Goodwin > Paris, France > Profil du cabinet

Goodwin
12, RUE D'ASTORG
75008 PARIS
France

Private equity > Formation de fonds Tier 1

Goodwin a la capacité de traiter l’ensemble des problématiques touchant à la formation et à la vie des fonds d'investissement, englobant la gamme des fonds de capital-investissement, d'infrastructures et de capital-risque, ainsi que des fonds secondaires et de fonds de dette. L’équipe spécialiste des fonds d’investissement du cabinet affiche une « excellente connaissance des pratiques de marché ». Elle est aussi régulièrement sollicitée pour intervenir dans des dossiers de restructuration de fonds et sur la structuration d’accords complexes incitatifs. La pratique est codirigée par « l'excellent » Arnaud David, qui intervient sur la constitution de fonds d’investissement et dans des transactions secondaires ; et l’experte des sujets réglementaires Sarah Michel qui conseille de grands gérants de fonds LBO sur leurs importantes levées de fonds.

Responsables de la pratique:

Arnaud David; Sarah Michel

Les références

« Excellente connaissance des pratiques du marché. »

« L’équipe de création de fonds Goodwin est fiable et stable, et conserve une bonne connaissance du marché français. Ils restent une entreprise de référence sur le marché.

‘Arnaud David est un excellent chef d’équipe.’

Principaux clients

Andera Partners

Antin Infrastructure Partners

Cerea Partners

Chequers Capital

CIC Private Debt

Committed Advisors

EMZ Partners

Initiative & Finance

Latour Capital

MBO+

Mérieux Equity Partners

Naxicap Partners

Quadrille Capital

Quantonation Ventures

Rothschild & Co Merchant Banking

Sienna Private Equity

Tikehau Capital

Private equity > Capital risque et capital développement Tier 2

Goodwin abrite une équipe « exceptionnellement efficace et compacte », qui assiste des startups ainsi que des fonds de capital-risque et de capital-développement sur la gestion de l’ensemble de leurs problématiques, dont leurs opérations de levée de fonds et leurs sujets de gouvernance. La pratique est codirigée par: Thomas Dupont-SentillesAnne-Charlotte Rivière, qui intervient dans les domaines des sciences de la vie et des technologies et qui fait preuve «d’un engagement exceptionnel et d’une parfaite maîtrise de ses dossiers »; et Xavier Leroux (ex Bird & Bird ) qui a rejoint le cabinet en juillet 2023.

Responsables de la pratique:

Thomas Dupont-Sentilles; Anne-Charlotte Rivière; Xavier Leroux

Autres avocats clés:

Louis Taslé d’Héliand; Marie Fillon

Les références

« L’équipe de Goodwin VC est très expérimentée et cela se reflète dans tous les dossiers. L’équipe est très réactive à toute demande, avec une excellente qualité de livrables et de gestion des processus. L’équipe fait toujours preuve de beaucoup de calme et de pragmatisme ce qui permet de résoudre de nombreuses situations dangereuses. Je les remercie pour tout leur travail et j’espère avoir de nombreuses autres occasions de travailler avec eux.

‘Louis Taslé d’Héliand : Connaissance très fine de l’écosystème français et expérience déjà importante dans ce domaine. Louis Taslé d’Héliand est très apprécié des clients pour son professionnalisme et son pragmatisme qui permet de résoudre de nombreuses situations. Gestion parfaite des processus et des plannings.

‘Une équipe exceptionnellement efficace, soudée et bien positionnée dans son domaine d’excellence : les sciences de la vie et le capital-risque. Louis Taslé d’Héliand possède une vaste expérience dans le conseil à des fonds de capital-risque sur des transactions de portefeuille et est capable de gérer des négociations difficiles avec calme et professionnalisme pour obtenir les meilleurs résultats pour ses clients.

‘Thomas Dupont Sentilles – engagement exceptionnel, parfaite maîtrise de ses dossiers, rassurant. Anne-Charlotte Rivière – engagement exceptionnel, parfaite maîtrise de ses dossiers, bonne en négociation. Marie Fillon – un relationnel inégalé et une excellence technique dans son domaine, reconnue par ses pairs.

‘Une excellente équipe, toujours pertinente dans ses commentaires et avis, bien informée des pratiques du marché. Leur force : trouver rapidement des solutions pragmatiques.

‘Anne-Charlotte Rivière, Louis Taslé d’Héliand : un très bon duo qui sait se rendre disponible dans les dossiers et maîtrise parfaitement leurs sujets.’

‘Anne-Charlotte Rivière : connaissance du sujet, pragmatisme, expérience et vision 360° (fondateurs, entreprises, investisseurs).’

“Équipe très réactive, orientée client et pragmatique avec une vaste expérience dans le conseil sur les transactions de capital-risque.”

Principaux clients

Agronutris

AlgoTx

Ascendance Flight Technologies

Assurly

DentalMonitoring

Depixus

Devialet

DNA Script

eCential Robotics

Heyteam

Innovafeed

I-TEN

Kiro

Lucca

Umiami

Vestack

ADEME Investissement

ANDREESSEN HOROWITZ FUND VIII, L.P. (“a16z”)

Alven Capital Partners

Astorg Partners

Blackstone Innovations LLC

Bpifrance

BNP Paribas Développement

Cathay Capital

Casdin Capital

Crédit Mutuel Innovation

DST Global

Eni Next

FIL Strategic Ventures Limited

Fountain Healthcare Partners

Go Capital

Headline

Johnson & Johnson Innovation – JJDC

Intermediate Capital Group

Karista

Kurma Partners

Left Lane Capital

Mirova

Quadrille Capital

Raise Conseil

RGREEN Invest

Ribbit

Sofinnova Partners

SpeedInvest

Private equity > LBO Tier 2

Goodwin est pourvu d’une équipe « efficace, rapide et pragmatique », sollicitée par des acheteurs, des vendeurs, des investisseurs, des sponsors ou le management pour sa forte connaissance du capital-investissement. La pratique est dirigée par Maxence Bloch , qui intervient dans des fusions-acquisitions et des LBO mais aussi dans la gestion de contentieux en matière de financement et de conflits d’actionnaires. Thomas Maitrejean intervient dans des opérations de LBO auprès de fonds de private equity français et internationaux.

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Les références

« Efficace, rapide et pragmatique. »

Principaux clients

Armen

Azulis Capital

B & Capital

Capza

Cerea Partners

EMZ

Equistone

FCDE

Latour Capital Management

LFPI

Montefiore Investment

Parquest Capital

Sagard

Three Hills Capital Partners

Tikehau Capital

Principaux dossiers

  • Conseil d’un consortium d’investisseurs comprenant IK Partners, Keensight Capital, Parquest Capital et GIC dans le cadre de l’acquisition du groupe Unither, une organisation européenne de développement et de fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, auprès d’Ardian.
  • Conseil des vendeurs et de la direction de Sevetys, prestataire de services vétérinaires en France disposant d’un réseau de plus de 200 cliniques sur tout le territoire, dans le cadre de la cession du groupe à Eurazeo.
  • Conseil de Parquest dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans Imacam, CRP et I.Seris, trois groupes spécialisés en radiologie et imagerie médicale dans la région de Montpellier (France).

Banque et finance > Banque et finance: Transactions Tier 3

Goodwin est très présent aux côtés des firmes de private equity et des fonds de dette que le cabinet accompagne sur la mise en place de nouvelles lignes de crédit ou lors d'opérations de refinancement et de financement LBO. L'équipe est principalement active sur le marché des opérations mid-cap, où elle est experte sur les segments des financements mezzanine, unitranche, revolving credit ou encore impliquant des préteurs seniors. Elle assiste également des banques, et a ainsi conseillé récemment un pool bancaire sur le refinancement d'une entreprise en difficulté. A la tête de la pratique, Arnaud Fromion est doté d’une large expérience, quand Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud se distinguent également.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion

Autres avocats clés:

Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud

Les références

‘Bonne disponibilité.’

« Excellente connaissance des pratiques, agilité et solide expérience, principalement sur le marché des moyennes capitalisations. »

Principaux clients

Access Capital Partners

Arcmont Asset Management

Ardian

Ares Management

Artemid

Bank of Ireland

Barings

BlackRock

BNP Paribas

Bpifrance

Capza

Cerea Partner

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Crédit Agricole CIB

CVC Credit Partners

EFESO Consulting group

Five Arrows

 

Groupe Gorgé|(French industrial group active in civil and military robotics (drones), fire and nuclear safety, and 3D printing, founded in 1990 by Jean-Pierre Gorgé and led since 2011 by his son Raphaël Gorgé. Listed on the Euronext Paris stock exchange, the group is majority owned by the Gorgé family)

Hayfin|(One of Europe’s leading alternative asset management firms)

Holdco|(A holding company controlled by Mr Xavier Niel)

Iliad|(French telecoms and media group owned by Xavier Niel, billionaire businessman)

IK Partners|(mid-market European private equity group)

La Financière Patrimoniale d’Investissement

Labelys Group

Latour Capital Management

LGT Capital Partners

Naxicap Partners

NJJ Telecom Europe

Paragon Partners

Rothschild & Co

Sagard

Tikehau Capital

Tokheim Services Group

Paris > Droit fiscal Tier 3

Goodwin est réputé pour la qualité de son expertise dans la gestion des aspects fiscaux liés aux transactions immobilières et de capital-investissement de moyenne envergure. L’équipe fiscale assure la structuration des opérations de financement, de fusions-acquisitions, de LBO, de restructuration et de partenariat, ainsi que la structuration de fonds d'investissement. La pratique est dirigée par  Marie-Laure Bruneel , qui est une experte en matière de capital-investissement et de formation de fonds. Elle est entourée par Charles-Henri De Gouvion Saint-Cyr .

Responsables de la pratique:

Marie-Laure Bruneel

 

Autres avocats clés:

Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr

Les références

“Disponibilité, rigueur.”

‘Goodwin nous accompagne sur nos problématiques de fiscalité des fonds depuis plus de 4 ans et connaît bien nos besoins, nos points d’attention et nos structures. Les conseils sont adaptés et pragmatiques et l’équipe est très disponible.

« Marie-Laure Bruneel est une fiscaliste hors pair, dotée d’une bonne connaissance du marché et des décisions juridiques. Son approche de la fiscalité est pragmatique et elle se positionne véritablement comme notre conseil fiscal de référence en France sur nos thématiques fonds.’

« L’équipe fiscale de Goodwin (FR, LUX, UK) était fiable, flexible, réactive à nos demandes et a répondu aux questions complexes et techniques dans les délais et avec précision. ‘

Principaux clients

Arcole

Azulis Capital

Capza

Cerea Partners

CTI Life Sciences

DST Global

Eurazeo

Intermediate Capital Group (ICG)

ITEN

Groupe Gorgé

LFPI

Latour Capital

Merieux Equity Partners

Parquest Capital

Sofinnova Partners

Tekla

Three Hills Capital Partners

Tikehau Capital and Tikehau Ace Capital

Tokoro Capital

Principaux dossiers

  • Conseil du pool de banques, prêteurs existants du groupe coté Pierre & Vacances, sur les aspects fiscaux de la restructuration de l’endettement existant de Pierre & Vacances
  • Conseil d’un consortium d’investisseurs nouveaux et existants composé d’IK Partners, Keensight Capital, Parquest Capital et GIC sur les aspects fiscaux de l’acquisition du groupe Unither.
  • Conseil de Groupe Gorgé sur les aspects fiscaux de l’acquisition de l’iXblue.

Secteurs et industries > Santé et sciences de la vie Tier 3

Goodwin est réputé pour « ses conseils de haute qualité »  qui sont appréciés d’une large clientèle, dont Johnson & Johnson Innovation, Sofinnova Partners et Kiro. A la tête de la pratique santé du cabinet, Anne-Charlotte Rivière est une experte des opérations de fusions-acquisitions, de capital-risque et de capital-investissement qui intervient dans des opérations de levées de fonds et de financement. Marie Fillon, qui dirige la pratique de propriété intellectuelle, est consultée pour la négociation d’accords de fabrication, de distribution et de R&D. A noter, l’arrivée en juillet 2023 de  Xavier Leroux (ex Bird & Bird ) qui est un spécialiste dans le domaine des technologies.

Responsables de la pratique:

Anne-Charlotte Rivière

Autres avocats clés:

Marie Fillon; Thomas Dupont-Sentilles; Xavier Leroux; Louis de Chazelle

Les références

‘Très bonne connaissance du marché pharmaceutique/santé.’

“Marie Fillon et Louis de Chazelle forment une équipe extrêmement réactive, dotée de grandes capacités analytiques et éditoriales.”

« Marie Fillon possède une excellente compréhension des problématiques économiques et une bonne approche des négociations, tant sur le plan contractuel que commercial.

‘Approche pragmatique; écouter le client et rechercher des solutions pour parvenir à un accord avec le cocontractant’

“Marie Fillon Marie a pu mener avec succès des négociations avec un cocontractant qui connaissait moins bien les pratiques du marché pour les contrats de collaboration.”

« L’équipe fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une disponibilité ainsi que d’une vaste expérience de par la qualité de ses membres d’un bureau ainsi que leur capacité à faire appel à leurs confrères du réseau Goodwin à travers le monde. Le service fourni est toujours de haute qualité, intégrant les développements actuels pertinents au sujet à aborder.

‘Marie Fillon – professionnalisme, disponibilité et expertise.’

“Marie Fillon est une avocate très pointue en matière de propriété intellectuelle et de licences de produits de santé, réactive et dotée d’une vision commerciale très utile.”

Principaux clients

Affluent Medical

AlgoTx

Arkhn

Biomunex

Bpifrance

Cathay Capital

Cerba Healthcare

DNA Script

DentalMonitoring

DTA Medical

eCential Robotics (former Surgivisio)

EW Healthcare Partners

Genfit

Germitec

Graegis Pharmaceuticals

Go Capital

IK Investment Partners

Johnson & Johnson Innovation

Kurma Partners

Lauxera Capital Partners

LBO France

Qynapse

Robocat

Sofinnova Partners

SpineVision

Vivalto Partners

Paris > Fusions-acquisitions Tier 4

Goodwin dispose d’un large effectif qui accompagne de grands fonds de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille dans leurs acquisitions. L’équipe parisienne est également en mesure de gérer de grandes transactions internationales, souvent en collaboration avec les bureaux américains du cabinet. La pratique est dirigée par Maxence Bloch et comprend également William Robert .

Responsables de la pratique:

Maxence Bloch

Autres avocats clés:

Les références

‘Très solide expérience sur des dossiers M&A complexes et grande disponibilité et compétence. Maxence Bloch, de par sa réputation et son expérience, a la capacité de faire dialoguer les partis et de rapprocher les points de vue.

‘Maxence Bloch : belle expérience, contact agréable, forte implication dans les dossiers’.

‘L’équipe possède une bonne connaissance et maîtrise de ses dossiers, une forte capacité à fournir des conseils pertinents et de qualité, un très bon niveau de réactivité et est d’un réel soutien lors des négociations.’

” William Robert fait preuve d’une rigueur exemplaire dans le traitement des dossiers, ce qui permet une totale confiance. William possède une vaste expérience en matière de fusions et acquisitions et de droit des sociétés. Trouve des solutions pragmatiques aux problèmes. ‘

‘Très bonne équipe qui trouve des solutions adaptées’.

Principaux clients

Adventure Conseil

Avery Dennison Corporation

European Digital Group

Groupe Gorgé

Mecachrome

Orès Group

Prosci

SunMed

Wiser

Propriété intellectuelle > Brevets Tier 4

Dirigée par Marie Fillon , la pratique parisienne de brevets de Goodwin, prend appui sur la plateforme internationale du cabinet. L’équipe accompagne des clients dans le secteur des sciences de la vie sur le traitement des aspects de brevets liés aux opérations de fusions-acquisitions, la gestion de portefeuilles de brevets et la négociation d’accords de licences, de collaboration et de R&D. L’équipe intervient aussi au contentieux, représentant des medtechs et des biotechs dans des litiges de brevets.

Responsables de la pratique:

Marie Fillon

Principaux clients

Affluent Medical

Ascendance Flight Technologies

Biomunex Pharmaceuticals

BNP Paribas Développement

Bpifrance

Cathay Capital

Compin

Devialet

Diabeloop

DNA Script

DTA Medical

Genfit

Go Capital

Graegis Pharmaceuticals

Jeito

Kurma Partners

Johnson & Johnson

Protera

Qynapse

Robocath

Sofinnova Partners

SpineVision

ITEN

Paris > Immobilier Tier 5

Dirigée par Sarah Fleury, l’équipe de Goodwin assiste ses clients dans leurs projets d’investissement, couvrant les dossiers de formation de fonds immobiliers ainsi que les opérations d’investissement.

Responsables de la pratique:

Sarah Fleury

Les références

‘Je travaille avec Sarah Fleury sur des dossiers de baux commerciaux et de contentieux immobilier. Sarah et son équipe sont très compétentes et très réactives. C’est une excellente négociatrice qui rend les accords possibles.

‘Une équipe immobilière très réactive et efficace. Les responsables n’hésitent pas à s’impliquer en détail dans le traitement du dossier pour aboutir à une prestation parfaitement orientée vers l’intérêt du client.’

Principaux clients

Caisse des Dépots et des Consignations

Clarion Gramercy (UK) Limited

Coffim

DocCity

Germitec

GreenOak Europe

Groupe Amaury

Groupe Philippe Ginestet

Epopée Gestion

City (former Fiducim)

Four Seasons Hotels and Resorts

HqO

Meininger Hotel Europe

MACSF

Oaktree Capital Management

Keys REIM

RoundShield Partners

Tokoro Capital

French Food Capital

Repligen

France Thermes

Moderna

Patron Capital Partners

Cromwell

Alvarium Osesam

Azulis Capital

Umiami

Leal Therapeutics

Principaux dossiers

  • Conseil d’Umiami dans le cadre de l’acquisition de sa première usine à l’échelle commerciale composée d’une ancienne usine de production Unilever située à Duppigheim, en Alsace.
  • Conseil de Tokoro Capital dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé dans le 9ème arrondissement de Paris.
  • Conseil de DocCity dans le cadre de la location de ses immeubles situés à Suresnes, Fréjus, Toulon et Marseille, composés de laboratoires et de bureaux L1 et L2.

Paris > Marchés de capitaux: Actions

 

Fondé en 1912 à Boston et classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats internationaux, Goodwin regroupe plus de 1,200 avocats répartis au sein de 13 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et internationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des nouvelles technologies et des sciences de la vie.

Nos avocats ont développé une capacité reconnue à créer, innover et s’adapter, notamment à la conjoncture économique. Ils s’attachent à conseiller leurs clients avec créativité et réactivité. La force de Goodwin tient à sa capacité à s’appuyer sur un réseau international d’avocats tout en assimilant les spécificités locales des marchés sur lesquels ses équipes opèrent.

A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire d’équipes reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private equity, de la création de fonds, du restructuring et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 15 associés) interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investissement, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private equity (opérations de capital croissance et investissement), structuration et création de fonds, immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en restructuration et retournement d’entreprises.

Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity, le Corporate Finance, le Restructuring et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.

Department Name Email Telephone
Corporate Finance/Fusions – acquisitions
Private equity
Création de Fonds
Fiscalité
Banque et finance
Immobilier
Restructuring
Nombre d’associés : 15
Nombre d’avocats : 55
Personnes à contacter : Maxence Bloch (Managing Partner)
Personnes à contacter : Yaëlle Medioni (BD & Marketing Manager)
Autres bureaux : Boston
Autres bureaux : Cambridge
Autres bureaux : Francfort
Autres bureaux : Hong Kong
Autres bureaux : Londres
Autres bureaux : Los Angeles
Autres bureaux : Luxembourg
Autres bureaux : New York
Autres bureaux : San Francisco
Autres bureaux : Santa Monica
Autres bureaux : Silicon Valley
Autres bureaux : Washington DC