Unter der Leitung von Ulrich Reers und Lars-Gerrit Lüßmann betreut Gowling WLG Mandanten im Vorfeld zu IPOs sowie im Rahmen von Sekundärplatzierungen, wobei das Team ebenfalls über Expertise in der ECM- Beratung von Private-Equity-Sponsoren verfügt.
ECM in Deutschland
Gowling WLG
Latham & Watkins LLP
Latham & Watkins LLP berät sowohl Emittenten als auch Banken zu IPOs und vertritt zudem Private-Equity-Gesellschaften, die Vermögenswerte über Börsengänge oder Dual-Track-Exits veräußern möchten. Das Team unterstützt Erstanbieter bei Börsengängen in Deutschland, Europa und den USA. Praxisgruppenleiter Oliver Seiler begleitet regelmäßig IPOs an deutschen Börsen und ist in Dual-Track-Exits auf Sponsorenseite versiert, während David Rath ebenfalls über IPO-Expertise sowie über Erfahrung im Rahmen von Spin-offs und in den USA registrierten Angeboten verfügt. Camilla Kehler-Weiß ist ebenfalls im gesamten Spektrum aktienbasierter Transaktionen aktiv und betreut unter anderem Börsengänge und Kapitalerhöhungen.
Responsables de la pratique:
Oliver Seiler
Autres avocats clés:
David Rath; Camilla Kehler-Weiß
Les références
„Starker Dealflow, fundierte Erfahrung im Bereich ECM, hervorragende Rechtskenntnisse, angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit.“
„David Rath, Oliver Seiler und Camilla Kehler-Weiss sind allesamt großartige Partner für mich, mit denen ich bereits bei mehreren Transaktionen zusammengearbeitet habe. Ich weiß, dass ich ihnen voll und ganz vertrauen kann.“
Principaux clients
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Ltd
Goldman Sachs
J.P. Morgan
Nordic Capital
Stifel Europe AG
Triton
UBS Investment Bank
Principaux dossiers
- Beratung des Bankenkonsortiums beim geplanten Börsengang der Oldenburgischen Landesbank, der zugunsten eines Verkaufs an Credit Mutuel im März 2025 aufgegeben wurde.
- Beratung von Nordic Capital und Sunrise Medical beim geplanten Börsengang von Sunrise Medical an der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Beratung der Banken beim Verkauf einer Beteiligung an der Fresenius Medical Care AG durch die Fresenius SE & Co. KGaA.
Linklaters
Linklaters zeichnet sich durch Expertise zu Börsengängen in der DACH-Region und anderen europäischen Jurisdiktionen aus und betreut IPOs in Frankfurt am Main, Schweiz und darüber hinaus. Das Kapitalmarktteam arbeitet eng mit ihren Private-Equity-Kollegen zusammen, um Dual-Track-Exits zu realisieren, und berät Konsortien von Emissionsbanken im Hinblick auf geplante Börsengänge. Marco Carbonare, der globale Co-Leiter der Equity-Praxis, berät zu Börsengängen, Spin-offs und Dual-Track-Transaktionen nach deutschem, US-amerikanischem sowie englischem und walisischem Recht, während Alexander Schlee Mandanten bei der Kapitalbeschaffung über Eigen- und Fremdkapitalstrategien unterstützt.
Responsables de la pratique:
Marco Carbonare
Autres avocats clés:
Alexander Schlee; Kevin Roy
Les références
„Breites Team mit ausgeprägtem interdisziplinärem Ansatz in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Aktienkapitalmärkte und Finanzierungsfragen. Führende Erfolgsbilanz bei komplexen Carve-out-Transaktionen und Börsengängen von Tochtergesellschaften.“
„Alexander Schlee ist der führende Anwalt für komplexe Finanzierungsfragen und hält im deutschsprachigen Raum einen nahezu hundertprozentigen Marktanteil bei Emissionen von aktiengebundenen/Wandelanleihen. Marco Carbonare zählt zu den Top-Anwälten für komplexe Unternehmensausgliederungen und Börsengänge von Tochtergesellschaften und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz im Bereich deutscher Large-Cap-Unternehmen.“
Principaux clients
BioVersys AG
Sany Heavy Industry
Sungrow
Jiangxi Jinko
KfW
Fresenius SE & Co. KGaA
Canaccord Genuity (Australia) Limited/Morgan Stanley
Torys LLP
Principaux dossiers
- Beratung von BioVersys beim Börsengang an der SIX Swiss Exchange im Februar 2025.
- Beratung beim geplanten zweigleisigen Börsengang einer Private-Equity-Gesellschaft und ihrer Portfoliogesellschaft.
- Beratung der Konsortialbanken beim geplanten Börsengang eines Fintech-Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Sullivan & Cromwell LLP
Sullivan & Cromwell LLP verfügt über umfassende Erfahrung in der Strukturierung von Börsengängen (IPOs) sowohl auf Emittenten- als auch auf Konsortialseite und begleitet Bookbuilding-Prozesse sowie die anschließende Notierung; die Praxis betreut zudem Privatplatzierungen und Sekundärplatzierungen. Carsten Berrar agiert als Co-Leiter des globalen Kapitalmarktteams der Kanzlei und betreut Börsengänge, einschließlich Tochtergesellschafts-IPOs und Bezugsrechtsemissionen. Clemens Rechberger steuert weitere Expertise zu Börsennotierung und Fremdkapitalmärkten bei; sowohl Berrar als auch Rechberger sind in New York als Anwälte zugelassen und können daher Mandanten beraten, die SEC-registrierte Aktien an US-Börsen platzieren möchten.
Responsables de la pratique:
Carsten Berrar
Autres avocats clés:
Clemens Rechberger
Principaux clients
EMH Partners
Flix
HomeToGo
Oldenburgische Landesbank
Raisin
Finance Agency of the Federal Republic of Germany
Springer Nature
Underwriters for thyssenkrupp Marine Systems
Allianz
KfW
PharmaSGP
Principaux dossiers
- Beratung von Springer Nature beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Beratung der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Zweitplatzierung von Commerzbank-Aktien im Wert von €702 Millionen.
- Beratung der KfW bei der Zweitplatzierung von Aktien der Deutschen Post im Wert von €2,17 Milliarden, dem Verkauf von 22,4 Millionen Aktien der Deutschen Telekom am Markt und der Zweitplatzierung von Aktien der Deutschen Telekom im Wert von €2,43 Milliarden.
Clifford Chance
Clifford Chance wird von Mandanten beauftragt, die einen Börsengang in Frankfurt sowie an anderen Börsen anstreben, während die Praxis ebenfalls über umfassende Expertise in Sekundärplatzierungen verfügt und Konsortien von Emissionsbanken bei IPOs berät. Neben Börsengängen in europäischen Jurisdiktionen ist das Team auch mit US-amerikanischen Sachverhalten, einschließlich Transaktionen nach Rule 144A, bestens vertraut. Geleitet wird die Praxis von dem sowohl in den USA als auch in Deutschland zugelassenen George Hacket, der bei emittierenden Unternehmen und Banken gleichermaßen als gefragter Experte für Erst- und Zweitplatzierungen gilt und sich bestens mit den regulatorischen Bestimmungen für börsennotierte Unternehmen auskennt. Axel Wittmann verfügt über Expertise sowohl zu IPOs als auch öffentlichen M&A-Transaktionen und agiert häufig federführend im Rahmen der Restrukturierung von in Schieflage geratenen börsennotierten Unternehmen.
Responsables de la pratique:
George Hacket
Autres avocats clés:
Axel Wittmann
Les références
„Diese Kanzlei zeichnet sich durch eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen, außergewöhnlicher Schnelligkeit und starkem Teamgeist aus. Das Team verfügt über umfassendes Wissen und ist bemerkenswert schnell darin, komplexe Sachverhalte zu erfassen und in klare, praxisnahe Lösungen umzusetzen.“
„Axel Wittmann hat Außergewöhnliches geleistet. Er besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, große Informationsmengen zu speichern und zu verarbeiten, auch in schnelllebigen Situationen den Überblick zu behalten und kreative, aber dennoch pragmatische Lösungen beizutragen.“
„Sehr internationale Denkweise bei gleichzeitig guter Vertrautheit mit lokalen Gepflogenheiten, was die Zusammenarbeit sehr effektiv und reibungslos gestaltet.“
Principaux clients
Volkswagen Group
Hellenic Financial Stability Fund
LEONI AG
Michael Tojner Industriebeteiligungs GmbH/Michael Tojner
Software AG
Pierer Mobility AG & KTM AG
MAHLE GmbH
OLB AG
Siemens AG
Partec AG
Harbour Energy
SCHMID Group
Principaux dossiers
- Beratung von OLB im zweigleisigen Verkaufsprozess, sowohl als alleiniger M&A- als auch als gemeinsamer IPO-Berater, was letztendlich zum Verkauf von OLB an Credit Mutuel und deren deutsche Tochtergesellschaft Targobank führte.
- Beratung von Harbour Energy beim Erwerb der meisten Anteile an Wintershall Dea von BASF und LetterOne durch einen erneuten Börsengang und eine umgekehrte Übernahme.
- Beratung von Premier Energy im Zusammenhang mit dem Börsengang und der Notierung an der Bukarester Börse.
Hengeler Mueller
Hengeler Mueller wird von Unternehmen im Vorfeld ihrer Börsengänge an der Frankfurter Wertpapierbörse zu Rate gezogen und unterstützt darüber hinaus bereits börsennotierte Unternehmen bei der Platzierung weiterer Aktien; dies bildet auch den Kern der Tätigkeit von Dirk Busch, der zudem Banken im Rahmen von IPOs berät und über Erfahrung in der Organisation von Hauptversammlungen verfügt. Reinhold Ernst berät zu Börsengängen und begleitet darüber hinaus Spin-offs und Dual-Track-Veräußerungen – allesamt Bereiche, die auch zu den Kompetenzen von Alexander Rang gehören. Caspar Haarmann berät Private-Equity-Gesellschaften bei ihren Exits über Börsengänge.
Autres avocats clés:
Dirk Busch; Reinhold Ernst; Alexander Rang; Caspar Haarmann
Principaux clients
Douglas AG
Siemens AG
AOB Invest
Milbank
Milbanks ECM-Expertise erstreckt sich entlang des gesamten Spektrums relevanter Mandate auf Emittenten- und Underwriter-Seite, wobei die Praxis ebenfalls Private-Equity-Investoren bei Börsengängen (IPOs) und Dual-Track-Exits berät sowie börsennotierte Unternehmen bei Aktientransaktionen nach dem Börsengang und Delistings betreut. Praxisgruppenleiter Philipp Klöckner verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Börsengängen auf Emittenten-, Aktionärs- und Bankenseite sowie in SPAC- und De-SPAC-Transaktionen. Karoline König, die im Dezember 2024 von Sullivan & Cromwell LLP wechselte, ist mit Börsengängen an der NYSE und NASDAQ bestens vertraut und nutzt ihre Zulassung in New York.
Responsables de la pratique:
Philipp Klöckner
Autres avocats clés:
Karoline König; Nico Feuerstein
Les références
„Technisch sehr kompetent, mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Immer zuverlässig und schnell. Sehr angenehm in der Zusammenarbeit.“
„Philip Klöckner ist eine herausragende Persönlichkeit, der seine Aufgaben stets zuverlässig erledigt.“
„Die Vorgehensweise von Milbank und insbesondere Philipp Klöckner ist sehr pragmatisch, effizient und zielgerichtet.“
Principaux clients
General Atlantic
Dylan Media
Carlyle
Goldman Sachs
BNP Paribas
Deutsche Bank
Berenberg
Morgan Stanley
Principaux dossiers
- Beratung von General Atlantic zu allen Aspekten des für Sommer 2024 geplanten Börsengangs von Flix am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Beratung von General Atlantic bei der Strukturierung einer Platzierung von Aktien der ATOSS Software im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.
- Beratung von Dylan Media bei der strategischen Entwicklung und Umsetzung eines geplanten Management-Buy-outs mit einer Kombination aus geplantem Delisting, Übernahmeangebot und Rückkaufangebot der CLIQ Digital AG.
A&O Shearman
A&O Shearman berät Emittenten und Konsortialbanken bei der Vorbereitung von IPOs und begleitet anschließende Aktienemissionen und -platzierungen im Rahmen von Kapitalerhöhungen. Zusätzlich zur Beratung von ECM-Transaktionen in Deutschland nutzt die Praxis ebenfalls ihr internationales Netzwerk, um grenzüberschreitende aktienbasierte Transaktionen mit Verbindungen unter anderem nach Großbritannien, in die USA und nach Luxemburg abzuwickeln. Die deutschen ECM-Aktivitäten werden von Knut Sauer geleitet, der eng mit Marc Plepelits, dem Leiter des deutsch-amerikanischen Finanzteams, zusammenarbeitet. Nadine Kämper unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung von Börsengängen und berät sie zudem hinsichtlich von Zweitplatzierungen und Bezugsrechtsemissionen.
Responsables de la pratique:
Knut Sauer; Marc Plepelits
Autres avocats clés:
Nadine Kämper
Les références
„Das Team ist bekannt dafür, zu den Top-Beratern für ECM-Transaktionen in der DACH-Region zu gehören, und unsere hohen Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt nicht rundum wohl bei AOS gefühlt.“
„Nadine Kämper sticht in diesem Prozess ganz klar hervor. Ihre Leidenschaft und ihr Wille, den Prozess voranzutreiben, sind absolut bemerkenswert. Ich habe noch nie zuvor mit einer Anwältin zusammengearbeitet, die ein solches Maß an Engagement gezeigt und dem Prozess Struktur und Klarheit verliehen hat und gleichzeitig so eine angenehme Person ist.“
„Praxisorientiert, immer lösungsorientiert. Umfassendes Wissen.“
Principaux clients
Berenberg Bank
Commerzbank
Deutsche Real Estate Invest
Global Wafers
Hello Fresh
IHO Verwaltung
Ministerie van Financiën
Redcare Pharmacy
RAG Stiftung
Roland Berger
SAP
Principaux dossiers
- Beratung der Emissionsbanken im Zusammenhang mit dem Börsengang der PFISTERER Holding SE an der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Beratung des niederländischen Finanzministeriums zum geplanten Börsengang von TenneT Deutschland.
- Beratung der Deutschen Real Estate Invest AG beim Erwerb von Anteilen im Wege eines öffentlichen Angebots mit Prospekt an insgesamt 20 Immobiliengesellschaften, die Gewerbe- und Büroimmobilien in Deutschland mit einem Gesamtmarktwert von €1,8 Milliarden halten, sowie beim geplanten Börsengang der Deutschen Real Estate Invest AG.
Gleiss Lutz
Gleiss Lutz berät deutsche Emittenten im Rahmen von Börsengängen im In- und Ausland sowie bei Rule 144A-Platzierungen in der USA und Kapitalerhöhungen in verschiedenen Jurisdiktionen. Praxisgruppenleiter Stephan Aubel widmet sich der Begleitung von Börsengängen und verfügt über Expertise in M&A-Exits. Christian Schröder ist bei Emittenten und Konsortialbanken gleichermaßen gefragt aufgrund seiner Expertise zu Börsengängen.
Responsables de la pratique:
Stephan Aubel
Autres avocats clés:
Christian Schröder
Les références
„Diese Kanzlei vereint die technische Expertise großer Unternehmen mit der individuellen Betreuung einer Boutique-Kanzlei. Ich erhalte stets prägnante, wirtschaftlich fundierte Beratung, die es mir ermöglicht, auch in zeitkritischen oder risikoreichen Angelegenheiten souverän zu handeln. “
„Die Menschen hinter der Marke sind das größte Kapital der Kanzlei. Stephan Aubel ist ein strategischer Vordenker. Er liefert messerscharfe Risikoanalysen und pragmatische Wege zum Erfolg. Seine Fähigkeit, komplexe juristische Konzepte in verständliche Geschäftssprache zu übersetzen, ist unübertroffen und hat ihm immer wieder das Vertrauen der Geschäftsleitung eingebracht. “
„Hervorragendes Team dank fundierter Expertise im Aktien- und Kapitalmarktrecht. Agil und sehr wirtschaftlich orientiert.“
Principaux clients
Delivery Hero
Gebr. Schmid GmbH
Northern Data AG
Talanx
LEG Immobilien AG
Ernst Russ AG
Principaux dossiers
- Beratung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der Northern Data AG bei einer der ersten Barkapitalerhöhungen in Höhe von 20 % unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz in der durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz geänderten Fassung.
- Beratung der Gebr. Schmid GmbH bei ihrem Börsengang an der NASDAQ.
- Beratung der Ernst Russ AG bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Zusammenhang mit einer Aktiendividende.
Hogan Lovells International LLP
Hogan Lovells International LLP berät Banken regelmäßig zu Aktienemissionen und Kapitalerhöhungen und unterstützt zudem Unternehmen, die Börsengänge ins Auge gefasst haben. Im letzteren Bereich berät das Team so unter anderem zu regulatorischer Compliance, sowohl und in deutschem als auch EU-Recht. Die Praxis wird von Michael Schlitt geleitet, der im Rahmen seiner umfassenden Corporate-Finance-Praxis IPOs, Bezugsrechtsemissionen und Blocktrades betreut.
Responsables de la pratique:
Michael Schlitt
Les références
„HL ist meine erste Wahl als UW-Berater für Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Wandelanleihen auf dem deutschen Markt. Sie vereinen ein hohes Maß an Produktverständnis und Kenntnis der neuesten Trends mit einer gleichzeitig sehr guten Erreichbarkeit.“
„Ein breit aufgestelltes und erfahrenes Team, insbesondere im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen; sehr engagiert und bereit, sich über das übliche Maß hinaus einzusetzen.“
„Michael Schlitt ist einer der erfahrensten Anwälte auf dem deutschen Markt und die Zusammenarbeit mit ihm ist hervorragend.“
Principaux clients
Commerzbank AG
infas Holding AG
MorphoSys AG
PVA TePla AG
Redcare Pharmacy N.V.
Stemmer Imaging AG
Principaux dossiers
- Beratung von Redcare Pharmacy NV bei der Platzierung einer €300 Millionen-Wandelanleihe und dem Rückkauf ausstehender Anleihen.
- Beratung der Commerzbank AG beim öffentlichen Umtauschangebot der Deutschen Real Estate Invest AG.
- Beratung der Stemmer Imaging AG beim öffentlichen Übernahmeangebot von MiddleGround Capital im Rahmen des Delisting-Vorhabens.
Noerr
In der ECM-Sphäre liegt Noerrs Fokus im mid-cap-Bereich, in dessen Rahmen das Team zu Börsengängen sowie Kapitalerhöhungen berät und des Weiteren bereits börsennotierte Unternehmen beim Wechsel in andere Indizes begleitet. Julian Schulze De la Cruz, der das gesamte aktientransaktionsrechtliche Spektrum, einschließlich Börsengänge und der Restrukturierung börsennotierter Unternehmen, abdeckt sowie Holger Alfes, der über umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und M&A verfügt, leiten die Praxis gemeinsam.
Responsables de la pratique:
Julian Schulze De la Cruz; Holger Alfes
Autres avocats clés:
Philip Schmoll
Les références
„Noerr zeichnet sich durch ein umfassendes Leistungsangebot und europaweite Präsenz aus, die fundierte Branchenkenntnisse, zukunftsweisende digitale Innovationen und schnelle, pragmatische Reaktionen nahtlos miteinander verbindet.“
„Julian Schulze De la Cruz ist zweifellos der außergewöhnlichste Partner, mit dem ich je zusammengearbeitet habe: Aufmerksam, äußerst kompetent, jederzeit erreichbar und sympathisch. Ein absoluter Top-Partner. Wir werden ihn für jedes Projekt einsetzen, das sich uns bietet.“
„Sehr pragmatisch und direkt. Lösungsorientiert – hält die Dinge so schlank wie möglich. Sehr gutes Reaktionsverhalten. Ein echter Teamplayer.“
Principaux clients
BayernLB/UniCredit/Erste Bank/NORD/LB
Cantor Fitzgerald/Hauck Aufhäuser Lampe/Stifel
Formycon AG
Global Founders Capital GmbH
Greenforce Future Food AG
Jumia Technologies AG
MGG Investment Group
Mutares SE & Co. KGaA
ODDO BHF
HWA AG
UI Investissement
Principaux dossiers
- Beratung der Jumia Technologies AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung und der Platzierung von insgesamt 20.227.736 American Depositary Shares am Markt, die gemäß einem bei der SEC eingereichten Prospektnachtrag verkauft wurden.
- Beratung der Formycon AG beim Wechsel in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Beratung beim Börsengang der Steyr Motors AG am offenen Markt (Scale Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse als Transaktionsberater für das Unternehmen, seinen Aktionär Mutares und die begleitende Bank Hauck Aufhäuser.
White & Case LLP
Die ECM-Expertise von White & Case LLP umfasst sowohl deutsches als auch US-amerikanisches Recht, wobei sich ihre Anwälte häufig mit Börsengängen und Bezugsrechtsemissionen befassen und zudem in der Strukturierung und Emission von Wandelanleihen versiert sind. Thilo Diehl berät sowohl Konsortialbanken als auch Emittenten zu IPOs und betreut darüber hinaus Zweitplatzierungen. Yannick Adler und Rebecca Emory decken ein breites Spektrum an aktienbasierten Transaktionen ab, darunter Aktienemissionen und Unternehmenszusammenschlüsse.
Responsables de la pratique:
Rebecca Emory; Thilo Diehl; Yannick Adler
Autres avocats clés:
Timo Lockemann
Les références
„Ein äußerst erfahrenes und kompetentes Team. Die Teammitglieder haben sich in ihren jeweiligen Fachgebieten weiter spezialisiert. Hohe soziale Kompetenz.“
„Rebecca Emory ist eine äußerst erfahrene US-amerikanische Anwältin mit umfassender Transaktionserfahrung. Thilo Diehl ist ein lösungsorientierter und mandantenfokussierter Anwalt im ECM-Bereich.“
„Ein erfahrenes und engagiertes Team, das stets bereit ist, sich über das übliche Maß hinaus zu engagieren und auch gerne an komplexeren Projekten arbeitet.“
Principaux clients
Underwriters on IPO of innoscripta SE
Deutsche Beteiligungs AG
ABOUT YOU Holding SE
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
MeyerBurger AG
Adler Group
Willkie Farr & Gallagher LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP bietet umfassende ECM-Beratung für börsennotierte Unternehmen und deren Sponsoren sowie Konsortien von Emissionsbanken zu Börsengängen, Bookbuilding-Verfahren und Zweitplatzierungen. Das Team wird von Joseph Marx, der Mandanten entlang des gesamten Spektrums von Aktienemissionen begleitet und über fundierte Kenntnisse im Bereich Rule-144A-Platzierungen verfügt, und Simon Weiß , der neben Börsengängen auch Kapitalerhöhungen und andere aktienbasierte Transaktionen betreut, gemeinsam geleitet. Martin Kalbhenn steuert Expertise zu aktienbasierten Transaktionen und Gesellschaftsrecht bei.
Responsables de la pratique:
Simon Weiß; Joseph Marx
Autres avocats clés:
Martin Kalbhenn
Les références
„Fokussierte ECM-Praxis mit einem fleißigen und engagierten Team.“
„Simon Weiß ist ein erfahrener und lösungsorientierter Partner. Martin Kalbhenn ist ein fleißiger und außerordentlich gewissenhafter Anwalt. Die Zusammenarbeit mit Joseph Marx ist hervorragend.“
„Simon Weiß und Joseph Marx haben alles im Griff und arbeiten hervorragend zusammen. Es ist eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und sie finden für jedes Problem eine Lösung. Die Zusammenarbeit mit Joe ist ein Traum. Er kann schwierige Fragen zum US-amerikanischen Recht jederzeit sowohl einem juristischen als auch einem nicht-juristischen Publikum auf Englisch und Deutsch verständlich erklären und gibt klare Empfehlungen mit einem ausgeprägten Lösungswillen. Es ist erfreulich zu sehen, wie gut die beiden in ihre deutsche Praxis integriert sind und wie gerne alle Partner aus den verschiedenen Fachgebieten bei Bedarf ihren Beitrag leisten.“
Principaux clients
Barclays
Citigroup
Jefferies
CVC
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Berenberg
Baader Bank
Hauck Aufhäuser Lampe
DZ Bank AG
innoscripta SE
Principaux dossiers
- Beratung der innoscripta SE als Emittentenberater beim €218 Millionen-IPO und der Notierung an der Frankfurter Börse im Wert von €1,2 Milliarden.
- Beratung von CVC Capital Partners beim öffentlichen Übernahmeangebot und dem anschließenden Delisting-Angebot der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA.
- Beratung von Goldman Sachs, Jefferies und Berenberg bei der Privatplatzierung von Aktien der ATOSS Software SE durch zwei ihrer größten Aktionäre, den Gründer Andreas Obereder und den Private-Equity-Sponsor General Atlantic.
Ashurst LLP
Ashurst LLP wird von Mandanten im Rahmen von Kapitalbeschaffungstransaktionen zu Rate gezogen, wobei das Team ebenfalls zu IPOs an deutschen und internationalen Börsen berät. Praxisgruppenleiter Matthias von Oppen ist sowohl in Deutschland als auch in England und Wales zugelassen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Emittenten, Konsortialbanken und Sponsoren im Rahmen von IPOs.
Responsables de la pratique:
Matthias von Oppen
Les références
„Neben den Kompetenzen des Kapitalmarktteams von Ashurst schätzen wir regelmäßig deren hohe Mandantenorientierung, ihre starke und effiziente Arbeitsweise sowie die gute Zusammenarbeit bei Transaktionen.“
„Matthias von Oppen ist ein äußerst erfahrener Kapitalmarktanwalt mit einer absolut pragmatischen Herangehensweise.“
Principaux clients
Vulcan Energy Resources Ltd.
Midea Group Co., Ltd.
Biotest
APONTIS PHARMA AG
Ibu-tec
hGears
Berenberg Bank
Jefferies
M.M.Warburg & Co. KGaA
Commerzbank AG
Principaux dossiers
- Beratung von Vulcan Energy Resources Ltd bei der Kapitalbeschaffung von bis zu AUD$184 Millionen.
- Deutscher Sonderberater für die Midea Group Co., Ltd. bei ihrem Börsengang an der Hongkonger Börse.
- Beratung der Commerzbank AG und der MMWarburg & Co. KGaA bei einer Kapitalerhöhung für die DEUTZ AG.
Heuking
Heuking gilt als beliebte Wahl für zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, die einen Börsengang an deutschen Börsen anstreben oder Kapitalerhöhungen durchführen möchten. Das Team wird von Anne de Boer, die zu aktienbasierten und weiteren Kapitalbeschaffungsstrategien berät, sowie Mirko Sickinger, dessen Expertise Börsengänge und das Gesellschaftsrecht umfasst, gemeinsam geleitet. Thorsten Kuthe verfügt über Kompetenzen in IPOs und Aktienrecht.
Responsables de la pratique:
Mirko Sickinger; Anne de Boer
Autres avocats clés:
Thorsten Kuthe
Principaux clients
ad pepper media International N.V.
Stockholders and chairman of the supervisory board of ERWE Immobilien AG
DATAGROUP SE
Eckert & Ziegler SE
finexity AG
H2 Core Systems GmbH/MARNA Beteiligungen AG
SMT Scharf AG
The Grounds Real Estate Development AG
Vonovia SE