Firms To Watch: Marchés de capitaux: Actions

CMS Francis Lefebvre s’est doté d’une solide compétence dans le domaine des marchés actions suite au recrutement du très expérimenté Bertrand Sénéchal (ex  Linklaters ) début 2024.
Squair a recruté en septembre 2023 Marie-Aude Noury, qui exerçait au sein de son propre cabinet. Elle possède une grande expérience des marchés actions, ainsi que des sujets RSE et de gouvernance des sociétés cotées.
De Pardieu Brocas Maffei  a renforcé sa pratique sur les marchés de capitaux actions suite à l’arrivée d' Etienne Boursican (ex Orrick  ) en janvier 2022. Le cabinet assiste des émetteurs dans leurs opérations sur les marchés actions et obligations (EuroPP), ainsi que lors de fusions-acquisitions sur des sociétés cotées.

Firms in the Spotlight Marchés de capitaux: Actions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Marchés de capitaux: Actions in Paris

A&O Shearman

A&O Shearman abrite une gamme complète d’expertises en matière boursière et de marchés de capitaux comprenant les marchés actions. À travers Olivier Thébault, l'équipe a une forte présence aux côtés des banques et assiste aussi des émetteurs sur la gestion d’une large gamme de sujets : augmentation de capital, cession d’actions, retrait en bourse, ou encore opérations sur les convertibles.

Responsables de la pratique:

Olivier Thébault; Diana Billik


Les références

‘Excellente capacité d’exécution et excellente disponibilité. Meilleure entreprise dans le domaine

« Faisant preuve à la fois de rigueur et de pragmatisme, Olivier Thébault s’est imposé comme une référence de l’ECM française.

‘Très bonne connaissance des produits ECM (equity/equity linked)’.

Principaux clients

Accor


Amplitude Surgical


Amundi


Apax Partners


Bpifrance Investissement


Bpifrance Participations


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


CEA Investissement


Compagnie des Alpes


Covivio


Covivio Hotels


De Groof Petercam


EDPR


Europlasma


Fonds Stratégique de Participations


French State (APE)


Gilbert Dupont


Groupe Arnault


JP Morgan


Kepler Cheuvreux


Korian


Morgan Stanley


Natixis


Orano


PAI Partners


Portzamparc


Rexel


Stifel


Ubisoft


Wendel


Principaux dossiers


  • Conseil du syndicat bancaire dans le cadre de la distribution par Vantiva de 65% des actions Technicolor Creative Studios et de la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris de Technicolor Creative Studios.
     
  • Conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de 1,2 milliard d’euros d’ALD Automotive pour financer l’acquisition de Leaseplan.
     
  • Conseil de Wendel dans le cadre de l’émission d’obligations échangeables en actions ordinaires de Bureau Veritas à échéance 2026 par offre au public uniquement auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 750 millions d’euros.
     

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton dispose d'une équipe expérimentée, sollicitée pour mener à bien de grandes transactions. L'équipe est régulièrement impliquée dans d’importants projets d'introduction en bourse sur Euronext Paris, et accompagne également des sociétés de premier plan sur leurs offres d’actions et de convertibles. L’expertise s'étend aussi aux grandes opérations publiques de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par les très réputés John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi et Andrew Bernstein.

Responsables de la pratique:

John Brinitzer; Marie-Laurence Tibi; Andrew Bernstein


Les références

‘Marie-Laurence Tibi : expertise, expérience, relation établie avec l’Autorité des marchés financiers, réactivité.’

« Marie-Laurence Tibi est une excellente conseillère. »

“Excellence, expertise de haut niveau, grande expérience : un cabinet de premier plan.”

Principaux clients

The French State


Neoen


Solvay


MAIF


Principaux dossiers


  • Conseil de l’État français dans le cadre de son offre publique d’achat de 9,6 milliards d’euros sur Électricité de France (EDF).
     
  • Conseil de Solvay SA sur son projet annoncé de scission en deux sociétés.
     
  • Représentation de Neoen dans le cadre de son offre de droits de 750 millions d’euros.
     

White & Case LLP

White & Case LLP  abrite l’une des plus importantes équipes de la place spécialisées dans le domaine des marchés de capitaux, qui fait du cabinet un nom incontournable du secteur. L’équipe est mandatée par de grandes banques et des entreprises pour les assister dans leurs opérations stratégiques (introductions en bourse, augmentations de capital, offres publiques, émissions de titres convertibles, warrants). La pratique est menée par des experts très expérimentés : Séverin Robillard qui dirige l’activité, Philippe Herbelin, ainsi que les très réputés Thomas Le Vert et Max Turner.

Responsables de la pratique:

Séverin Robillard


Autres avocats clés:

Philippe Herbelin; Thomas Le Vert; Max Turner


Les références

‘Équipe très complète, la meilleure de Paris. Très disponible, toujours innovant et sympathique.’

« Thomas Le Vert est l’avocat le plus doué de sa génération et le plus grand spécialiste actuel de tous les segments des marchés de capitaux français. C’est un grand nom dans le domaine, tant du côté des émetteurs que du côté du syndicat bancaire.

 

Principaux clients

Barclays


Belfius Bank


BofA Merrill Lynch


BPCE


BNP Paribas


BNP Paribas Personal Finance


Citigroup


Crédit Agricole SA


Crédit Agricole CIB


CA Consumer Finance


PSA Banque Finance/Credipar


Credit Mutuel Arkea


Credit Suisse


Deutsche Bank


Goldman Sachs


HSBC


J.P. Morgan


LCL


Natixis


Société Générale


UBS


Air France-KLM


Air Liquide


Atos


ENGIE


Faurecia


LVMH


Michelin


Peugeot


Plastic Omnium


Rubis


SMCP


Sanofi


Stellantis


Sodexo


SPIE


SUEZ


Tereos


Verallia


Vinci


Worldline


Principaux dossiers


  • Conseil d’ALD dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros destinée à financer partiellement l’acquisition de LeasePlan.
     
  • Conseil d’un syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de Neoen de 750 millions d’euros.
     
  • Conseil de Teleperformance SE dans le cadre de son offre volontaire en numéraire et en actions visant à acquérir 100 % des actions de Majorel pour un montant total de 3 milliards d’euros.
     

Bredin Prat

La pratique de marchés de capitaux de Bredin Prat s’appuie sur une activité de premier plan en matière de fusions-acquisitions cotées et sur une prestigieuse base de clientèle. L’équipe conseille principalement des entreprises dans des opérations d’introduction en bourse, d’offres d’actions, et d’émissions de convertibles et d’obligations. Elle a été impliquée dans plusieurs grandes introductions en bourse du marché français en 2023, et accompagne régulièrement ses clients dans les plus grandes opérations de fusions-acquisitions cotées. La pratique est dirigée par Olivier Saba . A noter, le cabinet dispose également d'une pratique complémentaire de premier plan en matière de contentieux boursier.

Responsables de la pratique:

Olivier Saba


Les références

« Très compétent. »

 

Principaux clients

Mersen


Casino


Technicolor Creative Studios


EDF


Fnac Darty


Saint-Gobain


Stellantis


Vantiva


Ubisoft


Johnson & Johnson


Principaux dossiers


  • Conseil de Vantiva (anciennement Technicolor) dans le cadre de l’introduction en bourse de sa filiale d’effets visuels et de technologies d’animation créative, Technicolor Creative Studios (TCS), sur Euronext Paris.
     
  • Conseil du Groupe Mersen dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants en France.
     
  • Conseil de Johnson & Johnson Innovation (JJDC) dans le cadre de son investissement en actions et de son accord de licence mondial avec Nanobiotix.
     

Clifford Chance

Clifford Chance assiste souvent de grandes banques et des conseils financiers dans des opérations sur les marchés actions, et conseille aussi régulièrement des émetteurs. L'équipe parisienne, qui combine des compétences en droit français et américain, a été particulièrement présente ces derniers temps dans des opérations en lien avec les marchés boursiers français, allemands, néerlandais et belges. Elle est aussi très expérimentée en matière d'augmentation de capital via des placements privés. A travers l’avocat américain Alex Bafi, l'équipe gère également des opérations innovantes d'introduction en bourse Rule 144A. L’équipe comprend également la très expérimentée Aline Cardin  et Olivier Plessis (counsel), quand Anne Lemercier offre une expertise complémentaire en matière d’actionnariat salarial pour les grandes entreprises.

Responsables de la pratique:

Alex Bafi; Aline Cardin; Jonathan Lewis; Anne Lemercier; Olivier Plessis


Les références

‘Aline Cardin démontre une très bonne expérience dans tous les aspects du droit boursier (technique juridique et communication avec les investisseurs).’

«Excellente équipe.»

“Aline Cardin est exceptionnellement fiable et compétente”.

Principaux clients

BNP Paribas


Natixis


Crédit Agricole CIB


Bryan Garnier


International Banks


Goldman Sachs


Citigroup


Morgan Stanley


J.P. Morgan


Deutsche Bank


HSBC


UBS


Barclays


Credit Suisse


ING


ABN Amro


Rabobank


Jefferies


La Française des Jeux


Unibail-Rodamco-Westfield


Alstom


Azelis


Airbus


Ubisoft


Europcar Mobility Group


PrimaryBid


Jackpotjoy


Accor


Veolia


Carmila


Exclusive Networks


Arkema


Scot


Nicox


Suez


Apax


Caisse de dépôt et placement du Québec


Permira


Principaux dossiers


  • Conseil du Syndicat bancaire international sur l’offre de Porsche AG de 113 875 000 actions privilégiées.
     
  • Conseil de Dongfeng et BNP Paribas dans le cadre de l’offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres d’actions ordinaires dans le capital de la société néerlandaise Stellantis NV
     
  • Conseil de Nicox dans le cadre de la réalisation d’un financement par placement privé de 6 849 316 actions nouvelles assorties de bons de souscription permettant de souscrire jusqu’à 6 849 316 actions nouvelles.
     

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. dispose d’une gamme complète d’expertises lui permettant de traiter une grande diversité d’opérations : cessions de blocs d’actions, placements privés ou encore introductions en bourse. L’équipe est très active sur le segment des convertibles et dispose aussi en interne d’une solide expertise américaine. Elle assiste des conseils financiers et des banques ainsi que des émetteurs, et affiche une grande présence dans le secteur des biotechnologies. Arnaud Duhamel, l’avocate américaine Melinda Stege-Arsouze est le principaux intervenant au sein de l’équipe. Scott Logan (of counsel) fournit aussi un soutien important en droit américain. A noter, le cabinet dispose d’une expertise complémentaire de premier plan au service des grandes entreprises françaises en matière d’actionnariat salarial par le biais du très réputé Sami Toutounji.

Responsables de la pratique:

Hubert Merveilleux du Vignaux; Melinda Stege Arsouze; Laurent Vincent; Arnaud Duhamel


Autres avocats clés:

Scott Logan; Sami Toutounji


Principaux clients

Antin Infrastructure Partners


Spartoo


Veolia Environnement


Renault


Deutsche Bank


BNP Paribas Group


Société Générale


HSBC


BofA


Morgan Stanley


Credit Suisse


Crédit Agricole CIB


EFG Hermes (Egypt)


Citigroup Global Markest


Mizuho


Namsen Capital


JPM Securities


American Industrial Partners


Kempen


Tikehau


Soitec


Principaux dossiers


  • Assistance d’Air France-KLM dans le cadre d’une émission d’obligations super subordonnées à durée indéterminée (TSSDI) convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes pour un montant nominal de plusieurs millions d’euros.
     
  • Conseil de Nippon Steel Corporation dans le cadre de la vente de ses actions de Vallourec.
     
  • Conseil de GenSight dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris, de nombreux placements privés et de son financement obligataire préalable auprès de Kreos.
     

Jones Day

Jones Day rassemble une grande expertise sur les marchés actions en droit français et américain au sein de son bureau parisien. Le cabinet est fortement impliqué aux côtés des émetteurs (dont de nombreuses startups et sociétés de biotechnologie), tout en assistant aussi des banques et des arrangeurs. Il intervient régulièrement dans des opérations d'augmentation de capital et d'introduction en bourse, et gère aussi des opérations sur les convertibles. L’équipe assiste aussi ses clients dans la gestion de leurs opérations et problématiques en droit américain : enregistrement auprès de la SEC et placements privés aux États-Unis. Elle accompagne aussi des émetteurs français doublement cotés sur leurs programmes d'obligations Yankee enregistrés aux États-Unis. La pratique est codirigée par l’experte en droit américain  Linda HesseFlorent Bouyer et Renaud BonnetCharles Gavoty contribue également.

Responsables de la pratique:

Linda Hesse; Renaud Bonnet; Florent Bouyer


Autres avocats clés:

Charles Gavoty


Les références

‘Équipe très complémentaire et très proche de ses clients. Réactivité, efficacité et qualité. Toujours de bons conseils et très sympathique. Grande fluidité dans les échanges et la communication.

‘Équipe sérieuse et disponible, tant du côté français qu’américain du cabinet.’

« Florent Bouyer est très sympathique et se rend disponible. Il cherche les moyens de faire avancer les choses dans des situations compliquées tout en s’efforçant de préserver les intérêts de ses clients.

Principaux clients

Sanofi


BNP Paribas


EUROAPI


Voltalia


Natixis


Carmat


Cellectis


Waga Energy


Bank of America


Criteo


Kalray


Nanobiotix


Bryan Garnier & Co Limited


Orange


NextStage


Principaux dossiers


  • Conseil de Voltalia dans le cadre de son augmentation de capital de 490 millions d’euros avec droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
     
  • Conseil du Groupe Arverne dans le cadre de son rapprochement avec la SPAC cotée à Euronext, Transition SA, pour créer le futur leader français de la production de lithium géothermique et bas carbone.
     
  • Conseil de BNP Paribas, Natixis et Bryan Garnier dans le cadre de l’offre de droits de Carbios dans le cadre d’un placement privé auprès de certains investisseurs qualifiés aux États-Unis dans le cadre d’une exemption pour placement privé.
     

Latham & Watkins

Latham & Watkins assiste souvent des investisseurs de private equity ou leurs sociétés de portefeuille dans la gestion de leurs sujets propres aux marchés actions (augmentations de capital, convertibles). L'équipe intervient régulièrement dans des opérations d’introduction et de retrait en bourse sur Euronext Paris et Euronext Growth. Le responsable de la pratique Thomas Margenet-Baudry et Roberto Reyes Gaskin sont tous les deux avocats au barreau en France et aux Etats-Unis. Ils conseillent ainsi régulièrement leurs clients sur des sujets de droit boursier américain et sur des émissions obligataires.

Responsables de la pratique:

Thomas Margenet-Baudry


Autres avocats clés:

Roberto Reyes Gaskin


Les références

« L’équipe offre un niveau de service exceptionnel. Fortement recommandé pour leur capacité d’exécution sans faille et pour leur gestion pragmatique des transactions.

« Roberto Reyes Gaskin est un avocat impressionnant, doté d’un grand sens du détail et d’une capacité d’exécution impeccable. »

 

Principaux clients

Loxam SAS


Société Générale


BNP Paribas


Alain Afflelou SA


Briarwood Chase Management LLC


Eutelsat


Bertrand Corp. SAS


Natixis Financement Paris


Derichebourg


TechnipFMC plc


Faurecia


Farallon


Tencent


Elior Group


Principaux dossiers


  • Conseil de Tencent dans le cadre de sa souscription de 36 millions d’euros d’actions nouvelles émises par DON’T NOD, un studio français indépendant qui crée, développe et édite des jeux vidéo cotés sur Euronext Growth
     
  • Conseil de Marcolin et de ses actionnaires dans le cadre de la négociation d’une licence à long terme avec The Estée Lauder Companies (ELC) pour les lunettes TOM FORD.
     
  • Conseil de Bertrand Invest dans le cadre du retrait obligatoire et de l’offre publique d’achat initiée concernant Groupe Flo.
     

Fieldfisher

Fieldfisher est incontournable pour les opérations small-cap sur les marchés actions, et affiche une forte présence dans le secteur des sciences de la vie. Le cabinet accompagne notamment des biotech, des medtech et des cleantechn lors de leurs introductions en bourse sur Euronext Growth ou pour leurs opérations d'augmentation de capital. L'équipe assiste aussi des PME actives dans d’autres secteurs, et des banques. La pratique est dirigée par Samuel Pallotto , qui est soutenu par Mathilde Cazé (counsel ).

Responsables de la pratique:

Samuel Pallotto


Autres avocats clés:

Mathilde Cazé


Les références

« Une équipe dynamique, accessible, qui s’adapte à nos besoins et à nos modes de fonctionnement. »

‘Mathilde Cazé est très à l’écoute, professionnelle et flexible’.

‘Bonne connaissance du marché, performance, flexibilité, disponibilité et accessibilité’.

Principaux clients

Lepermislibre


Mon Courtier Energie Groupe


Groupe Rousselet


Affluent Medical


Biocorp


BOA Concept


Cabasse – VEOM Group


Carbios


HRS (Hydrogen Refueling Solutions)


Theradiag


VOGO


HDF Energy


Kerlink


Munic


Omer-Decugis & Cie


Groupe Berkem


Principaux dossiers


  • Conseil de CARBIOS dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 141 millions d’euros, la plus importante augmentation de capital sur Euronext Growth depuis 2015.
     
  • Conseil de Lepermislibre en tant que conseiller juridique lors de l’introduction en bourse d’Euronext Growth Paris.
     
  • Conseil dans le cadre de la distribution en nature par le Groupe VEOM (anciennement Groupe Cabasse) de 50,1% des actions composant le capital de sa filiale Cabasse.
     

Jeantet

Jeantet dispose d’une excellente expertise sur le segment small et mid-cap des marchés actions, qui est appréciée des PMEs ainsi que d’investisseurs internationaux impliqués dans des introductions en bourse et des opérations d'augmentation de capital sur Euronext Growth. L'équipe gère aussi régulièrement des opérations de convertibles, des opérations cotées de fusions-acquisitions et des cessions de blocs d’actions. Cyril Deniaud et Benjamin Cohu (counsel) sont les principaux intervenants au sein de l’équipe, quand Frank Martin Laprade complète la pratique en contentieux boursier.

Responsables de la pratique:

Cyril Deniaud; Frank Martin Laprade


Autres avocats clés:

Benjamin Cohu


Les références

‘Équipe extrêmement flexible, innovante, professionnelle et réactive. ‘

‘Bonne expertise, réactivité, disponibilité, rigueur, écoute et pertinence des avis et recommandations.’

 

Principaux clients

Group of unsecured creditors of ORPEA


Sartorius Stedim Biotech


Nippon Steel Corporation


Figeac Aéro


Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises


Groupe Prologue (Prologue and M2i)


Hoffmann Green Cement Technologies


Cogelec


Intrasense


Florentaise


Keyrus


Global Bioenergies


Alpha Blue Ocean


L1 Capital


Yorkville Advisors


Negma Group


Heights Capital Management


Predilife


Equitis Gestion


Bryan Garnier & Co


RiverFort Global Opportunities


Groupe Archos


Ikonisys


Principaux dossiers


  • Conseil d’un groupe de créanciers chirographaires d’ORPEA, société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment A), dans le cadre de la restructuration financière d’ORPEA, et notamment de la privatisation forcée des créanciers chirographaires.
     
  • Conseil du groupe japonais Nippon Steel Corporation dans le cadre de la vente de la totalité de sa participation dans Vallourec SA pour un prix de vente total de 77,7 millions d’euros, dans le cadre d’une transaction Accelerated Book Building (ABB).
     
  • Conseil de Keyrus et K Eagle Investment dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Keyrus qui sera lancé par K Eagle Investment, agissant de concert avec Eric Cohen, plusieurs dirigeants de Keyrus et BNP Paribas Développement.
     

Linklaters

Linklaters est actif sur les segments des marchés actions, de l’equity linked et des opérations boursières américaines et internationales. Le cabinet assiste des émetteurs et des souscripteurs. Luis Roth est un expert réputé pour les opérations boursières impliquant des investisseurs américains. À noter,  Bertrand Sénéchal a quitté le cabinet début 2024.

Responsables de la pratique:

Véronique Delaittre


Autres avocats clés:

Luis Roth


Principaux clients

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria


Banco Santander


Bank of America Securities


Barclays Bank


Bel Group


CaixaBank


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


EureKARE S.A.


HSBC


Iliad SA


Legrand


Lhyfe


Natixis


Nexans


Société Générale


Principaux dossiers


  • Conseil de Nexans dans le cadre de l’émission de sa première obligation liée au développement durable pour un montant nominal total de 400 millions d’euros.
     
  • Conseil apporté à Eramet dans le cadre de l’émission de ses premières obligations liées au développement durable (SLB) d’un montant principal de 500 millions d’euros.
     
  • Conseil de Lhyfe dans le cadre de son introduction en bourse et de sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
     

Winston & Strawn LLP

Menée par Annie Maudouit-Ridde, l'équipe de  Winston & Strawn LLP traite un large spectre d’opérations pour le compte d'émetteurs, d'investisseurs et de conseillers financiers. L'équipe couvre un large segment de marché, allant des petites aux grandes opérations de cession de blocs et d’augmentation de capital. Elle est souvent impliquée dans des introductions en bourse sur Euronext Growth et Access +, ainsi que dans des introductions en bourse de SPAC.

Responsables de la pratique:

Jérôme Herbet, Annie Maudouit-Ridde


Les références

‘Bonne réactivité, compétences et conseils mettant en avant les facteurs de risques et les opportunités. Solutions innovantes.’

« Une connaissance approfondie et un véritable souci du client. Ils ne se contentent pas de proposer des solutions standard, mais pensent de manière créative et hors des sentiers battus. Leur recherche incessante de résultats, combinée à de solides bases éthiques, garantit que les préoccupations juridiques des clients sont traitées de manière experte. Annie Maudouit-Ridde fait preuve d’incroyables compétences pour naviguer dans des paysages juridiques complexes, s’assurant toujours que les besoins des clients sont satisfaits avec précision et en temps opportun. Leur communication constante et leur volonté d’aller plus loin sont particulièrement précieuses.

“Annie Maudouit-Ridde est très précise et résume parfaitement les sujets clés.”

« Annie Maudouit-Ridde est une avocate hors pair. Elle a le sens des affaires, est commerciale et comprend ce qui doit être fait pour les clients. D’un point de vue technique, elle est hautement compétente, mais aussi accessible et c’est avec qui il est agréable de travailler.

‘Équipe particulièrement efficace et constructive. Capable de fournir des documents de très haute qualité en un temps record.

« Équipe sympathique et orientée client ».

«Excellente équipe.»

« Annie Maudouit-Ridde est une avocate très talentueuse, avec qui il est facile de collaborer. Elle recherchera des solutions innovantes dans le but de faciliter la réalisation des opérations de ses clients. Elle maîtrise parfaitement la réglementation et sait se faire entendre auprès de l’Autorité française des valeurs mobilières.

Principaux clients

Auplata Mining Group


Aurel BGC


Cantor Fitzgerald Europe


Digital Virgo Group


Delta Drone


Drone Volt


GECI International


Groupe Airwell


Metavisio


Osmosun


Priveterra Acquisition Corp. II


Portzamparc


TP ICAP


Transition Evergreen


Yorkville Advisors


Smart Good Things


Principaux dossiers


  • Conseil d’Osmosun et des agents de placement Portzamparc (Groupe BNP Paribas) et TP ICAP dans le cadre de l’introduction en bourse d’Osmosun sur Euronext Growth.
     
  • Conseil de Smart Good Things Holding dans le cadre de son introduction sur Euronext Access + Paris suivie quelques mois plus tard d’une prise de participation stratégique du groupe Casino.
     
  • Nous avons conseillé Digital Virgo Group, une FinTech française, dans le cadre de son projet de regroupement d’entreprises avec Goal Acquisitions Corp., d’une SPAC américaine, et de son introduction en bourse inversée à la bourse du Nasdaq.