A&O Shearman est très présent aux côtés des grandes institutions bancaires que le cabinet assiste régulièrement dans l'octroi de larges prêts à de grandes entreprises (y compris en multidevises). L'équipe parisienne, qui opère en étroite collaboration avec le bureau de Londres, conseille également des emprunteurs et des fonds de dette. Elle couvre une large gamme d’opérations dont le financement de projets, le financement d'actifs et le financement d'acquisitions. La pratique est dirigée par Julien Roux et comprend également le très expérimenté Adrian Mellor et Thomas Roy. Jean-Christophe David et Géraldine Lezmi ont quitté le cabinet en mai 2023.
Banque et finance: Transactions in Paris
A&O Shearman
Responsables de la pratique:
Julien Roux
Autres avocats clés:
Adrian Mellor; Thomas Roy
Les références
‘Excellent.’
‘Très bon niveau technique et particulièrement efficace dans les processus d’exécution de financements plain vanilla Investment Grade.’
‘Julien Roux est un excellent technicien avec une approche très transversale des sujets. Il n’est pas découragé par les nouveautés et est capable d’intervenir sur un spectre de financement très large. Thomas Roy est un très bon avocat avec une culture plutôt LBO. Très pragmatique et très impliqué.
Principaux clients
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
La Banque Postale
Borealis
In’Li
Louis Delhaize
Sodexo
Andera Acto
CMA CGM
Arcmont
Sanofi
Ares
Barings
CIC Private Debt
Eurazeo Private Debt (formerly Idinvest)
KartesiA
Eurazeo
Goldman Sachs PIA
IK Partners
PAI Partners
Clifford Chance
Clifford Chance est mandaté par les plus grandes banques françaises et internationales, et assiste aussi régulièrement des emprunteurs et des fonds de dette. L’équipe couvre une large typologie de financements bancaires complexes et structurés, dont le financement d’acquisition, ainsi que le financement de projets et d’infrastructures. Elle intervient aussi dans le cadre de la négociation de larges emprunts ou dans des dossiers de refinancement d'entreprises – elle a ainsi été récemment impliquée sur l’octroi d’un large refinancement d’un important véhicule d'infrastructures. Thierry Arachtingi et Daniel Zerbib , qui codirigent la pratique, se rangent parmi les meilleurs experts du marché dans la matière. Pierre-Benoit Pabot Du Châtelard est un autre élément important au sein de l’équipe, quand les counsels Maroussia Cuny et Chloé Desreumaux fournissent un soutien solide.
Responsables de la pratique:
Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib
Autres avocats clés:
Pierre-Benoit Pabot du Châtelard; Maroussia Cuny; Chloé Desreumaux
Les références
‘Bonne connaissance commerciale du marché. Excellente connaissance des dernières évolutions de la jurisprudence.
‘L’équipe est très agréable, rendant la collaboration très conviviale tout en étant extrêmement professionnelle et adaptée aux besoins de la transaction. Très disponible – capacité à rechercher les ressources complémentaires nécessaires lorsque certains sujets sortent du champ d’expertise de l’équipe.
«Une équipe dynamique, agile et efficace qui coordonne admirablement les autres expertises du cabinet selon les besoins.»
Principaux clients
FRENCH BANKS
BNP Paribas
Crédit Agricole
CACEIS
Natixis
Société Générale
INTERNATIONAL BANKS:
Bank of America Merrill Lynch
Barclays
BTMU
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
ING
IKB
JP Morgan
UniCredit
SMBC
CORPORATE ENTERPRISES:
AccorInvest
Airbus
AXA
Bouygues
Carrefour
EDF
Eiffage
L’Oréal
Pierre & Vacances
Ramsay Santé
SANEF
TOTAL
Vinci
PRIVATE EQUITY FUNDS:
3i
Apax Partners
Apollo
Ardian
Bridgepoint
DIF Infrastructure
Carlyle Group
CDC I Capital
Cinven
Clayton Dublier & Rice
Eurazeo
KKR
InfraVia
Macquarie
Meridiam
Permira
Wendel
GOVERNMENT / INTERNATIONAL INSTITUTIONS:
CDC (Caisse des dépôts et consignations)
EIB
Ministry of Transport of Finance
BPI France
The European Bank for Reconstruction and Development
FIA Europe
LCH Clearnet S.A.
World Bank
DEBT FUNDS
Ardian Private Debt
Ares Capital
Barings
BlackRock
Capzanine
CDPQ
EQT Infrastructure III
LBPAM
Pemberton
SCOR Investment Partners SE
Principaux dossiers
- Conseil aux prêteurs sur le financement de l’acquisition des anciens actifs de déchets dangereux de Suez en France.
- Conseil d’Ares Capital dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du Laboratoire XO par Stanley Capital Partners.
- Conseil des prêteurs super senior sur le financement de l’acquisition de Vacanceselect par PAI Partners.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. abrite une gamme complète d’expertises en droit bancaire et financier, couvrant l'ensemble des services financiers et des sujets de financement des entreprises (des sujets bancaires et réglementaires jusqu'aux financements structurés, produits dérivés et financements de projets). Grâce à son réseau international de bureaux et notamment son bureau londonien, le cabinet est à même d’offrir des expertises en droit français et en common law. L'équipe parisienne concentre principalement son activité transactionnelle sur le montage de financement corporate, de financement d'acquisition et de financement d'actifs, accompagnant des grandes banques, des fonds d'investissement et des entreprises françaises. L’équipe s’illustre régulièrement par son rôle dans des opérations larges et complexes de financement de LBO ou d'offres d'achat. Elle conseille également ses clients sur l’octroi de prêts dits à impact dans l'immobilier. La pratique est codirigée conjointement par l'excellent Eric Cartier-Millon, qui est une grande référence en matière d'opérations de financement LBO et de financement d'acquisition ; Nathalie Benoit , qui est également recommandée sur ce segment ; et par Laetitia Lemercier et Farah El-Bsat, qui interviennent principalement dans des opérations de financement d'actifs et de financement immobilier.
Les références
‘Très bonne connaissance du marché et des acteurs du marché.’
‘Eric Cartier-Millon : maîtrise totale du marché et des produits. Négociateur très expérimenté, agissant toujours de manière très consensuelle. ‘
« Farah El-Bsat est une excellente avocate qui apporte une réelle valeur ajoutée. Elle aborde des questions juridiques importantes et trouve des solutions réalisables pour chacun. Elle est très impliquée et entièrement disponible. Des conseils de grande qualité.
‘Une équipe très réactive et très compétente, avec une excellente connaissance du marché’.
“Farah El-Bsat sait faire aboutir des projets qui semblent enlisés, faisant preuve d’excellentes compétences juridiques et d’une efficacité sans précédent.”
Principaux clients
Vauban Infrastructure Partners
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
CVC
Appolo Funds
Park Square
Crescent
Limagrain
Grand Est Mobilités (GEM)
Wendel
Stahl
Banque Palatine
Banque Populaire Du Sud
BNP Paribas
Caisse D’epargne Et De Prévoyance D’auvergne Et Du Limousin
Caisse D’epargne Et De Prévoyance Du Languedoc-Roussillon
Caisse D’Epargne Et De Prévoyance Ile-De-France
Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De Paris Et D’ile De France
Crédit Industriel Et Commercial
Crédit Lyonnais
HSBC Continental Europe
Natixis
Société Générale
KfW Ipex Bank
European Investment Bank
Rothschild
Europcar
Latham & Watkins
Latham & Watkins se classe parmi les plus grands cabinets de la place en matière de financement d'acquisitions LBO et de prêts sophistiqués. La pratique se distingue par sa capacité à marier facilement ses expertises bancaires, unitranche et high yield; une faculté qu’apprécient particulièrement les grandes institutions financières ainsi que des firmes de private equity et des entreprises. L'équipe parisienne, qui collabore régulièrement avec ses homologues londoniens, est également mandatée pour intervenir dans des opérations de refinancement de place. L’équipe est supervisée par Carla-Sophie Imperadeiro et comprend les incontournables Xavier Farde, Michel Houdayer et Lionel Dechmann.
Responsables de la pratique:
Carla-Sophie Imperadeiro
Autres avocats clés:
Michel Houdayer; Xavier Farde; Lionel Dechnmann
Principaux clients
AD Education
Ardian
Ares
Astorg Partners
BNP Paribas
Bridgepoint Advisers Limited
Circet group
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
Farallon Capital Europe LLP
Fraikin
IK Partners
Industry Capital Group (ICG)
ING Bank N.V., French Branch
J.P. Morgan
Juvisé Pharmaceuticals
Lagardère
Loxam
Marathon
Mediawan
Natixis
Odéalim
Partners Group
Pemberton
Prosol Group
SK Capital
Société Générale
TA Associates
Technology & Strategy
Tikehau
Vivalto Santé Group
Principaux dossiers
- Conseil aux prêteurs dans le cadre du refinancement de la dette financière senior existante de Spie SA et de la conclusion d’un nouvel accord de facilités senior liées au développement durable pour un montant total total de 1 200 000 000 €.
- Conseil de BNP Paribas dans le cadre d’un processus de modification et d’extension du prêt à terme et de la facilité de crédit renouvelable du groupe Albéa, producteur et fournisseur de solutions d’emballage de produits de beauté et de soins personnels.
- Conseil de TA Associates dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Odéalim par un véhicule d’investissement co-contrôlé par TA Associates et Ardian et du refinancement de la dette senior existante du Groupe Odéalim.
Linklaters
Linklaters abrite l’une des meilleures expertises bancaires et financières de la place parisienne, en plus de compétences complémentaires de haut niveau disponibles au sein de ses bureaux européens et londonien. L'équipe est fortement impliquée aux côtés de grandes banques d'investissement françaises et internationales et intervient aussi régulièrement pour le compte d'emprunteurs dans des opérations de financement et de refinancement corporate portant sur des prêts complexes et d’importante dimension. Elle est également très active sur le segment du financement d'acquisition, et notamment des larges financements equity bridge ou d'offres publiques. L'équipe est enfin mandatée par des prêteurs et des emprunteurs pour le financement d’acquisition de larges portefeuilles immobiliers paneuropéens, notamment dans le secteur de la logistique. Sont particulièrement reconnus au sein de l’équipe : Cyril Abtan, Kathryn Merryfield et Rhéa Christophilopoulos qui a été promue associée en 2023. Ils sont notamment soutenus par Lauren Hanley (counsel).
Responsables de la pratique:
Bertrand Andriani
Autres avocats clés:
Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhéa Christophilopoulos; Lauren Hanley
Les références
« Grande expertise dans le domaine bancaire et financier. Le haut niveau de technicité est très sécurisant pour les cas complexes ou innovants.
‘Cyril Abtan est très présent sur les dossiers et possède une grande expertise technique en plus d’être très disponible. ‘
‘Excellente équipe : sans égal en termes de capacité d’exécution. Capacité à comprendre des problèmes complexes et à innover. Très bon conseil.
Principaux clients
CBRE Group
CGG
Citibank Europe Plc
Goldman Sachs
Incus Capital Advisors S.A.
JP Morgan
Legrand
Plastic Omnium
Natixis
Société Générale
Teleperformance
The Carlyle Group
Wells Fargo Bank
Principaux dossiers
- Conseil de Citi et de la Société Générale en tant que co-souscripteurs, arrangeurs principaux mandatés et teneurs de livres dans le cadre de l’offre publique de financement de l’acquisition par Schneider Electric SE d’Aveva Group plc.
- Conseil de Teleperformance SE (société cotée française) dans le cadre du financement de l’offre publique d’acquisition de Majorel.
White & Case LLP
White & Case LLP dispose de larges ressources permettant au cabinet de gérer un important volume de transactions pour le compte d'une large typologie de clients (grandes banques et prestataires financiers alternatifs, firmes de private equity, entreprises). La pratique du cabinet est particulièrement reconnue dans le domaine du financement LBO, où l’équipe s’illustre régulièrement dans d’importantes transactions. L’équipe assure aussi la négociation de prêts corporate et a finalisé le premier financement durable par une licorne sur le marché français. L'équipe est enfin dotée d’une expertise de haut niveau en matière de refinancement et de restructuration complexe de dettes, souvent dans une dimension transfrontalière majeure. A la tête de la pratique, Raphaël Richard est l’un des grands noms du marché. Avocate aux barreaux de Paris et New York, Denise Diallo est également très expérimentée, quand Samir Berlat et Neeloferr Roy sont également très appréciés.
Responsables de la pratique:
Raphaël Richard
Autres avocats clés:
Denise Diallo; Samir Berlat; Neeloferr Roy
Les références
‘Professionnalisme extrême, bonne expertise, réactivité et approche pragmatique.’
“Neeloferr Roy est exceptionnel.”
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Agricole
Société Générale
Natixis
HSBC France
Morgan Stanley
Deutsche Bank
JP Morgan
Goldman Sachs
Bank of Ireland
SMBC
Keolis
Aéma Group
Orpéa
Alstom
Tereos
LVMH
Cobepa
Eurazeo
IK Investment Partners
BlackRock
Permira
CVC Capital Partners
Principaux dossiers
- Conseil conseillé à Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (notamment en tant que coordinateur ESG), Goldman Sachs, HSBC Continental Europe et Société Générale dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable liée au développement durable de 75 millions d’euros pour Vestiaire Collective.
- Conseil aux arrangeurs sur le financement par ICG du rapprochement de Konecta et Comdata.
- Conseil d’ORPEA Groupe sur la mise en place d’un financement dans le cadre d’un accord transactionnel avec ses principaux prêteurs bancaires et sur sa restructuration en cours.
Ashurst LLP
Le recrutement d’ Eric Fiszelson au début 2023 pour mener sa pratique bancaire a permis à Ashurst LLP de solidifier son expertise dans l’accompagnement des grandes banques françaises dans de larges opérations de financement corporate et d’acquisition. L'équipe, qui assiste également des entreprises, des fonds de private equity et des fonds de dette, est particulièrement sollicitée pour intervenir dans des opérations de financement et de refinancement credit revolving et equity bridge. L’équipe est enfin active sur le segment des financements LBO de moyenne à large dimension, y compris les opérations unitranche. Pierre Roux est la seconde figure incontournable au sein de l’équipe, qui comprend également la counsel Audrey Lesage.
Responsables de la pratique:
Eric Fiszelson
Autres avocats clés:
Pierre Roux; Audrey Lesage
Les références
‘L’équipe est solide, rigoureuse, disponible et résolument tournée vers l’international. C’est un cabinet attentif aux enjeux de parité et conscient des enjeux ESG.’
« Audrey Lesage possède une vaste expérience en financement d’acquisition et plus largement en financement structuré. Audrey fait preuve d’un esprit pragmatique et orienté business. Eric Fiszelson possède d’excellentes compétences juridiques et est toujours disponible et pédagogique. Plus qu’un avocat, il est aussi un facilitateur et un médiateur. En bref, Ashurst est une entreprise innovante, audacieuse et efficace.
‘Bonne qualité de service, technicité, réactivité et disponibilité.’
Principaux clients
Arcmont Asset Management
BNP Paribas
Caravelle
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking
Crédit Suisse
CVC Credit
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking
European Investment Bank
Glas Americas LLC
Intermediate Capital Group
LGT Private Debt
Medincell
Natixis
Permira
Schelcher Prince Gestion
Sun Capital Partners
Société Générale
Principaux dossiers
- Advised Société Générale and BNP Paribas on the implementation of a €1 billion bridge loan.
- Conseil du CIC Lyonnaise des Banques et d’un pool de banques syndiquées dans le cadre du financement de 226 000 000 d’euros de l’offre publique d’achat sur le Groupe Boiron lancée par Boiron Développement.
- Conseil aux prêteurs sur le financement de l’acquisition d’ETC Group par Cinven auprès de Carlyle.
Bredin Prat
Bredin Prat est sollicité par des entreprises, ainsi que par des actionnaires, des sponsors et des fonds d'investissement pour intervenir dans des opérations de financement corporate et des financements d'acquisition. La pratique s’illustre particulièrement par sa capacité à combiner financements bancaire et obligataire. L’équipe est particulièrement sollicitée pour assurer la négociation de financements et de prêts dans le contexte d’opérations boursières et de fusions-acquisitions cotée (comme les introductions en bourse). L’équipe intervient enfin dans des opérations de refinancement de dettes ainsi que dans des opérations de financement LBO et private equity.Raphaële Courtier dirige la pratique, à laquelle participent aussi activement Samuel Pariente et Karine Sultan.
Responsables de la pratique:
Raphaële Courtier
Autres avocats clés:
Samuel Pariente; Karine Sultan
Les références
‘Grande réactivité. Pragmatique. Experts.’
‘Raphaële Courtier : excellente expertise et capacité de négociation, grande aide à la décision.’
« C’est une petite équipe soudée. Les relations internes sont fluides et très respectueuses, ce qui se ressent dans la relation client. Le suivi des versions successives des contrats s’effectue parfaitement jusqu’à la signature avec une excellente utilisation des outils.’
« Raphaële Courtier possède une excellente connaissance du marché. Elle allie expertise technique et grandes capacités de négociation. Les discussions se déroulent toujours de manière apaisée, constructive et respectueuse avec la partie adverse. Elle recherche la simplicité et la clarté dans la rédaction des contrats.
‘Excellente communication. Samuel Pariente donne des conseils clairs et concis, est disponible et à l’écoute des clients.
Principaux clients
1000mercis
Alstom
Apax Partners
Casino
Five Arrows Principal Investments
Fnac Darty
Groupe Arnault/LVMH
Groupe Courir
iliad
Monnoyeur
NJJ Telecom Europe
Rothschild & Co
Sagard
Scutum
Sonepar
Ubisoft
Vantiva
Visiativ
Rothschild
Compagnie Lebon
Mirakl
Principaux dossiers
- Conseil de Rothschild & Co Concordia sur les aspects financiers du rachat en cours de Rothschild & Co par Concordia.
- Conseil de Somfy/The Despature Family dans le cadre d’un accord de facilités de crédit d’un montant d’un milliard d’euros.
- Conseil d’Iliad dans le cadre du placement de trois facilités de financement bancaire (valeur totale de 5 milliards d’euros).
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseille des entreprises et des sociétés de gestion d'actifs sur la mise en place de larges et complexes facilités de crédit (RCF, prêts multidevises, bridge loans), ainsi que dans des opérations de financement d'acquisition. Valérie Lemaitre est le nom à retenir au sein de l'équipe pour les domaines mentionnés. Elle codirige la pratique aux côtés de Barthélemy Faye , qui lui est régulièrement mandaté par des états africains et des institutions pour les assister en matière de financement en lien avec la poursuite de projets énergétiques de développement et d'exploitation minière.
Responsables de la pratique:
Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye
Principaux clients
Attestor
Henry Schein
Apollo Funds
OVHcloud
Nexans
Amundi
Institut Pasteur de Dakar
The Republic of Congo
The Republic of Benin
The Republic of Côte d’Ivoire
The Republic of Chad
The Republic of Senegal
Principaux dossiers
- Conseil d’Attestor dans le cadre d’un investissement commun de 925 millions d’euros dans le cadre de la restructuration de Casino.
- Conseil d’OVH Groupe dans le cadre d’un financement inaugural d’un montant maximum de 200 millions d’euros conclu auprès de la Banque européenne d’investissement.
- Conseil de la République du Tchad et de la société pétrolière publique Société des Hydrocarbures du Tchad (« SHT »), aux côtés de Rothschild & Co. en tant que conseiller financier, dans le cadre de la restructuration de l’accord de facilité pétrole contre trésorerie de 1,3 milliard de dollars accordé par Glencore en 2014 et renégocié en 2018.
De Pardieu Brocas Maffei
De Pardieu Brocas Maffei dispose d'un large effectif d’une quarantaine d’avocats, qui assistent principalement des banques mais aussi des emprunteurs. L'équipe est régulièrement mandatée pour accompagner des pools bancaires sur l'octroi de prêts syndiqués et de crédits RCF aux entreprises (y compris dans le cadre d’importantes procédures de restructuration de dettes), ainsi que sur le financement de LBOs et d'offres publiques. L’expertise du cabinet est également reconnue comme l’une des plus prestigieuses du marché sur le segment du financement immobilier. La pratique est dirigée par Christophe Gaillard et comprend Corentin Coatalem , qui sont deux sont experts du financement corporate et du financement d’acquisition. Yannick Le Gall et Emmanuel Fatôme sont deux références incontournables en matière de financement immobilier.
Responsables de la pratique:
Christophe Gaillard
Autres avocats clés:
Emmanuel Fatôme; Yannick Le Gall; Corentin Coatalem
Les références
‘Grande flexibilité, niveau de service et réactivité.’
« L’équipe banque et finance est reconnue pour son excellence technique et son grand sens commercial.
‘Excellente équipe dans les domaines du financement corporatif et immobilier. Incontestablement le meilleur du marché du financement d’entreprises de taille moyenne.
« Christophe Gaillard est excellent techniquement et commercialement. Il a une excellente compréhension des problématiques commerciales. C’est un plaisir de travailler avec son équipe.
‘Disponibilité de l’équipe et qualité des conseils.’
« Corentin Coatalem possède une expertise aussi bien en matière de financement que de produits dérivés, avec une finesse et une disponibilité sans comparaison. Christophe Gaillard : une expertise et une expérience très appréciées dans les opérations de moyennes/grandes capitalisations.’
« Jean-Renaud Cazali et son équipe font partie des avocats qui excellent dans leur domaine. Jean-Renaud est un très bon avocat, rigoureux et pragmatique à la fois. Il connaît parfaitement les banques et leurs contraintes. Il livre toujours à temps.
‘Pierre Gebarovski : expertise reconnue, grande expérience et connaissance des besoins et contraintes des banques, commercial, disponible, grande capacité de négociation.’
Principaux clients
CA-CIB (CREDIT AGRICOLE GROUP)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
BNP PARIBAS
LCL
NATIXIS
CDC
ING
AAREAL BANK
DEUTSCHE BANK
DEKA BANK
TIKEHAU CAPITAL
CREDIT FONCIER
ERAMET
EIB
WENDEL
TERRENA
HSBC CONTINENTAL EUROPE
IDINVEST
La BANQUE POSTALE
Chargeurs
Marie Brizard Wine & Spirits
Groupe Looping
Principaux dossiers
- Conseil d’un pool bancaire de près de 60 banques pour l’octroi de plus de 3,2 milliards d’euros de prêts syndiqués, accompagnés de titres, afin de financer les besoins de trésorerie du Groupe Orpea.
- Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un financement syndiqué corporate/acquisition d’un montant global de 2 400 M€ pour les financements d’acquisition et de besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad, spécialisé dans les échafaudages.
- Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un financement syndiqué corporate RCF d’un montant global de 2 400 M€ pour les besoins généraux de Vinci.
Dentons
Dentons est mandaté par de grandes banques françaises et internationales, des emprunteurs, ainsi que par plusieurs fonds de dette. Le cabinet dispose d'une solide expertise en matière de prêts bilatéraux et syndiqués aux entreprises, et conseille également ses clients sur le refinancement de lignes de crédit. Le financement d’acquisition et le financement d’actifs recouvrent aussi un solide savoir-faire. Jean-Marc Allix est recommandé sur l’ensemble des segments mentionnés. Parallèlement et à travers Philippe Max, l'équipe abrite une excellente expertise en matière de financement de fonds, à laquelle font appel des banques pour l’octroi de larges prêts equity bridge à des fonds d’investissement de premier plan. Les avocats of counsels Steeve Jaskierowicz et Meryll Aloro contribuent également à la pratique.
Responsables de la pratique:
Pascal Jouannic
Autres avocats clés:
Jean-Marc Allix; Philippe Max; Meryll Aloro
Les références
« L’équipe bancaire et financière est composée d’avocats possédant d’excellentes compétences techniques et une très bonne connaissance du marché des opérations de financement. C’est une équipe pragmatique, innovante dans la recherche de solutions et très à l’écoute des besoins du client. J’apprécie particulièrement la réactivité dans le support des opérations. Le service fourni est toujours d’excellente qualité.
« Philippe Max est toujours disponible. Il est toujours attentif et proactif. Il est très impliqué dans l’accompagnement de ses collaborateurs, ce qui est une source de satisfaction pour sa clientèle. Philippe Max dispose également d’une très grande expertise juridique lui permettant d’intervenir efficacement dans des opérations complexes et variées.
« L’équipe est leader sur le marché des financements relais en actions en France. Leur connaissance du produit, leur créativité et leur réactivité en font l’une des meilleures entreprises parisiennes sur ce segment.
Principaux clients
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est
CIBC Capital Markets (Europe) S.A.
Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V.
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.
National Australia Bank Europe S.A.
Standard Chartered Bank AG
ABN AMRO BANK N.V.
Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher Sa
Wavestone
Barclays Bank Ireland Plc
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CACEIS BANK
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)
Crédit Lyonnais
Forvia SE
HSBC Continental Europe
La Banque Postale
Natixis
Société Générale
Maisons de Famille
Principaux dossiers
- Conseil du client de longue date Forvia sur quatre prêts bilatéraux d’un montant total total de 340 millions d’euros accordés par des banques brésiliennes et Bank of America Europe Dac.
- Assisted Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher Sa with the refinancing of the syndicated term loan.
- Assistance à Wavestone dans le cadre de la modification et de l’extension de son crédit syndiqué.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP accompagne régulièrement des emprunteurs, et notamment des fonds d'investissement ou leurs sociétés de portefeuille, sur la mise en place de nouvelles facilités de crédit et de refinancement de prêts et de dettes, ainsi que lors d'opérations de financement d'acquisition. Récemment, l'équipe a aussi été activement sollicitée pour assister ses clients dans leurs dossiers de refinancement – elle est notamment intervenue dans un dossier de place dans le secteur ferroviaire européen. Le cabinet est enfin régulièrement appelé pour assister des entreprises faisant face à de graves situations d'endettement et de restructuration de dettes, par le biais du très réputé Laurent Mabilat. La pratique est dirigée par Fabrice Grillo, un expert sur les segments bancaire, financier et des titrisation. Stéphanie Corbière est un autre élément incontournable au sein de l'équipe, quand Marie Roche (qui a été promue associée en 2023) est aussi une figure clé. L’expertise bancaire transactionnelle du cabinet est complétée par une solide compétence dans le domaine de la réglementation des services financiers à travers Marc Perrone .
Responsables de la pratique:
Fabrice Grillo
Les références
« L’équipe dispose d’un dispositif large et puissant pour faire face à toutes les situations, en France et dans le monde.
« Laurent Mabilat est l’avocat le plus protecteur et le plus fidèle dans le domaine des restructurations et des financements. »
‘Très compétent et réactif’.
Principaux clients
Alvest SAS
Antin Infrastructure Partners
Astorg
BNP Paribas
Charterhouse Capital Partners
Climater
CMA CGM
Cobepa
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Delachaux
DIF Capital Partners
ENGIE
Ekinops
IQEQ
HSBC Continental Europe
Labelium
BPCE – Natixis
Phoenix Tower International (Blackstone)
Scalian Group
Siaci Saint Honoré
Sitel Group
The Carlyle Group
Verallia
Vermeg Group
Principaux dossiers
- Conseil de One Equity Partners dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés de la direction et des investisseurs réinvestissants, dans Clayens NP.
- Conseil apporté à Verallia dans le cadre du refinancement de sa ligne de crédit syndiquée d’un milliard d’euros en concluant un nouveau prêt lié au développement durable de 1,1 milliard d’euros auprès d’un pool de banques internationales.
- Conseil du groupe Eurotunnel dans le cadre du refinancement de son emprunt Tranche C2A fixe à variable de 425 millions d’euros émis en mai 2017.
Herbert Smith Freehills LLP
Herbert Smith Freehills LLP dispose d'un solide savoir-faire dans le conseil aux entreprises et aux banques sur la mise en place de facilités de crédit (comprenant credit revolving et prêts à impact RSE). Le cabinet intervient aussi régulièrement dans des opérations de financement d'acquisition, quand sa gamme d'expertises s’étend aux marchés émergents et au financement d’actifs. De nombreuses grandes banques françaises et internationales sont clientes. Louis De Longeaux est incontournable au sein de l'équipe, quand le très expérimenté Régis Oréal est un autre membre important. La pratique est dirigée par Vincent Hatton et comprend également Michaël Armandou.. A noter, l'équipe a renforcé ses rangs début 2024 en réaccueillant dans ses rangs Laure Bonin (ex August Debouzy ).
Responsables de la pratique:
Vincent Hatton
Autres avocats clés:
Louis De Longeaux ; Régis Oréal; Michaël Armandou; Laure Bonin
Les références
« Conseils de haut niveau aux emprunteurs pour les financements syndiqués ».
« Louis de Longeaux est un excellent professionnel, calme, sérieux, pragmatique, qui a un sens aigu du compromis. Il a développé une expertise de pointe en matière de prêts à impact (prêts liés au développement durable).’
Principaux clients
Bank of America Merrill Lynch
Devialet
Essor
Financière Mauffrey
InnovaFeed
JP Morgan
Kering
Lisi
RTE
Australia New Zealand Bank (as panel firm)
Bank of America Merrill Lynch
BNP Paribas (as panel firm)
BPCE – Natixis group (as panel firm)
Bpifrance
Citi
Crédit Agricole (as panel firm)
European Investment Bank
International Finance Corporation
JPMorgan
Société Générale (as panel firm)
Arkema
Agence Française de Développement (AFD)
Air Liquide
Airbus
Alten
Bureau Veritas
Compagnie des Alpes
Danone
Elo (Auchan)
EssilorLuxottica
JCDecaux
L’Oréal
Maisons du Monde
Monoprix
Onet
Orange
Proparco
Safran
Schneider Electric
SEB
Société Foncière Lyonnaise
Stellantis
Tarkett
Vinci
Worldline
Principaux dossiers
- Conseil de L’Oréal dans le cadre du financement de l’acquisition d’Aesop, la principale marque australienne de cosmétiques de luxe.
- Conseil de Schneider Electric dans le cadre du financement de son offre publique d’achat sur Aveva, société cotée sur le marché britannique.
Paul Hastings LLP
Dirigée par Olivier Vermeulen , la pratique de Paul Hastings LLP est axée sur le conseil aux fonds d'investissement. L’équipe est reconnue comme leader du marché sur le segment de niche du financement de fonds où elle assiste des fonds de private equity et d'infrastructure sur des opérations de financement complexes et de grande envergure (comprenant le recours à des prêts equity bridge). L'équipe est également très présente aux côtés des sponsors et des fonds de dette sur la mise en place de financements unitranche pour des opérations d’acquisition de moyenne à large dimension. Elle conseille enfin ses clients sur le financement et le refinancement d'entreprises. Tereza Courmont Vlkova et Marc Zerah sont également recommandés.
Responsables de la pratique:
Olivier Vermeulen
Autres avocats clés:
Tereza Courmont Vlkova; Marc Zerah
Les références
« L’équipe se démarque par son professionnalisme, son assiduité et son dévouement. Ils ont une grande capacité à comprendre des problèmes juridiques complexes et à proposer des solutions efficaces et pragmatiques avec une réactivité sans faille grâce notamment à l’implication directe des partenaires.
‘ ‘Olivier Vermeulen et Tereza Courmont Vlkova combinent parfaitement technique, connaissance du marché et pragmatisme. ‘
‘Équipe dédiée, très mobilisée et à l’écoute des clients.’
Principaux clients
Alcentra
Antin Infrastructure Partners
Apax
Arcmont Asset Management
Ardian
Astorg
Capza
Cheyne Capital
Equistone Partners Europe
FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises)
GLAS
Goldman Sachs
HLD
Keensight Capital
Latour Capital
Meridiam
Mirova
Naxicap
Oakley Capital
PAI Partners
Tikehau Investment Management
Principaux dossiers
- Conseil d’Arcmont Asset Management et de Macquarie dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition d’A2MAC1 par des fonds gérés par Providence Equity Partners et Five Arrows Principal Investments.
- Conseil d’Alcentra dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition d’Equativ, une société de technologie publicitaire basée à Paris et à New York, par Bridgepoint.
- Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l’acquisition de Cruiseline, leader de la vente en ligne de croisières en Méditerranée, en mer du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP a réorganisé ses effectifs en 2023 suite aux recrutements de Jean-Christophe David et Géraldine Lezmi (ex A&O Shearman), renforçant ainsi par leurs arrivées les capacités de l’équipe auprès des fonds de dette, des sponsors et les compétences du cabinet en matière de restructuration de dettes. L’équipe est hautement spécialisée sur le segment des financements LBO. Elle assiste aussi ses clients sur l’octroi de facilités de crédit et en matière de refinancement. L'équipe s’est récemment illustrée par son intervention dans un dossier de place de restructuration de dettes dans le secteur de la vente. La pratique est codirigée par James Clarke et les deux nouveaux arrivants mentionnés. Olivier Jauffret a pris sa retraite fin 2023.
Responsables de la pratique:
James Clarke; Jean-Christophe David; Géraldine Lezmi
Principaux clients
Montagu
TowerBrook
Hayfin Capital Management
Capza Flex Equity
Adagia Partners
Ardian
Groupe Paprec
Infopro
3i
IK
Keensight Capital
Barings Asset Management
Groupe Casino
Arcmont
Baker McKenzie
Baker McKenzie est doté d’une expertise de pointe sur les segments des prêts syndiqués, du trade finance et du financement à l’export en lien avec les marchés émergents (et notamment la Turquie et l'Afrique). L'équipe parisienne accompagne de grandes institutions françaises et internationales dans l'octroi d’importants financements garantis par les Agences de crédit export (y compris prêts à impact et financements souverains). L’équipe traite aussi des opérations de financement d'acquisition en Afrique, et développe parallèlement son activité française en conseillant ses clients sur l’octroi de prêts et le financement de fonds. La pratique est dirigée par le très expérimenté Michael Foundethakis, Gonzague Basso et Thomas Lefebvre (counsel) sont deux autres intervenants majeurs au sein de l’équipe.
Responsables de la pratique:
Michael Foundethakis
Autres avocats clés:
Gonzague Basso; Thomas Lefebvre
Les références
‘Grande connaissance de leurs clients, disponibilité et réactivité. Capable d’accompagner les clients sur un grand nombre de dossiers.’
“Gonzague Basso : très disponible et impliqué.”
«Une richesse d’expérience.»
Principaux clients
Crédit Agricole
BNP Paribas
Société Générale
Natixis
Ardian (formerly AXA Private Equity)
African Export-Import Bank
PROPARCO
Bank of America Merrill Lynch
MUFG Bank
Commerzbank
SMBC
Bank of China
Principaux dossiers
- Conseil de BNP Paribas et CaixaBank dans le cadre d’un accord de facilités couvertes EKN (l’agence suédoise de crédit à l’exportation) de 600 000 000 EUR accordé à Bouygues Telecom SA pour financer l’importation d’équipements 5G d’EricssonAB en Suède.
- Nous avons représenté les prêteurs dirigés par SMBC Bank International, avec MUFG Bank comme agent, dans le cadre d’un accord de facilités couvertes soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale (« JICA ») d’un montant de 400 000 000 USD avec la Banque africaine d’import-export.
- Représentation de bioMérieux dans le cadre de l’obtention d’un financement bi-devise et ESG de 600 000 000 EUR auprès d’un syndicat de banques dirigé par le Crédit Agricole et Natixis.
DLA Piper
DLA Piper a restructuré son équipe suite à l'arrivée de Sophie Lok début 2023, une spécialiste du financement d’acquisition et du financement corporate ; et la promotion en qualité d’associé de Romain Guénin en mai 2023, un expert du financement immobilier et des financements structurés. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement immobilier Erwan Lacheteau et comprend aussi Eric Villateau, qui intervient sur le segment du financement de projets. L’équipe est en mesure d’offrir une large gamme d’expertises à destination de prêteurs et emprunteurs. Elle est régulièrement mandatée par de grands fonds d'investissement américains pour leurs opérations de financement immobilier (notamment pour leurs opérations complexes et leurs dossiers de restructuration). L'équipe est enfin activement présente aux côtés des prêteurs et des banques dans des opérations de financement LBO, et accompagne des banques et des entreprises dans la négociation de facilités de crédit.
Responsables de la pratique:
Erwan Lacheteau
Autres avocats clés:
Eric Villateau; Sophie Lok; Romain Guénin
Les références
‘Équipe très correctement structurée, aussi bien sur les deals français que transfrontaliers ; une réelle facilité dans la gestion des opérations transfrontalières dans différents pays.
‘Parfaite connaissance du métier et de ses technicités, disponibilité totale, transparence, éthique et fiabilité.’
‘Des conseils juridiques très professionnels, approfondis et sur mesure ; connaissance extraordinaire des secteurs, des marchés et du contexte juridique ; communication et collaboration très agréables; forte réactivité et responsabilité.
Principaux clients
Société Générale group
BNP Paribas
Blackstone Group International Partners LLP
The Carlyle Group
Natixis and Caisse d’Epargne and Banque Populaire (BPCE group)
Crédit Agricole Corporate and Investment Banking
Caisse des Dépôts (Banque des Territoires)
ING Bank N.V.
Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB)
FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V)
GLP (Gazeley)
Brookfield/Edyn
Fortress
Invesco
Mount Street
Pricoa / PGIM
Crédit Industrial et Commercial
Oxford Properties Group
Principaux dossiers
- Conseil de NORD/LB dans le cadre d’une facilité de financement de 156 000 000 € pour Covage Infra afin d’accélérer le plan de développement de Covage visant à connecter 100 % de ses activités à la fibre.
- Conseil à Carlyle dans le cadre du financement relais en fonds propres d’acquisitions d’actifs logistiques et d’industrie légère situés en France afin de créer un nouveau portefeuille logistique.
- Conseil d’un pool de 21 banques dans le cadre d’un financement corporate d’un milliard (dont 505 millions d’extension) de Korian dans un secteur très sensible.
Gibson Dunn
Dirigée par Amanda Bevan-De Bernède , l'équipe de Gibson Dunn affiche une grande connaissance du secteur du private equity où elle conseille des fonds d'investissement et des prêteurs alternatifs sur des opérations de financement de moyenne dimension. La pratique bancaire est également un élément clé du dispositif de la firme dans le domaine de la restructuration de dettes et des entreprises en difficulté où elle est un acteur incontournable du marché, accompagnant le plus souvent des préteurs obligataires et des débiteurs dans d’importants dossiers de restructuration de dettes. La gamme d’expertises du cabinet s’étend enfin au financement immobilier, au financement corporate et au refinancement. Julia-Barbara Michalon (of counsel) contribue aussi à la pratique. A noter, le cabinet s’est doté d’une expertise en matière de financement de projets à l'automne 2023 suite au recrutement d'une équipe expérimentée en provenance de Linklaters et emmenée par Darko Adamovic, dont l’expertise couvre aussi les dérivés.
Responsables de la pratique:
Amanda Bevan de-Bernède
Autres avocats clés:
Julia-Barbara Michalon
Les références
« Très technique, l’équipe banque et finance se distingue par son approche pragmatique et proactive. Maîtrise des aspects commerciaux et financiers d’une opération.
‘Amanda Bevan de Bermède est une professionnelle de premier ordre qui allie rigueur, intelligence émotionnelle et rapidité.’
‘L’équipe est capable d’intervenir sur des dossiers de financements d’acquisitions/corporate finance avec effet de levier ainsi que sur des dossiers de restructuration de dettes avec la même qualité de service. ‘
Principaux clients
Ad Hoc Group of Secured Lenders to Technicolor
Financiere SNOP Dunois (FSD)
Kartesia
Casino Guichard-Perrachon
KKR / +Simple
Crouzet
Tikehau Ace Capital
Arc Holdings
Principaux dossiers
- Conseil du grand équipementier automobile Financiere SNOP Dunois dans le cadre du refinancement de son endettement existant, de la renégociation de certains aspects d’un prêt participatif garanti par l’État français et de la mise en place d’un deuxième prêt participatif.
- Conseil de Tikehau Ace Capital et Bpifrance Investissement dans le cadre du financement de leur acquisition du Groupe Crouzet, fabricant spécialisé de composants mécatroniques pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et des transports, par le biais d’une émission obligataire unitranche.
- Conseil apporté à certains créanciers existants détenant des participations dans des installations du groupe Technicolor régies en France et à New York, dans le cadre du financement de Technicolor Creative Studios afin de faciliter le refinancement de la dette existante de Technicolor SA et de certaines de ses sociétés affiliées dans le contexte de la scission de la division et cotation Technicolor Creative Studios.
Goodwin
Goodwin est très présent aux côtés des firmes de private equity et des fonds de dette que le cabinet accompagne sur la mise en place de nouvelles lignes de crédit ou lors d'opérations de refinancement et de financement LBO. L'équipe est principalement active sur le marché des opérations mid-cap, où elle est experte sur les segments des financements mezzanine, unitranche, revolving credit ou encore impliquant des préteurs seniors. Elle assiste également des banques, et a ainsi conseillé récemment un pool bancaire sur le refinancement d'une entreprise en difficulté. A la tête de la pratique, Arnaud Fromion est doté d’une large expérience, quand Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud se distinguent également.
Responsables de la pratique:
Arnaud Fromion
Autres avocats clés:
Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud
Les références
‘Bonne disponibilité.’
« Excellente connaissance des pratiques, agilité et solide expérience, principalement sur le marché des moyennes capitalisations. »
Principaux clients
Access Capital Partners
Arcmont Asset Management
Ardian
Ares Management
Artemid
Bank of Ireland
Barings
BlackRock
BNP Paribas
Bpifrance
Capza
Cerea Partner
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Crédit Agricole CIB
CVC Credit Partners
EFESO Consulting group
Five Arrows
Groupe Gorgé|(French industrial group active in civil and military robotics (drones), fire and nuclear safety, and 3D printing, founded in 1990 by Jean-Pierre Gorgé and led since 2011 by his son Raphaël Gorgé. Listed on the Euronext Paris stock exchange, the group is majority owned by the Gorgé family)
Hayfin|(One of Europe’s leading alternative asset management firms)
Holdco|(A holding company controlled by Mr Xavier Niel)
Iliad|(French telecoms and media group owned by Xavier Niel, billionaire businessman)
IK Partners|(mid-market European private equity group)
La Financière Patrimoniale d’Investissement
Labelys Group
Latour Capital Management
LGT Capital Partners
Naxicap Partners
NJJ Telecom Europe
Paragon Partners
Rothschild & Co
Sagard
Tikehau Capital
Tokheim Services Group
Hogan Lovells (Paris) LLP
Hogan Lovells (Paris) LLP figure sur le panel de nombreuses banques internationales et accompagne aussi des prêteurs alternatifs et des sponsors. Le cabinet abrite de larges ressources lui permettant de traiter une grande variété de financements : facilités de crédit, financement d'acquisition, financement LBO, financement d'actifs, financement immobilier, restructuration et financement à impact. L'équipe est particulièrement recommandée pour la mise en place de financements portant sur des opérations mid-cap. Elle a récemment été impliquée sur le financement d'une importante usine de fabrication de batteries. Sabine Bironneau-Loy et Alexander Premont codirigent la pratique, à laquelle contribue également Cassandre Porgès.
Responsables de la pratique:
Sabine Bironneau-Loy; Alexander Premont
Autres avocats clés:
Cassandre Porgès
Les références
“Équipe dynamique et très disponible.”
“Sabine Bironneau-Loy est particulièrement impliquée, à l’écoute et cherche des solutions.”
« Très soucieux du détail, doué pour mener à bien des projets. »
Principaux clients
AccorInvest
Banque Populaire Rives de Paris
BNP Paribas
Bred Banque Populaire
CIC
Montefiore Investment
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Lyonnais
French Ministry of Finance
HSBC Continental Europe
ICG Real Estate Investments VI S.à.r.l
Infravia Capital Partners
Seven2 (Apax)
MBO &Co
Riverbank S.A.
Roundshield
Société Générale
Verkor SAS
Tikehau ACE Capital
Tikehau Investment Management
TowerBrook Capital Partners
Vale New Caledonia (now Prony Resources New Caledonia)
Wonderbox SAS
Principaux dossiers
- Conseil de Verkor sur le financement d’une usine de R&D de 150 millions d’euros à Grenoble et d’une usine de 1,5 milliard d’euros à Dunkerque pour la fabrication de batteries lithium-ion à faible teneur en carbone.
- Advising Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and a pool of six banks on the financing of Laboratoires Delbert.
- Conseil de Wendel dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Scalian.
Jones Day
Jones Day accompagne des banques, des prêteurs alternatifs et des emprunteurs (et notamment des startups et des sociétés technologiques) dans la négociation de facilités de crédit et de refinancement, ainsi que lors d’opérations de financement d'acquisition et de financement immobilier. L’équipe parisienne intervient principalement dans des opérations de taille moyenne et collabore régulièrement avec ses homologues situés dans les bureaux internationaux du cabinet. Les coresponsables de la pratique Frédéric Gros et Diane Sénéchal, ainsi qu’ Isabelle Maury (counsel) sont les principaux intervenants au sein de l’équipe. A noter, le recrutement de Carine Mou Si Yan (ex Orrick ) en décembre 2023 qui vient renforcer les rangs.
Responsables de la pratique:
Frederic Gros; Diane Sénéchal; Sophie Chevallier; Philippe Goutay; Jean-Guillaume de Tocqueville
Autres avocats clés:
Isabelle Maury; Carine Mou Si Yan
Les références
« Équipe excellente et très professionnelle. »
Principaux clients
Allianz Global Invest
Barings Asset Management
BNPParibas
Candriam
Coöperatieve Rabobank U.A.
Crédit Agricole CIB and Crédit Agricole Nord de France
KAES PHOSPHATE HOLDINGS, LLC/OCH FERTILIZER, LLC
Natixis
Pemberton Capital Advisors
Sanofi
SFIL
Thales
Tikehau Capital/Tikehau Capital Advisors
Tikehau Private Debt
Kirkland & Ellis LLP
Kirkland & Ellis LLP se concentre sur l’accompagnement des grands sponsors et emprunteurs dans des opérations larges et complexes de financement corporate et de financement d'acquisition. Dirigée par Kalish Mullen, l'équipe parisienne apparaît souvent aux côtés de ses confrères londoniens dans des grandes opérations de financement de LBO ou dans des dossiers d’amend and extend, des financements obligataires et high yield, combinant devises en euros et en dollars américains dans certains cas.
Responsables de la pratique:
Kalish Mullen
Les références
‘ Très haute disponibilité. Excellente vision des pratiques de marché avec un large champ d’intervention. Capacité à défendre bec et ongles les intérêts de leur client.
‘Kallish Mullen est très disponible, très sympathique et humble, c’est un plaisir de travailler avec lui. Il est efficace, possède de bonnes compétences techniques et fait preuve de flexibilité tout en défendant les intérêts de son client.
« L’équipe est innovante et particulièrement sophistiquée. ‘
« Kalish Mullen se distingue par son expertise technique, sa capacité à gérer sereinement les situations d’urgence et les négociations compliquées. Il est constructif et favorise la conclusion d’un accord.
Principaux clients
Searchlight Capital
BC Partners
D’Ieteren Group
Cinven
Core Equity
Partners Group
Platinum Equity
Banijay
AXA IM Alts
Arctos Partners LP
Provalliance
Emeria
SK Capital
Ipackchem Group
HgCapital
PAI Partners
Advent
Idemia Group
Principaux dossiers
- Conseil apporté à Core Equity Holdings dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau financement pour le groupe Provalliance afin de refinancer sa dette senior existante.
- Conseil apporté au groupe Banijay concernant la modification et l’extension de sa facilité de prêt à terme de 453 millions d’euros, de sa facilité de prêt à terme de 460 millions de dollars américains et la souscription d’un endettement supplémentaire d’un montant équivalent à 200 millions d’euros.
- Nous avons conseillé HgCapital, un investisseur dans des entreprises européennes et transatlantiques de logiciels et de services, dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomadia, un fournisseur européen SaaS de solutions de mobilité intelligente.
Mayer Brown
Mayer Brown affiche une solide expertise dans le domaine du financement LBO et d'acquisition, où l'équipe possède une grande expérience dans le conseil aux grands fonds de private equity pour le financement de leurs opérations d’investissement sous forme de dette ou d'obligations. Le cabinet assiste également les entreprises en portefeuille de ses clients sur des opérations de financement corporate et de refinancement. Enfin, l’équipe se distingue également par son savoir-faire de premier plan sur le segment du financement immobilier. La pratique est dirigée par le très expérimenté Patrick Teboul et comprend Maud Bischoff. Ils sont soutenus par Marion Minard et Constance Bouchet.
Responsables de la pratique:
Patrick Teboul
Les références
“Très bon relationnel, forte capacité d’exécution, maîtrise de processus complexes, haut de gamme en termes de qualité de service et de collaboration innovante et fluide.”
« L’équipe est extrêmement disponible. Elle dispose d’une très bonne expertise technique ainsi que d’une parfaite connaissance du secteur dans lequel elle évolue. C’est également extrêmement agréable d’interagir et de travailler avec cette équipe.
‘Patrick Teboul est extrêmement disponible, toujours de très bons conseils et sait se montrer pragmatique. Il sait être là lorsque vous avez besoin de son aide. Marion Minard est également extrêmement compétente et sait parfaitement défendre les intérêts de ses clients tout en restant pragmatique.
Principaux clients
Amexio
Bridgepoint Development Capital
Corum Asset Management
Cristal Union
Coutot-Roehrig
EKKIA (Equis Holding)
Elis
Eurazeo
Europa Capital
Feu Vert
Grape Hospitality
Hivest Capital Partners
ICG (Intermediate Capital Group)
LBO France
Montefiore Investment
Natural Grass
NG Travel
Oaktree Capital Management
Primonial
Qualium Investissement
Sabena technics
Waterland Private Equity
Principaux dossiers
- Conseil du groupe Grape Hospitality dans le cadre du refinancement d’une dette bancaire liée à ses 86 hôtels détenus et exploités en France et dans six autres pays européens.
- Conseil apporté à Bridgepoint sur les aspects financiers de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.
- Conseil apporté à Feu Vert dans le cadre du refinancement de sa dette existante.
McDermott Will & Emery AARPI
McDermott Will & Emery AARPI est particulièrement recommandé pour sa capacité à conseiller des fonds de private equity, des fonds de dette et de grandes banques sur leurs besoins en financement. L’équipe est notamment experte des larges financements equity bridge et des NAV funds. Elle est aussi très active sur le financement des opérations de LBO et d'acquisition mid et upper-mid cap (comprenant les financements unirate et mezzanine). La pratique est codirigée par Pierre-Arnoux Mayoly, et les counsels Shirin Deyhim et Aurélien Jugand.
Responsables de la pratique:
Pierre-Arnoux Mayoly; Shirin Deyhim; Aurélien Jugand
Les références
« L’équipe et plus particulièrement Pierre-Arnoux Mayoly et Aurélien Jugand comptent parmi les meilleures références du marché des financements de petites et moyennes capitalisations. Excellente qualité de prestations. L’équipe est particulièrement réactive et mène des négociations alliant conseil et pragmatisme. ‘
‘Professionnalisme, réactivité, rigueur.’
“Aurélien Jugand est disponible, professionnel et constructif dans les négociations.”
‘Bonne connaissance du marché, des tendances et capacité à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions. Une réelle implication des partenaires. ‘
“Équipe solide avec une bonne stabilité au fil des années.”
« Pierre-Arnoux Mayoly et Shirin Deyhim font preuve d’un grand professionnalisme, sont orientés solutions et ont une grande compréhension des installations EBF et NV. Ils prennent des initiatives.
Principaux clients
Andera Partners et ActoMezz
Abénex Capital
Aldebaran
Ardian
Banque Palatine
BNP Paribas
Banque Populaire Rives de Paris
CIC
Eurazeo Private Debt
Five Arrows Principal Investments
Indigo Capital
Siparex
Tikehau Capital
Principaux dossiers
- Conseil d’Andera Partners dans le cadre d’une acquisition LBO de 51 millions d’euros de Financière le Bourget, MattCath, Financière Pinarello et leurs filiales.
- Conseil d’Andera Partners sur la mise en œuvre d’une émission obligataire de 30 millions d’euros par OXFinance BV
Nabarro Béraud Avocats
Nabarro Béraud Avocats est l’une des rares boutiques françaises dédiées aux opérations de financement d’entreprise. Elle abrite une équipe expérimentée et très impliquée auprès des prêteurs (et en particulier des fonds de dette internationaux) pour la mise en place de financements obligataires et de financements complexes concernant des opérations de LBO et d'acquisition. L’équipe assiste aussi ses clients sur l’octroi de facilités de crédit. Le très expérimenté Jonathan Nabarro codirige la pratique aux côtés de Magali Béraud . Anthony Minzière(counsel) contribue également.
Responsables de la pratique:
Jonathan Nabarro; Magali Beraud
Autres avocats clés:
Anthony Minzière
Les références
“Rapide et efficace, d’excellents avocats.”
« Anthony Minzière est exceptionnel. Il livre des documents parfaits et dans les délais. Il connaît chaque point de sa documentation. C’est pour moi le meilleur avocat en financement LBO sur la place parisienne. Jonathan Nabarro a tout vu. Il peut trouver une solution à n’importe quel problème.
Principaux clients
Alcentra
Alizon Participation
Altice
Antaria
Apera Asset Management GmbH
Arcmont Asset Management
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Ares Management
Barings
BPI France
Caisse des Dépôts et Placements du Québec
Capza
CIC Private Debt
Eurazeo Investment Manager
FrenchFood
Goldman Sachs
Herez
ICD
IK Investment Partners
JP Morgan
Koesio
La Maison Bleue
LGT private debt
LFPI
LNA Sante
Martin Belaysoud Expansion
Naxicap
Omnes Capital
Perceva
Reworld Media
Silverfleet
SBM
Soler
Umanis
Zencap Asset Management
Principaux dossiers
- Conseil d’Ares Management Limited dans le cadre d’un programme d’émission d’obligations unitranche dans le but de financer l’acquisition de Tiger Finco et Tiger Newco.
- Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’émission obligataire d’un montant initial total de 160 000 000 € à souscrire par les fonds LGT, Alantra et Cerea dans le cadre de l’acquisition d’Ecobag Holding SAS et In.Pack Machinery Srl par Ambienta.
- Conseil d’Arcmont Asset Management Limited dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire de 75 586 000 USD pour CES II.
Norton Rose Fulbright
Norton Rose Fulbright est un grand nom du financement d'actifs, le cabinet assistant les plus grandes banques du marché dans le cadre du financement d’opérations et d’activités menées dans les domaines du transport, des projets et du commerce des matières premières (y compris en relation avec l'Afrique). Le recrutement du très réputé Kamel Ben Salah (ex Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ) a aussi permis au cabinet d’augmenter son offre en matière de financement immobilier. Enfin, l'équipe conseille aussi régulièrement les préteurs bancaires dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit aux grandes entreprises, et intervient sur le segment du financement d'acquisition. La pratique est dirigée par la grande spécialiste du financement d'actifs dans le domaine du transport Christine Ezcutari. Se distinguent également au sein de l'équipe : Alexandre Roth et Janet Butterworth.
Responsables de la pratique:
Christine Ezcutari
Autres avocats clés:
Alexandre Roth; Kamel Ben Salah; Janet Butterworth
Les références
« Le bureau de Paris est très qualifié, notamment dans le domaine des opérations de financement international avec couverture BPIAE, et donne des conseils clairs ».
“Alexandre Roth possède d’excellentes connaissances en matière de couverture des prêts BPIAE et de documentation de prêt basée sur la LMA.”
“Alexandre Roth est très réactif et solidaire.”
Principaux clients
HSBC CONTINENTAL EUROPE
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Bpifrance Assurance Export
BNP Paribas
Oikocredit international
Natixis Corporate and Investment Bank
MUFG bank
Gunvor SA
Triodos
Mercuria Energy Trading SA
CA Indosuez (Switzerland) SA
Principaux dossiers
- Conseil apporté à HSBC CONTINENTAL EUROPE, BNP PARIBAS, LCL, BECM, SOCFIM dans le cadre du refinancement d’une dette bancaire existante d’un montant de 444 millions d’euros et du financement partiel des besoins généraux de l’entreprise des emprunteurs (y compris les travaux d’investissement conformes aux normes SLL) d’un montant de 30 millions d’euros.
- Nous avons conseillé HSBC en tant que prêteur concernant une facilité de garantie engagée en faveur d’Alstom Holdings.
- Conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre du financement et de la syndication ultérieure de 100 bus électriques fabriqués par BYD Europe BV qui seront exploités par Nobina Finlande, avec une garantie de Nobina AB en Suède.
Stephenson Harwood
Stephenson Harwood possède de solides références dans le domaine du financement d'actifs, en particulier dans le secteur maritime où le très expérimenté Alain Gautron conseille prêteurs et emprunteurs sur les plus importantes transactions du marché. A travers Yann Beckers, le cabinet abrite aussi une expertise bancaire plus générale solide, couvrant le financement d'acquisition et le financement de fonds pour le compte de grandes firmes de private equity. Se distinguent enfin au sein de l’équipe : l’expert en financements structurés Jeremy Grant, qui intervient dans des opérations concernant les marchés émergents ; et la nouvelle recrue Florent Rigaud (ex Reed Smith ) qui a rejoint en juin 2023 et qui est un spécialiste du financement de projets.
Responsables de la pratique:
Alain Gautron; Yann Beckers; Jeremy Grant; Florent Rigaud
Autres avocats clés:
Hugo Le Ridou
Les références
‘Compétence, réactivité, disponibilité et bonne technique’.
« Alain Gautron fait preuve d’une capacité d’adaptation permanente et d’une disponibilité remarquable à tout moment. ‘
« Un service exceptionnel et une entreprise formidable avec laquelle travailler. Les réponses sont toujours apportées dans les délais et toujours détaillées pour permettre d’appréhender les aspects juridiques. Bonne orientation également en matière commerciale.
“Hugo Le Ridou et Florent Rigaud : des avocats exceptionnels, extrêmement serviables, compétents et extrêmement précieux.”
‘Une équipe très compétente et très réactive qui a su parfaitement intégrer les spécificités du secteur d’activité de son client, son mode de fonctionnement ainsi que ses besoins et qui sait avoir une attitude proactive et protectrice des intérêts de son client. Une performance bien supérieure au marché.
‘Florent Rigaud est un excellent avocat tant sur le plan technique que relationnel, qui a su construire une réelle crédibilité et une relation de confiance solide et durable avec son client. Réactivité et proactivité bien au-dessus de la moyenne. Un vrai plaisir de travailler avec lui. Je ne peux pas le recommander assez.
‘Sensible. Innovant. Ingénieux. Fiable.’
‘Yann Beckers : orienté client, très sympathique et compétent en matière de documentation de financement.’
Principaux clients
Five Arrows Managers
Sienna Private Credit (Ex-Acofi)
Caisse des Dépôts et Consignations
Bpifrance
Access Capital Partners
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels
BPCE
Natixis
Eurazeo
Touax
Société du Grand Paris
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Louis Dreyfus Company (LDC)
Accor
Compagnie du Ponant
Caisse d’Epargne Languedoc-Rousillon (CELR)
JP Morgan Asset Management
BNP Paribas
Ritz Carlton Yacht Collection
JSC Halyk Bank
Principaux dossiers
- Conseil de grandes banques dans le cadre d’une opération de financement d’actifs de grande capitalisation dans le domaine des transports.
- Conseil de l’Olympique Lyonnais dans le cadre du financement de la construction de la LDLC Arena.
Watson Farley & Williams LLP
Watson Farley & Williams LLP est bien connu dans le monde du financement d'actifs par les grandes institutions bancaires. Disposant de l’appui d’une plateforme internationale et de capacités internes en droit français et en common law, l'équipe parisienne intervient régulièrement dans des grandes opérations de financement maritime. Elle est également très active sur les segments du financement de projets, du crédit à l'exportation, du trade finance et du financement des matières premières en lien avec l'Afrique ou le secteur français des énergies renouvelables et de la transition énergétique (comprenant la construction de nouvelles installations pour la fabrication de batteries). Le champ d’intervention s’étend enfin au financement d'acquisition. La pratique est dirigée par la très expérimentéeLaurence Martinez-Bellet , et comprend également Alexia Russell, Philippe Wolanski et Rachel Campbell.
Responsables de la pratique:
Laurence Martinez-Bellet
Autres avocats clés:
Alexia Russell; Philippe Wolanski; Rachel Campbell
Les références
“L’équipe est très impliquée dans les dossiers, disponible et très commerciale.”
« Philippe Wolanski est disponible et facile à gérer. Un grand professionnel sur les questions de confiance.
Principaux clients
BNP Paribas
Bpifrance
Crédit Agricole
Société Générale
Group BPCE/Natixis
La Banque Postale
HSBC
SACE
Amundi
Banque Populaire
Amarenco Group
Eolmed
Ocean Winds
Principaux dossiers
- Conseil de HSBC sur une facilité Push de 300 millions de dollars américains avec SACE pour Nogaholding.
- Conseil de Société Générale sur le financement et la livraison du navire GNL de classe 174 000 cbm « Lech Kaczyński » construit et achevé en décembre 2022 par Hyundai Heavy Industry Co., Ltd., Corée du Sud.
- Conseil d’un groupe de bailleurs, possédant ensemble environ 30 avions et/ou moteurs d’avions de la flotte de Lion Air, dans le cadre de procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire engagées devant les tribunaux français concernant les filiales françaises du groupe aérien indonésien Lion Air.
Willkie Farr & Gallagher LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP dispose d’une expertise très respectée sur le segment du financement des opérations de LBO et de private equity. Le cabinet est le conseil des grands fonds de private equity et de fonds de dette, souvent dans des opérations de moyenne à large dimension. Il conseille aussi ses clients dans des dossiers de prêt et de refinancement. Le cabinet intervient parallèlement pour des entreprises et occasionnellement pour des banques. Le responsable de la pratique Paul Lombard et Thomas Binet sont recommandés pour les dossiers de financement d'acquisition. Igor Kukhta est également un intervenant majeur au sein de l’équipe.
Responsables de la pratique:
Paul Lombard
Autres avocats clés:
Thomas Binet; Igor Kukhta; Ralph Unger; Martin Jouvenot
Les références
« Fort sens commercial. Très bonnes compétences techniques et maîtrise des sujets. Grande proactivité.
‘Très bonne équipe qui dispose de beaucoup de ressources internes et a toujours répondu par un travail de qualité et dans le respect des délais. L’équipe est la meilleure du marché français du financement LBO.
‘Paul Lombard : son expérience, sa compétence technique et son caractère commercial et consensuel en font l’un des meilleurs avocats du marché français. ‘
Principaux clients
Ardian
Astorg
Barings
BlackRock Private Debt
Bluegem
BNP Paribas
CACIB
CVC
Eurazeo
Five Arrows
GSquare
H.I.G. Whitehorse
IK Partners
Latour Capital
Macquarie Capital
Montefiore
Motion Equity Partners
PAI Partners
Pemberton
Tikehau
Principaux dossiers
- Conseiller un syndicat de prêteurs sur la modification et la prolongation sur trois ans de prêts à terme 1L et 2L.
- Conseil de Céréa Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Novepan.
- Conseil de Motion Equity Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Tournaire.
Archers A.A.R.P.I.
Archers A.A.R.P.I. est l’une des plus grandes références du marché pour les dossiers de financement immobilier. Le cabinet assiste de grands clients bancaires, ainsi que des fonds d’investissement dans le cadre du financement d’une large gamme d’actifs : gares, campus, bureaux, résidences. La pratique est codirigée par Jean-Maurice Gaillard , Paul-Henri de Cabissole et Raphaële Cremona.
Responsables de la pratique:
Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole; Raphaële Cremona
Les références
‘Bonne connaissance du marché. Grand professionnalisme et très attentif aux besoins de ses clients.
‘ Proactif, bonnes compétences techniques, orienté client’.
Principaux clients
Aareal Bank
Banque Européenne du Crédit Mutuel
Cheyne Capital
Colony Capital
PBB
La Française REM
Natixis
BC Partners
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
BNP Paribas
Société Générale
Ardian
Ardian
Greystar
Iroko
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
AYACHE
AYACHE assiste régulièrement des prêteurs alternatifs (fonds de dette notamment) ainsi que des entreprises et des banques dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement bancaires, obligataires, unitranches, equity bridge ou encore dans des financements d'acquisition. Le très expérimenté Alain Levy dirige la pratique, secondé par David Puzenat (counsel).
Responsables de la pratique:
Alain Levy
Autres avocats clés:
David Puzenat
Les références
«Ils sont capables de gérer des contrats multinationaux menés par de grands sponsors avec un haut niveau d’expertise. Ils disposent d’un solide réseau international de cabinets d’avocats.
« Alain Lévy est excellent dans tout ce qu’il fait. Professionnellement brillant, toujours disponible et surtout un gars très sympa. David Puzenat a acquis son savoir-faire au fil de nombreuses années. Extrêmement calme et compétent.
“L’équipe est assez réactive et toujours disponible.”
‘Excellente équipe. Grandes connaissances techniques.
« L’équipe possède une excellente connaissance du marché du financement, avec une approche très pragmatique. Haute disponibilité et adaptabilité qui permettent un succès rapide.
‘Très réactif et à l’écoute du client. Fantastique pour gérer des questions complexes de financement international.
« Alain Lévy est tout simplement exceptionnel dans la gestion des questions de financement tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs. Il est très accessible, intelligent et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il dirige également une équipe exceptionnelle où se démarque notamment David Puzenat.
« Alain Lévy et David Puzenat sont tous deux toujours disponibles et réactifs pour répondre aux questions. Les délais annoncés sont toujours respectés.
Principaux clients
Sagard
Intermediate Capital Group (ICG)
Towerbrook
Eduservices
Credit Agricole Nord de France
Capza
Groupe Open
JJA
Proskauer
NewGo
Septodont
BDGS Associés
Chez BDGS Associés , Yaëlle Cohen gère les aspects de financement liés aux opérations de fusions-acquisitions réalisées par le cabinet. Elle intervient aussi auprès des entreprises ou des investisseurs dans des dossiers de restructuration de dettes également traités par le cabinet.
Responsables de la pratique:
Yaëlle Cohen
Principaux clients
Agence des Participations de l’Etat
Bouygues Telecom
Bpifrance
Butler Industries
Caisse des Dépôts et Consignations
Crédit Agricole Assurances (Predica)
Icade SA
Sagard
Eiffel Investment Group CONFIDENTIAL
Enedis CONFIDENTIAL
Raise Impact CONFIDENTIAL
Sopra Steria
Principaux dossiers
- Conseil de Bouygues Telecom dans le cadre du financement de l’acquisition, via une joint-venture avec Phoenix Tower International (PTI), d’environ 2 000 sites télécoms.
- Conseil d’Icade SA sur la portabilité de la dette financière d’environ 1,5 milliard d’euros et la mise en œuvre d’un crédit relais de 550 millions d’euros.
- Conseil d’Epic Bpifrance, Bpifrance Investissement et L-GAM dans le cadre du financement de leur prise de participation directe et indirecte dans Biose Industrie.
Bird & Bird
Bird & Bird a renforcé ses rangs en 2023 en accueillant notamment l’expert réputé en financement d’avions Laurence Hanley et le counsel Sébastien Hoff. Dirigée par Boris Martor , l’équipe assiste des prêteurs et des emprunteurs dans leurs opérations de financement de petite et moyenne dimension. Le cabinet dispose d’un solide savoir-faire sur les segments du financement de projets (France et Afrique) et du financement d’actifs. Enfin, Jessica Derocque concentre particulièrement son expertise sur des dossiers de financement d’acquisition.
Responsables de la pratique:
Boris Martor
Autres avocats clés:
Laurence Hanley; Jessica Derocque; Sébastien Hoff
Les références
‘Haute disponibilité et conseils avisés.’
‘Jessica Derocque : efficacité, disponibilité et engagement.’
Principaux clients
Ecobank Niger
Agence Française de Développement (AFD)
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Tikehau Capital
Société Air France
Amea Power
Banque Palatine
Caisse d’Epargne et de Prevoyance Ile De France
Bred Banque Populaire
BNP Paribas
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère
Banque Populaire Grand Ouest
Barclays Bank Plc
Principaux dossiers
- Conseil d’Amea Power sur le financement des phases 2 et 3 du plus grand parc solaire d’Afrique de l’Ouest situé à Blitta, au Togo, d’une capacité totale de 70 MW.
- Conseil de Tikehau Capital dans le cadre de la mise en place d’un financement et d’un partenariat avec Carb0n pour un montant maximum de 25 M€.
- Conseil de la Société Air France dans le cadre du financement JOLCO avec un prêt lié au développement durable d’un nouvel Airbus A350-900.
Bryan Cave Leighton Paisner
Dirigée par David Blondel , l’équipe de Bryan Cave Leighton Paisner accompagne des banques françaises et leurs antennes régionales, ainsi que des fonds de dette internationaux et des emprunteurs. Le cabinet dispose d’une expertise reconnue sur le segment du financement de portefeuilles d'actifs d’énergies renouvelables, y compris paneuropéens. Il intervient également dans le domaine du financement immobilier et traite aussi des financements d'acquisition et des dossiers de corporate finance. L'équipe comprend aussi dans ses rangs Olivier Borenstejn et Cyrille Rumen qui a été promu associé en janvier 2023.
Responsables de la pratique:
David Blondel
Autres avocats clés:
Olivier Borenstejn; Cyrille Rumen
Les références
‘Haute disponibilité et adaptation à des délais parfois serrés. Capacité à gérer les difficultés et à proposer des solutions.
« David Blondel donne sans réserve de très bons conseils. Il a la particularité de rester calme et d’apporter des solutions aux points de tensions. Il fait preuve d’un très grand respect envers le client et les parties adverses. Bonnes connaissances techniques. ‘
‘Grand professionnalisme et grande disponibilité.’
Principaux clients
Credit Agricole d’Aquitaine
Crédit Agricole du Languedoc
Auxifip
Crédit Agricole du Nord Est
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Crédit Agricole Nord de France
Hélia Conseil
Natixis
Caisse d’Epargne Ile-de-France
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Crédit Coopératif
BPCE Energeco
Banque Palatine
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Caisse d’Epargne CEPAC
Bpifrance
BNP Paribas
Arkea
La Banque Postale
Société Générale
Reden Solar
Tenergie
Orbimed
Enerfip
RGIS Group
TP ICAP Europe
Landesbank SAAR
MUFG Bank
KEB Hana Bank
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale
Cheyne Capital
Tristan Capital Partners
Principaux dossiers
- Conseil de Natixis dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’un immeuble situé au 7 rue Meyerbeer à Paris et loué à General Motors Retail.
- Conseil d’Hélia Conseil, du Crédit Agricole d’Aquitaine et d’un consortium de banques sur le refinancement de l’endettement bancaire du Groupe Berkem et sur le refinancement de l’acquisition par le Groupe Berkem de BIOPRESS et i.Bioceuticals.
- Conseil de Tristan Capital Partners, en tant qu’arrangeur et obligataire, dans le cadre du financement des travaux de rénovation de l’Hôtel Scipion par GDG Investissements.
CMS Francis Lefebvre
CMS Francis Lefebvre dispose d'un large effectif, capable de traiter une large nomenclature d'opérations de financement. Le cabinet conseille ainsi des entreprises, des banques ainsi que des prêteurs alternatifs sur la mise en place de nouvelles facilités de crédit, de refinancement par biais d'obligations ou de prêts syndiqués, ou de financement unirate et bridge financing. L'équipe possède également un savoir-faire en matière de restructuration financière, d'affacturage et de financement de fonds, et intervient enfin sur le segment du financement immobilier. La pratique est codirigée par Grégory Benteux, Alexandre Bordenave, Geoffrey Levesque et Alexandre Chazot (counsel).
Responsables de la pratique:
Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Geoffrey Levesque; Alexandre Chazot
Les références
‘Très attentif et cherche des solutions.’
« Alexandre Bordenave possède une réelle expertise et comprend les besoins des clients. ‘
‘Grande disponibilité et très bonne capacité d’écoute. ‘
Principaux clients
Bpifrance
Natixis
BPCE Lease
La Banque Postale
Bel
Nadia
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor
Banque Populaire Grand Ouest
BNP Paribas
KBC Bank
Penta Infra BV
Principaux dossiers
- Conseil de Bel dans le cadre du refinancement de sa ligne de crédit renouvelable multidevises.
- Advised Groupe Nadia in relation to a LMBO loan arranged by Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Grand Ouest for the reorganisation of the shareholding of the Group.
- Advised Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, Banque Populaire Grand Ouest, BNP Paribas and KBC Bank in relation to a facility agreement for an amount of EUR 100,000,000 to the benefit of Ekinops to finance its external growth strategy.
Cornet Vincent Ségurel
Cornet Vincent Ségurel assiste de nombreuses banques françaises et internationales, des caisses régionales et des emprunteurs dans le cadre d’opérations de financent corporate et de financement d’acquisition. Le cabinet a la capacité de traiter des financements complexes: crédits syndiqués, crédits revolving, bridge loans, prêts et financements verts. L’équipe, codirigée par Bertrand Coste , Matthieu Guignard et André WATBOT , est basée à Nantes et Rennes.
Responsables de la pratique:
Bertrand Coste; Matthieu Guignard; André Watbot
Les références
« Rapide et proactif. »
Principaux clients
Arkea Banque Entreprises et Institutionnels
Group CIC
Group Banque Populaire
Group Crédit Agricole
Crédit Lyonnais
Unexo Financement
Group Caisse d’Epargne
Principaux dossiers
- Conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’acquisition de la holding Sarbacane.
- Conseil de l’arrangeur mandaté et des prêteurs dans le cadre du refinancement et de la mise à disposition de capex et de constitution de facilités de crédit pour GROUPE IMPLID.
- Nous avons conseillé Oversea Chinese Banking Corporation Limited et leurs conseillers juridiques à Singapour (Allen & Gledhill LLP) concernant les aspects de droit français du financement d’entreprise d’un groupe de fret/logistique maritime.
De Gaulle Fleurance & Associés
Autres avocats clés:
May Jarjour; Sylvie Perrin; Jonathan Souffir
Principaux clients
Midas Wealth management
Acofi
Aqua Asset management
Ardian
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Auchan Holding
Banque Hapoalim
Banque Internationale à Luxembourg
Banque Palatine
Banques Populaires
BayWa r.e.
Belfius Bank
BNP Paribas
Bowe Systec
Bbifrance
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisses d’Epargne
Cap Vert Energie
Principaux dossiers
- Conseil de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin dans le cadre du financement de l'investissement d'Eurazeo dans 2BSI sous la forme d'une opération de LBO.
- Conseil d'Arval sur sa qualité d'emprunteur, dans le cadre du financement de l'acquisition de Terberg Business Lease aux Pays-Bas et en Belgique.
- Conseil d'Actual Leader Group sur sa qualité d'emprunteur dans le cadre du financement d'une opération de rachat d'actions et de l'acquisition du groupe Ergalis.
Dechert LLP
Dirigée par Privat Vigand , l’équipe de Dechert LLP dispose d’une forte expertise dans l’accompagnement des grandes banques dans des opérations de financement ou de refinancement d’importants actifs et portefeuilles d’actifs immobiliers (bureaux, logistique, hôtels).
Responsables de la pratique:
Privat Vigand
Les références
‘Très bonne connaissance du marché immobilier mais également du marché des LBO qui permet un conseil de qualité dans le cadre de structurations complexes.’
‘Privat Vigand : expertise, disponibilité, capacité d’écoute et bonnes capacités de structuration.’
« Excellente équipe avec un palmarès établi. Réactif, pragmatique, grande clarté.
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Agricole CIB
ING Bank
Natixis
Principaux dossiers
- Conseil d’un consortium de banques dans le cadre de la restructuration du financement existant dans le cadre de l’acquisition de Sequana Tower, siège de Accor, par le fonds britannique Valesco.
- Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre du financement d’un portefeuille de résidences étudiantes.
HFW
HFW est particulièrement reconnu pour sa forte expertise dans le domaine du financement maritime, à travers Jean-Marc Zampa qui assiste des banques et des emprunteurs dans des dossiers de financement d’acquisition ou de construction navale. Le cabinet dispose aussi de solides compétences dans le domaine du financement d’acquisition avec Diane de Moüy qui assiste des sponsors.
Responsables de la pratique:
Diane de Moüy; Jean-Marc Zampa
Les références
« L’équipe fait preuve d’une grande disponibilité, adaptabilité et expertise technique dans la mise en place de financements maritimes.
“Jean-Marc Zampa fait preuve d’une grande maîtrise des sujets et sait faire appel à ses talents de diplomate pour trouver des solutions qui conviennent aux parties.”
‘Jean-Marc Zampa se démarque par sa flexibilité, son professionnalisme et sa disponibilité afin de répondre au mieux aux attentes des clients.’
Principaux clients
Airbus Bank
APAX Partners
BRED Banque Populaire
BNP Paribas
Bank of Tokyo Mitsubishi France
Bpifrance Financement
Caisse d’Epargne
Crystal Group
Dstny
Graitec
Jeantet
Jeantet dispose de solides ressources dans le domaine bancaire et financier qui permettent au cabinet de couvrir un solide spectre d’opérations : prêts bancaires, financements d’acquisition ou encore financements obligataires. L’équipe, qui accompagne des banques françaises et étrangères (dont plusieurs banques chinoises et allemandes et des mutuelles françaises), des prêteurs alternatifs et des emprunteurs, intervient également dans des dossiers emblématiques de restructuration de dettes sur le marché français. L’équipe dispose enfin de solides compétences sur les segments du financement d’actifs tels que les énergies renouvelables et l’immobilier. La pratique est codirigée par Jean-François Adelle et Alexae Fournier- de Faÿ .
Responsables de la pratique:
Jean-François Adelle; Alexae Fournier-de-Faÿ
Les références
« Jean-François Adelle possède une solide expérience dans le domaine bancaire et financier et une solide connaissance de l’interconnexion entre différentes juridictions et activités, transactions et restructurations transfrontalières. M. Adelle approfondit le sujet et ne fournit que des conseils juridiques convaincants. Il est très réactif. ‘
« Jean-François Adelle a non seulement fait preuve d’un sens juridique exceptionnel, mais a également fait preuve de remarquables capacités de leadership. À la tête d’une équipe de professionnels hautement qualifiés, Jean-François Adelle a fait preuve d’un engagement à obtenir le meilleur résultat possible.
« Équipe très solide et professionnelle. Temps de réaction court et compétences juridiques approfondies et solides.
Principaux clients
Thoma Bravo
Apollo Global Management
Agrofert Group
Réseau des Caisses d’Epargne
Tikehau Investment Management
ORSANA – ECO DELTA
Figeac Aero
BRED Banque Populaire
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
SMALT CAPITAL
Eléments SAS
Agricultural Bank of China (Luxembourg) SA
Agricultural Bank of China, Frankfurt Branch
Agricultural Bank of China, London Branch
Bank of China, Frankfurt Branch
Bank of Communications, Frankfurt Branch
Bank of Communications (Luxembourg) SA Paris Branch
China Construction Bank
China Eximbank, Paris Branch
Deutsche Apotheker & Ärztebank
Industrial and Commercial Bank of China, Frankfurt Branch
Industrial and Commercial Bank of China, Paris Branch
Norddeutsche Landesbank
NRW.Bank
Landesbank Baden-Württemberg
AUXIFIP (CRÉDIT AGRICOLE)
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD DU LANGEDOC
METROPOLITAN TOWER LIFE INSURANCE COMPANY
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
FARMERS INSURANCE EXCHANGE
CUMIS INSURANCE SOCIETY
PALMDALE HOLDINGS 2022, LLC
METLIFE PRIVATE PLACEMENTS COLLECTIVE TRUST
UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY
THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA
BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
TELECOM INVEST
INTESA SANPAOLO S.P.A
MERLATA MALL (NIH GROUP)
BARINGS LLC
TOFANE GLOBAL
COFACE FINANZ
CIRCA
BAKINTER
Principaux dossiers
- Assistance d’Apollo Global Management dans le cadre de l’émission de titres super subordonnés perpétuels, entièrement souscrits par des fonds gérés par Apollo Global Management et émis par une filiale dédiée d’Air France -KLM.
King & Spalding LLP
King & Spalding LLP s’est doté de compétences dans le domaine bancaire et financier suite au recrutement en septembre 2022 d’une équipe en provenance de Reed Smith, emmenée par Fernand Arsanios . L’équipe affiche un solide savoir-faire dans le conseil aux banques, fonds de dette et prêteurs pour l’octroi de prêts ou la mise en place de financement d’acquisition. L’équipe peut aussi traiter des dossiers portant sur des financements complexes (PIK, unitranche et RSE).
Responsables de la pratique:
Fernand Arsanios
Les références
‘Flexibilité et disponibilité, capacité à trouver une solution dans des situations de négociation compliquées et des contraintes de timing.’
‘Très agile tout en ayant le réseau et le professionnalisme d’un grand cabinet américain. Les avocats sont très accessibles à tout moment. Grande diversité dans les équipes.
« Fernand Arsanios : très commercial et ne fait pas valoir ses arguments juste pour les faire valoir. S’entend très bien avec les conseils des parties adverses en général grâce à son charisme et sa sérénité même lors des négociations les plus tendues.
Principaux clients
Batibig
Communication and Renewable Energy Infrastructure CREI
Etix Everywhere Holding France SAS
Fiera Comox Private Credit Opportunities Open-End Fund L.P
Heka Invest
LBO France
Spring Holding SAS
Voltalia
White Peaks Capital
Principaux dossiers
- Advised Spring Holding SAS as borrower on the €925 million syndicated loan financing granted by BNP Paribas, Banque Populaire Rives de Paris, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais and Société Générale in order to finance the client’s take-private acquisition of Manutan.
- Conseil de Heka Invest dans le cadre d’une opération de financement unitranche de 800 millions d’euros.
- Conseil de Voltalia dans le cadre d’un financement ESG syndiqué de 200 millions d’euros accordé par BNP Paribas, Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP a développé sa présence sur le corporate finance et le financement d'acquisition grâce à t Sophie Pérus , qui assiste aussi des prêteurs alternatifs ainsi que des emprunteurs sur la structuration d’opérations de financement obligataire et de refinancement. Hubert de Vauplane et Gilles Saint Marc contribuent également, notamment sur le front de la réglementation financière et des fintech.
Responsables de la pratique:
Sophie Perus; Gilles Saint Marc; Hubert de Vauplane
Les références
‘Équipe très dynamique et réactive. Forte expertise dans le secteur bancaire et financier.
“Sophie Perus : très disponible, très à l’écoute, une forte capacité de compréhension des problématiques.”
‘Sophie Perus : très impliquée, excellentes connaissances techniques et vision stratégique, et bonne connaissance des parties prenantes impliquées.’
Principaux clients
Eurazeo Investment Manager – EIM
Zencap Asset Management
Bpifrance Investissement
Pathé
Viseo
Ingepar
Coinstar
Soufflet
Thales
Amundi Asset Management
Idia Capital Investment
BNP Paribas
Crédit Agricole (CACIB)
Perwyn
Eiffel Investment Management
Holding Le Duff
Midcap partners
ICD
EXIMIUM
Schelscher Prince Gestion
ARTEMID
AUREL BGC
ITM Entreprises (Groupe les Mousquetaires)
La Banque Postale Asset Management
TP ICAP
Principaux dossiers
- Conseil de Zencap Asset Management et Eurazeo Investment Manager – EIM dans le cadre de la renégociation de leurs financements existants auprès de Federation Studios.
- Conseil d’Amundi Asset Management et d’IDIA Capital Investment dans le cadre de la structuration d’un financement accordé au Groupe Cosmobilis dans le cadre de l’acquisition de Bee2link.
- Conseiller une Fintech sur la structuration d’un financement bancaire pour ses opérations commerciales.
Lacourte Raquin Tatar
Lacourte Raquin Tatar abrite une excellente expertise sur le segment du financement immobilier, recouvrant le financement d’actifs ou de portefeuilles immobiliers. L'équipe assiste des arrangeurs, des prêteurs, des fonds de dette, des compagnies d'assurance et des fonds mezzanine (ainsi que plusieurs banques allemandes). Chloé Thiéblemont est incontournable au sein de l’équipe sur ces sujets, quandCédric Bonnet contribue également.
Responsables de la pratique:
Cédric Bonnet; Chloé Thiéblemont; Damien Luqué
Les références
« Chloé Thiéblemont possède des connaissances approfondies du marché, du droit et de l’économie liées au secteur immobilier. Elle est disponible et possède d’excellentes capacités de négociation.
LPA-CGR avocats
LPA-CGR avocats dispose d’une expertise de haut niveau dans le conseil aux prêteurs, notamment aux banques allemandes, et emprunteurs dans des opérations de financement et de refinancement d’investissement sur des actifs immobiliers (logistique, bureaux). Vincent Danton , qui dirige la pratique, et Thomas Ehrecke sont des grands noms du marché dans ce secteur. Parallèlement, le cabinet abrite des expertises sur le contentieux bancaire et la réglementation financière.
Responsables de la pratique:
Vincent Danton
Autres avocats clés:
Thomas Ehrecke; Pauline Ducousso
Les références
‘Toujours serviable et réactif en cas d’aide nécessaire. Très bonne connaissance de l’approche des pratiques de marché sur différents sujets juridiques.
‘Équipe très dynamique. Engagé et proactif; pratique de transaction exceptionnelle. Ils fournissent toujours des services juridiques de haute qualité, s’occupent de toute question ou problème et sont très orientés client et réactifs. Ils font un effort supplémentaire.
«Thomas Ehrecke est également extrêmement compétent et fiable et constitue toujours un excellent choix. Avec Thomas, on sait que tout est réglé de manière très professionnelle. Il crée une bonne ambiance dans les négociations, protégeant son client à tout moment. Hautement recommandé. Associée marquante : Pauline Ducousso. Extrêmement professionnel, engagé et réactif. ‘
‘Des compétences complémentaires, une équipe qui se connaît depuis de nombreuses années et travaille parfaitement bien ensemble’
« De haut en bas, ils ont une vue d’ensemble de ce qui se passe dans les transactions de financement et du statu quo. Toute l’équipe est consciente et tous les membres de l’équipe travaillent main dans la main.
«Toujours mettre la main sur l’affaire, des échanges quotidiens sur le statut et les prochaines étapes. Une vision commerciale et orientée vers la recherche de solutions.
‘Très bonne compréhension de l’activité et des problématiques du client. Prix raisonnable.’
Principaux clients
Berlin Hyp
Deutsche Pfandbriefbank Ag (Pbb)
DZHYp
Corsica Sole
Laboratoires Delbert
Societe Generale
Moncey Avocats
Dirigée par David Malamed . l’équipe de Moncey Avocats conseille des sponsors et des entreprises, ainsi que des prêteurs alternatifs (hedge funds, prêteurs unitranche, fonds de dette mezzanine). L’équipe conseille ses clients sur des financements unitranche et hybrides complexes (OCABSA), et intervient régulièrement dans des opérations de financement LBO et d’acquisition. Très active sur le segment des opérations de petite et moyenne dimension, l'équipe sait aussi gérer des transactions de plus grande envergure.
Responsables de la pratique:
David Malamed
Les références
‘Équipe très engagée et soucieuse de la bonne réalisation d’une transaction. Un très haut niveau de technique.
Principaux clients
Safran
Groupe Lucien Barrière
Neo2
Tikehau Capital
Seven2
Capza
EMZ Partners
Andera Partners
Quilvest Capital Partners
Turenne Group
IK Partners
Trajan Capital
MBO+
Cerea Partners
Sparring Capital
Activa Capital
Trocadero Capital Partners
B & Capital
Siparex
21 Invest France
M80 Partners
Raise
One point$
Perwyn
Novaxia
Negma Group
Trajan Capital
Principaux dossiers
- Assistance du Groupe Lucien Barrière dans le cadre de la sortie de FIMALAC à travers les acquisitions des participations de FIMALAC dans le Groupe Lucien Barrière (GLB), et SFCMC.
- Assistance au cabinet d’ingénierie-conseil Neo2 et à ses actionnaires majoritaires dans le cadre d’un deuxième tour de LBO.
- Assistance apportée à Safran dans la vente des activités de restauration et de cargo de Safran Cabin à Hivest Capital Partners.
Nabarro & Hinge
Nabarro & Hinge compte parmi les rares boutiques de la place spécialisées dans le domaine du corporate finance. L’équipe assiste des fonds de dette et d’investissement, ainsi que des entreprises dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement. Elle est capable de traiter des dossiers complexes et possède une forte connaissance du secteur du private equity. La pratique est codirigée par Jennifer Hinge et David Lussigny .
Responsables de la pratique:
Jennifer Hinge; David Lussigny
Principaux clients
Andera Partners
Bpifrance
Cerea Capital No
Clarins No
Compagnie Daher
Fareva
Manitou BF
My Money Bank
NewAlpha Verto
Permira
The Governor and Company of the Bank of Ireland
Simmons & Simmons
Simmons & Simmons est très apprécié des banques françaises et internationales, ainsi que des fonds d'investissement pour sa large palette d'expertises et sa plateforme européenne. Grâce au très expérimenté Colin Millar , l'équipe peut traiter des dossiers complexes de refinancement et de restructuration de dettes, et intervient également régulièrement en matière de corporate finance et de financement d'acquisition. Céline Larmet est une excellente experte du financement d'actifs immobiliers et a ainsi récemment été impliquée sur un important financement d’un data center. Elle assiste également les banques françaises sur les opérations de financement de fonds. A noter, le recrutement de Mary Serhal au début de l’année 2024.
Responsables de la pratique:
Céline Larmet; Colin Millar; France Vassaux
Autres avocats clés:
Mary Serhal
Les références
‘Professionnel, impliqué, réactif, enthousiaste, agréable.’
« L’équipe est super réactive, très bien connectée et c’est un plaisir de travailler avec elle. ‘
« Céline Larmet est extrêmement compétente, bien connectée et c’est un plaisir de travailler avec elle. Elle est toujours extrêmement engagée, réactive et une fantastique conseillère à tous points de vue.
Principaux clients
BRED Banque Populaire
Caisse d’Epargne des Hauts de France
Valor Real Estate Partners
Arkea Banque
M7
Global Net Lease
Stepling
Savills IM
Goldman Sachs
Deutsche Bank
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
Caisse d’Epargne Normandie
Perial
Union Bancaire Privée
LCL
JPMorgan
Brookfield
Principaux dossiers
- Conseil de Valor Real Estate, dans le cadre de l’acquisition, de la structuration et du financement d’un portefeuille de plates-formes logistiques de 105 millions d’euros près de Paris.
- Conseiller Brookfield dans le cadre de l’acquisition et du financement historiques d’un vaste portefeuille de centres de données en Europe.
- Conseil de Goldman Sachs dans le cadre de la mise en œuvre d’un financement immobilier accordé à Edyn pour l’acquisition et le redéveloppement d’un boutique-hôtel à Paris.
UGGC Avocats
UGGC Avocats a renforcé ses rangs en juillet 2021 en accueillant Olivier Moriceau en qualité d’associé, un avocat capable d’assister des fonds d’investissement, des PMEs et des banques internationales dans la gestion d’une large typologie d’opérations de financement (financement obligataire, financement corporate et financement d’acquisition LBO/MBO notamment).
Responsables de la pratique:
Olivier Moriceau; Edouard Héliot
Les références
“Bonne technique et équipe sympathique.”
‘Disponibilité immédiate; travail sur mesure avec une forte volonté de comprendre les spécificités du client. ‘
« Olivier Moriceau est un avocat doté d’immenses qualités professionnelles et personnelles. Sa solide expertise offre une tranquillité d’esprit au client dans les moments stressants.
Principaux clients
Avril Group
Bpifrance Investissement
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Agrial Group
Logivolt Territoires
Stanwell Consulting
Dalkia (subsidiary of EDF Group)
AnaCap
Principaux dossiers
- Conseil du groupe Avril dans le cadre de sa première émission de schuldschein pour 90 millions d’euros.
- Conseil de Logivolt Territoires dans l’adaptation de son offre de financement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques aux bailleurs sociaux.
- Advising Stanwell Consulting on a bank financing of its MBO arranged by LCL Crédit Lyonnais and CIC Crédit Industriel et Commercial, for 16 million euros.
VOLT Associés
VOLT Associés dispose d’une équipe compacte, qui conseille de grandes banques et des fonds de dette dans des opérations de financement LBO mid/upper-mid cap. La pratique est dirigée par Alexandre Tron .
Responsables de la pratique:
Alexandre Tron
Les références
‘Équipe réactive et professionnelle, connaît ses clients et adapte ses offres aux sujets à traiter.’
Principaux clients
BNP Paribas
Crédit Lyonnais
Bred Banque Populaire
Banque CIC Est
CIC Private Debt
Banque Palatine
Crédit Agricole Corporate & Investment Banking
Crédit Industriel et Commercial
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France
Société Générale
Banque Populaire Grand Ouest
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence
Eurazeo Investment Manager
Andera Partners
IK Partners
Vespa Capital
HR Path
Schelcher Prince Gestion
Principaux dossiers
- Conseil des prêteurs unitranche (Eurazeo Investment Managers, Five Arrows et CIC Private Debt) sur le financement de l’acquisition par des fonds gérés par Sagard et d’autres investisseurs du groupe ADIT.
- Conseil des prêteurs senior dans le cadre du financement du LBO réalisé par les fonds gérés par L-GAM et Bpifrance sur le groupe Biose Industrie.
- Conseil aux prêteurs senior dans le cadre du financement du LBO réalisé par les fonds gérés par Andera Partners et Five Arrows Principal Investments sur le groupe Financière Canella.
Winston & Strawn LLP
Winston & Strawn LLP dispose d’une solide équipe qui a continué à renforcer ses rangs suite au recrutement d’ Ariane Berthoud (ex HOCHE AVOCATS ) en mai 2023. Le cabinet affiche une forte expertise dans le conseil aux fonds de dette et aux fonds de private equity dans des opérations de financement de LBO de petite et moyenne dimension. La pratique est dirigée par Mounir Letayf et fait aussi intervenir Adeline Roboam .
Responsables de la pratique:
Mounir Letayf
Autres avocats clés:
Ariane Berthoud; Adeline Roboam
Les références
‘Équipe extrêmement disponible et dévouée. ‘
« Haute disponibilité, fiabilité, intelligence de situation »
‘Ariane Berthoud : rigueur, disponibilité et connaissance des problématiques de financement.’
Principaux clients
Ardian Private Equity
Eurazeo
Muzinich & Co.
Andera Partners
Siparex Ingenierie et Finance
123 Investment Managers
H.I.G Capital
Pytheas Capital Advisors
Schelcher Prince Gestion
Compagnie de Phalsbourg
HPC Capital
Principaux dossiers
- Conseil du Groupe Muzinich & Co dans le cadre d’un financement unitranche pour l’acquisition par HLD EUROPE SCA du Groupe INFODIS SAS.
- Conseil du Groupe Siparex dans le cadre d’un financement unitranche pour l’acquisition du Groupe HB Aesthetic, aux côtés d’Amethis Europe Expansion.
- Conseil d’ISAI Expension dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Driiveme.