dollars.
  • Conseil de Kasada Hospitality Fund LP dans le cadre de son acquisition du Lamantin Beach Hotel, un hôtel de première classe à Dakar, au Sénégal.

August Debouzy

August Debouzy gère une large typologie d’opérations dans le private equity, dont des  LBO et MBO. La pratique est codirigée par Julien Aucomte   et Julien Wagmann.

Responsables de la pratique:

Julien Aucomte; Julien Wagmann


Autres avocats clés:

Etienne Mathey


Les références

« August Debouzy est vraiment exceptionnel. Leur approche centrée sur le client, leur technologie de pointe et leur expérience exceptionnelle les distinguent des autres. Fortement recommandé à toute personne ayant besoin d’une assistance juridique.

« Les personnes avec qui je travaille chez August Debouzy sont vraiment exceptionnelles. Leur expertise, leur dévouement et leur esprit de collaboration les distinguent de leurs concurrents. J’ai particulièrement apprécié les conseils et les idées fournis par Julien Wagmann, qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de nos objectifs.

Principaux clients

I Squared Capital


Cathay capital


Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partners LLP (KKR)


Meridiam


Infravia capital partners


IK Partners


Argos Wityu


Raise investissement


Capzanine


Creadev


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton se voit confier la gestion d’un large panel de transactions dans le domaine du private equity. L’équipe corporate peut s’appuyer sur les expertises complémentaires du cabinet en droit fiscal, en financement, en marchés de capitaux et en matière d’actionnariat salariés. La pratique est dirigée par  Charles Masson .

Responsables de la pratique:

Charles Masson


Les références

« L’équipe Cleary n’a pas d’équivalent sur le marché pour sa capacité à traiter les transactions les plus complexes et les plus difficiles nécessitant de la créativité.

« Je travaille avec Charles Masson depuis plusieurs années. C’est le meilleur avocat et l’un des hommes les plus intelligents avec qui j’ai jamais travaillé. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa capacité à aborder tous les sujets et tous les détails, sans jamais avoir d’angle mort. 100 % sécurisé.

Principaux clients

Sixth Street


Apollo


NVHL


Bridgepoint


Sienna Capital


Latour Capital


De Agostini


Cerberus


CGF Bourse


Principaux dossiers


  • Assistance apportée à Sixth Street dans le cadre de son investissement de 260,8 millions d’euros dans des actions de série F émises par Content Square SAS (Contentsquare).
  • Assistance aux fonds d’investissement gérés par les filiales d’Apollo (Apollo Funds) dans le cadre du projet d’acquisition et de financement d’acquisition de la business line Terminaux, Solutions & Services (TSS) de Worldline.
  • Assistance apportée à Latour Capital dans le cadre de son acquisition de Gutor auprès de Schneider Electric SE (Schneider Electric).

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei réunit de fortes expertises sur les segments du corporate, mais aussi du financement, de la fiscalité et des restructurations d’entreprises concernant des opérations de LBO. La pratique est dirigée par ean-François Pourdieu . L’équipe comprend aussi Cédric Chanas  et Matthieu Candia .

Responsables de la pratique:

Jean-François Pourdieu


Autres avocats clés:

Cédric Chanas; Matthieu Candia


Les références

‘Une équipe performante avec une offre complète pour une opération de LBO. Une équipe parmi les meilleures du marché des moyennes capitalisations à un prix inférieur à celui des autres sociétés. Équipe à la pointe des évolutions récentes en matière d’aménagements en termes de structuration. Enfin, leurs collègues situés ailleurs en Europe sont également de premier ordre.

‘Humilité. Simplicité. Efficacité’

« Cédric Chanas est un avocat d’exception qui sait naviguer dans des environnements compliqués avec énergie et sourire.

Principaux clients

Elyan


Arkea


Gimv


Initiative & Finance


Emz Partners


Exor


Mbo & Co


Ui Investissement


21 Invest


Credit Mutuel Equity


Dentressangle


Cathay Capital Private Equity


Eiffel Investment Group


BNP Paribas Developpement


Five Arrows


Kartesia


Mubadala Capital


Société Générale Capital Partenaire


Florac Investissement


Siparex


Raise Investissement


Meanings Capital Partners


Indigo Capital


Credit Agricole


Ergon Capital


Principaux dossiers


  • Conseil de Cédric Varasteh, fondateur et associé du groupe EuroTechnoCom (ETC), fournisseur de premier plan spécialisé dans les installations de télécommunications et technologiques, dans le cadre de l’acquisition par Cinven d’une participation majoritaire dans le capital d’ETC.
  • Conseil d’Exor NV, société holding contrôlée par la famille Agnelli, héritiers du fondateur de Fiat et actionnaires de Ferrari, Stellantis et PartnerRe, dans le cadre de la signature d’un partenariat à long terme avec l’Institut Mérieux, spécialisé dans la santé mondiale, sous le modalités selon lesquelles Exor acquerra, par augmentation de capital, une participation de 10 % dans l’Institut Mérieux pour un investissement de 833 M€.
  • Conseil d’EMZ Partners dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Onet, acteur international de l’ingénierie et des services.

DLA Piper

DLA Piper assiste des fonds de private equity français et internationaux, ainsi que des family offices , des préteurs et le management dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par    Sarmad Haidar et  Simon Charbit .

Responsables de la pratique:

Sarmad Haidar; Simon Charbit


Autres avocats clés:

Thomas Priolet


Les références

« Thomas Priolet est un jeune associé très prometteur. Il a le sens du service client, est très commercial lorsque cela est nécessaire et maîtrise les problématiques techniques les plus complexes.

Principaux clients

Mérieux Equity Partners


Vauban Infrastructure


MML Capital Partners


Symphony Technology Group


Cube Infrastructure Partners


LBO France


Cathay Capital Private Equity


Metric Capital Partners


Tikehau Capital


Eurazeo


Circet management


21 Partners


Newfund


Sun Capital Partners


Summa Equity


Keensight Capital


The Carlyle Group


Dentressangle


Meanings Capital Partners


IDI


Chevrillon


HY 24


ID Logistics


Principaux dossiers


  • Conseil de Vauban Infrastructure Partners dans le cadre de la sortie de FGP MidCo Limited (Fonds Asterion) de Financière Groupe Proxiserve.
  • Conseil de Mérieux Equity Partners dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le groupe Janvier Labs, suivie du refinancement et de la mise en place d’une nouvelle dette au niveau du groupe.
  • Conseil de MML Capital dans le cadre de son investissement dans le Groupe Arηs, aux côtés des fondateurs et dirigeants du groupe, dans le cadre d’une opération de LBO primaire.

Franklin

Franklin intervient notamment dans des opérations touchant aux secteurs des télécoms, des nouvelles technologies, des médias, de l’aéronautique, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le cabinet assiste des investisseurs français et américains. La pratique est codirigée par Yam Atallah  et Alexandre Marque .

Responsables de la pratique:

Yam Atallah; Alexandre Marque


Autres avocats clés:

Lionel Lesur; Laura-Isabelle Danet


Les références

« L’équipe est solide et compétente. Rapide et clair.

‘Équipe très agile et très concentrée sur les problématiques spécifiques de ses clients, au-delà de la transaction elle-même. Une véritable approche relationnelle avec une volonté d’aider.

« Pluridisciplinaire, engagé, fiable, réactif et de bonne qualité pour des dossiers M&A ou due diligences juridiques de taille intermédiaire. Service de qualité fourni.

“Lionel Lesur – bon recul, capacité à trouver des solutions aux problèmes, n’hésite pas à donner son avis.”

‘Laura-Isabelle Danet – réactive, travailleuse, systématique, n’oublie rien, fiable, rigoureuse.’

Principaux clients

Addinsoft


Altice


Biotech Investissement


Créations Fusalp


EFESO Consulting


Eurazeo


Groupe Magellim


Guémas


Perseus


Perwyn


Sagard


TKH Group NV


Tikehau Investment Management (ex-Tikehau Ace Capital)


Turenne Invest


Principaux dossiers


  • Conseil de Perwyn dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise auprès de Tikehau Capital et Montefiore de Cruiseline.
  • Conseil aux propriétaires et dirigeants du courtier d’assurance Guémas dans le cadre de la cession en deux étapes de leurs participations dans trois sociétés de courtage d’assurance distinctes à une société holding contrôlée par Naxicap.
  • Conseil de TKH Group NV dans le cadre d’un accord d’exclusivité en faveur du fonds d’investissement européen Argos Wityu pour la cession, par voie de LBO, de toutes les actions de TKH France.

Gibson Dunn

Gibson Dunn assiste de grands fonds de capital-investissement, des sociétés en portefeuille ou encore des sponsors financiers dans la gestion d’une large typologie de transactions. L’équipe parisienne opère en étroite collaboration avec ses homologues américains, européens et moyen-orientaux. La pratique est codirigée par  Bernard Grinspan et Ariel Harroch.

Responsables de la pratique:

Bernard Grinspan; Ariel Harroch


Les références

‘Parfaite maîtrise des fichiers. Grande compétence, disponibilité permanente.’

« L’équipe est excellente de haut en bas. Ils ont une grande connaissance du marché et de tous les acteurs concernés. Ils donnent d’excellents conseils commerciaux et sont capables de nous aider à résoudre nos problèmes.

« Bernard Grinspan est excellent et sa maîtrise du droit français et de l’industrie du divertissement était impressionnante. Il nous a rendu un excellent service !

Principaux clients

Platinum Equity Advisors


Brookfield


KKR


The Carlyle Group


Veritas Capital


Bpifrance Investissement


Stirling Square Capital Partners


Kartesia


Mutares


Tikehau Ace Capital


HOCHE AVOCATS

HOCHE AVOCATS assiste des fonds d’investissement, des institutions financières ainsi que le management dans des opérations de LBO, MBI, MBO et OBO. La pratique est codirigée par Jean-Luc Blein , Marie Peyréga  et Didier Fornoni .

Responsables de la pratique:

Jean-Luc Blein; Marie Peyrega; Didier Fornoni


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Meanings Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de la participation majoritaire dans Jems Group.
  • Conseil du Groupe Derichebourg dans le cadre du transfert de Derichebourg Multiservices au Groupe Elior.

Jeantet

Jeantet traite des opérations de LBO, mais également des deals de capital risque ou des dossiers de retournement d’entreprise. L’équipe corporate est soutenue par les départements de fiscalité et de financement. La pratique est codirigée par Philippe Matignon  et Pascal Georges .

Responsables de la pratique:

Philippe Matignon; Pascal Georges


Autres avocats clés:

Maxime Brotz


Les références

‘Très compétent dans son domaine d’expertise. Participer activement aux négociations et aux solutions dans le cadre de transactions et de structures difficiles. ‘

‘Techniques de négociation. Lire les positions et élaborer des compromis. Juridiquement, techniquement fort.

« C’est une équipe multidisciplinaire, qui rassemble des experts dans de nombreux domaines, mobilisables rapidement. Équipe très proactive dans le traitement des dossiers, grande stabilité des contacts, adaptabilité et disponibilité.

Principaux clients

Argos Wityu


LBO France


DZETA Conseil


Turenne Capital


Five Arrows Principal Investments


Omnes Capital


Bridgepoint Development Capital


Apollo Global Management


Otium Capital


Conquest


2° Investing Initiative


Tikehau Investment Management


Principaux dossiers


  • Conseil d’Apollo Global Management dans le cadre de la signature d’un accord final pour un investissement de 500 millions d’euros dans une filiale d’Air France-KLM.
  • Conseil de Bridgepoint Development Capital sur les aspects français de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital social d’Analysys Mason auprès de Datatech.
  • Conseil de LBO France dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec le Groupe HLD pour la cession de sa participation majoritaire dans Infodis, Entreprise des Services Numériques.

LL Berg

LL Berg  intervient sur le marchés des opérations mid et upper-mid cap en matière de LBO et de private equity. La boutique est codirigée par Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic  .

Responsables de la pratique:

Olivier Abergel; Gaëlle Quillivic


Autres avocats clés:

Julien Caracosca


Les références

‘Très grande rigueur et engagement. Une agilité formidable.

‘Olivier Abergel : excellente compréhension des deals, compétences de négociation inégalées, excellent relationnel. Gaëlle Quillivic : de grandes compétences techniques, une excellente compréhension des dynamiques, un engagement total auprès de ses clients.’

‘Olivier Abergel – leader extraordinaire, capacité à orchestrer et mobiliser ses équipes, grand sens tactique sur les deals, vrai sens commercial, références sur des deals impressionnants. Gaelle Quillivic – ultra efficace, très structurée, capable d’aller très loin, grande force. Julien Caracosca – expertise technique approfondie, sens commercial, notamment auprès des jeunes générations d’entrepreneurs.’

« Olivier Abergel se distingue par sa vision globale des dossiers avec une capacité à se concentrer sur les points clés. Gaëlle Quilivic est une redoutable négociatrice qui a le sens du détail.

‘L’équipe de LL Berg se démarque de ses concurrents par sa forte connaissance des métiers de ses clients, sa réactivité et sa capacité à impliquer toutes les compétences nécessaires à la réussite du projet dès le démarrage du projet.’

« Tous les membres de l’équipe sont d’excellents avocats et leur force vient notamment de leur capacité à travailler ensemble et à rassembler d’autres professionnels autour d’eux.

‘Complet, réactif, professionnel. Relation simple, directe et surtout très pragmatique.

« L’équipe est très professionnelle, très engagée et innovante dans son approche.

Principaux clients

Mon Véto


Mademoiselle Desserts


Cambon Partners


123 Investment Managers


Globeducate


Providence Equity Partners


Idico


FCDE


Enalia


Principaux dossiers


  • Conseil de Mon Veto dans le cadre de l’investissement d’Ardian dans le capital de Mon Veto.
  • Nous avons conseillé Mon Veto sur l’investissement unitranche de Barings de 200 millions d’euros suite au financement par le prêteur unitranche de la dette de Mon Veto l’année dernière.
  • Conseil apporté à 123 Investment Managers, une société d’investissement privée gérant 1,3 milliard d’euros d’actifs, sur son investissement cumulé de 100 millions d’euros dans un groupe pharmaceutique comprenant 100 pharmacies.

Mermoz Avocats

Mermoz Avocats est un acteur bien implanté sur le marché des opérations de petite à moyenne dimensions. La pratique est codirigée par  Thomas Hermetet, Gilles Roux  et Tristan Segonds .

Responsables de la pratique:

Thomas Hermetet; Gilles Roux; Tristan Segonds


Les références

‘Disponibilité, clarté des explications, bonne qualité.’

Principaux clients

Amundi Private Equity Funds


Andera Acto


Andera Partners


Apax Partners (Now Named Seven2)


Banque Populaire|Cic, Credit Agricole Societe Generale


B&Capital


Bnp Paribas Développement


Bpi


Ciclad


Docoon


Eurazeo


Idico (Ex Omnes Capital)


Isai


Momentum Invest


New Alpha


Nci


Ouest Croissance


Pictet


Pinson Paysages


Seven2 (Ex Apax Partners)


Siparex


Unigrains


Principaux dossiers


  • Conseil d’Amundi dans le cadre de son entrée au capital de l’ADIT, lui permettant de devenir l’un des principaux actionnaires du groupe aux côtés de Bpifrance, Parquest et Amundi.
  • Conseil de la Banque Populaire du Nord dans le cadre du LBO de Juliette Has a Gun (parfums), mené par Cathay Capital et Weinberg Capital Partners.
  • Conseil d’Omnes Capital dans le cadre de sa prise de participation dans Eclairion, premier centre d’hébergement de supercalculateurs conteneurisés en Europe.

Moncey Avocats

Moncey Avocats  est  recommandé pour la gestion des opérations de LBO mid-cap. Le cabinet assiste des fonds d’investissement, ainsi que des family offices et des entreprises. La pratique est dirigée par  Guillaume Giuliani .

Responsables de la pratique:

Guillaume Giuliani


Les références

« Une équipe sympathique, pragmatique et qui tient ses promesses ! »

Principaux clients

Seven2


Capza


EMZ Partners


Andera Partners


Raise


Quilvest Capital Partners


IK Partners


Trajan Capital


MBO+


Cerea Partners


Sparring Capital


Activa Capital


Trocadero Capital Partners


B & Capital


21 Invest France


M80 Partners


Perwyn


Turenne Group


Principaux dossiers


  • Assistance du Groupe ECF et de ses dirigeants, en négociations exclusives avec PAI Partners pour la cession d’une participation majoritaire (LBO) par Naxicap Partners et Weinberg Capital Partners.
  • Assistance apportée à EMZ Partners dans son c. Acquisition de Clubfunding Group pour 300 M€.
  • Assistance aux fondateurs et dirigeants du Groupe Rougnon dans le cadre de la prise de participation du Groupe Chevrillon.

Orrick

Orrick traite des opérations de LBO, OBO et MBO, ainsi que des LBO secondaires et des acquisitions ou ventes de sociétés de portefeuille. La pratique est codirigée par  Patrick Tardivy  et  Olivier Jouffroy  .

Responsables de la pratique:

Patrick Tardivy; Olivier Jouffroy


Principaux clients

3i Group


Almaviva Capital (a Wren House portfolio company)


Antin Infrastructure Partners


Aptean (a portfolio company of TA Associates)


Ardian Infrastructure


Axa Investment Managers


CNP Assurances


DIF Capital Partners


EDF Invest


Eurofiber (a portfolio company of Antin)


Impax Asset Management


NXMH


Pasqal


Proximis


Safran


Saur (a portfolio company of EQT)


Société d’investissement Bastide – SIB


Société Générale


Stokke AS (a portfolio company of NXMH)


Sunfunder


Principaux dossiers


  • Conseil d’Ardian Infrastructure dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de GreenYellow auprès du géant français de la grande distribution Groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance.
  • Conseil d’EDF Invest dans le cadre de son acquisition d’une participation de 27 % dans l’opérateur américain de centres de données DataBank aux côtés du co-investisseur Swiss Life AM.
  • Nous avons conseillé Antin Infrastructure Partners, une société de capital-investissement basée en France, dans le cadre de son acquisition d’une participation majoritaire et de nouveaux investissements dans Power Dot, un opérateur d’infrastructure de recharge de véhicules électriques basé au Portugal.

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. intervient dans des opérations de private equity en France et à l’international pour le compte de fonds d’investissement. La pratique est animée par des associés expérimentés.

Autres avocats clés:

Mark Richardson; Kamal Naffi; Marc Baffreau; Emily Pabot du Chatelard


Les références

« Professionnalisme, flexibilité, service client. »

« L’équipe a fait preuve d’une grande connaissance lors du soutien à nos opérations en capital. Je parle ici d’une grande expertise pour défendre nos intérêts, mais aussi d’une grande réactivité pour trouver des solutions adaptées à toutes les parties.

« Très bonne image de marque sur le marché ; réputation et expérience; un accompagnement sur mesure par une équipe restreinte et intégrée aux compétences transversales. Accompagnement très professionnel et structuré.

« Kamal Naffi – très hautes compétences techniques et connaissance approfondie des acteurs de ce type d’opération et de leurs contraintes ; force de proposition et d’innovation ; excellentes compétences interpersonnelles pour la négociation.

Principaux clients

Abenex


Amundi


Capza


Sagard


Francisco Partners


Quilvest


Trocadero Capital Partners


Capsule Technologies


11 Strat Management Team


Naxicap


Yellow Wood Partners


Talan


Sumeru Equity Partners


MiiMosa


Private Corner Management


Omnes Capital


Bersay

Bersay assiste des fonds d’investissement et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par  Pierre-Louis Perin , Jérôme Bersay , Anya Hiristova  et Pauline Darmon .

Responsables de la pratique:

Jérôme Bersay; Pauline Darmon; Anya Hristova; Pierre-Louis Périn


Principaux clients

Perspecteev


Frédéric Jousset / Quadia


METabolic Explorer


EureKARE


3.6.2 Participations


Entrepreneur Invest


Quadient


Principaux dossiers


  • Entrepreneur accompagné Investir dans le MBO de CEMOM, groupe franco-polonais spécialisé dans la production et la distribution de charnières de portes et fenêtres.
  • Conseil du fonds 3.6.2 Participations dans le cadre de son acquisition de Garella Mode & Design.
  • Nous avons assisté Quadient dans la cession de l’une de ses unités commerciales – Shipping Technology Products – à certains de ses dirigeants par le biais d’un MBO.

Bignon Lebray

Bignon Lebray assiste ses clients dans la structuration des opérations de LBO en droit des sociétés et en droit fiscal, ainsi que dans la réalisation des due diligences. La pratique est dirigée par Tanguy Dubly .

Responsables de la pratique:

Tanguy Dubly


Principaux clients

Tikamoon


Rabot Dutilleul


Rodricap


Principaux dossiers


  • Conseil de Tikamoon dans le cadre de son acquisition par le groupe LFPI.
  • Conseil de RABOT DUTILLEUL, groupe de construction familial indépendant, dans le cadre de sa levée de fonds de 6 M€ auprès de quatre investisseurs de la région Hauts-de-France.

D'Ornano + Co.

D'Ornano + Co. assure la réalisation d’audits de due diligence dans des opérations de LBO et de capital-risque et développement. La pratique est dirigée par  Raphaëlle d’Ornano .

Responsables de la pratique:

Raphaëlle d’Ornano


Les références

‘Raphaelle d’Ornano – innovation, implication, écoute, créativité, rigueur.’

Principaux clients

Bridgepoint


MML Capital


Marlin Equity Partners


Keensight Capital


Montagu


The Carlyle Group


Montefiore Investment


Sagard


Activa Capital


Sagard


Principaux dossiers


  • Conseil de Stanley Capital dans le cadre de son opération de rachat du Laboratoire XO
  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre de son opération de rachat de Lisam Systems.
  • Conseil de Meanings Capital Partners dans le cadre de son opération de rachat de Kaliti.

FIDAL

FIDAL  assiste des fonds de private equity, des entreprises et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est dirigée par Sabrina  Sabrina Bol .

Responsables de la pratique:

Sabrina Bol


Principaux clients

Energy Pool Developpement


Glass Invest


Faguo


Siparex


Bioswell


Unexo


Idia Capital Investissement T


Bnp Developpement


Principaux dossiers


  • Conseil d’Energy Pool Developpement et de ses fondateurs dans le cadre d’un LBO.
  • Conseil de Faguo, détaillant de vêtements et chaussures éco-responsables certifié B Corp, et ses fondateurs, dans le cadre d’un LBO.
  • Conseil de Bioswell dans le cadre de la création d’un groupe intégré entre 3 sociétés.

Fieldfisher

Fieldfisher assiste des investisseurs dans la réalisation d’opérations de LBO, OBO, MBI et de private equity. Le cabinet réalise aussi les due diligences des deals de private equity.

Autres avocats clés:

Pascal Squercioni; Jean-Baptiste Van de Voorde; Philippe Netto


Les références

‘Disponibilité, accompagnement de qualité, pragmatisme, diplomatie.’

“Pascal Squercioni – fournit toujours de bons conseils, sait établir d’excellents liens avec toutes les parties prenantes.”

Principaux clients

Aerophile


Biogest Invest


Vivalto Partners


Swen Capital Partners


HIVEST Capital


Crédit Mutuel Equity


123 IM


Idia Capital Investissement


FTPA

Dirigée par Nathalie Younan , l’équipe de FTPA gère des opérations de LBO et MBO pour le compte d’investisseurs, d’entreprises, de fondateurs ou du management.

Responsables de la pratique:

Nathalie Younan


Principaux clients

Noema Pharma


Groupe Monplaisir


Amavi Capital


NextStage AM


Iris Galerie


Pennylane


Dilitrust


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Amavi dans le cadre de son investissement dans Check & Visit.
  • Conseil de NextStage AM et Sodero Gestion dans le cadre de leur investissement dans Faguo.
  • Conseil de Noema Pharma sur les aspects français de son tour de financement de série B sursouscrit.

Joffe & Associés

Joffe & Associés abrite une palette complète d’expertises servant au traitement des opérations de private equity. La pratique est codirigée par Aymeric DEGREMONT , Virginie BELLE , Romain SOIRON , Thomas SALTIEL et Christophe JOFFE .

Responsables de la pratique:

Virginie Belle; Aymeric Degremont; Christophe Joffe; Thomas Saltiel; Romain Soiron


Principaux clients

Gpg Granit


Groupe Pilocap / Capital Croissance


Groupe Zephyr


Bpi France


Glass Partner Solutions


Automatique & Industrie (Ai)


Numworks


Irbis Group


Hygie 31 / Eslker Group


Arj / Socadif


Be Spline / Adamson Systems Engineering


Fogale Sensors


Itfacto


Nextstage


Avignon Ceramic


Aktid


Principaux dossiers


  • Conseil du groupe Irbis dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés d’IK Partners en tant qu’actionnaire minoritaire, Nextage AM et Matignon Investissement et Gestion, les actionnaires historiques.
  • Conseil des investisseurs (Capital Croissance, Sofimac et Adaxtra) dans le cadre du LBO du Groupe Pilocap, spécialiste de la formation professionnelle dans les domaines de la sécurité et de la logistique.

King & Spalding LLP

King & Spalding LLP dispose d’une large plateforme internationale. L’équipe parisienne traite des opérations de LBO et une grande variété de deals corporate et de fusions-acquisitions. La pratique est dirigée par  Laurent Bensaid .

Responsables de la pratique:

Laurent Bensaid


Principaux clients

Montefiore Investments


Cathay Capital Partners


Almerys


Blackfin Capital Partners


EMZ


Ardian


Spie batignolles


KPMG Avocats, France

KPMG Avocats, France dispose d’un large effectif spécialiste de la fiscalité et du droit des sociétés qui intervient sur la structuration et la réalisation de due diligences touchant aux opérations de LBO et de private equity.

Responsables de la pratique:

Franck Bernauer; Delphine Capelli; Jean-Etienne Chatelon; Albane Egliner; Sophie Fournier-Dedoyard; Mathieu Gautier; Xavier Houard; Audrey-Laure Illouz; Vincent Lacombe; Xavier Lemarechal; David Lucas; Olivier Masi; Laurence Mazevet; Florence Olivier; Benoît Roucher; Jérôme Talleux


Principaux clients

IK Partners


Isai


Charterhouse


Siparex


MyFlower


Wendel


Latour Capital


Emeraude Solaire


Arkea Capital


Pur Project


Abenex


Arkéa Capital


Florac/Peninsula


Infravia


Geneo Capital Entrepreneur


Macquarie Asset Management


NCI


Opleo Avocats

Opleo Avocats assiste des dirigeants, des entrepreneurs, des actionnaires majoritaires ainsi que des investisseurs dans des deals de LBO et MBO. La pratique est codirigée par  Pierre-Olivier Bernard  et Antoine DEGORCE  .

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Bernard; Antoine Degorce


Les références

“Pierre-Olivier Bernard est rapide et efficace.”

« Bonne expérience et expérience sur les packages de gestion pertinents. Très bon niveau d’associés.

Piotraut Giné Avocats (PGA)

Piotraut Giné Avocats (PGA) est une boutique spécialiste des opérations de private equity et de fusions-acquisitions. Le cabinet assiste régulièrement des fonds de private equity dans des opérations de LBO. La pratique est codirigée par  Raphaël Piotraut  et François Giné  .

Responsables de la pratique:

Raphaël Piotraut; François Giné


Autres avocats clés:

Suzanne de Carvalho; Gabriel Percevaut


Les références

« Les membres de l’équipe ont fait preuve de disponibilité, de réactivité et de pugnacité. Ils ont pu naviguer de manière autonome tout en gardant notre attention sur des sujets essentiels. »

« Raphaël Piotraut, Suzanne de Carvalho et Gabriel Percevaut – des négociateurs réactifs, compétents, proactifs. »

‘Une équipe à l’écoute et qui prend en compte vos remarques.’

Principaux clients

Paillard


Andera


Manymore


Sfeir


Apsim Groupe


Digisap


Hubvisory


Size Factory


Teolia


Novepan


Momentum / Digital Prod


Vendome Investissement Conseil


Orchestra (Travel Compositor)


Novexa


CIMG


Splashr


Hillstone


Principaux dossiers


  • Conseil d’Andera (Actomezz) dans le cadre de l’acquisition par LBO d’Auris Gestion.
  • Conseil du fondateur de Digisap dans le cadre de l’opération de LBO réalisée avec Naxicap.
  • Conseil des fondateurs de Teolia dans le cadre de l’opération de LBO réalisée avec Adaxtra.

Racine

Dirigée par Marie Pouget  , l’équipe de Racine traite des opérations de LBO de petite et moyenne dimensions.

Responsables de la pratique:

Marie Pouget


Autres avocats clés:

Linda Bessa


Les références

‘Superbe équipe de capital-investissement.

‘Équipe maîtrisant les aspects juridiques et techniques des opérations de LBO.’

“Marie Pouget est une très bonne professionnelle, très disponible et dotée de fortes qualités techniques.”

‘Excellente équipe PE/LBO, avec un grand niveau d’implication à tous les niveaux de la hiérarchie, au sein d’un cabinet indépendant full services bien établi.’

« Marie Pouget est une négociatrice hors pair, capable de créer un consensus. Elle est proactive, fiable, innovante et une négociatrice très intelligente et engagée.

‘L’équipe de Marie Pouget : très efficace, avec une parfaite interaction et maîtrise des sujets. Les dossiers sont traités avec rigueur et fluidité.

« Une équipe de premier ordre qui gère des transactions complexes, notamment des opérations complexes de financement par actions et par emprunt présentant des aspects transfrontaliers. Marie Pouget et son équipe délivrent des prestations de qualité et ont réussi à s’imposer rapidement sur le marché français du private equity. ‘

« Marie Pouget est créative, fiable, technique, axée sur les affaires et très douée pour la négociation. C’est une personne facile à vivre, même lorsqu’il s’agit de travailler sous haute pression.

Principaux clients

Five Arrows


Isatis Capital


Groupe HLD


TowerBrook Capital Partners


Demeter Investment Managers


Bridgepoint Capital Development


Abenex Capital


Andera Partners


Principaux dossiers


  • Conseil de TowerBrook Capital Partners dans le cadre d’une opération de recapitalisation par effet de levier par Sabena Technics Participation.
  • Conseil de Five Arrows Sustainable Investments dans le cadre d’une opération secondaire de LBO sur Financière Canella (holding de SMRD-BAT 92 et Harmonie) impliquant Andera Partners.
  • Conseil de Senef Soft, de ses fondateurs et de son équipe de direction dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le client par Isatis Capital, société de capital-investissement indépendante spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises (PME), accompagnée d’un décaissement par les fondateurs.

Sekri Valentin Zerrouk

Sekri Valentin Zerrouk assiste des investisseurs, des vendeurs et le management dans la gestion des aspects juridiques et fiscaux de leurs opérations de LBO et de capital risque.

Responsables de la pratique:

Franck Sekri; Géraud de Franclieu; Pierre-Emmanuel Chevalier; Antoine Haï; Olivier Legrand; Oscar Da Silva


Principaux clients

Ba&sh


The Zouari Family


Geneo Capital Entrepreneur


Izipizi


Zenith Capital


Nijkerk Group


BK Consulting


Turenne Groupe


Valtus


A.P.C.


Zeway


Solcera


Qima


Seven2 Development (formerly know as Apax Partners)


Amundi Private Equity


Chequers Capital


Leader Group / Geneo Capital Entrepreneur


MMS


Principaux dossiers


  • Assistance au management de la marque de mode ba&sh dans le cadre de son LBO mené par le fonds HLD.
  • Conseil de la famille Zouari dans le cadre de l’acquisition de Stokomani.
  • Conseiller QIMA, un important fournisseur de solutions de conformité de la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec).

Spark Avocats

Spark Avocats traite des opérations de LBO et de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par  Ariane Olive , Mathieu Ducceschi et Florian MAYOR .

Responsables de la pratique:

Ariane Oliver; Mathieu Ducceschi; Florian Mayor


Les références

‘Polyvalent et plutôt ouvert aux nouvelles approches et aux nouvelles technologies.’

‘Ariane Oliver : combinaison unique d’expertise juridique et de compréhension fine des enjeux business ainsi que de la psychologie et des besoins des parties prenantes.’

‘Mathieu Ducceschi : défense des intérêts clients, flexibilité et créativité.’

“Ariane Oliver – intelligente et pragmatique.”

Principaux clients

SELFEE


Constructions Babcock Services


Actionnaires Keyboss Grou


RNI Conseil


Data Legal Drive


Aveine


Metron


Buyco


SDEC GROUP


Ixo engineering


December Digital


Mors Transmission


Zimmermann St Barths


Stella Maris Equity


Albert


Sillage Transmission


Eliasun


Inovaloreg


Berceau des Rois


Primus Transmission and Actibio|


Principaux dossiers


  • Conseil de Selfee dans le cadre de la négociation et de la rédaction de la documentation relative à l’augmentation de capital de 11 millions d’euros.
  • Conseil apporté à December Digital dans le cadre de l’acquisition du groupe Cliken Web.
  • Conseil du fondateur et des actionnaires de la société RNI CONSEIL, dans le cadre de la cession de 100% du capital social de la société à ProductLifeGroup.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood  assiste des fonds de private equity, le management ainsi que des institutions financières et des entreprises dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par  Clotilde Billat  et Guillaume Briant .

Responsables de la pratique:

Clotilde Billat; Guillaume Briant


Principaux clients

EasyVista and its shareholders Eurazeo and Cathay Capital


Joint Partner


Creadev International


Andera Partners


Trocadero Capital Partners


Access Capital Partners


Renaissance Fusion


Mirova


Altitude


Bienprevoir.fr – Primaliance


Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels


Groupe Pegase


DMS GROUP


Principaux dossiers


  • Conseil d’Andera Croissance et de Trocadero Capital Partners, ainsi que du Groupe Pégase, dans le cadre de sa première opération de croissance externe visant à acquérir le Groupe Aléo.
  • Conseil de Renaissance Fusion dans le cadre de sa levée de fonds de 15 M€.
  • Conseil de Mirova dans le cadre d’une levée de fonds de 32 M€ réalisée par Naïo Technologies.

Veil Jourde

Veil Jourde  assiste des fonds d’investissement et le management dans la gestion d’une large gamme d’opérations de private equity et de LBO. La pratique est codirigée par Laurent Jobert   et Géraud Saint Guilhem  .

Responsables de la pratique:

Géraud Saint Guilhem; Laurent Jobert


Principaux clients

LFPI


Idia


Socadif


Perceva Capital


Sofilaro


Bpifrance


Latour Capital


Trail


MBO &Co


Carvest


CDC (Caisse des dépôts et consignations)


UI Investissement


LVMH Luxury Ventures (LLV)


Principaux dossiers


  • Conseil de LFPI dans le cadre de l’acquisition par LBO de la société IFOP, rachetée à Dentressangle.
  • Conseil de Cosmobilis dans le cadre de l’acquisition complexe de 100 % du capital social de Bee2Link auprès des fonds Bridgepoint, des managers et des actionnaires, avec un réinvestissement des managers.
  • Conseil des fondateurs d’Equancy dans le cadre de la vente à European Digital Group.

Winston & Strawn LLP

Dirigée par Grine Lahreche , l’équipe de Winston & Strawn LLP est active sur le marché mid-cap des opérations de LBO/MBI/MBO et OBO. Elle assiste des fonds de private equity et le management.

Responsables de la pratique:

Grine Lahreche


Autres avocats clés:

Audrey Szultz; Thomas Pulcini; Ariane Berthoud


Les références

‘Grine Lahreche se distingue par son engagement auprès de ses clients, sa disponibilité et sa capacité à s’adapter aux besoins des clients et à innover pour y répondre. C’est également un excellent négociateur. Audrey Szultz – rigueur, capacité à délivrer – service de très haute qualité.’

‘Expertise, disponibilité, qualité du conseil et de l’accompagnement.’

“Toute l’équipe avec qui j’ai eu affaire était excellente dans son domaine d’expertise, de suivi et de coordination : Grine Lahreche, Audrey Szultz, Thomas Pulcini.”

‘Proximité avec les clients, réactivité, qualité de la relation. Intelligence situationnelle, connaissance du marché. Capacité à trouver des solutions et des compromis créatifs.

« L’équipe s’est démarquée par sa technicité et son professionnalisme. L’équipe a notamment fait preuve d’une grande disponibilité tout au long d’un processus difficile.

« Grine Lahreche a mené le projet avec beaucoup de professionnalisme. Il a fait preuve d’une compréhension particulièrement fine des enjeux et des forces en jeu. Avec beaucoup de finesse, il a su défendre les intérêts de nos clients du début à la fin.

‘Connaissance très fine du marché français du private equity et grande maîtrise des dossiers.’

‘Professionnalisme et disponibilité. Très bonne connaissance du secteur de la santé.

Principaux clients

123 Investment Managers


21 Invest France


Albarest Partners


Andera Partners


Apax Partners/Crystal Holding


Aqua Asset Management


Ardian Growth


Ardian Private Debt


Ardian Private Equity


Biofutur


Bpifrance


CAPZA


Eurazeo Direct Lending


H.I.G. Capital Partners


IK Partners


Indigo Capital


Initiative & Finance


ISAI


Keensight Capital


LBO France


MBO & Co


Muzinich French Private Debt


Omnes Capital (IdiCo)


Pléiade Investissement


Questel International


Quilvest Capital Partners


S2G Advisors llc


Siparex


Syparex Intermezzo


Telemos Capital


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à CAPZA dans le cadre de la vente de la totalité de sa participation dans Coutot-Roehrig, la plus grande société de recherche en matière d’homologation en Europe.
  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans BYG4lab, un logiciel leader de gestion de données pour les laboratoires médicaux.
  • Conseil de l’équipe de direction du Groupe Milexia dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Crédit Mutuel Equity.

YARDS

YARDS assiste des fonds d’investissement et le management dans des opérations de LBO et de private equity. La pratique est codirigée par Igor Doumenc et Jean-Philippe Jacob.

Responsables de la pratique:

Igor Doumenc; Jean-Philippe Jacob


Les références

‘Équipe efficace, constructive et toujours disponible.’

‘Igor Doumenc et Julien Brouwer : écoute, professionnalisme pragmatique et qualité du conseil.’

Principaux clients

NextStage


Oasys & Cie


Esktend


Weinberg Capital Partners


BlaBlaCar


Malt


Back Market


Alantra International Corporate Advisory


Natixis Investment Manager


Peninsular Capital


Montaner Pietrini Distribution


Aquila Asset Management


Herbarom Group


Newen Studios


Flowdesk


Coinhouse


XAnge


Enowe


Proxistore


Mithril Security


Conquest


Nalo