Firms To Watch: Titrisation, dérivés et financements structurés

Firms in the Spotlight Titrisation, dérivés et financements structurés

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

View Profile...

Titrisation, dérivés et financements structurés in Paris

A&O Shearman

A&O Shearman abrite une gamme complète de compétences au sein de son bureau parisien, alliée à une puissante plateforme internationale permettant au cabinet de s’illustrer dans des opérations complexes, souvent de dimension internationale. A travers Fabrice Faure-Dauphin , l’équipe parisienne affiche un haut niveau d’expertise sur le segment de la titrisation, couvrant de multiples actifs financiers (prêts corporate, prêts automobiles, créances commerciales, NPL) pour le compte d’investisseurs, de banques ou de grands originateurs. Dans le domaine des dérivés, la counsel Nadège Debeney  intervient en support à la pratique de financement du cabinet et conseille aussi des banques et des entreprises en stand-alone.

Responsables de la pratique:

Fabrice Faure-Dauphin; Julien Sebastien; Hervé Ekué


Autres avocats clés:

Nadège Debeney


Les références

« L’équipe est extrêmement précise et exhaustive dans ses conseils juridiques. Des conseils très techniques. »

« Nádege Debeney est brillante, précise et exhaustive dans ses réponses et ses conseils juridiques. Elle travaille avec diligence et ses commentaires sont très clairs. »

« Leur approche proactive et leur communication claire favorisent la confiance et la fiabilité au sein des équipes. Leur connaissance approfondie du marché français des produits dérivés et de son environnement réglementaire permet de proposer des solutions sur mesure et commercialement viables. »

Principaux clients

Accor


ACMN Vie


Altarea


Amundi


Apax


APE


AXA


BPCE


Bpifrance Investissement


Bpifrance Participations


Caisse des dépôts et consignations


CEA Investissement


Clariane


CNP Assurances


Compagnie des Alpes


Covivio


Crédit Agricole CIB


Crédit Mutuel


DNB Bank


EDPR


Euronext


Euroxx Securities


Fonds Stratégique de Participations


Gecina


Groupama


Groupe Arnault


KBC Group NV


Kepler Cheuvreux


La Banque Postale


La Mondiale


Natixis


PAI Partners


Promontoria


RCI Banque


Rexel


Sartorius


Skandinaviska Enskilda Banken


Ubisoft


Verkor


Hogan Lovells Cadwalader

Hogan Lovells Cadwalader abrite une pratique de haut niveau au sein de son bureau parisien, réunissant d’excellentes expertises en droit français et en droit anglais en matière de titrisation, de dérivés et de financements structurés. L’équipe accompagne une clientèle de premier plan composée de banques françaises agissant en qualité d’arrangeurs, ainsi que d’originateurs sur la gestion de leurs besoins réglementaires et la structuration et à la distribution de produits financiers. Sur le segment de la titrisation, l’équipe est très présente dans le secteur automobile (prêts automobiles et créances de leasing), tout en intervenant aussi dans des opérations portant sur des créances immobilières, des crédits aux PME et des créances sur des actifs solaires. Dans le domaine des dérivés, l’équipe assiste de grandes banques françaises sur la structuration, la négociation et l’élaboration de la documentation portant sur divers produits dérives, ainsi que sur la négociation de master agreements. La pratique est codirigée par deux expertes réputées des financements structurés et de la titrisation en  Sharon Lewis et Laura Asbati ; et par la spécialiste des dérivés  Katia Merlini . Elles sont appuyées par les counsels Reza Mulligan et Ailsa Davies et la collaboratrice Julie Toux .

Responsables de la pratique:

Sharon Lewis; Katia Merlini; Laura Asbati; Vincent Fidelle


Autres avocats clés:

Ailsa Davies ; Reza Mulligan; Julie Toux


Les références

« Leur approche collaborative est excellente, la qualité du service est très élevée, ils sont facilement disponibles et ils sont très compétents dans leur domaine. »

« L’équipe se distingue par son exceptionnelle disponibilité, son engagement et la qualité constante de son travail. Elle allie expertise technique et approche pragmatique axée sur les solutions. La collaboration est fluide, la communication est claire et réactive, et l’équipe s’adapte efficacement aux contraintes. »

« Les avocats de l’équipe se distinguent par leur rigueur, leur réactivité et leur capacité à proposer des solutions concrètes et sur mesure. Leur disponibilité et leur attention favorisent une relation de confiance durable. Ils se démarquent par leur profond engagement envers notre équipe et leur approche axée sur les résultats. »

« Laura Asbati est disponible et très facile à vivre. Elle trouve toujours du temps pour le client. »

« L’équipe bénéficie d’une solide expérience, faisant preuve d’une réactivité exceptionnelle et offrant à ses clients des conseils de grande qualité. Son expertise dans la gestion d’opérations de titrisation de grande envergure (impliquant plusieurs juridictions et banques) fait d’elle un acteur majeur et incontournable du marché parisien. »

« Laura Asbati (associée) et Julie Toux (collaboratrice senior) forment une équipe très agréable (et avec laquelle il est facile de travailler). Ce duo est à l’écoute de ses clients et fait preuve de proactivité tout en conservant une compréhension approfondie des questions juridiques rencontrées dans leurs dossiers. »

« Laura Asbati s’est distinguée comme une professionnelle de premier plan dans la place financière parisienne, grâce à son exceptionnelle capacité à gérer des dossiers complexes et difficiles. La qualité de sa prestation a été absolument remarquable à tous égards et irréprochable du début à la fin. »

Principaux clients

Ayvens


Banco Santander, S.A


BMW Finance


BNP Paribas


Boursorama


Citibank, N.A


Compagnie Générale de Location d’Equipements


Crédit Agricole CIB


Crédit Agricole Leasing & Factoring


Crédit Industriel et Commercial


EDF


Edmond de Rothschild


Enpal


FCE Bank plc


Ford Bank GmbH


Ford Credit Italia


HSBC Continental Europe


ING Bank N.V


KBC Bank NV


PEAC Solutions


RBC Capital Markets GmbH


Société Générale


Stellantis Bank


Principaux dossiers


  • A conseillé la Société Générale en tant qu’arrangeur et co-chef de file, ainsi que Banco Santander, SA et RBC Capital Markets (Europe) GmbH en tant que co-chefs de file, sur la nouvelle titrisation publique STS d’un portefeuille de créances de location automobile et de valeur résiduelle émises par CREDIPAR en France (Auto ABS French Leases 2025).

  • A conseillé des banques européennes de premier plan en tant que détenteurs d’obligations de premier rang dans le cadre d’une facilité de financement de prêts immobiliers sous la forme d’une facilité d’obligations non notées et non cotées auprès d’un FCT français.

  • A conseillé Edmond de Rothschild (France) en tant qu’émetteur et arrangeur dans le cadre de son programme d’émission de titres de créance structurés régi par le droit anglais et approuvé par l’autorité de régulation luxembourgeoise.

Jones Day

Jones Day affiche une expertise de haut niveau dans les domaines des dérivés et de la titrisation au sein de son bureau parisien, avec des compétences complémentaires disponibles auprès de ses autres bureaux (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis). Dirigée par l’associé senior Alban Caillemer du Ferrage et Qian Hu, l’équipe est sollicitée par des fédérations professionnelles et des institutions françaises et étrangères pour fournir des avis juridiques et recommandations, quand des banques françaises et internationales font appel à ses services pour la mise en place de financements dérivés et de fonds d’investissement. Dans le domaine des financements structurés, Christine Van Gallebaert est une référence sur les segments de la titrisation et des obligations sécurisées (obligations foncières et obligations de financement de l'habitat). Elle conseille régulièrement des banques dans d’importantes opérations portant sur des créances immobilières, des crédits aux PME et des créances automobiles, ainsi que des créances à la consommation. L’équipe comprend aussi la counsel Olga Goncharska .

Responsables de la pratique:

Alban Caillemer du Ferrage; Qian Hu; Christine Van Gallebaert


Autres avocats clés:

Olga Goncharska


Les références

« Professionnelle, compétente, très réactive et pragmatique – l’une des meilleures équipes de produits dérivés actions de la zone EMEA. »

« Alban Caillemer du Ferrage et Qian Hu sont de très bons avocats, particulièrement efficaces. »

« Disponibilité, expertise, bons conseils et clarté des explications. »

« Christine Van Gallebaert est experte en structuration juridique des titrisations. »

Principaux clients

BNP Paribas


EDF


Natixis


BPCE S.A


International Swaps and Derivatives Association


French Banking Federation


International Capital Markets Association


Securities Industry and Financial Markets Association


German Banking Association


Financial Markets Lawyers Group


Crédit Agricole S.A


Wells Fargo


BPCE SFH


International Finance Corporation


Société Nationale Industrielle et Minière


Hermès


Crédit Agricole CIB


Société Générale


BofA Securities Europe S.A


ABN AMRO Bank N.V


UniCredit Bank GmbH


Orrick

Orrick est doté d’une expertise de premier plan dans le domaine de la titrisation, reconnue comme telle par les grandes banques françaises et institutions financières agissant en qualité d'arrangeurs ou d'émetteurs qui confient ainsi au cabinet leurs dossiers les plus complexes. L’équipe assiste ses clients sur la mise en place d’importants fonds de titrisation (FCT) (dont des fonds STS) et dans la réalisation d’opérations, couvrant une classe d'actifs très variée. Le champ de compétences comprend aussi l'affacturage et divers autres produits structurés. L’équipe est emmenée par le responsable de la pratique Hervé Touraine  et Olivier Bernard. Ils sont appuyés par les counsels Judith Rousvoal et Laure Seror.

Responsables de la pratique:

Hervé Touraine


Autres avocats clés:

Olivier Bernard; Judith Rousvoal; Laure Seror


Les références

« L’équipe fait preuve d’un engagement, d’une disponibilité et d’une connaissance du marché remarquables. »

« Une équipe hautement qualifiée et innovante, offrant un excellent service et des tarifs compétitifs. »

« Excellente équipe, disponible, efficace et très réactive. On peut toujours compter sur elle. »

Principaux clients

AXA Banque


BNP Paribas


BPCE


Crédit Agricole Consumer Finance


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Crédit Lyonnais


Fraikin


La Banque Postale


Morgan Stanley


Natixis


Natixis Investment Managers International


Société Générale


Virtuo


Principaux dossiers


  • A conseillé le groupe BPCE sur l’émission de deux nouvelles séries d’obligations labellisées STS, garanties par le Fonds européen d’investissement, dans le cadre de son programme de titrisation Ophelia Master SME FCT, pour un montant total de 450 millions d’euros.

  • A conseillé BPCE et Natixis en tant que co-arrangeurs de la nouvelle titrisation publique « verte » et STS+ de prêts résidentiels du Groupe BPCE, d’un montant de 750 millions d’euros.

  • A conseillé BNP Paribas et Cetelem (marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance en Espagne) sur la mise en place de la première opération de titrisation synthétique de Cetelem.

Addleshaw Goddard

Chez Addleshaw Goddard , le responsable de la pratique Julien Bacus  est sollicité par de grandes banques internationales, et de manière croissante par des entreprises, pour traiter leurs sujets réglementaires. L'équipe est aussi mandatée pour gérer les questions de produits dérivés liées à des dossiers de restructuration de dettes de grandes entreprises.

Responsables de la pratique:

Julien Bacus


Les références

« L’équipe dirigée par Julien Bacus figure parmi les meilleures équipes juridiques dans le domaine des produits dérivés. »

« Julien Bacus compte parmi les deux ou trois avocats les plus expérimentés de Paris spécialisés en produits dérivés. Son expertise est reconnue pour tous les types d’opérations sur produits dérivés, et il fait figure d’autorité sur le marché parisien. »

Ashurst Perkins Coie

Opérant en étroite collaboration avec le bureau londonien, l’équipe parisienne d’ Ashurst Perkins Coie peut conseiller ses clients sur la gestion de l’ensemble de leurs problématiques réglementaires et transactionnelles en matière de titrisation et de financements structurés. Très présente auprès des institutions financières françaises, anglaises et américaines, l’équipe est particulièrement sollicitée pour assurer la mise en conformité de l’activité de ses clients avec les dernières réglementations financières dans le domaine du financement structuré. La pratique est codirigée par Hubert Blanc-Jouvan et Agathe Motte et comprend aussi les counsels Aurélien Fournier et  Annabel Massey.

Responsables de la pratique:

Hubert Blanc-Jouvan; Agathe Motte


Autres avocats clés:

Aurélien Fournier; Annabel Massey


Les références

« Annabel Massey est disponible, accessible, curieuse, très compétente dans son domaine et elle ne regarde pas sa montre. Elle est bilingue, ce qui lui permet de passer facilement d’une langue à l’autre. »

« L’associée Agathe Motte est réactive et fait preuve d’une approche fluide et décontractée. L’équipe est polyvalente et possède un excellent réseau en matière de droit étranger. Elle est réactive, précise et rigoureuse dans ses réponses et ses livrables. »

‘Ashurst dispose des ressources, du réseau et du personnel hautement qualifié des grandes firmes anglo-saxonnes spécialisées dans la finance structurée (titrisation).

Principaux clients

HSBC Bank


Pollen Street Capital


Alma SAS


Bank of America


BNP Paribas


BPCE Financement


Citigroup


Crédit Agricole Corporate & Investment Bank


Defacto SAS


Eiffel Investment Group


Goldman Sachs


JP Morgan


Smart Lenders Asset Management


Principaux dossiers


  • Conseil auprès de nombreuses banques internationales (dont cette année Citigroup, JP Morgan, Barclays, HSBC, Bank of America, BNP Paribas et Goldman Sachs) sur les mises à jour des différents aspects juridiques, tant anglais que français, de leurs programmes de produits structurés.

  • Conseil à Alternative Loans Experience Technologies (nom commercial « Infinit » – application bancaire mondiale révolutionnant plusieurs secteurs) sur la structuration de son premier programme de titrisation.

  • Conseil auprès de la Société Générale, en tant qu’arrangeur et chef de file, de l’opération « Red & Black Home Loans France 3 ».

Clifford Chance

L'équipe parisienne de Clifford Chance , qui peut prendre appui sur une solide plateforme internationale, assiste une clientèle de premier plan, comprenant de grandes banques ainsi que des investisseurs et des émetteurs français et internationaux. Le cabinet abrite une expertise reconnue en matière de financements structurés, conseillant ses clients sur des opérations de financements structurés classiques ainsi que sur la mise en place de produits alternatifs. L’équipe s’illustre régulièrement par sa présence dans d’importants projets paneuropéens complexes. La pratique est codirigée par Jonathan LewisJulien Rocherieux, et Frédérick Lacroix. Sont également recommandés les senior counsels Fabien Jacquemard et  Sophie Guilhem-Ducléon.

Responsables de la pratique:

Jonathan Lewis; Julien Rocherieux; Frédérick Lacroix


Autres avocats clés:

Fabien Jacquemard; Sophie Guilhem-Ducléon


Les références

« Excellent partenaire, très efficace. »

« L’équipe est composée d’avocats qui connaissent très bien notre secteur d’activité et qui sont proactifs. »

« Une analyse approfondie offrant une perspective globale et multijuridictionnelle sur les enjeux. Une couverture étendue des sujets transfrontaliers. Une équipe stable qui entretient des relations solides avec des interlocuteurs qui comprennent les besoins des clients. »

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Elior


Castlelake


KfW


Natixis


CIC


Pernod Ricard


Schroder


TotalEnergies


JPMorgan


Infranity


Vauban Infra Fibre


Principaux dossiers


  • A conseillé BNP Paribas et Morgan Stanley dans le cadre d’une cession structurée pour Wendel SE d’une participation d’environ 830 millions d’euros, soit 6,7 %, dans Bureau Veritas SA.

  • Conseil auprès du consortium composé de Rothesay et de CCF dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord entre CCF, HSBC, Continental Europe et Rothesay en vue de l’acquisition par CCF d’un portefeuille de prêts immobiliers français de 6,7 milliards d’euros avec son partenaire Rothesay, un acteur majeur du marché britannique de l’assurance pension.

  • Conseil auprès de Schroder Investment Management (Europe) SA en ce qui concerne la mise en place de l’un des tout premiers fonds de dette d’infrastructure française à cycle long terme ELTIF 2.0 en France.

Herbert Smith Freehills Kramer LLP

Dirigée par Vincent Hatton, l’équipe parisienne d’ Herbert Smith Freehills Kramer LLP assiste ses clients dans leurs opérations de titrisation portant sur des créances commerciales et des NPL et leurs programmes d'affacturage. Philippe Desvignes  est également recommandé sur ces aspects. Parallèlement, le spécialiste du droit bancaire et financier Louis de Longeaux conseille plusieurs grandes entreprises françaises sur leurs master agreements ISDA et FBF.

Responsables de la pratique:

Vincent Hatton, Louis de Longeaux


Autres avocats clés:

Philippe Desvignes


Les références

« Vincent Hatton et son équipe sont véritablement exceptionnels. Leur expertise, leur dévouement et leur professionnalisme sont sans égal. »

« Vincent Hatton trouve toujours des solutions, même aux problèmes les plus complexes, et c’est toujours un plaisir de travailler avec lui. »

« Une équipe innovante et disponible. »

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Société Générale


Orange Bank


BNP Paribas


Alstom SA


Alstom Transport SA


Safran


ITAU BBA INTERNATIONAL Plc


Vivendi


JCDecaux


Bureau Veritas


Groupe Adeo


Tarkett


Ardian


Accorhotels


Arkema


Sanofi


RTE


Indigo


Principaux dossiers


  • A conseillé un groupe de banques composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP Paribas, CIC et Natixis dans le cadre de la mise en place d’un financement par titrisation de créances commerciales au profit du groupe Elior pour un montant total de financement pouvant atteindre 850 millions d’euros et de la syndication de cette opération entre les banques.

Latham & Watkins

Latham & Watkins est prisé des grandes institutions financières américaines pour leurs opérations majeures sur des produits dérivés actions, de transferts de risques, d'allégement des fonds propres et autres transactions sur des portefeuilles de prêts. La pratique est dirigée par Thomas Vogel, qui est entouré par Suzana Sava-Montanari et Jaime Hall .

Responsables de la pratique:

Thomas Vogel


Autres avocats clés:

Suzana Sava-Montanari; Jaime Hall


Principaux clients

Al Mirqab Holdings LLC


AllianceBernstein


AXA Investment Managers


AXA SA


Barclays Plc


BNP Paribas CIB


BofA Securities Europe SA


Caisse Centrale de Reassurance


Canopius Managing Agents Limited


Christofferson Robb


Club Méditerranée


Coinbase


Convergence


CPPIB


D. E. Shaw & Co LP


Dilmon LLC


Emirates Telecom. Group Company PJSC


Fernridge Capital


Golub Capital


Goldman Sachs International


HSBC Plc


Interactive Brokers Group


JP Morgan SE


Lagardère SA


Magnetar Capital


MakerDAO


Monarch Capital


Natixis


Newmarket Investment Holdings, LP


Orchard Capital Management


Pemberton Capital Advisors LLP


Polus Capital Ltd


Public Investment Fund


Schoeller Allibert Services B.V


Schroders Capital


SCOR


Sculptor Capital Management


The McCourt Company


The Saudi Investment Bank


TotalEnergies SE


Wemade


Principaux dossiers


  • A conseillé AXA SA dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord structuré de rachat d’actions relatif à son programme de rachat d’actions pouvant atteindre 3,8 milliards d’euros.

  • A conseillé Goldman Sachs dans le cadre d’une opération structurée sur produits dérivés d’actions relative à l’acquisition de 5 % du capital social de Veolia dans le contexte de l’acquisition publique d’une participation stratégique dans Veolia par CriteriaCaixa.

  • A conseillé KKR Credit Advisors dans le cadre du financement d’une acquisition d’environ 1,9 milliard d’euros de prêts à la consommation, immobiliers et commerciaux octroyés par Groupama Banque et Orange Bank SA par une société de titrisation française.

Linklaters

Linklaters est une référence dans le domaine de la titrisation à travers le très réputé  Patrice Doat, qui dirige la pratique, et Guillaume Malaty (counsel), qui conseillent de grands investisseurs financiers et des banques françaises sur leurs opérations de titrisation (RMBS). La collaboratrice senior Sophie Weiss assiste des banques dans des opérations sur des produits dérivés (notamment OTC).

Responsables de la pratique:

Patrice Doat


Autres avocats clés:

Guillaume Malaty; Sophie Weiss


Les références

« L’équipe est très innovante et extrêmement dévouée à servir les intérêts de ses clients. »

« Sophie Weiss : capacité d’écoute, réactivité et habileté manifeste dans la négociation de questions juridiques complexes et délicates. Ses compétences techniques et son éthique professionnelle sont remarquables. Sophie possède également d’excellentes aptitudes relationnelles et un sens aigu des intérêts de ses clients. »

« Une équipe particulièrement pragmatique, innovante et orientée business. »

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Crédit Agricole S.A


HSBC


Natixis


Sienna AM France


Arrago


ING


Compagnie de Saint Gobain


EIF


BNP Paribas


Principaux dossiers


  • Conseil sur une opération de titrisation STS de créances de location de 320 millions d’euros pour Leasecom, la principale société française indépendante de leasing de matériel.

  • Conseil sur un accord de vente de portefeuille et de flux futurs de prêts hypothécaires à libération de capitaux propres (ERM) de 250 millions d’euros entre Arrago et des investisseurs institutionnels européens.

  • Conseil de Crédit Agricole SA et Crédit Agricole CIB, en tant qu’arrangeurs conjoints sur un RMBS adossé à des prêts hypothécaires résidentiels français à taux variable et à taux fixe originés par les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et LCL.

White & Case LLP

White & Case LLP abrite une gamme approfondie d’expertises en matière de financement et de marchés de capitaux couvrant notamment la titrisation avec Emmanuel Lebaube (counsel), qui assiste de grandes banques françaises (agissant en qualité d'arrangeur ou d’émetteur) dans de larges opérations de titrisation de prêts à la consommation et de prêts automobiles. Le cabinet abrite également une expertise sur les dérives à travers Grégoire Karila  et le collaborateur senior Charles Linel, qui assistent des entreprises, des assureurs et des banques dans leurs opérations (notamment sur le hedging de transactions).

Responsables de la pratique:

Thomas Le Vert


Autres avocats clés:

Emmanuel Lebaube; Grégoire Karila; Charles Linel


Les références

« Une équipe qui connaît très bien le marché et qui est capable de fournir un résultat efficace. »

« Emmanuel Lebaube, avocat : expertise vaste et complète, analyse pertinente, rapidité à produire des analyses et la documentation associée. »

« Charles Linel, collaborateur principal : efficacité et connaissances approfondies. »

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre est reconnu pour son expertise sur le segment des financements structurés : titrisation, obligations sécurisées, affacturage. Le cabinet assiste principalement de grandes banques françaises agissant en tant qu'arrangeur sur des opérations portant sur une classe d’actifs très diversifiée (prêts aux PME, prêts à la consommation, créances commerciales). L’équipe compte pour principaux intervenants : Grégory BenteuxAlexandre Bordenave, et Marc-Etienne Sébire .

Responsables de la pratique:

Grégory Benteux; Marc-Etienne Sébire


Autres avocats clés:

Alexandre Bordenave


Les références

« Disponibilité, réactivité ».

« Grégory Benteux : explications claires de sujets complexes, soutien et disponibilité. »

« Une équipe solide composée de professionnels compétents. Professionnalisme, rigueur et réactivité, en phase avec les contraintes du marché. Une entreprise fiable et compétente, parfaitement adaptée pour accompagner les banques dans leurs opérations d’affacturage. »

« Grégory Benteux : expertise juridique et très bonne connaissance du secteur de l’affacturage. »

« Une très bonne équipe, fiable. »

« Une excellente équipe. Grégory Benteux : allie excellence technique et juridique à de solides compétences relationnelles, ce qui lui permet d’écouter ses clients et de les aider à atteindre leurs objectifs. Grégory se distingue par sa capacité à dépasser une approche purement juridique pour se mettre à la place de ses clients, hiérarchiser les risques et les accompagner dans la prise de décision. »

Principaux clients

Sienna AM France


Crédit Agricole Leasing & Factoring


La Banque Postale Leasing & Factoring


Credit Agricole SA, Credit Agricole CIB


MMB SCF


My Money Bank CCF SFH


Crédit Agricole Home Loan SFH


SFIL


CAFFIL SCF


BPCE SFH


Crédit Mutuel Home Loan SFH


La Banque Postale Home Loan SFH


Sofac Structured Finance


BNP Paribas


Bpifrance


Crédit Mutuel


My Money Bank


CCF


CIC


Rabobank


Santander Asset Management


Barclays


ING


De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei abrite une expertise dans le domaine des produits dérivés à travers son associé en banque et finance Corentin Coatalem, qui conseille aussi de grandes banques et entreprises françaises en matière de produits dérivés (sur les aspects hedging notamment).

Responsables de la pratique:

Corentin Coatalem


Les références

« Corentin Coatalem est un excellent avocat ; il parvient à être accessible et clair dans un domaine qui peut être aride et complexe. C’est un plaisir de travailler avec lui. »

Principaux clients

Credit Agricole


CIBJCDecaux Holding


Société Générale


BNP Paribas


LCL


Natixis


Crédit du Nord


Barclays Bank PLC


Dexia


Gibson Dunn

Chez Gibson DunnVincent Poilleux (of counsel) est un « vrai spécialiste des produits dérivés », qui conseille des prêteurs et des sponsors sur les aspects hedging des opérations de financement de projets.

Responsables de la pratique:

Darko Adamovic; Vincent Poilleux


Les références

« L’équipe de Gibson Dunn comprend très bien les enjeux, est réactive et fournit un travail de très haute qualité. »

« Vincent Poilleux est un vrai spécialiste des produits dérivés et des questions de financement, et il propose toujours des solutions pertinentes. Il gère les dossiers avec efficacité. »

« Réactivité. Vision globale. Excellente connaissance des secteurs qui dépassent le simple cadre juridique. »

Principaux clients

PowerDot S.A


Electra SAS


Asterion Industrial Partners


Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. abrite une solide expertise en matière de produits dérivés avec  Laurent Vincent, qui conseille de grandes banques et entreprises sur le traitement de leurs sujets réglementaires et les aspects hedging tenant à des opérations corporate et de financement. La pratique parisienne peut aussi s’appuyer sur le bureau londonien qui est pourvu d’expertises de premier plan dans le domaine, quand le champ de compétences recouvre aussi les financements structurés et les marchés de capitaux.

Responsables de la pratique:

Arnaud Duhamel; Laurent Vincent; Hubert Merveilleux du Vignaux; Melinda Stege Arsouze; Dimitrios Logizidis; Samir Bensaker


Les références

« L’équipe est très réactive, ce qui permet aux clients d’avancer le plus rapidement possible. »

« Une équipe alliant connaissances techniques et juridiques à une compréhension approfondie des enjeux économiques et commerciaux des structures financières, ce qui est très rare et précieux lors des négociations et de l’exécution de ces transactions ad hoc. »

« Laurent Vincent est à la pointe du développement juridique et possède une véritable capacité à comprendre les aspects commerciaux et techniques des structures financières complexes. C’est un réel plaisir de travailler avec lui, tant sur le plan professionnel que personnel. »

Principaux clients

Deutsche Bank


Société Générale


Barclays


BNP Paribas


HSBC


Credit Agricole CIB


Air France KLM


LCM Partners


EDFI Management Company


Allianz


Crédit Agricole


NordLb


SaarLb


AMEA Power


Proparco


Renault


BofA


Morgan Stanley


Credit Suisse


Turkcell


Citigroup Global Markest


Jefferies


JPM Securities


Soitec


Veolia Environnement


BNP Paribas Group


Leerink


American Industrial Partners


Kempen


Inventiva


Principaux dossiers


  • A assisté Kering et Ardian dans la négociation de trois swaps de taux d’intérêt de contingence dans le cadre de la pré-couverture d’un financement de 837 millions d’euros.

  • Conseil auprès du Fonds européen d’investissement (FEI) sur la structuration des garanties de portefeuille des prêts aux petites et moyennes entreprises (prêts aux PME).

  • A conseillé Younited dans le cadre de son opération de désinvestissement d’Iris Financial, une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) basée hors de France.

Mayer Brown

Dirigée par François-Régis Gonon , l'équipe de Mayer Brown est recommandée pour les sujets de titrisation et d’affacturage. Des banques françaises et internationales, agissant souvent en qualité d'investisseur, font ainsi appel au cabinet pour leurs opérations sur des portefeuilles de prêts (notamment prêts à la consommation). Le cabinet accompagne aussi des banques arrangeuses sur la mise en place de fonds de titrisation et la modification de programmes de titrisation. L’équipe comprend aussi Véronique Collin (senior counsel)  et le collaborateur senior Bassem Caradec.

Responsables de la pratique:

François-Régis Gonon


Autres avocats clés:

Véronique Collin; Bassem Caradec


Les références

« Cette équipe (basée à Londres et à Paris) se distingue par sa rare combinaison de rigueur technique, d’agilité opérationnelle et d’un fort esprit de collaboration. Elle possède une excellente connaissance du marché, une capacité à anticiper les besoins des clients et une approche proactive de la gestion des dossiers complexes. »

« François-Régis Gonon et Bassem Caradec allient une excellence juridique à de solides compétences relationnelles, tout en restant accessibles et collaboratifs. »

« L’équipe possède une expérience considérable dans le domaine, ce qui se manifeste par sa gestion habile et pragmatique des dossiers et par la qualité des conseils prodigués. Son expertise permet un excellent soutien technique et commercial. L’équipe est également très consciencieuse. »

« Bassem Caradec est un excellent conseiller et un expert dans son domaine. Son pragmatisme et sa maîtrise technique sont remarquables. »

« L’équipe a fourni un service de qualité, adapté au niveau requis pour le projet. Ce sont clairement des experts dans leur domaine et leurs conseils étaient pertinents. »

François-Régis Gonon est un avocat « accessible » au sens le plus noble du terme, qui fournit des conseils pertinents et adaptés à son interlocuteur.

Principaux clients

Bank of America


BNP Paribas


Crédit Mutuel Factoring


Deutsche Bank


DIAC


Factofrance


RCI Banque


Bank of America


BNP Paribas


Crédit Mutuel Factoring


Deutsche Bank


DIAC


Factofrance


RCI Banque


Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan, Lewis & Bockius LLP  abrite une solide expertise en matière de financements structurés et de titrisation à travers : Clément Vandevooghel  , qui conseille de grandes institutions financières françaises et des investisseurs sur la vente et l'acquisition de portefeuilles de créances NPL ; et  Gilles Saint Marc , qui accompagne des fintechs et les investisseurs dans leurs opérations sur des financements structurés. Ils sont appuyés par Tristan Bonneau  (counsel).

Responsables de la pratique:

Gilles Saint Marc; Clément Vandevooghel


Autres avocats clés:

Tristan Bonneau


Les références

« Un très haut niveau d’expertise. »

Principaux clients

BPCE


EOS France


Natixis


BpiFrance


Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright  est pourvu d'une expertise dans le domaine des produits dérivés à travers Sébastien Praicheux et Roberto Cristofolini , qui assistent de grandes banques françaises et diverses institutions financières (fintechs), notamment sur le traitement de leurs sujets réglementaires.

Responsables de la pratique:

Roberto Cristofolini; Sébastien Praicheux


Les références

Sébastien Praicheux s’appuie sur des collaborateurs compétents et indépendants qui comprennent les besoins et les attentes de leurs clients. Cette équipe est toujours disponible et sait gérer les dossiers complexes dans les délais impartis, même les plus serrés, et ce, dans une ambiance agréable. Extrêmement conviviale, elle est aussi remarquablement efficace.

« Sébastien Praicheux fait preuve d’une grande innovation dans les solutions qu’il propose. C’est également un communicateur exceptionnel. »

« Célestine Barthout est à l’écoute de ses clients et propose des solutions pragmatiques. Elle est également très disponible et reste calme dans les situations complexes. »

Principaux clients

CIC


Principaux dossiers


  • Conseille CIC sur les avis et la documentation relatifs aux produits dérivés, aux rachats et aux prêts de titres aux fins des exigences prudentielles et réglementaires en matière de capital.

Reed Smith

Dirigée par Baptiste Gelpi , l'équipe parisienne de Reed Smith est mandatée par de grandes banques et institutions financières françaises et américaines pour les assister dans leurs opérations de titrisation et de financements structurés : création de fonds et programmes de titrisation, émissions consécutives de titres, cessions et transferts de créances.

 

Responsables de la pratique:

Baptiste Gelpi


Les références

« Baptiste Gelpi est un excellent associé, qui possède une excellente connaissance des financements structurés. »

« Baptiste Gelpi est très disponible et capable de mener à bien un projet complexe. »

Principaux clients

European Federation of Energy Traders


NEoT Capital


Channel Capital Advisors LLP


AXA Investment Managers Paris


Arcole Industries SAS


Yamaha Motor Finance France SAS


Cohen & Company Inc


Olympique Lyonnais


BRED Banque Populaire


Principaux dossiers


  • A conseillé Cohen & Company Financial (Europe) SA sur la mise en place du compartiment FCT français pour une institution financière.

  • A assisté BRED Banque Populaire dans le cadre d’une émission obligataire de plusieurs milliards d’euros via le véhicule de titrisation du client créé en mars 2021, à savoir ELIDEII.

  • A conseillé l’institution financière Cohen & Company Financial (Europe), en tant qu’arrangeur principal de l’opération, sur la structuration et l’émission d’obligations subordonnées à taux variable (FRN subordonnées) par la compagnie d’assurance italienne Sara Assicurazioni.

Simmons & Simmons

Chez Simmons & Simmons ,  l’avocate et solicitor Asdrig Bourmayan est mandatée par de grandes banques françaises et internationales pour les conseiller en matière de produits dérivés (notamment sur des dossiers mêlant des aspects de produits structurés et de marchés de capitaux). Elle intervient aussi dans un cadre transactionnel, en particulier sur le traitement des aspects hedging des opérations de fusions-acquisitions.

Responsables de la pratique:

Astrig Bourmayan;  Siamak Mostafavi; Pascal Jouannic


Les références

« Une équipe très réactive et efficace sur toutes les questions relatives aux marchés financiers. »

« L’équipe est très flexible et orientée client. Elle est très disponible et flexible. »

« Astrig Bourmayan est une véritable perle et un atout précieux pour le cabinet. Doublement qualifiée en droit français et anglais, et maîtrisant aussi bien l’anglais que le français, Astrig est mon interlocutrice privilégiée pour les produits dérivés actions et les marchés de capitaux. Elle comprend instinctivement les besoins commerciaux et juridiques de ses clients et fait preuve d’un pragmatisme remarquable dans la résolution des problèmes, tout en étant une technicienne hautement qualifiée en droit français et anglais. Elle se surpasse constamment pour ses clients, et j’accorde une grande importance à son intégrité professionnelle et personnelle. »

« Une équipe extrêmement réactive, très fiable et très à l’écoute des besoins commerciaux de ses clients. »

« Astrig Bourmayan est une professionnelle très fiable et compétent, capable de gérer des situations complexes. Excellentes compétences en gestion du temps. »

« L’équipe adopte une approche centrée sur le client afin de comprendre ses besoins et ses attentes, ce qui est pertinent dans un monde où les délais pour les œuvres dérivées sont très serrés. »

« Astrig Bourmayan se distingue par sa bonne compréhension transversale du droit des produits dérivés appliqué aux transactions, son excellente réactivité et sa gestion impeccable des délais. »

« La réactivité de Pascal Jouannic et sa connaissance approfondie de notre secteur d’activité sont un véritable atout. »

Principaux clients

Arslanian


UBS


BNP Paribas


Société Générale


Natixis


ING


Jefferies


Deutsche Bank


Equitim