Mayer Brown > Paris, France > Profil du cabinet

Mayer Brown
10 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
France

Paris > Droit européen, concurrence et distribution Tier 2

Mayer Brown dispose d’une large expérience des grandes enquêtes de cartel menées par les autorités françaises ou européennes, et gère aussi régulièrement des dossiers d'abus de position dominante. L'équipe est également active sur le front du contrôle des concentrations et des investissements directs étrangers. Elle intervient aussi devant les autorités de la concurrence des territoires français d'outre-mer et assiste enfin ses clients sur la mise en œuvre de programmes de conformité antitrust. Nathalie Jalabert-Doury affiche une grande expérience dans la gestion des situations de perquisition. Aux côtés de Jean-Maxime Blutel , elle a ainsi récemment représenté Intermarché devant la CJEU dans une affaire de premier plan remettant en cause la validité d’une procédure de visite et saisie de la Commission Européenne ayant visé son client.

Responsables de la pratique:

Nathalie Jalabert-Doury

Autres avocats clés:

Les références

« L’équipe est très bien équipée et rigoureuse pour traiter toutes les questions de conformité sous la direction de Nathalie Jalabert, dont l’expertise va bien au-delà du droit de la concurrence. Ils sont très innovants car ils connaissent très bien le secteur du transport, nos processus internes et nos méthodes d’entreprise. Disposé à effectuer des détachements à temps partiel ou à temps plein. Très louable.

‘Nathalie Jalabert est une experte de haut niveau en droit de la concurrence et sait combiner les capacités internes de son équipe pour mettre toutes leurs forces au service des objectifs du client, dans la mesure attendue par celui-ci. Jean-Maxime Blutel apporte un soutien utile.

Principaux clients

AGPM

Cummins

ENEDIS (EDF)

Vinci Construction (Vinci)

GeoPost/DPDgroup (La Poste group)

Intermarché/Les Mousquetaires

La Française des Jeux

Mediawan

Pernod Ricard

Veolia

Principaux dossiers

  • Assistance apportée à Intermarché pour contester les inspections antitrust effectuées par la Commission européenne dans ses locaux et obtenu l’annulation des décisions d’inspection par la Cour de justice de l’Union européenne.
  • Assistance apportée à Veolia sur les aspects de contrôle de fusion de l’acquisition de Suez, une transaction majeure qui a abouti à la création d’un leader mondial basé en France dans le secteur des solutions de gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.
  • Conseil de La Française des Jeux sur les questions de contrôle des concentrations dans le cadre de son acquisition du groupe ZEturf, concurrent de FDJ sur le marché des paris sportifs en ligne.

Paris > Droit fiscal Tier 2

L’équipe fiscale de Mayer Brown s’illustre régulièrement par son intervention dans des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de réorganisation et de refinancement de dettes. Elle est également reconnue pour son savoir-faire en matière de structuration de fonds, de management packages, de fiscalité des sociétés et de fiscalité patrimoniale. La pratique est codirigée par : Laurent Borey qui est un spécialiste de la structuration de fonds et de la fiscalité transactionnelle; et Benjamin Homo qui assiste régulièrement des fonds de private equity et des multinationales dans des opérations de fusions-acquisitions et des réorganisations. L’équipe comprend également : le spécialiste du contentieux et des contrôles fiscaux Christopher Lalloz, Olivier Parawan, Elodie Deschamps et Nicolas Danan.

Responsables de la pratique:

Laurent Borey; Benjamin Homo

 

Les références

‘Meilleure équipe de structuration fiscale à Paris, sans équivalent.’

“Excellente équipe, probablement l’une des meilleures.”

‘Reconnu pour son professionnalisme, ses connaissances techniques, sa rapidité et son excellence d’exécution, et également convivial. ‘

“Laurent Borey : ultra rapide, comprend les enjeux commerciaux de l’affaire et comment les résoudre, solutionneur de problèmes (trouve toujours des solutions), ultra technique évidemment”

“Nicolas Danan et Benjamin Homo : ultra rapides, grande maîtrise technique, grande capacité d’exécution.”

‘L’équipe de Laurent Borey est toujours disponible, aux compétences extraordinaires et innovantes. Du sur-mesure et de l’innovation dans chaque dossier !’

« Toujours à la pointe – intéressé par ce qui se fait. Une équipe rare.

« Cette équipe excelle à « sortir des sentiers battus » avec un niveau de compétence et de rigueur que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Principaux clients

Altice

Ayming

Bridgepoint

Charterhouse Capital Partners

Cooper Consumer Health

CVC Capital Partners

Eurazeo

European Camping Group (ECG)

Feu Vert

Française des Jeux (FDJ)

Funecap

Gandi

Grape Hospitality

IDI

Keensight Capital

L Catterton

Magellan Partners

Mediawan

Montefiore Investment

Neftys Pharma (Alliando Group)

Primonial

Qualium Investissement

Redslim AG

Sabena Technics

Sani/IKOS group (SIG)

SERB

Stirling Square Capital Partners

Xp Fibre Network

Principaux dossiers

  • Conseil de Funecap Groupe et de son management dans le cadre d’une opération sur le capital du groupe dans le cadre du réinvestissement de l’ensemble des actionnaires.
  • Conseil de CVC Capital Partners dans le cadre de la structuration de la vente du groupe APRIL à KKR. |
  • Conseil apporté à European Camping Group (ECG) et à sa direction, dans le cadre de l’acquisition de Vacanceselect auprès des fonds conseillés par Permira

Paris > Immobilier Tier 2

Mayer Brown est sollicité par des investisseurs institutionnels, des sociétés hôtelières et des fonds de private equity pour son expertise immobilière. Le cabinet couvre une large gamme de classes d'actifs et gère des opérations d’investissement, de partenariat, de gestion d’actifs immobiliers, ainsi que des dossiers de financement et de réglementation. La pratique est codirigée par  Alexandre Poupard et le spécialiste de l'hôtellerie Erwan Heurtel, , qui a « une remarquable connaissance du marché ». L'équipe comprend aussi Déborah Gelblat et Maud Bischoff.

Responsables de la pratique:

Alexandre Poupard; Erwan Heurtel

Autres avocats clés:

Les références

« L’équipe immobilière de Mayer Brown est très complémentaire, disponible et orientée business. Elle sait identifier rapidement les besoins de ses clients et leur apporter des conseils pragmatiques et efficaces.

‘Chaque membre de l’équipe immobilière est disponible, hautement professionnel, efficace et orienté business. Chacun d’entre eux sait anticiper nos attentes et nos besoins.

‘Précision, réactivité et grande qualité de service. L’équipe est au niveau des meilleurs.

“Alexandre Poupard, Déborah Gelblat, Maud Bischoff sont d’excellents professionnels, avec un très bon contact humain.”

« L’équipe dirigée par Alexandre Poupart a toujours été solide techniquement, notamment lorsqu’il s’agit de transactions compliquées. L’équipe sait conseiller ses clients sur divers aspects tels que la structuration, les conventions d’actionnaires, les points anticoncurrentiels et les points de droit des sociétés. De plus, ils font toujours preuve de pragmatisme et de réactivité.

‘Une équipe extrêmement proactive qui cherche des solutions à tous les problèmes rencontrés. Grande disponibilité. Ils écoutent le client et comprennent les enjeux.

« Erwan Heurtel possède une fabuleuse connaissance du marché et se consacre au client – ​​il comprend les objectifs finaux.

Principaux clients

ARA Europe

B&B Hotels

Balzac REIM

BNP Paribas REIM

CNP Assurances

Cromwell Property Group

DeA Capital

Europa Capital

La Française REM

LaSalle Investment Management

Lone Star Funds

Tokoro Capital

Union Bancaire Privée

Westmont Hospitality Group

Principaux dossiers

  • Conseil de CNP Assurances dans le cadre de la restructuration d’Icade Santé, ainsi que de la cession de la participation minoritaire de CNP Assurances dans le groupe.
  • Advised La Française REM in connection with the acquisition of Tour Eria, La Défense.
  • Conseil de B&B Hotels dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de 9 hôtels du groupe Nehô.

Private equity > LBO Tier 2

Mayer Brown est pourvu d’une équipe « efficace et pragmatique » qui assiste des fonds d’investissement ou le management dans des opérations LBO de taille moyenne. A la tête de la pratique, Guillaume Kuperfils conseille des investisseurs dans opérations corporate et de fusions-acquisitions. L’équipe comprend aussi : Olivier Aubouin qui assiste des fonds d'investissement dans leurs acquisitions, ventes et investissements minoritaires stratégiques ; et Vincenzo Feldmann qui a rejoint le cabinet en novembre 2022.A noter, les départs à l’été 2023 de Gautier Elies et Emily Pennec .

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils

Autres avocats clés:

Olivier Aubouin; Marine Ollive; Vincenzo Feldmann

Les références

‘Des services efficaces, pragmatiques et hautement professionnels. Gamme complète de compétences (juridique, fiscale, financement). Les partenaires et collaborateurs sont engagés et passionnés par leur travail.

“Une équipe qui connaît parfaitement le marché des LBO, les conditions des dernières opérations et la manière de résoudre certaines difficultés spécifiques grâce à sa grande expérience.”

‘Équipe de bonne qualité, à l’écoute, disponible, sait faire un travail sur mesure.’

« Marine Ollive est une conseillère de très bonne qualité avec un très fort potentiel. »

Principaux clients

21 Invest

Bridgepoint / Bridgepoint Development Capital

Eurazeo

Idi

Intermediate Capital Group (ICG)

Keensight Capital

LBO France

L Catterton

Marlin Equity Partners

Meanings Capital Partners

Montefiore Investment

Oaktree

Ophiliam Management / Funecap Groupe

Qualium Investissement

Raise

Sagard

UI Investissement

Principaux dossiers

  • Conseil de Funecap Groupe et de son management dans le cadre d’une opération sur le capital du groupe dans le cadre du réinvestissement de l’ensemble des actionnaires.
  • Conseil d’ICG dans le cadre de la vente à PAI Partners de sa participation majoritaire dans Infra Group.
  • Conseil de Keensight Capital dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomios Group par IK Partners.

Résolution des litiges > Résolution des litiges: Arbitrage international Tier 2

Mayer Brown dispose d'une équipe solide qui gère un nombre important d’affaires et qui attire à elle régulièrement de nouveaux mandats. L’équipe est experte dans le traitement des arbitrages commerciaux et d'investissement, et intervient régulièrement dans des affaires se rattachant à l'Amérique latine, à l'Afrique et au Moyen-Orient. L'équipe sait aussi gérer des affaires paneuropéennes complexes, soulevant des problématiques juridiques intra-européennes difficiles. Elle est souvent impliquée dans des arbitrages à forts enjeux concernant des projets énergétiques, de construction, et d'exploitation minière, ainsi que des concessions et des infrastructures publiques. Elle est ainsi impliquée dans un arbitrage stratégique de construction au Moyen-Orient et dans plusieurs affaires bancaires majeures, notamment liées au Liban. Des entités étatiques ainsi que des entreprises françaises et internationales sont clientes. L'équipe parisienne peut enfin s'appuyer sur la plateforme internationale du cabinet qui dispose d’expertises en arbitrage à Londres, Singapour, au Brésil, à Dubaï et aux États-Unis. A la tête de la pratique Dany Khayat est le nom incontournable au sein de l’équipe ; quand Alejandro López Ortiz et José Caicedo  sont deux membres également très importants et réputés. William Ahern (counsel) mérite également une mention.

Responsables de la pratique:

Dany Khayat

Autres avocats clés:

Les références

‘Approche dynamique et réaliste, compréhension remarquable des droits étrangers. Ils sont compétents et travailleurs.

«Cette équipe est incroyable.»

«Ils se mettent à la place du client. José Caicedo et Dani Khayat sont toujours prêts à proposer des suggestions pour nous aider à trouver de nouvelles voies.

« Le bureau de Paris se distingue non seulement par ses compétences juridiques mais également par son dévouement sans précédent aux besoins de ses clients. Ils démontrent une véritable compréhension des nuances des relations gouvernementales internationales. Ils ne proposent pas seulement des solutions ; ils les élaborent main dans la main avec les clients, en veillant à ce que chaque étape soit conforme à la vision et aux objectifs des clients.

« Dany Khayat est tout simplement exceptionnel. Sa profonde compréhension des besoins des clients n’a d’égal que son dévouement inébranlable et sa capacité innée à marier les détails techniques du droit avec une touche personnelle. L’approche presque altruiste de Dany, axée sur le client, est une bouffée d’air frais. Il ne se contente pas d’interpréter la loi ; il incarne l’essence d’un véritable conseiller – plaçant toujours ses clients au cœur de tout ce qu’il fait ».

« José Caicedo fait constamment preuve d’un talent étrange pour trouver des solutions juridiques. Des problèmes complexes, souvent apparemment insurmontables, ont trouvé leur égal chez José. Sa minutie, combinée à son souci du détail, garantit que rien n’est laissé au hasard lorsque nous répondons à nos préoccupations.

“Alejandro López Ortiz fait preuve d’une grande disponibilité, d’une analyse précise et rapide pour des réponses rapides”.

« William Ahern fait preuve non seulement de brio dans le domaine de l’arbitrage, mais aussi d’une éthique de travail impeccable qui le distingue. Il n’est pas exagéré de dire qu’il est une étoile montante dans le firmament juridique. Son intelligence, associée à son dynamisme acharné, garantit que nos dossiers sont traités avec dextérité et diligence.

Principaux clients

D.S. Construction FZCO

Junefield Gold Investments Limited

The Kingdom of Morocco

Société Générale

The Republic of India

The Republic of the Gambia

Veolia Group

Principaux dossiers

  • Représentation de Veolia Environnement, Veolia Energie International, UAB Vilniaus Energija et UAB Litesko dans un arbitrage CIRDI relatif à un litige concernant l’expropriation de l’investissement de Veolia dans l’exploitation, l’amélioration et la modernisation des réseaux de chaleur dans de nombreuses villes lituaniennes.
  • Représentation de la société chinoise Junefield Gold Investments Limited dans le cadre d’une réclamation relative à un traité d’investissement contre l’Équateur découlant de l’expropriation de ses droits de concession dans une mine d’or et d’argent en Équateur.
  • Représentation de la République de l’Inde dans un arbitrage international CNUDCI/CPA contre Kowepo en vertu de traités d’investissement.

Banque et finance > Banque et finance: Transactions Tier 3

Mayer Brown affiche une solide expertise dans le domaine du financement LBO et d'acquisition, où l'équipe possède une grande expérience dans le conseil aux grands fonds de private equity pour le financement de leurs opérations d’investissement sous forme de dette ou d'obligations. Le cabinet assiste également les entreprises en portefeuille de ses clients sur des opérations de financement corporate et de refinancement. Enfin, l’équipe se distingue également par son savoir-faire de premier plan sur le segment du financement immobilier. La pratique est dirigée par le très expérimenté Patrick Teboul  et comprend Maud Bischoff. Ils sont soutenus par Marion Minard et Constance Bouchet.

Responsables de la pratique:

Patrick Teboul

Autres avocats clés:

Les références

“Très bon relationnel, forte capacité d’exécution, maîtrise de processus complexes, haut de gamme en termes de qualité de service et de collaboration innovante et fluide.”

« L’équipe est extrêmement disponible. Elle dispose d’une très bonne expertise technique ainsi que d’une parfaite connaissance du secteur dans lequel elle évolue. C’est également extrêmement agréable d’interagir et de travailler avec cette équipe.

‘Patrick Teboul est extrêmement disponible, toujours de très bons conseils et sait se montrer pragmatique. Il sait être là lorsque vous avez besoin de son aide. Marion Minard est également extrêmement compétente et sait parfaitement défendre les intérêts de ses clients tout en restant pragmatique.

Principaux clients

Amexio

Bridgepoint Development Capital

Corum Asset Management

Cristal Union

Coutot-Roehrig

EKKIA (Equis Holding)

Elis

Eurazeo

Europa Capital

Feu Vert

Grape Hospitality

Hivest Capital Partners

ICG (Intermediate Capital Group)

LBO France

Montefiore Investment

Natural Grass

NG Travel

Oaktree Capital Management

Primonial

Qualium Investissement

Sabena technics

Waterland Private Equity

Principaux dossiers

  • Conseil du groupe Grape Hospitality dans le cadre du refinancement d’une dette bancaire liée à ses 86 hôtels détenus et exploités en France et dans six autres pays européens.
  • Conseil apporté à Bridgepoint sur les aspects financiers de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.
  • Conseil apporté à Feu Vert dans le cadre du refinancement de sa dette existante.

Paris > Compliance: enquêtes et conformité Tier 3

Mayer Brown « fournit des conseils techniques et pratiques» aux institutions financières dans la réalisation d’enquêtes internes. L’équipe assure aussi l’élaboration de programmes de conformité et conseille ses clients en matière de sanctions. La pratique est codirigée par Nathalie Jalabert-Doury (Paris/Bruxelles) et  Joydeep Sengupta, qui assiste ses clients en matière de sanctions économiques et d’anticorruption, et lors d'enquêtes internes réalisées en réponse à des soupçons de blanchiment aux États-Unis et en Europe.

Responsables de la pratique:

Nathalie Jalabert-Doury; Joydeep Sengupta

Les références

« L’équipe Mayer Brown fournit des conseils techniques et pratiques rapidement et efficacement. »

« Joydeep Sengupta connaît vraiment le paysage réglementaire. Il est très sympathique, pratique et pragmatique.

Principaux clients

3M

Accenture

Amundi

Crédit Agricole – Corporate Investment Bank

HSBC

Kleinwort Hambros

Société Générale Luxembourg

Société Générale Switzerland

Société Générale S.A.

Theolex

Principaux dossiers

  • Conseil de Société Générale Private Bank en Suisse dans le cadre d’une enquête interne portant sur des transactions financières historiques dans le cadre d’un litige civil transfrontalier.
  • Conseil de Société Générale Luxembourg dans le cadre d’une enquête interne portant sur des transactions financières historiques dans le cadre d’un litige civil transfrontalier.
  • Conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à Paris et Londres dans le cadre des obligations de conformité aux sanctions mondiales.

Paris > Droit social Tier 3

Mayer Brown assiste une clientèle française et internationale sur la gestion d’une large gamme de problématiques de droit social, en conseil et en contentieux. L’équipe est particulièrement reconnue pour sa capacité à intervenir dans des projets de restructuration, et pour conduire des négociations avec les syndicats ou encore des enquêtes internes en matière de harcèlement moral ou sexuel. La pratique est dirigée par Julien Haure , qui répond d’une grande expérience dans la gestion des dossiers complexes (fermeture d'activité, réorganisation, négociations syndicales). L’équipe comprend aussi Régine Goury et Sébastien Delaunay .

Responsables de la pratique:

Julien Haure

Autres avocats clés:

Les références

‘L’associé Julien Haure est brillant et très pragmatique, l’équipe fonctionne très bien et les personnalités sont complémentaires.’

« Julien Haure est pragmatique et a des idées innovantes. Percutant et précis. ‘

« Équipe réactive. »

‘Julien Haure est très professionnel, il maîtrise parfaitement son sujet, toujours disponible et à l’écoute. Je n’hésiterai pas à recommander.’

“Disponibilité, prise de risque, implication dans la vie de l’entreprise, documentation fiable”

“Julien Haure pour ses conseils avisés, son empathie, sa grande compréhension des enjeux de l’entreprise, ses idées et ses positions.”

‘Fadela Kailech pour sa disponibilité, sa grande capacité de travail, sa gentillesse, sa fiabilité, son implication et sa capacité à retenir l’information.’

Principaux clients

AGPM

Assured Guaranty Finance Overseas

Avril

Broadcom Inc.

Cohesity

IPSEN Pharma

Medallia

Omron

Seagate Technology

Tanium Inc.

Verallia SA

Principaux dossiers

  • Conseiller Broadcom Inc. sur la mise en œuvre de l’intégration en France des actifs français de VMWare.
  • Assister l’AGPM dans la vie quotidienne et les relations collectives avec le comité d’entreprise et les syndicats.
  • Conseiller Seagate Technology sur les questions quotidiennes et sur les restructurations collectives et les projets de licenciement.

Paris > Financement de projets Tier 3

Mayer Brown assiste des prêteurs, des sponsors et des gouvernements sur le financement, le développement et la gestion de projets internationaux. Le cabinet est très présent dans les secteurs des hydrocarbures, des ressources naturelles, des énergies renouvelables et des infrastructures. La pratique est codirigée par : Alban Dorin,  qui est un expert des projets miniers et d’infrastructures africains ; et le spécialiste du financement de projets Olivier Mélédo , qui intervient dans des dossiers en France et en Afrique. L’équipe comprend aussi la spécialiste des financements structurés Elise Baha .

Responsables de la pratique:

Alban Dorin; Olivier Mélédo

Autres avocats clés:

Les références

« Excellent : la connaissance de l’équipe de l’environnement dans lequel évolue le client, la diligence dans le traitement des dossiers et surtout la disponibilité à tout moment.

‘Alban Dorin et Elise Baha : toujours disponibles et à l’écoute. Connaissance du domaine d’activité et de l’environnement pour la mise en œuvre de stratégies d’échange et de négociation. Connaissance approfondie des lois et réglementations locales (finances et minières) pour mieux conseiller les clients anglophones.

« Cette équipe a démontré des capacités globales et une connaissance de l’investissement dans les pays africains. Ils ont démontré leur expertise dans le domaine du droit écrit et ont transmis des conseils de manière rapide, claire et concise. C’est le niveau de service que j’attendrais d’une entreprise de premier plan.

« Alban Dorin s’est distingué en fournissant des conseils clairs, complets et commerciaux sur un investissement dans les matières premières africaines. Son équipe était également très compétente.

Principaux clients

Africa Finance Corporation

Africa Legal Support Facility

Caterpillar Financial Services

Coris Bank International

En/Power

Générale du Solaire

Karadeniz Holding

Millennium Challenge Corporation

QatarEnergy

Storengy

ENGIE

The Government of the Islamic Republic of Mauritania

The Government of the Republic of Benin

The Government of the Republic of Gabon

The Government of the Republic of The Gambia

The West African Power Pool

Total EREN

Principaux dossiers

  • Conseil du gouvernement du Gabon sur un projet d’autoroute à péage PPP (La Transgabonaise) développé par la Société Autoroutière du Gabon, une filiale du fonds d’infrastructure français Meridiam.
  • Conseil apporté à Africa Finance Corporation dans le cadre de son financement et de son investissement supplémentaires dans Nouvelle Gabon Mining, une société détenant d’importantes concessions de manganèse au Gabon, et des questions d’infrastructure connexes.
  • Conseil d’un soumissionnaire international sur l’acquisition potentielle d’Assala Gabon, soutenu par Carlyle, détenteur de plusieurs propriétés pétrolières et gazières au large du Gabon.

Résolution des litiges > Contentieux commercial et de droit des sociétés Tier 3

Mayer Brown dispose d'un fort savoir-faire dans le traitement des litiges financiers et corporate complexes pour le compte de fonds d'investissement, d'entreprises et de plateformes de financement participatif. Le cabinet intervient régulièrement dans des litiges sensibles, en lien avec des accusations de violation de normes RSE et de fraude. L’équipe parisienne traite également des litiges commerciaux et de responsabilité des produits, et assiste régulièrement de grands clients français visés par des procédures judiciaires à forts enjeux aux États-Unis. La responsable de la pratique Emilie Vasseur et Nathalie Morel (counsel) sont les principales intervenantes au sein du cabinet.

Responsables de la pratique:

Emilie Vasseur

Autres avocats clés:

Les références

« Une équipe impliquée et pragmatique, avec une très bonne connaissance des acteurs du secteur. ‘

‘Emilie Vasseur est incontournable en contentieux commercial. ‘

“Emilie Vasseur est extrêmement compétente et lucide”.

« L’équipe est très professionnelle et réactive. Le service fourni était impeccable. L’équipe a utilisé toutes les technologies possibles pour nous aider à obtenir un résultat positif. La collaboration a été excellente et proactive.

« Nathalie Morel nous a aidé grâce à sa compréhension de notre métier et de notre secteur à trouver la meilleure façon de nous défendre.

Principaux clients

Abanca Corporacion Bancaria

AGPM

Embraco Europe (hold by Whirpool)

Eurotitrisation

Groupe Demathieu Bard

Value State

Synutra

SCI Tahiti Village

Veolia

Principaux dossiers

  • Conseil d’EuroTitrisation en sa qualité de société de gestion du FCP Smart Tréso (FCT Smart Tréso).
  • Represented Synutra France International, subsidiary of the dairy group, Synutra, in a litigation against Les Maîtres Laitiers du Cotentin, its subcontractor, and Crédit Agricole.
  • Conseil d’Abanca Corporacion Bancaria dans le cadre de la reconnaissance d’un jugement espagnol en France.

Paris > Titrisation, dérivés et financements structurés Tier 3

Mayer Brown possède une solide expertise en matière de titrisation, et assiste souvent des émetteurs tout en intervenant aussi pour des établissements de crédit. L'équipe parisienne s’associe régulièrement avec celles des bureaux américains et londonien pour intervenir dans des transactions paneuropéennes et internationales. L’expertise couvre divers actifs (prêts automobiles, créances commerciales, chaîne d'approvisionnement, prêts artistiques), et la commercialisation, la restructuration et l'émission de produits, ainsi que la mise en place de programmes. La pratique est dirigée par François-Régis Gonon, et fait aussi intervenir Véronique Collin (senior counsel).

Responsables de la pratique:

François-Régis Gonon

Autres avocats clés:

Les références

‘Bonne connaissance du monde de la finance et très bonne réactivité.’

Principaux clients

DIAC SA

JP Morgan

Mitsubishi UFJ Financial Group

RCI Banque SA

Principaux dossiers

  • Conseil de RCI Banque dans le cadre d’une titrisation de 719 millions d’euros adossée à des prêts automobiles allemands originés par sa succursale allemande.
  • Conseil de MUFG en tant qu’arrangeur et acheteur de factures sur la structuration de plusieurs programmes paneuropéens de financement de chaînes d’approvisionnement avec plusieurs groupes industriels ou commerciaux mondiaux
  • Conseil de JP Morgan en tant qu’arrangeur dans le cadre de la structuration et de la restructuration de 5 facilités de prêt sur actifs auprès des filiales françaises de divers groupes industriels.

Paris > Fusions-acquisitions Tier 4

Dans le prolongement de son activité de private equity, Mayer Brown assiste des entreprises dans leurs opérations de fusions-acquisitions. Le cabinet conseille plusieurs grands groupes, ainsi que des PME, des sociétés sous LBO et des fonds d’investissement. Il intervient dans des opérations de petite à large dimension, présentant régulièrement des aspects internationaux. Le cabinet a récemment été impliqué dans plusieurs dossiers stratégiques dans le domaine des médias. La pratique est dirigée par Guillaume Kuperfils et  comprend Olivier Aubouin , Hadrien Schlumberger  et Ségolène Dufétel  qui a été promue associée en 2023. Gautier Elies et Emily Pennec ont quitté le cabinet en 2023.

Responsables de la pratique:

Guillaume Kuperfils

Les références

« Offrer un large éventail d’expertises de pointe et une équipe aux profils et personnalités variés. »

“Guillaume Kuperfils connaît parfaitement les moindres détails d’un dossier et sait équilibrer entre pragmatisme commercial et technicité juridique, se distinguant également par son sens du relationnel.”

Principaux clients

Accor

Acolad

Asacha Media Group

Constellation

Idi

MaxiCoffee

Mediawan

Medius

Pernod Ricard

Sabena technics

Synamedia Limited

Principaux dossiers

  • Conseil de Mediawan sur les aspects juridiques français de l’acquisition de Plan B Entertainment.
  • Conseil d’Idi dans le cadre de sa fusion avec les actionnaires d’Omnes Capital.
  • Conseil de Pernod Ricard dans le cadre de la vente de la marque Clan Campbell Blended Scotch Whisky à Stock Spirits Group.

Secteurs et industries > Energie

Mayer Brown affiche une forte présence en Afrique, où le cabinet intervient notamment dans des projets dans le secteur des énergies renouvelables (hydrogène, hydroélectricité, solaire, éolien). L’équipe est également reconnue pour sa capacité à intervenir dans des projets novateurs en matière de GNL sur les marchés émergents. La pratique est codirigée par Olivier Mélédo , qui est un expert des sujets de développement et de financement de projets énergétiques et d’infrastructures complexes ; et Alban Dorin qui dispose d’une solide expérience dans le domaine des projets miniers et d’infrastructures africains.

Responsables de la pratique:

Olivier Mélédo; Alban Dorin

Les références

« J’apprécie le professionnalisme, la rigueur et la rapidité de réaction de l’équipe.

Principaux clients

Africa Finance Corporation

Africa Legal Support Facility

Caterpillar Financial Services

Coris Bank International

En/Power

Générale du Solaire

Karadeniz Holding

Millennium Challenge Corporation

QatarEnergy

Storengy/ENGIE

The Government of the Islamic Republic of Mauritania

The Government of the Republic of Benin

The Government of the Republic of Gabon

The Government of the Republic of The Gambia

The West African Power Pool (WAPP)

Total EREN

Principaux dossiers

  • Conseiller les sponsors sur la signature des documents de projet avec le gouvernement de la Sierra Leone pour le développement, le financement et la construction d’un projet hydroélectrique de 120 MW en Sierra Leone.
  • Conseil à Africa Finance Corporation (AFC) sur son financement et son investissement supplémentaires dans Nouvelle Gabon Mining (NGM), une société détenant d’importantes concessions de manganèse au Gabon, et sur les questions d’infrastructures associées.
  • Conseil d’enpower RDC dans le cadre du développement et du financement d’une ligne à haute tension entre la frontière zambienne et le centre minier du Katanga.