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Firms in the Spotlight Aviation: Financement d’avions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

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DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Aviation: Financement d’avions in Paris

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright dispose d’une « remarquable connaissance du secteur» qui en fait un acteur incontournable pour les dossiers de financement d’avion. Le cabinet est en mesure de couvrir un large ensemble de problématiques réglementaires et de financement. Il est sollicité par des institutions financières, des bailleurs et des compagnies aériennes, notamment pour leurs transactions transfrontalières mais aussi pour leurs opérations quotidiennes. A la tête de la pratique, le très expérimenté George Paterson assiste des banques et des agences de crédit à l'exportation ainsi que des compagnies aériennes sur la mise en place d’un large éventail de financement. Sébastien Allain (counsel) accompagne ses clients en matière de financement à l’export, de prêts syndiqués et de structures crédit-bail fiscal. Enfin  Alex Wass est aussi un membre actif au sein de l’équipe. Marc Hamilton a rejoint le bureau de Dubaï en 2023.

Responsables de la pratique:

George Paterson


Autres avocats clés:

Alex Wass; Sébastien Allain


Les références

‘Très bonne efficacité et communication. Travail parfait.

« Flexible, connaissance approfondie du marché, excellentes compétences interpersonnelles. »

« L’équipe possède une connaissance incroyable du secteur. Ils sont toujours prêts à donner des conseils et à faire un effort supplémentaire. L’équipe est également très conviviale avec ses clients et c’est un plaisir de travailler avec eux au quotidien.

Principaux clients

CACIB


Société Générale


Toronto Dominion Bank


BNP Paribas


JP Morgan


Bank of America


Citibank


UKEF


Euler Hermes


BPI France


Natixis


Export Development Canada


Crédit Industriel et Commercial


Principaux dossiers


  • Conseil des ECA Airbus et de la Société Générale dans le cadre du financement de dix avions A321neo pour Pegasus Airlines.
  • Conseil apporté à Natixis dans le cadre du financement à recours limité soutenu par Balthazar de 3 A220-300 à Goal/KGAL en location à Air Baltic.
  • Conseil apporté à la Société Générale dans le cadre d’un prêt lié au développement durable accordé à Air France pour le financement d’un avion A350.

Bird & Bird

Bird & Bird a lancé sa pratique parisienne de financement d’avions en décembre 2022 suite à l'arrivée de Laurence Hanley , qui dirigeait auparavant la pratique de  Stephenson Harwood. Celui-ci assiste des emprunteurs sur la mise en place de financements, et possède également une expertise en matière réglementaire, fiscale et de véhicules SPC. La pratique parisienne est intégrée au réseau international du cabinet, ce qui permet à l’équipe de traiter régulièrement des dossiers transfrontaliers et d’accompagner une clientèle internationale (dont des clients indonésiens et japonais).

 

 

Responsables de la pratique:

Laurence Hanley


Autres avocats clés:

Maria Miller


Les références

« L’équipe est composée d’experts dans les questions juridiques françaises liées à la location, au commerce et au financement de l’aviation. Ils ont de solides connaissances du secteur et travaillent efficacement.

“Une équipe unique de professionnels hautement qualifiés, évidemment dans les domaines purement juridiques, mais aussi dans les domaines commerciaux et techniques, et possédant une excellente connaissance du marché et de l’industrie.”

« Maria Miller est une excellente avocate qui fournit à ses clients des conseils stratégiques à caractère commercial d’une manière concise, efficace et bien documentée. Elle est une conseillère de confiance en matière de droit des sociétés français et de questions aéronautiques.

«Leur adaptabilité, leur polyvalence, ainsi que leur capacité et leur désir de travailler en équipe avec leur client.»

‘Super équipe avec une vision complète de l’industrie. Ils essaient vraiment de comprendre le point de vue de la personne qu’ils représentent pour défendre au mieux leurs intérêts. Équipe diversifiée en termes de genre et d’origine ethnique, ce qui est une grande force. Facile à communiquer.

« Grands professionnels, compétents et intelligents. Facile à communiquer.

‘Bonnes connaissances et excellente gestion des dossiers.’

«Maria Miller – efficace, réactive et fiable.»

Principaux clients

Société Air France


Transavia France


Air Côte d’Ivoire


Air France Hop


Principaux dossiers


  • Conseil de la Société Air France dans le cadre de la vente et de la cession-bail de onze Airbus A220-300, avec des investisseurs japonais, impliqués dans toutes les étapes de la transaction, depuis la négociation des contrats de location jusqu’à la livraison de l’avion.
  • Conseil de la Société Air France dans le cadre du refinancement via JOLCO et SLL d’un nouvel Airbus A350-900 auprès d’investisseurs japonais et de la succursale de Tokyo d’une grande banque européenne en tant qu’arrangeur de dette.
  • Conseil de Transavia France dans le cadre de la location opérationnelle de douze ans de huit A320neo neufs.

HFW

L'expertise  de HFW en matière de financement aéronautique couvre l'aviation commerciale et d'affaires. Le cabinet agit pour une clientèle variée, comprenant des compagnies aériennes, des aéroports et des assureurs ; et gère un large ensemble de problématiques dont des dossiers de restructuration et de procédures collectives. La pratique est dirigée par Pierre Frühling, qui intervient en conseil et contentieux, et connaît aussi des questions réglementaires. Alix d'Arjuzon (qui a été nommée counsel en avril 2023) est spécialisée dans le traitement des questions environnementales liées à l’industrie aéronautique.

 

 

Responsables de la pratique:

Pierre Frühling


Autres avocats clés:

Alix d’Arjuzon


Les références

« HFW a une approche très pragmatique. La coopération avec nous et avec la contrepartie a été très bonne. Disponibilité suffisante de partenaire et expertise dans divers domaines.

Principaux clients

Aeromexico


AIG


Air Corsica


Aircalin


Allianz AGCS


All Nippon Airways


Arkia Israeli Airlines


AXA XL


Azul


Blade Urban Air Mobility


Camair Cameroun Airlines


Cargo Air


Cathay Pacific


Channel Jets


CMA CGM


Corsair


Croatia Airlines


Delta Air Lines


Delvag


El Al


Global Aerospace


Goshawk (SMBC)


Hi Fly


Jung Skies Croatia


KLM Royal Dutch Airlines


Korean Air


La Réunion Aérienne


Luxaviation


Madagascar Airlines


Mont Blanc Hélicoptères/HBG Group


Latam


Saudia


Sirius Aviation Capital


Vietnam Airlines


Wizz Air


Principaux dossiers


  • Conseil d’Air Corsica dans le cadre de la modernisation de sa flotte, consistant en l’achat et la location d’une flotte d’Airbus A320neo de nouvelle génération, ainsi que d’un lot important d’avions « verts » ATR-72 XT.
  • Représentation du bailleur Goshawk dans la procédure collective de Lion Air devant le tribunal de commerce de Paris.
  • Conseil apporté à Blade Urban dans le cadre de la conclusion de son accord de coopération à grande échelle avec Héli Sécurité (France) et l’opérateur français Monacair (Monaco), couvrant la flotte des 3 opérateurs et intégrant les systèmes de distribution dans Blade Urban.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP  est très sollicité pour mettre en place des financements islamiques, commerciaux et de type crédit-bail fiscal ou titrisation concernant l'acquisition ou la cession d'appareils ou de flottes. Alexander Premont assiste des locataires, des bailleurs, des investisseurs et des banques sur le montage de financement d'actifs pour des avions commerciaux ou des jets d'affaires. Tam Tran est un acteur incontournable auprès des banques internationales, dans des dossiers comportant des éléments transfrontaliers. Guergana Zabounova est particulièrement compétente dans le domaine des emprunts dits durables, quand Alexandre Salem  est un expert du financement de projets et d'actifs (Balthazar-backed transactions).

 

 

Responsables de la pratique:

Alexander Premont


Autres avocats clés:

Alexandre Salem; Guergana Zabounova; Tam Tran; Cassandre Porgès


Les références

« Hogan Lovells est l’un des cabinets d’avocats les plus réputés de Paris, doté d’une équipe de financement aéronautique exceptionnelle qui s’engage à tenir ses promesses quoi qu’il arrive. Alexander Prémont et son équipe sont réactifs et démontrent des conseils proactifs et directs à chaque étape de nos transactions.

«Ils connaissent le marché et comprennent bien les exigences commerciales de nos clients ainsi que nos propres exigences et préoccupations internes. Ils parviennent toujours à trouver la bonne solution avec des conseils clairs sur des questions juridiques complexes.’

« Alexandre Prémont est un avocat talentueux qui possède une solide expérience. Il connaît parfaitement l’industrie ainsi que nos exigences internes. Il nous aide dans la prise de décision et nous donne toujours de bons conseils lors des transactions transfrontalières. Il est fiable et possède de bonnes compétences en leadership et en négociation.

Principaux clients

Air France-KLM


Deutsche Bank


Oyat Aviation


Credit Agricole CIB


Société Générale


Ingepar


BRED Banque Populaire


Simaero Leasing Ltd.


Principaux dossiers


  • Conseil de Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant qu’arrangeurs principaux mandatés et d’un syndicat de 14 banques internationales dans le cadre d’un financement lié au développement durable de 1,2 milliard d’euros à Air France-KLM.
  • Conseil de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, du CIC et de plusieurs autres institutions financières françaises en tant qu’arrangeurs et prêteurs dans le cadre du financement par le biais d’un contrat de location simple japonais du nouvel avion Airbus A350-900 à Air France, qui sera livré en décembre 2023.

Watson Farley & Williams LLP

La pratique parisienne de financement d’avions Watson Farley & Williams LLP est à l’image de la pratique mondiale du cabinet dans ce domaine. L’équipe assiste des bailleurs, des arrangeurs et des constructeurs sur toute une gamme des transactions, en droit anglais et français. Elle intervient notamment dans des dossiers de restructuration de dettes ainsi que dans des opérations de cession-bail. Elle est très à l’aise dans le traitement des dossiers transfrontaliers. La pratique est dirigée par Alexia Russell , une experte en financement d'actifs et en financement à l’export. Autre membre clé de l’équipe, Philippe Monfort est avocat et solicitor.

Responsables de la pratique:

Alexia Russell


Autres avocats clés:

Philippe Monfort; Lisa Tavlaridis


Les références

“Équipe réactive et bien structurée, bonne allocation des ressources, très utile, excellent produit final.”

“Lisa Tavlaridis est une excellente associée prometteuse.”

Principaux clients

French Ministry of Defence


LCI


RIVE Private Investment


Société Générale


Turning Rock Partners


Principaux dossiers


  • Nous avons conseillé RIVE Private Investment, LCI et Turning Rock Partners dans le cadre de leur acquisition conjointe d’un portefeuille de 115 millions de dollars de 19 hélicoptères dans le cadre de l’expansion de leur plateforme internationale de location d’hélicoptères en Europe et au-delà.
  • Conseil du ministère français de la Défense dans le cadre de la réalisation de son programme d’avion A400M et dans le cadre de la préparation de nouveaux contrats et des modifications de la documentation contractuelle existante.
  • Conseil d’un groupe de bailleurs, propriétaires ensemble d’environ 30 avions et/ou moteurs d’avions de la flotte de Lion Air, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire engagée devant les tribunaux français concernant les filiales françaises du groupe aérien indonésien Lion Air.

Odi-Sé Avocats

Odi-Sé Avocats  dispose d’une «excellente équipe», couvrant l'aviation commerciale et d'affaires. Le cabinet est très compétent en matière de financement d’hélicoptères et de financement touchant au secteur de la défense. L'équipe est dirigée par l’associé fondateur et gérant du cabinet Matthieu de Varax , qui est particulièrement réputé pour son savoir-faire dans le domaine de l'aviation d'affaires, tout en intervenant dans le domaine de l'aviation commerciale.  Thomas Boone est fort d’une expertise en matière de financement et de location concernant des actifs à large dimension.

 

 

Responsables de la pratique:

Matthieu de Varax


Autres avocats clés:

Thomas Boone


Les références

‘Équipe performante, à l’écoute et disponible avec une très bonne connaissance des questions opérationnelles voire techniques, ce qui est un atout majeur.’

« L’équipe Odi-Sé possède une expertise unique en Europe couvrant tous les secteurs de l’aéronautique et notamment l’aviation d’affaires. Leur expérience inclut une excellente connaissance du marché et des points de vue des différents acteurs (clients, banques, industriels). Ils sont toujours disponibles pour obtenir des informations et des conseils, et savent faire preuve d’innovation pour proposer des solutions dans des situations complexes.

« Matthieu de Varax dispose d’une grande expérience et d’un réseau très large dans le secteur. Il est exceptionnel par sa compétence, sa disponibilité, sa fiabilité et ses capacités de négociation.

Principaux dossiers


  • Conseil d’une grande banque française en tant qu’arrangeur et prêteur dans le cadre du crédit-bail d’un ATR 72-600 exploité par Air Tahiti.
  • Conseil d’un bailleur chinois dans le cadre de la location de deux Airbus A320neo à Air Corsica.
  • Nous avons conseillé un bailleur irlandais dans le cadre de la cession-bail de deux avions Airbus Helicopters H145 D3 neufs, exploités par Babcock.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood aa restructuré son équipe : suite au départ de  Laurence Hanley pour Bird & Bird en décembre 2022 et le départ à la retraite d’ Edward Campbell la même année,  Florent Rigaud (ex Reed Smith ) a rejoint les rangs du cabinet en juin 2023. Ce dernier dirige désormais la pratique du cabinet et intervient sur la gestion d’une gamme variée de financements, dont des structures de crédit-bail fiscal.

 

Responsables de la pratique:

Florent Rigaud


Les références

‘Stephenson Harwood (bureau de Paris) est réactif. Son service est bon pour la valeur. ‘

“Les conseils de Florent Rigaud sont succincts et précis.”

Principaux clients

Transportation Partners


Sienna Private Credit